中國(guó)粉體網(wǎng)訊  （一）行業(yè)發(fā)展概況

1、金剛石線行業(yè)市場(chǎng)概況

目前,，根據(jù)晶體結(jié)構(gòu)的不同，晶體硅太陽(yáng)能電池用硅片分為單晶硅和多晶硅，都可以用于生產(chǎn)電池組件,，樹(shù)脂金剛石線主要應(yīng)用于上述單晶硅和多晶硅的切片。 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái),，國(guó)際上為了解決大尺寸硅片的加工問(wèn)題,，采用了以砂漿作為磨料的傳統(tǒng)切割方式，金剛石線切割技術(shù)未被廣泛應(yīng)用,。目前,，光伏組件如何降低成本、提高生產(chǎn)效率已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需解決的問(wèn)題,。 單晶硅片和多晶硅片的切割成本控制成為各企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn),。

近年來(lái)晶硅光伏組件價(jià)格走勢(shì)圖

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由上圖可見(jiàn)，近年來(lái)光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,，晶硅光伏組件價(jià)格一路走低,，這對(duì)硅片生產(chǎn)、加工企業(yè)提出了進(jìn)一步壓縮成本的要求,。金剛石線切割法作為新的切割技術(shù),，具有薄片化切割、減小切口損失,、降低硅料損耗,、提高加工效率、提高出片率,、降低污水及 COD 排放等優(yōu)勢(shì),，可以大幅降低硅片生產(chǎn)企業(yè)成本，提高硅片品質(zhì),，下圖為金剛石線切割和砂漿切割方式對(duì)比,。

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2、金剛石線切割技術(shù)對(duì)游離磨料砂漿切割技術(shù)的替代情況

隨著光伏制造產(chǎn)能逐步向中國(guó)集中以及中國(guó)范圍內(nèi)金剛石線制造和應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟,，市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)正在刺激和加速中國(guó)金剛石線制造行業(yè)的發(fā)展,。金剛石線切割作為傳統(tǒng)切割工藝的替代,，正處快速成長(zhǎng)期。在單晶硅片切割領(lǐng)域中,，金剛石線切割已經(jīng)逐步替代砂漿切割,。目前，已經(jīng)具備金剛石線規(guī)�,；�生產(chǎn)能力的生產(chǎn)企業(yè)只有少數(shù)幾家,，大多數(shù)為上市公司和擬上市公司， 包括易成新能,、南京三超和長(zhǎng)沙岱勒等,。 近期， 國(guó)內(nèi)各大光伏硅片生產(chǎn)企業(yè)都開(kāi)始逐步淘汰砂漿切割技術(shù),，開(kāi)始應(yīng)用金剛石線切割技術(shù),，其中蘇州協(xié)鑫光伏擬擴(kuò)建的硅片生產(chǎn)項(xiàng)目將全部采用金剛線切割技術(shù)； 國(guó)內(nèi)單晶硅大型企業(yè)隆基股份（601012） 金剛線切片技術(shù)已經(jīng)在全廠范圍內(nèi)加速推廣,，其投資的“銀川隆基年產(chǎn) 2GW 切片建設(shè)項(xiàng)目” 已全部采用金剛線切片工藝,；中環(huán)股份（002129） 投資 30 億元用于建設(shè)“CFZ 單晶用晶體硅及超薄金剛石線單晶硅切片項(xiàng)目” 和“CFZ 區(qū)熔單晶硅及金剛石線切片項(xiàng)目” 。在多晶硅片切割領(lǐng)域,， 金剛石線切割法替代砂漿切割法的進(jìn)程加快,，前景明顯。目前公司通過(guò)研發(fā)降低了金剛石線切割硬質(zhì)點(diǎn)的斷線機(jī)率,，下游多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)也在開(kāi)始加速完成切割設(shè)備技術(shù)改造,，優(yōu)化多晶硅片、制絨工藝,。隨著技術(shù)難題逐步破解,，金剛石線也將廣泛用于切割多晶硅材料。目前公司已經(jīng)與下游多晶硅片生產(chǎn)廠商簽訂銷(xiāo)售合同,，率先進(jìn)入多晶硅片金剛石線切割領(lǐng)域,。金剛線切割晶硅片的占比將會(huì)快速上升。

