中國粉體網(wǎng)訊 鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池,。鋰電池在傳統(tǒng)領(lǐng)域主要應(yīng)用于數(shù)碼產(chǎn)品,，在新興領(lǐng)域主要用于動力電池、儲能領(lǐng)域,。近年來,，我國鋰電池產(chǎn)量逐年增長。需求方面,，受益于新能源汽車發(fā)展及動力電池需求增加,，我國鋰電池出貨量逐年上升，2019年達(dá)131.6GWh,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1700億元,。目前消費鋰電池領(lǐng)域需求已經(jīng)較為飽和。未來,，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，電動車逐漸成為鋰電池的大需求產(chǎn)業(yè),，因此動力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領(lǐng)域。
一,、中國鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1990年以來,，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)從最初的模仿借鑒到逐漸自主創(chuàng)新，從最初只能提供消費電池到后期一躍成為動力電池的主要供應(yīng)商,，中國在鋰電池行業(yè)扮演的角色愈發(fā)重要,。經(jīng)過幾十多年的發(fā)展，中國鋰電池生產(chǎn)廠從最初的幾家到現(xiàn)在的上百家,，完成了數(shù)量的突破,，中國成為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國和消費國。在政策,、補貼的雙重推動下,，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)誕生出眾多具有全球競爭力的企業(yè)。
鋰離子電池是一種充電電池,，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作,。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時,，Li+從正極脫嵌,，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài),；放電時則相反,。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池。是現(xiàn)代高性能電池的代表,。鋰電池按不同的分類方式可以分為以下幾類：
1,、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦,，由此構(gòu)成正負(fù)極材料,、電解液、電極基材,、隔膜等,；中游則是將正負(fù)極材料,、電解液,、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝,；下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域,。
2、供給端：產(chǎn)量不斷增長
近年來3C產(chǎn)品對鋰電池需求量的穩(wěn)定增加,，以及隨著新能源汽車的市場規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲能電池的需求擴(kuò)大,，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴(kuò)大,。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國鋰電池的產(chǎn)量不斷增長,。2019年,，我國鋰離子電池產(chǎn)量為157.22億只。2020年1-11月,，我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到166.81億只,。
3、需求端：出貨量逐年增加,，市場規(guī)模擴(kuò)大
——動力電池出貨量與裝機量逐年增長
2020年1-12月,，我國動力電池裝車量累計63.6GWh，同比累計上升2.3%,。2020年中國動力電池出貨量為80GWh,，同比增長13%。在疫情影響下,，2020年較2019年仍有所提升,。主要原因：1)2020年下半年國內(nèi)新能源終端市場恢復(fù)超預(yù)期，加之新車型于下半年集中發(fā)布,，帶動了消費者購車熱情,，使得國內(nèi)新能源汽車市場銷量超過130萬輛；2)2020年歐洲新能源汽車市場超預(yù)期增長,，年銷量超過中國,，帶動國內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升。
——我國鋰電池總出貨量逐年增加
受益于新能源汽車和動力電池出貨量增長,，2016-2019年中國鋰電池出貨量逐年上升,。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2018年中國鋰電池總出貨量102GWh,，同比增長27%,。2019年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6GWh。初步估算,，2020年鋰電池出貨量突破160GWh,。
注：2020數(shù)據(jù)為初步測算數(shù)據(jù)，僅供參考,，下同,。
——中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈增長趨勢
受鋰離子電池價格持續(xù)下滑影響，2019年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模較上年小幅增長至1750億元,，增速僅為1.3%,，增速繼續(xù)呈現(xiàn)回落態(tài)勢。前瞻根據(jù)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢初步估算，2020年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1800億元,。
二,、中國鋰電池行業(yè)競爭格局
