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一,、全球市場

自2020年下半年以來,，全球缺芯潮帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，直接帶動(dòng)了行業(yè)對(duì)上游硅片需求增長,，相繼也帶動(dòng)了石英坩堝市場需求的的快速增長，2021年第二季度全球硅晶圓出貨面積再創(chuàng)新高，達(dá)到3534百萬平方英寸,，同比增長12%。在多種終端應(yīng)用的推動(dòng)下,，全球硅片的供需仍將保持緊張趨勢,，業(yè)界普遍認(rèn)為,，5G手機(jī)、汽車電動(dòng)化,、ADAS,、數(shù)據(jù)中心、IoT等行業(yè)趨勢將帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性改善,，從而帶動(dòng)硅片及石英坩堝需求的長期增長,。2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額約2.23億美元，約14.25億元,，2022年半導(dǎo)體石英坩堝需求預(yù)計(jì)比2021年增長約5%-6%,，達(dá)到15億以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%,。

2021-2022年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì),、智研咨詢整理

分國家和地區(qū)來看，2021年中國半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.78億元,，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的13%,；韓國半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為3.50億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的25%,；中國臺(tái)灣半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.12億元,，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的8%；日本半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為4.70億元,，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的33%,；歐洲半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額為1.98億元，占全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額的14%,。2021年日本半導(dǎo)體坩堝市場總需求約4.7億元,，其中，32寸半導(dǎo)體級(jí)坩堝需求量約2.4億,，24寸（含）以下約2.3億,。日本坩堝市場需求主要來源于世界半導(dǎo)體硅片廠商的龍頭企業(yè)：信越半導(dǎo)體，尚高Sumco,，GWJapan,。2021年預(yù)計(jì)歐洲市場半導(dǎo)體坩堝總需求約在1.98億元人民幣。其中Siltronic和MEMC占據(jù)了整個(gè)歐洲半導(dǎo)體石英坩堝市場的91%,。2021年,，預(yù)計(jì)韓國市場半導(dǎo)體坩堝總需求約在3.5億元人民幣。其中Siltron占了60%,。28寸和32寸是韓國市場的主要坩堝類型,。2021年預(yù)計(jì)中國臺(tái)灣地區(qū)市場半導(dǎo)體坩堝總需求約在1.12億元人民幣。Sumco和MEMC中德是大尺寸的主要需求客戶,。

2021年全球各國家和地區(qū)半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì),、智研咨詢整理

長期以來,，半導(dǎo)體石英坩堝，特別是高端半導(dǎo)體石英坩堝一直被國外公司所壟斷,。預(yù)計(jì)2021年半導(dǎo)體坩堝市場依然被以信越為代表的日本供應(yīng)商所牢牢占據(jù),，不過可喜的是，國產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的代表：FTNC（盾源聚芯,，原寧夏富樂德）打破壟斷,，開始進(jìn)入8寸、12寸硅片市場,，迎來可喜的突破,。特別是該公司于2021年9月，取得硅片業(yè)界龍頭——德國Siltronic的12英寸硅片用石英坩堝的認(rèn)證,，并進(jìn)入批量供應(yīng),，成為首個(gè)進(jìn)入主流硅片客戶的首家國產(chǎn)坩堝供應(yīng)商。

2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝市場分布情況預(yù)測

資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì),、智研咨詢整理

二,、中國市場

石英坩堝作為單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類別,，2021年國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場年需求預(yù)計(jì)約1.78億,，相較2020年1.2億需求量，增幅約48%,。 近幾年來,，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小,，在坩堝尺寸,、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步,。 此外,，國內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質(zhì)量和性能等方面與進(jìn)口石英坩堝的差距正逐漸縮小,。 這些都為國產(chǎn)化創(chuàng)造了條件,。

2020-2021年中國半導(dǎo)體坩堝市場需求金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域,，憑借著價(jià)格優(yōu)勢，我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額,；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域,，伴隨著國外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，以及國內(nèi)半導(dǎo)體硅片廠商的蓬勃發(fā)展,，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè),，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展,，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求主要來自CCMC,、上海新升,、北京有研、金瑞泓,、中環(huán)等國產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的領(lǐng)軍企業(yè),；約占市場份額60%以上。

2021年國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求來源

資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì),、智研咨詢整理

展望未來,，國際大廠無論從擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃還是資本開支來看擴(kuò)產(chǎn)都相對(duì)謹(jǐn)慎，而國內(nèi)硅片廠商面對(duì)下游晶圓廠快速擴(kuò)產(chǎn)帶來的硅片需求激增,，以及半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的巨大機(jī)遇,，紛紛加快半導(dǎo)體硅片的研發(fā)投入和建設(shè)，這也讓石英坩堝的未來市場有望充分受益半導(dǎo)體硅片的國產(chǎn)化,。

隨著國內(nèi)晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),，半導(dǎo)體硅片國產(chǎn)化空間巨大，石英坩堝的市場也將持續(xù)增長,，特別是隨著以12寸大硅片為主的國產(chǎn)硅片生產(chǎn)商,，如新升、中欣晶圓,、奕斯偉,、中環(huán)半導(dǎo)體的逐步量產(chǎn)化，將產(chǎn)生大量的大直徑高品質(zhì)石英坩堝需求,，這也將為目前以盾源聚芯（富樂德）,、錦州佑鑫為代表的國內(nèi)半導(dǎo)體石英坩堝生產(chǎn)商帶來巨大的發(fā)展商機(jī)。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）

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