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3,、樹(shù)脂金剛石線和電鍍金剛石線的技術(shù)特點(diǎn)對(duì)比分析

金剛石線鋸主要有電鍍金剛石線鋸和樹(shù)脂結(jié)合劑金剛石線鋸,，雖然電鍍金剛石線鋸具有良好的耐磨性、較高的耐熱性和良好的磨粒把持力,，但其制造效率較低,，生產(chǎn)成本高,，抗彎扭強(qiáng)度低,，切割過(guò)程中容易斷絲。與之相比樹(shù)脂結(jié)合劑金剛石線鋸具有以下優(yōu)點(diǎn)：（1）生產(chǎn)成本低,，生產(chǎn)周期短,，生產(chǎn)效率高,；（2）加工件表面損傷小，撓曲變形小,。樹(shù)脂金剛線有利于切割的薄片化,，提高出品率；（3）損傷層薄,，增加了硅片強(qiáng)度,，刻蝕后表面均勻，有利于提高光電轉(zhuǎn)換效率,；（4）樹(shù)脂金剛線環(huán)境污染小,。

砂漿法、電鍍線法和樹(shù)脂線法切割硅片的表面效果圖

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樹(shù)脂線切割的硅片的破損層要比電鍍線加工的硅片薄,，特別是裂痕距減小,。

電鍍線和樹(shù)脂線切片的損傷層微觀示意圖

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電鍍線的鍍鎳層剛性較大，抗彎扭強(qiáng)度低,。

樹(shù)脂線和電鍍線抗彎扭強(qiáng)度微觀示意圖

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（二）行業(yè)市場(chǎng)容量及發(fā)展趨勢(shì)

1,、 全球光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在 2013 年逐漸走出低谷，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,。

2016年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)76.6GW,，同比增長(zhǎng)52.9%

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另外， 2016 年全球光伏新增裝機(jī)約 73GW,，其中中國(guó) 34.54GW,，美國(guó) 14.1GW、日本 8.6GW,、歐洲 6.9GW,、印度 4GW。歐洲和日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)的市場(chǎng)占比逐步向中國(guó),、美國(guó),、印度等市場(chǎng)轉(zhuǎn)移；一批新興市場(chǎng)正在加速發(fā)展,，這也給我國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇,。 2016 年，從出口構(gòu)成來(lái)看,，印度,、 巴西等新興國(guó)家的出口占比分別為 17.9%和 2.4%，印度市場(chǎng)增長(zhǎng)最為顯著,。從 2016 年光伏產(chǎn)品出口情況來(lái)看,，光伏組件出口同比下降，而電池片和硅片則同比增加,，主要原因是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛去海外新興市場(chǎng)投資建設(shè)組件廠,，直接出貨到世界各國(guó),。

2、 我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持 2013 年以來(lái)的回暖態(tài)勢(shì),，在國(guó)際光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,，特別是我國(guó)光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率得到有效提高,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),，技術(shù)水平不斷進(jìn)步，企業(yè)利潤(rùn)率得到提升,，在“一帶一路” 國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)下,，我國(guó)光伏企業(yè)的“走出去” 步伐也在不斷加快，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)向好,。

（1）光伏設(shè)備景氣度快速提升

截至 2016 年底,，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量 3,454 萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量 7,742 萬(wàn)千瓦,，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一,。

中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量 （單位： GW）

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其中，光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量 6,710 萬(wàn)千瓦,，分布式累計(jì)裝機(jī)容量 1,032 萬(wàn)千瓦,。全年發(fā)電量 662 億千瓦時(shí)，占我國(guó)全年總發(fā)電量的 1%,為我國(guó)光伏制造業(yè)提供了有效的市場(chǎng)支撐,。

2011-2016 年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量,、增長(zhǎng)率及全球新增裝機(jī)量

