MLCC市場誰最強(qiáng)——日本企業(yè)！
這要比回答“挖掘機(jī)學(xué)校哪家強(qiáng)”更加干脆,。
MLCC是電子整機(jī)中主要使用的貼片元件之一,，它誕生于上世紀(jì)60年代，首先由美國企業(yè)研制成功,，后來在日本的Murata,、TKD、太陽誘電等公司得到迅速發(fā)展并產(chǎn)業(yè)化,，MLCC是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件品種,。
（圖片來源：潮州三環(huán)）
從全球競爭格局來看,，MLCC廠商分為三大梯隊(duì),，第一梯隊(duì)為日韓廠商,， 第二梯隊(duì)為美國和中國臺(tái)灣廠商,，第三梯隊(duì)才是中國大陸廠商,。其中日系廠商占有非常明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。在全球前十大 MLCC 廠商中,，日系廠商全球市場銷量占有率為五成左右。此外,，各大廠商均具都有一般性的MLCC 產(chǎn)能,，但高階MLCC 產(chǎn)能因?yàn)榧夹g(shù)要求更高，目前集中在日廠手中,。
在汽車生產(chǎn)和5G普及的背景下，2020年10月-12月電子元件的市場需求明顯回升,。21年1月-3月期間,，日本MLCC生產(chǎn)商接到的訂單仍在繼續(xù)增多，預(yù)計(jì)今年業(yè)績將超過預(yù)期,。日本電產(chǎn),、村田制作所、京瓷,、TDK,、日東電工、羅姆,、明尼熊,、太陽介電,、阿爾卑斯山,、歐姆龍等10家主要公司中，8家公司上調(diào)了截至21年3月的營業(yè)利潤預(yù)測,，可見眾多日本MLCC企業(yè)對市場非常樂觀,。
日本企業(yè)除了在高端產(chǎn)品領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先其他廠商以外，讓他們在全球MLCC市場擁有更多話語權(quán)的是在整個(gè)MLCC產(chǎn)業(yè)鏈中上游的領(lǐng)先,，尤其是在核心原材料陶瓷粉末技術(shù)及產(chǎn)能規(guī)模上擁有的的絕對優(yōu)勢,，這才是他們稱霸全球MLCC的底氣所在。
MLCC產(chǎn)業(yè)鏈一覽
MLCC產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游材料供應(yīng)商,、中游MLCC器件廠及下游包括消費(fèi)電子,、工業(yè)、通信等領(lǐng)域在內(nèi)的眾多終端廠商,。
數(shù)據(jù)來源：野村東方國際
上游-原材料制造,，日本占絕對優(yōu)勢
縱覽整條MLCC 產(chǎn)業(yè)鏈，原材料制造對產(chǎn)品性能具有關(guān)鍵作用。
上游主要是核心材料的生產(chǎn),，包括陶瓷粉體材料,、內(nèi)部電極材料（主要是鎳內(nèi)漿）以及外部電極材料（主要是銅漿）三部分。因MLCC技術(shù)廣泛使用的BME （Base Metal Electrode）具有成本低,，性能優(yōu)的特點(diǎn),，得到迅速發(fā)展。到目前為止,，BME技術(shù)的MLCC已經(jīng)占到全部MLCC的90％以上,，所使用的內(nèi)部電極材料為鎳，外部電極材料為銅,。
MLCC成本結(jié)構(gòu)中,，粉體為主要成本，高容MLCC中占比為35-45%,，低容MLCC中占比為20-25%。
從全球MLCC陶瓷粉末市場格局來看,，日美企業(yè)占據(jù)龍頭地位,。
2019年全球MLCC陶瓷粉末市場格局，來源：智研咨詢
日本堺化學(xué)及日本化學(xué)合計(jì)占據(jù)了42%的市場份額,，美國Ferro占據(jù)了20%的市場份額,。富士鈦（2005年被石原產(chǎn)業(yè)收購）、日本東邦鈦業(yè)廠商等也占據(jù)主要市場地位,。
高純,、超細(xì)陶瓷粉體的制造工藝是制約國產(chǎn)MLCC發(fā)展的瓶頸，目前國內(nèi)的陶瓷粉料廠商如國瓷材料,、風(fēng)華高科,、三環(huán)集團(tuán)已掌握相關(guān)納米分散技術(shù)，能夠滿足中低端MLCC的生產(chǎn)需求,，但一部分特殊功能,、超細(xì)高純度粉料依舊依賴進(jìn)口，以滿足高端MLCC的生產(chǎn)需要,。
國瓷材料是國內(nèi)首家,、繼日本堺化學(xué)之后全球第二家成功運(yùn)用水熱工藝批量生產(chǎn)納米鈦酸鋇粉體的廠家，打破了日本企業(yè)在MLCC陶瓷粉體上的壟斷地位,，但較堺化學(xué)相比,，公司產(chǎn)品的顆粒依舊偏大，目前占據(jù)世界12%,、全國80%的市場份額。
中游器件制造,，日本實(shí)力強(qiáng)勁
MLCC的制造是以鈦酸鋇基陶瓷等作介質(zhì),，將預(yù)制好的陶瓷漿料通過流延的方法制成厚度小于10μm的陶瓷介質(zhì)薄膜，然后在介質(zhì)薄膜上印刷上內(nèi)電極,，并將印有內(nèi)電極的陶瓷介質(zhì)膜片交替疊合熱壓,，形成多個(gè)電容器并聯(lián),，在高溫下一次燒結(jié)成為一個(gè)不分割的整體芯片,，然后在芯片的端部涂敷外電極漿料，使之與內(nèi)電極形成良好的電氣連接,，再經(jīng)復(fù)溫還原,，形成片式陶瓷電容器的兩極,。
