中國粉體網(wǎng)訊 隨著全球汽車,、家電,、辦公設備、電動工具等產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移,，以及國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進,，我國正在成為全球改性塑料最大的市場和主要需求增長引擎。未來隨著行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力度持續(xù)增加,，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高將成為整體發(fā)展趨勢,。
一、產(chǎn)業(yè)概況
(一)改性塑料介紹
改性塑料是指在通用塑料(如聚乙烯PE等)和工程塑料(如聚酰胺PA等)的基礎上,，經(jīng)過加工改性,，使其具有阻燃,、抗沖、高韌性等更加優(yōu)越的性能,。改性塑料的應用覆蓋家電,、汽車、辦公設備,、電子電氣等傳統(tǒng)行業(yè)和軌道交通,、精密儀器、新能源等高新技術領域,。
根據(jù)改性后的功能不同,，改性塑料可分為阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類,、塑料合金類等,，由于不同類別的性能差異，應用領域各有不同,。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈解析
改性塑料行業(yè)上游原料主要為石油基樹脂和助劑,，下游應用領域廣泛，包括家電,、汽車,、、醫(yī)療,、軌道交通,、精密儀器等領域,。其中,，家電、汽車是其最大的兩個應用領域,，占比之和接近80%,。近年來隨著技術進步和產(chǎn)品升級，改性塑料下游應用在不斷拓展中,。
改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品,，盈利空間受上下游影響較大。原材料成本一般占產(chǎn)品總成本的90%左右,，對上游原料價格的影響十分敏感,，因此改性塑料產(chǎn)品通常采用“成本+加工費”的方式來定價。
(三)產(chǎn)業(yè)政策
新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),，改性塑料行業(yè)既是提供產(chǎn)品,、配件和材料的基礎性產(chǎn)業(yè)，也是推動新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分,。國家出臺了一系列鼓勵政策大力推動高分子材料行業(yè)加快發(fā)展,。
二,、發(fā)展現(xiàn)狀
(一)市場需求
改性塑料最早起源于國外，我國改性塑料的發(fā)展始于20世紀90年代,，隨著全球汽車,、家電、辦公設備,、電動工具等產(chǎn)業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移,，以及國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進，我國正在成為全球改性塑料最大的市場和主要需求增長引擎,。近年來,，我國改性塑料需求一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。2018年,，我國改性塑料需求量達到1210萬噸,，同比增長9.5%。
(二)產(chǎn)量及市場規(guī)模
國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2011-2019年,，我國初級形態(tài)塑料制品總產(chǎn)量從4798萬噸上升到9574萬噸，年復合增長率達9.02%,。同期,，我國塑料的改性化率也逐年升高，2011年為16.09%,，到2019年上升到20.42%,，但仍低于世界平均水平。2019年改性塑料產(chǎn)量為1955萬噸,，市場規(guī)模為1390億元,，2012年至今年復合增長率為15%。
(三)競爭格局
我國改性塑料市場巨大,，但是結(jié)構(gòu)化競爭差異非常大,。改性塑料在石化行業(yè)發(fā)達的國家已經(jīng)發(fā)展多年，大型化工外企在原料供應,、營業(yè)規(guī)模,、技術積累上優(yōu)勢明顯，在產(chǎn)業(yè)鏈中已經(jīng)形成穩(wěn)定供給,。相比之下,，國內(nèi)改性塑料行業(yè)起步較晚，且產(chǎn)品多處于中低端市場,，中高檔產(chǎn)品依賴進口,。由于行業(yè)起步較晚、規(guī)模較小、技術含量低,，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)市場占有率不高,，跨國公司占據(jù)了70%的市場份額。
近年來,，國內(nèi)規(guī)模改性塑料企業(yè)通過服務能力和研發(fā)能力的持續(xù)提升,，與國外化工巨頭的差距逐步縮小，并利用性價比更高,、更加貼近客戶,、服務反應靈活等優(yōu)勢在市場競爭中逐步擴大市場份額。整體來說,，當前改性塑料行業(yè)較為分散,，尚不構(gòu)成壟斷局面，行業(yè)存在較大進口替代空間,。
改性塑料行業(yè)企業(yè)分布存在一定的區(qū)域性,，主要是由于汽車、家電等下游生產(chǎn)企業(yè)具有顯著的區(qū)域性特征,，國內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角和珠三角地區(qū),。2018年，我國改性塑料產(chǎn)量前三省份分別為廣東省,、浙江省和江蘇省,，產(chǎn)量分別為296萬噸、237萬噸和138萬噸,，占國內(nèi)改性塑料產(chǎn)量的比重分別為16.6%,、13.3%和7.8%。
(四)行業(yè)進入壁壘
改性塑料行業(yè)作為高技術,、高門檻,、先進性行業(yè)，對于進入行業(yè)企業(yè)具有一定的要求,，包括技術,、規(guī)模,、資金和客戶等四方面壁壘,。
1.技術壁壘