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從同比增速來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量維持了較為高速的增長(zhǎng),，直接拉動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展,。 從國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局正式發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五” 規(guī)劃（2016-2020 年）》來(lái)看,，到 2020 年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到 105GW,，而 2016 年底光伏總裝機(jī)量?jī)H有 77.42GW，也就是說(shuō)未來(lái) 4 年年均光伏潛在裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到 7GW 左右,。目前國(guó)內(nèi)下游需求維持高位,，且光伏組件價(jià)格下降，但毛利反而有所回升,，下游光伏電站內(nèi)部收益率維持相對(duì)高位,，未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度有望維持在一個(gè)較高的水平。

（2） 技術(shù)水平不斷提升,，生產(chǎn)成本逐步降低

2016 年,，在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動(dòng)下，我國(guó)光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步,。在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)先進(jìn)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已降至 70 元/kg 以下,； 多晶的金剛線應(yīng)用開(kāi)始加快,，硅片產(chǎn)量超過(guò) 63GW，每片加工成本下降至 1.4 元以下,； 背面鈍化（PERC）,、黑硅等技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),， 單晶硅和多晶硅的光電轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到 20.5%和 19.1%,； 半片、 MBB,、疊瓦等技術(shù)涌現(xiàn),， 組件生產(chǎn)自動(dòng)化、數(shù)字化,、網(wǎng)絡(luò)化程度不斷提升,，晶體硅組件生產(chǎn)成本下降至 2.5 元/瓦以下，資源較好地區(qū)的光伏發(fā)電成本下降至 0.65 元/度水平,。2017 年市場(chǎng)總需求仍然較大,，技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。預(yù)計(jì) PERC單晶硅片的光電轉(zhuǎn)換效率將達(dá)到 21%,， 黑硅多晶硅片的光電轉(zhuǎn)換效率將達(dá)到19.2%以上,。成本將快速下降，多家企業(yè)預(yù)計(jì) 2017 年下降至 0.3 美元/瓦以下,，關(guān)鍵在于金剛線切硅片+黑硅制絨能否規(guī)�,；瘧�(yīng)用。超高效電池技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展,，包括 N 型雙面電池,、 異質(zhì)結(jié)電池、 P 型雙面電池,、 半片,、 MBB 等組件技術(shù)等，自清潔等新材料將會(huì)規(guī)�,；瘧�(yīng)用,。雖然近年來(lái)，我國(guó)光伏制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步較快,，但是關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)理論研究仍然不足,，新產(chǎn)品、新技術(shù)儲(chǔ)備欠缺，核心競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距,，亟待資金,、技術(shù)、人才持續(xù)投入,，推動(dòng)我國(guó)光伏制造向光伏智造轉(zhuǎn)變,，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（3） 產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強(qiáng)

2015 年,，我國(guó)光伏相關(guān)行業(yè)投資約 1000 億元,，同比增長(zhǎng)近 40%。 另?yè)?jù) Energy Trend 統(tǒng)計(jì),， 2015 年多家中國(guó)企業(yè)已宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,，將新增 4.2GW 組件產(chǎn)能，其中國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能將新增 3.2GW,。多家企業(yè)實(shí)施“走出去” 戰(zhàn)略,，我國(guó)已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到 3.2GW 與3.78GW，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到 2.2GW 與 1.9GW,。另外,，行業(yè)兼并重組加速，以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合不斷深入,。通威集團(tuán)投資 8.5 億新臺(tái)幣入股臺(tái)灣昱晶能源,，增強(qiáng)電池片規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；西安隆基,、天合光能等企業(yè)與英利能源合作,，通過(guò)委托加工等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化等,。

