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核心提示：動力電池四大組材能不能用一段話,，說明國內(nèi)動力電池行業(yè)對外依存現(xiàn)狀,？ 正極,、負極、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對進口產(chǎn)

動力電池四大組材

能不能用一段話,，說明國內(nèi)動力電池行業(yè)對外依存現(xiàn)狀,？ “正極、負極,、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴,，但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方；粘結(jié)劑,、導(dǎo)電劑等電池輔料進口比例較高,；國產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒有達到驗證周期；電池制造,、檢測設(shè)備國產(chǎn)化率提升,，但以工業(yè)機器人為代表的高端裝備仍嚴重依賴進口?！惫P者對多家主流動力電池企業(yè)創(chuàng)始人,、技術(shù)、采購高管和投資人采訪之后,，將開篇問題的答案概括為以上幾點,。 

對于如何看待部分材料和設(shè)備依賴進口，以及如何應(yīng)對的問題,，多數(shù)高管認同,，中國化工和冶金基礎(chǔ)薄弱，短期內(nèi)要降低鋁塑膜等對外依存度很難,。電池企業(yè)單點突破有可能,，帶動整個行業(yè)擺脫部分材料的進口依賴，并不現(xiàn)實。 也有被采訪人認為,，動力電池是能夠充分競爭的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,，即便做不到核心技術(shù)、設(shè)備自主可控,，也無需擔(dān)憂,。中國擁有世界最大的動力電池和電動汽車市場，依靠市場規(guī)律自發(fā)調(diào)節(jié),，被外資企業(yè)“卡住脖子”的可能性幾乎為零,。 本文是《新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談》系列文章的第二篇（第一篇《新能源汽車自主供應(yīng)能力調(diào)查 | 電驅(qū)：只能組裝不能造？》）,，將探討國內(nèi)動力電池材料,、技術(shù)和設(shè)備等對外依存情況，希望盡可能多地展示自主品牌龍頭企業(yè)和部分主流電池制造商的供應(yīng)鏈概況,。

鴻凱智能研磨機

1,、配方在誰手里？ 

有產(chǎn)品,，無配方,，是國產(chǎn)動力電池材料的“槽點”之一。 一位曾任某電池企業(yè)總經(jīng)理的業(yè)內(nèi)人士批評,，動力電池四大組材之一的電解液雖然早已不依賴進口，但多數(shù)國產(chǎn)電解液都是進口（主要是日韓）產(chǎn)品的復(fù)制品,。也就是說,，國內(nèi)供應(yīng)商只知道電解液成分卻不知道配方，具體來說,，幾乎沒有一家企業(yè)掌握了電解液正向開發(fā)的全部數(shù)據(jù),。 

對這種批評，國內(nèi)某龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)并不認可,。 這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動汽車觀察家》,，電解液反向開發(fā)的問題只存在于部分研發(fā)能力相對較弱的供應(yīng)商，就該企業(yè)而言,，電解液添加劑全部是自己獨立研發(fā)或和供應(yīng)商合作開發(fā)的,，配方掌握在企業(yè)自己手中，不存在依賴進口的問題,。 

實驗中不同濃度的電解液

據(jù)他介紹,，該企業(yè)具備完整的技術(shù)和材料研發(fā)體系，一大表現(xiàn)是,，其研發(fā)人員超過4200人,，其中，材料研發(fā)團隊有博士學(xué)歷的人數(shù)超過150人。 “我們的材料,，包括電解液添加劑,，是知道know how的，否則,，光是copy人家的技術(shù),，沒法在國際市場上和日韓電池商PK?！彼f,。 

另外，這位技術(shù)總監(jiān)指出,，并不是所有電池企業(yè)都有正向研發(fā)的能力,。部分研發(fā)實力較弱的企業(yè)，不只依賴進口電解液添加劑,，也會找到某些龍頭企業(yè)的供應(yīng)商,，要求購買同樣的添加劑產(chǎn)品。 

其結(jié)果是,，如果后者發(fā)現(xiàn)原來的配方有問題,，會及時調(diào)整，而前者沒有掌握電解液配方,，只能繼續(xù)使用問題方案而不自知,。 