改性塑料的下游應用領域較為廣泛，不同應用場景對改性塑料材料的性能有不同的要求,。因此改性塑料行業(yè)對于企業(yè)在配方,、工藝方面的研發(fā)能力要求較高。此外,，隨著下游產(chǎn)品對改性塑料的要求越來越高,，不僅強度、硬度、韌性,、阻燃性等基礎要求的標準在提高,，而且在電學性能、衛(wèi)生安全性能,、環(huán)境友好性能等方面也不斷提出新的要求,。企業(yè)需要持續(xù)不斷通過技術創(chuàng)新推出滿足下游市場需求的產(chǎn)品，才能在市場競爭中立穩(wěn)腳跟并謀求發(fā)展,。
2.規(guī)模壁壘
改性塑料生產(chǎn)行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應,。不同客戶的產(chǎn)品配方有所差別，生產(chǎn)切換影響生產(chǎn)效率并導致成本上升,。規(guī)模化的生產(chǎn)使得產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性能夠有效提高并降低生產(chǎn)成本，有利于提高對上游供應商的議價能力,，從而獲得產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢和價格優(yōu)勢,。而不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小企業(yè)難以投入更多資金進行技術研發(fā)。
3.資金壁壘
新材料行業(yè)在國家政策利好的加持下,，正處于較好的發(fā)展階段,。改性塑料產(chǎn)品持續(xù)的技術研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)需要大量的資金。同時,，由于上游原材料供應商以及下游客戶均主要為大規(guī)模集團企業(yè),，經(jīng)營過程中流動資金需求也較高。此外,，擴建產(chǎn)能實現(xiàn)規(guī)�,；a(chǎn)，降低成本并提高市場影響力,，也需要大量資金,。多方面的資金需求，對新進入企業(yè)的資金實力將形成一定的挑戰(zhàn),。
4.客戶壁壘
改性塑料的下游客戶對上游供應商的產(chǎn)品質(zhì)量要求相對較高,，對供應商有較為嚴格的審批流程和較長的認證周期，一旦確定合作關系,，客戶通常愿意與供應商保持長期穩(wěn)定的合作,，以保證上游貨源的持續(xù)供貨以及穩(wěn)定的品質(zhì)。同時,，通過進入客戶的認證體系公司也能夠更迅速,、準確把握客戶對于新產(chǎn)品的性能需求，從而生產(chǎn)出更符合客戶要求的產(chǎn)品,，雙方會在合作過程中進一步增加彼此的信賴程度和認可程度,。因此,，新進入者在客戶開發(fā)階段將面臨較大的成本和較長的周期。
三,、發(fā)展趨勢
(一)下游領域驅(qū)動改性塑料行業(yè)升級發(fā)展
我國改性材料行業(yè)市場空間廣闊,，發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著5G通信,、物聯(lián)網(wǎng),、人工智能、3D打印等技術的快速發(fā)展,，智能家居,、新能源汽車等領域的興起，市場對材料性能要求不斷提升,，改性塑料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力度將會持續(xù)增加,。目前我國的高端改性塑料對外依存度仍然比較高，高端改性塑料國產(chǎn)化勢在必行,，具有低密度,、高剛性、高韌性,、高耐溫,、低揮發(fā)性有機化合物的塑料產(chǎn)品的應用會越來越廣，市場會催生更多的高品質(zhì)改性塑料需求,，差異化的高端改性塑料將迎來發(fā)展的春天,。
(二)市場競爭加劇，行業(yè)集中度將逐步提高
目前我國改性塑料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,，產(chǎn)業(yè)競爭激烈,。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能分散，企業(yè)規(guī)模普遍偏小,，同時與國際大型企業(yè)相比,，我國改性塑料產(chǎn)業(yè)的整體技術能力仍然存在一定的差距。規(guī)模較小,、技術同質(zhì)化,、缺乏自主研發(fā)能力、產(chǎn)品品質(zhì)低劣的企業(yè)將面臨被市場逐步淘汰的局面,，市場將逐步涌現(xiàn)一批可以和國際大型企業(yè)匹敵的優(yōu)秀企業(yè),，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高將成為整體發(fā)展趨勢。
四,、對改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點建議
對政府而言,，由于技術水平是改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵因素，因此政府應出臺引導性政策鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,，同時積極建設公共技術服務平臺助力企業(yè)技術提升，引導龍頭企業(yè)進行市場整合，持續(xù)做大做強,。
對企業(yè)而言,，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高是改性塑料行業(yè)發(fā)展的整體趨勢，有能力的企業(yè)應積極進行并購整合,，做大企業(yè)規(guī)模,，提高議價能力獲取成本優(yōu)勢。同時,，持續(xù)加大研發(fā)投入,，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，滿足下游客戶不斷變化的材料需求,。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/茜茜）
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