（4） 金剛石線市場(chǎng)空間

①單晶硅市場(chǎng)占比擴(kuò)大

2015 年,， 單晶硅片市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化分工，國(guó)內(nèi)主要以隆基股份,、中環(huán)股份,、卡姆丹克、陽(yáng)光能源,、晶龍集團(tuán)五大企業(yè)為主,， 2015 年這五大單晶硅片企業(yè)占據(jù)了全球產(chǎn)量的 63%左右。單晶硅片產(chǎn)量方面,， 顯現(xiàn)出良好的回歸態(tài)勢(shì),，市場(chǎng)需求的穩(wěn)步上升引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)能投資擴(kuò)大。2015 年全球單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到15.4GW,，其中隆基股份以 4.5GW 產(chǎn)能領(lǐng)銜,。 2016 年底，隆基股份單晶硅片產(chǎn)能擴(kuò)大至 7.5GW，預(yù)計(jì) 2017 年單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到 12GW,， 2019 年將達(dá)到 20GW,。中環(huán)股份目前的單晶硅片切片產(chǎn)能接近 5GW，且有在 2017 年底擴(kuò)產(chǎn)到接近 9GW 的計(jì)劃,。單晶硅電池片方面,， 2015 年中國(guó)單晶硅電池片產(chǎn)能約 16.5GW，占全球產(chǎn)能的 39%,，到 2016 年將提升至 41%。區(qū)別于硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)集中在國(guó)內(nèi),，美國(guó),、臺(tái)灣、韓國(guó),、日本均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,。 2016 年國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)單晶硅電池?cái)U(kuò)產(chǎn)企業(yè)主要包括樂(lè)葉光伏、天合光能,、阿特斯集團(tuán),、晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán),、通威集團(tuán)等,； 臺(tái)灣地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)則主要包括新日光、茂迪股份,、昱晶能源等,，美國(guó)的擴(kuò)產(chǎn)主要包括 SolarCity、 SolarWorld 等,， 2016 年全球單晶硅電池產(chǎn)能提升至 25.4GW,。整體來(lái)說(shuō)，單晶硅片,、電池,、組件端產(chǎn)能都在增加， 2016 年會(huì)逐步釋放,。單晶硅組件方面,， 2015 年國(guó)內(nèi)單晶硅組件快速擴(kuò)張，出貨約 2.54GW,，占比由前一年的 5%提升至 17%,； 隨著 2016 年樂(lè)葉光伏、天合光能,、阿特斯集團(tuán),、協(xié)鑫集團(tuán)等增加國(guó)內(nèi)單晶硅出貨， 2016 年全年國(guó)內(nèi)主要光伏企業(yè)將實(shí)現(xiàn)單晶硅組件出貨 5GW。 2016 年底,，單晶硅組件市場(chǎng)占有率已增長(zhǎng)至 27%,。

②多晶硅市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)

多晶硅產(chǎn)量方面， 2015 年,，全球多晶硅產(chǎn)量持續(xù)上升,，總產(chǎn)量達(dá)到 34 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 12.6%,，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約為 16.5 萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng) 25%， 位居全球首位,。 2015 年世界上接近 50%的多晶硅由中國(guó)生產(chǎn),。目前，多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài),，即使如此,，年進(jìn)口量仍超過(guò) 10 萬(wàn)噸。2016 年,，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約為 19.4 萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng) 17.6%，年進(jìn)口量約 13． 6萬(wàn)噸,。多晶硅片專業(yè)化公司主要以保利協(xié)鑫為主,，英利能源、天合光能等繼續(xù)領(lǐng)跑,。未來(lái),，隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，規(guī)模較小或缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng),，市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,。

2011-2016 年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量、增長(zhǎng)率及全球多晶硅產(chǎn)量

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③金剛石線市場(chǎng)容量測(cè)算

2011-2016 年我國(guó)光伏硅片的產(chǎn)量,、增長(zhǎng)率及全球光伏硅片產(chǎn)量

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2016 年,， 在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近平價(jià)上網(wǎng),，全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭,，全年達(dá)到 72GW，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量(含海外工廠)達(dá)到53GW,， 產(chǎn)業(yè)集中度有進(jìn)一步提升趨勢(shì),。 下游行業(yè)的發(fā)展，使得太陽(yáng)能光伏硅片數(shù)量增加,，金剛石線的需求量增大,，樹(shù)脂金剛石線未來(lái)市場(chǎng)空間增加,。