MLCC的制造工藝流程
在MLCC器件制造過程中,，有三項(xiàng)技術(shù)壁壘。分別是介質(zhì)薄層化技術(shù),、疊層印刷技術(shù)（多層介質(zhì)薄膜疊層印刷）和共燒技術(shù) (陶瓷粉料和金屬電極共燒)。介質(zhì)薄層化技術(shù)涉及到MLCC的流延工藝和專用設(shè)備改造，流延成型方式,、刮刀和基帶的距離、擠壓機(jī)的壓力會(huì)影響薄膜介質(zhì)的厚度，基帶流速、干燥溫度控制會(huì)影響薄膜介質(zhì)的均勻度,。從MLCC的結(jié)構(gòu)組成看，其由陶瓷體,、內(nèi)電極金屬層和外端電極三層金屬構(gòu)成,。MLCC由多層陶瓷介質(zhì)印刷內(nèi)電極漿料,，疊合共燒而成,。因此需解決不同收縮率的陶瓷介質(zhì)和內(nèi)電極金屬如何在高溫?zé)七^程中熱膨脹系數(shù)差異大的問題，同時(shí)需建立燒結(jié)溫度與燒結(jié)形態(tài)關(guān)系，嚴(yán)格控制條件,。當(dāng)前日本公司在MLCC燒結(jié)專用設(shè)備技術(shù)方面領(lǐng)先于其它各國,，不僅有各式氮?dú)夥崭G爐（鐘罩爐和隧道爐）,，而且在設(shè)備自動(dòng)化,、精度方面有明顯的優(yōu)勢。
日本廠商村田,、太陽誘電,、TDK是行業(yè)先行者，材料起家,，深耕元器件領(lǐng)域,，伴隨戰(zhàn)后日本下游電子產(chǎn)業(yè)的壯大，并順利搭上了之后的PC和智能手機(jī)行業(yè)快速發(fā)展期,。
日本村田是該領(lǐng)域的龍頭企業(yè),。其從原料端開始自主研發(fā),，形成了材料-工藝-產(chǎn)品-生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)一條龍式生產(chǎn)體制,，并對其生產(chǎn)工藝“黑匣子化”技術(shù)嚴(yán)格保密,，實(shí)現(xiàn)自給自足,，受外部因素影響較少。同時(shí)進(jìn)行垂直整合，在全球分散生產(chǎn)，擁有業(yè)內(nèi)名列前茅的生產(chǎn)能力，可迅速及時(shí)向客戶提供價(jià)值。特別是在以MLCC 為主的元器件領(lǐng)域,，以小型化、薄型化,、高耐熱化為技術(shù)導(dǎo)向,，推進(jìn)技術(shù)開發(fā),。在技術(shù)領(lǐng)域，與其他競爭對手形成了鮮明差別,。
中國大陸地區(qū)風(fēng)華高科,、三環(huán)集團(tuán)、火炬電子,、鴻遠(yuǎn)電子等企業(yè),，目前整體議價(jià)能力低于日,、韓,、中國臺(tái)灣地區(qū),。
國產(chǎn)MLCC迎來發(fā)展新機(jī)遇
隨著我國電子行業(yè)的快速發(fā)展，中國已成為MLCC的重要需求市場,。外加之貿(mào)易戰(zhàn)中美國針對部分中國企業(yè)實(shí)施制裁,，貿(mào)易環(huán)境惡化，貿(mào)易環(huán)境惡化下,，國內(nèi)高端龍頭終端廠商已經(jīng)明確要扶持國內(nèi)供應(yīng)商,，基于對生產(chǎn)經(jīng)營安全性和穩(wěn)定性的考慮，下游部分大客戶將配套供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,，國內(nèi)MLCC產(chǎn)業(yè)迎來升級(jí)的機(jī)會(huì),。
雖然普通MLCC國內(nèi)已實(shí)現(xiàn)從材料到生產(chǎn)的自主化，但是上游的高端陶瓷粉末技術(shù)主要掌握在日本企業(yè)為代表的海外企業(yè)手中，國產(chǎn)MLCC在高端產(chǎn)品技術(shù)方面仍有欠缺,。
國產(chǎn)MLCC廠商要想真正提升話語權(quán),，除了研發(fā)技術(shù)水平提高和積極擴(kuò)產(chǎn)之外，更重要的是實(shí)現(xiàn)上游設(shè)備和原材料的國產(chǎn)化,。不過隨著終端客戶將供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,，國內(nèi)MLCC公司向國內(nèi)材料企業(yè)采購的訂單數(shù)量也會(huì)相應(yīng)的增加，同樣也給國內(nèi)材料企業(yè)帶來了向高端化發(fā)展的機(jī)遇,。
參考來源：
[1]日韓主導(dǎo),，關(guān)于MLCC你知多少？.天風(fēng)證券
[2]又見MLCC.介電高分子材料
[3]MLCC市場,，日系廠商為何擁有絕對優(yōu)勢,？.OFweek電子工程
[4]MLCC產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理.樂晴智庫精選
[5]日本MLCC廠商微型化優(yōu)勢明顯，中韓難以追趕.滿天芯
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/山川）
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