中國粉體網(wǎng)訊  鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料,、使用非水電解質溶液的電池,。鋰電池在傳統(tǒng)領域主要應用于數(shù)碼產(chǎn)品，在新興領域主要用于動力電池,、儲能領域,。近年來，我國鋰電池產(chǎn)量逐年增長,。需求方面,，受益于新能源汽車發(fā)展及動力電池需求增加，我國鋰電池出貨量逐年上升,，2019年達131.6GWh,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1700億元。目前消費鋰電池領域需求已經(jīng)較為飽和,。未來,，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動車逐漸成為鋰電池的大需求產(chǎn)業(yè),，因此動力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領域,。

一、中國鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1990年以來,，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)從最初的模仿借鑒到逐漸自主創(chuàng)新,，從最初只能提供消費電池到后期一躍成為動力電池的主要供應商，中國在鋰電池行業(yè)扮演的角色愈發(fā)重要,。經(jīng)過幾十多年的發(fā)展,，中國鋰電池生產(chǎn)廠從最初的幾家到現(xiàn)在的上百家，完成了數(shù)量的突破,，中國成為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國和消費國,。在政策、補貼的雙重推動下,，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)誕生出眾多具有全球競爭力的企業(yè),。

鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作,。在充放電過程中,，Li⁺在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li⁺從正極脫嵌,，經(jīng)過電解質嵌入負極,，負極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反,。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池,。是現(xiàn)代高性能電池的代表,。鋰電池按不同的分類方式可以分為以下幾類：

1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳,、鋰礦和石墨礦,，由此構成正負極材料、電解液,、電極基材,、隔膜等,；中游則是將正負極材料,、電解液、電極基材,、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝,；下游是鋰電池的應用領域。

2,、供給端：產(chǎn)量不斷增長

近年來3C產(chǎn)品對鋰電池需求量的穩(wěn)定增加,，以及隨著新能源汽車的市場規(guī)模逐步擴大和儲能電池的需求擴大，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴大,。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,，2015-2019年我國鋰電池的產(chǎn)量不斷增長。2019年,，我國鋰離子電池產(chǎn)量為157.22億只,。2020年1-11月，我國鋰離子電池產(chǎn)量達到166.81億只,。

3,、需求端：出貨量逐年增加，市場規(guī)模擴大

——動力電池出貨量與裝機量逐年增長

2020年1-12月,，我國動力電池裝車量累計63.6GWh,，同比累計上升2.3%。2020年中國動力電池出貨量為80GWh,，同比增長13%,。在疫情影響下，2020年較2019年仍有所提升,。主要原因：1)2020年下半年國內(nèi)新能源終端市場恢復超預期,，加之新車型于下半年集中發(fā)布，帶動了消費者購車熱情,，使得國內(nèi)新能源汽車市場銷量超過130萬輛,；2)2020年歐洲新能源汽車市場超預期增長，年銷量超過中國,，帶動國內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升,。

——我國鋰電池總出貨量逐年增加

受益于新能源汽車和動力電池出貨量增長,，2016-2019年中國鋰電池出貨量逐年上升。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示,，2018年中國鋰電池總出貨量102GWh,，同比增長27%。2019年中國鋰離子電池出貨量達到131.6GWh,。初步估算,，2020年鋰電池出貨量突破160GWh。

注：2020數(shù)據(jù)為初步測算數(shù)據(jù),，僅供參考,，下同。

——中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈增長趨勢

受鋰離子電池價格持續(xù)下滑影響,，2019年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模較上年小幅增長至1750億元,，增速僅為1.3%，增速繼續(xù)呈現(xiàn)回落態(tài)勢,。前瞻根據(jù)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢初步估算,，2020年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1800億元。

二,、中國鋰電池行業(yè)競爭格局

1,、細分產(chǎn)品競爭格局

鋰電池可按電解質材料、電池外形,、外包材料,、正/負極材料以及性能用途進行劃分，其中目前最主要的是以正極材料作為劃分鋰電池產(chǎn)品的依據(jù),，因為正極材料是電池中鋰離子之源,，其性能直接關系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎,，是鋰電池中最關鍵的功能材料,。鋰電池按正極材料分類，主要有三元正極材料,、磷酸鐵鋰,、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，負極材料一般為天然石墨和人造石墨,。