1、細(xì)分產(chǎn)品競爭格局
鋰電池可按電解質(zhì)材料,、電池外形,、外包材料、正/負(fù)極材料以及性能用途進(jìn)行劃分,，其中目前最主要的是以正極材料作為劃分鋰電池產(chǎn)品的依據(jù),，因為正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能,，是鋰電能量密度的基礎(chǔ),，是鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類,，主要有三元正極材料,、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種,，負(fù)極材料一般為天然石墨和人造石墨,。
2020年中國正極材料出貨量51萬噸，同比增長27%,。從正極材料產(chǎn)品出貨量結(jié)構(gòu)來看,，2018-2020年正極材料領(lǐng)域三元材料和鈷酸鋰材料占比略微下滑，2020年出貨量占比分別為46%和16%,，磷酸鐵鋰占比由21.24%上升到25%,。
據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國負(fù)極材料出貨36.5萬噸,，同比增長35%,。從負(fù)極產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，人造石墨產(chǎn)品占比有所提升,，市場占比達(dá)到84%,。以硅基負(fù)極為代表的其他負(fù)極材料，受到國內(nèi)圓柱電池產(chǎn)品主要出貨型號切換,，以及方型動力電池高鎳體系升級暫緩的影響,，未能實現(xiàn)預(yù)期增長，市場占比有所下滑,。天然石墨占比出現(xiàn)下降,，主要是因為2020年主流電池企業(yè)采購天然與人造石墨混合材料，一定程度上降低純天然石墨的采購,。
注：內(nèi)圈為2019年分產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，外圈為2020年分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
2,、下游應(yīng)用格局：以動力鋰電池和消費型鋰電池為主
我國鋰電池廣泛應(yīng)用于手機,、筆記本電腦、電動自行車,、電動汽車,、電動工具、數(shù)碼相機等眾多下游領(lǐng)域,，可歸為主要三類：儲能,、消費及動力鋰電池。隨著我國新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)大,，預(yù)計未來我國電動汽車對鋰離子電池需求比例將會進(jìn)一步提高,。
從下游鋰電池的產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，動力鋰電池為主要應(yīng)用領(lǐng)域,，2019年出貨量占比達(dá)53.95%,；儲能用鋰離子電池在2019年的出貨量達(dá)到了3.8GWh，占鋰離子出貨量的2.89%,；消費型(3C)鋰電池出貨量為56.8GWh,，占鋰離子出貨量的43.16%。
3,、企業(yè)競爭格局：市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中
目前消費鋰電池領(lǐng)域需求已經(jīng)較為飽和,。未來，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，電動車逐漸成為鋰電池的大需求產(chǎn)業(yè),，因此動力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領(lǐng)域。
以動力鋰電池企業(yè)為例,，2020年1-12月,，我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較2019年同期減少3家,。其中,，寧德時代裝車量為31.79GWh，占比50%,，排名第一,；比亞迪裝車量為9.48GWh，占比14.9%,，排名第二,；LG化學(xué)裝車量為4.13GWh，占比6.5%,，排名第三,。
隨著動力電池市場競爭進(jìn)一步加劇，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不斷放大，行業(yè)集中度持續(xù)提升,。2020年,，排名前3家、前5家,、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為45.4GWh,、52.3GWh和58.4GWh，占總裝車量比重分別為71%,、82%和92%,。
三、中國鋰電池行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析
1,、發(fā)展趨勢：鋰電化,、節(jié)能化和高速化
鋰電化、節(jié)能化和高速化將是未來鋰電池的發(fā)展趨勢,。作為新能源領(lǐng)域的重要組成部分,，鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已成為制造領(lǐng)域新的投資焦點,，鋰電池企業(yè)紛紛加大對新工廠的建設(shè),，寄希望增加產(chǎn)能，借助規(guī)模效應(yīng)來取勝,。鋰電制造節(jié)能化和高速化已成為新的產(chǎn)業(yè)趨勢,。
2、發(fā)展前景：行業(yè)前景良好
隨著我國新能源汽車市場的擴(kuò)大,，動力性鋰電池需求量將會有大幅提升,，同時，手機,、電動車,、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,，對鋰電池的需求將會不斷增長,。此外，由于鋰電池生產(chǎn)廠家在技術(shù)上的革新,，人們對鋰電池的需求仍會不斷增長,，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景較好，前瞻預(yù)計到2026年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模將超過2600億元,。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）
注：圖片非商業(yè)用途,，存在侵權(quán)告知刪除！