2020年中國正極材料出貨量51萬噸,，同比增長27%。從正極材料產(chǎn)品出貨量結構來看,，2018-2020年正極材料領域三元材料和鈷酸鋰材料占比略微下滑,，2020年出貨量占比分別為46%和16%，磷酸鐵鋰占比由21.24%上升到25%。

據(jù)GGII調研數(shù)據(jù)顯示,，2020年中國負極材料出貨36.5萬噸,，同比增長35%。從負極產(chǎn)品結構來看,，人造石墨產(chǎn)品占比有所提升,，市場占比達到84%。以硅基負極為代表的其他負極材料,，受到國內(nèi)圓柱電池產(chǎn)品主要出貨型號切換,，以及方型動力電池高鎳體系升級暫緩的影響，未能實現(xiàn)預期增長,，市場占比有所下滑,。天然石墨占比出現(xiàn)下降，主要是因為2020年主流電池企業(yè)采購天然與人造石墨混合材料,，一定程度上降低純天然石墨的采購,。

注：內(nèi)圈為2019年分產(chǎn)品結構,，外圈為2020年分產(chǎn)品結構,。

2、下游應用格局：以動力鋰電池和消費型鋰電池為主

我國鋰電池廣泛應用于手機,、筆記本電腦,、電動自行車、電動汽車,、電動工具,、數(shù)碼相機等眾多下游領域，可歸為主要三類：儲能,、消費及動力鋰電池,。隨著我國新能源汽車規(guī)模的擴大，預計未來我國電動汽車對鋰離子電池需求比例將會進一步提高,。

從下游鋰電池的產(chǎn)品應用結構來看,，動力鋰電池為主要應用領域，2019年出貨量占比達53.95%,；儲能用鋰離子電池在2019年的出貨量達到了3.8GWh,，占鋰離子出貨量的2.89%；消費型(3C)鋰電池出貨量為56.8GWh,，占鋰離子出貨量的43.16%,。

3、企業(yè)競爭格局：市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中

目前消費鋰電池領域需求已經(jīng)較為飽和,。未來,，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動車逐漸成為鋰電池的大需求產(chǎn)業(yè)，因此動力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領域,。

以動力鋰電池企業(yè)為例,，2020年1-12月，我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,，較2019年同期減少3家,。其中，寧德時代裝車量為31.79GWh,，占比50%,，排名第一；比亞迪裝車量為9.48GWh,，占比14.9%,，排名第二；LG化學裝車量為4.13GWh,，占比6.5%,，排名第三。

隨著動力電池市場競爭進一步加劇,，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不斷放大,，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2020年,，排名前3家,、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為45.4GWh,、52.3GWh和58.4GWh,，占總裝車量比重分別為71%、82%和92%,。

三,、中國鋰電池行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

1、發(fā)展趨勢：鋰電化,、節(jié)能化和高速化

鋰電化,、節(jié)能化和高速化將是未來鋰電池的發(fā)展趨勢。作為新能源領域的重要組成部分,，鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,，已成為制造領域新的投資焦點，鋰電池企業(yè)紛紛加大對新工廠的建設,，寄希望增加產(chǎn)能,，借助規(guī)模效應來取勝。鋰電制造節(jié)能化和高速化已成為新的產(chǎn)業(yè)趨勢,。

2,、發(fā)展前景：行業(yè)前景良好

隨著我國新能源汽車市場的擴大,，動力性鋰電池需求量將會有大幅提升，同時,，手機,、電動車、電動工具,、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,，對鋰電池的需求將會不斷增長。此外,，由于鋰電池生產(chǎn)廠家在技術上的革新,，人們對鋰電池的需求仍會不斷增長，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景較好,，前瞻預計到2026年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模將超過2600億元,。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）

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