總體而言，電芯四大組材,，即正極材料,、負極材料、隔膜和電解液對進口產(chǎn)品的依賴性已經(jīng)很小,。2018年11月,，安信證券發(fā)布的《角力與共生,全球動力電池競爭格局分析》一文指出，中國電池產(chǎn)業(yè)的四大材料環(huán)節(jié),，國產(chǎn)化率超過90%,，并進入日韓供應(yīng)鏈體系。 

但需要指出的是,，雖然國產(chǎn)正負極材料的國際競爭力提升迅速,，但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面，仍與國際水平有不小差距,。某主流軟包電池企業(yè)采購負責(zé)人介紹,，日韓廠商的前驅(qū)體質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)水平，部分中國電池供應(yīng)商還必須采購進口高性能前驅(qū)體,。 

該采購負責(zé)人認為,，隔膜方面,，國產(chǎn)品牌發(fā)展勢頭迅猛，但在品質(zhì)的穩(wěn)定性方面,，與東麗等國際巨頭的差距仍很明顯,。但他補充，國產(chǎn)隔膜綜合性價比優(yōu)勢不小,，雖然成品率不如國際大牌,，但基本在電池廠可以接受的范圍內(nèi)。 如果要找電池領(lǐng)域最可能被外資品牌“卡脖子”的材料,，電池輔料算主要的一種,。

2、輔料：高投入低產(chǎn)出,，誰愿做,？ 

以成本計，輔料是電芯成本中份額相對小的材料,；以難度計,，輔料又是電芯材料中對基礎(chǔ)研發(fā)要求最高的一種。 上述采購負責(zé)人介紹,，PVDF粘結(jié)劑,、高端碳納米管導(dǎo)電劑等輔料大約占電芯成本的10%左右。和隔膜等電芯主要組材不同,，國產(chǎn)品牌在輔料領(lǐng)域存在感很弱,，他直言，短期內(nèi)沒有看到實力較強的國產(chǎn)輔料制造商,。

日本吳羽化學(xué)的PVDF粘結(jié)劑

 這位負責(zé)人告訴《電動汽車觀察家》,，國內(nèi)使用的高端PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑主要來自日本,、美國和法國，國產(chǎn)產(chǎn)品雖然價格較低,，但性能與國際先進水平差距較大,。 上述研究院院長也認同此觀點，他介紹,，國產(chǎn)碳納米管在三元材料中易氧化,，電池廠家不敢輕易嘗試。據(jù)他透露,，其公司正在使用的碳納米管進口自俄羅斯,，一公斤價格超過2萬元人民幣。國產(chǎn)不夠可靠,，進口成本太高,，于是,，有的電池廠干脆不使用碳納米管。 

為什么電池輔料的國產(chǎn)化率如此低,？ 上述采購負責(zé)人認為,，電池輔料供應(yīng)商多是國際化工領(lǐng)域的老牌廠家，這些廠家研發(fā)基礎(chǔ)強大,，生產(chǎn)能力有保證,。國產(chǎn)和進口產(chǎn)品的差距體現(xiàn)在部分性能指標(biāo)上，但根源卻在國家的整體化工基礎(chǔ),，電池企業(yè)單點突破有可能,，帶動整個行業(yè)擺脫部分材料的進口依賴，并不現(xiàn)實,。 

在某主流軟包電池企業(yè)創(chuàng)始人看來,，輔料以進口產(chǎn)品為主，更重要的原因是投入產(chǎn)出不成正比,。 他表示,，電池輔料業(yè)務(wù)對于化工巨頭而言，技術(shù)難度和業(yè)務(wù)比例都非常小,，屬于順手能賺的小錢,；而對技術(shù)和資金實力薄弱的小企業(yè)來說，從零開始研發(fā)輔料,，耗時耗力,、得不償失，哪家企業(yè)會傻到做這種性價比超低的事呢,？ “小企業(yè)為了粘結(jié)劑或者導(dǎo)電劑投入重金搞研發(fā),，想當(dāng)所謂的‘隱形巨人’，沒用,，這不符合市場規(guī)律”,。他說。

不同于粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑投入巨大產(chǎn)出相對較小的特點,，同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同,。

3、鋁塑膜：暴利之下必有勇夫,？

“鋁塑膜可以說是暴利行業(yè),，老牌供應(yīng)商的毛利能達到80%?！?上述采購負責(zé)人這樣評價電池用鋁塑膜的市場現(xiàn)狀,。在他看來，雖然中國企業(yè)已經(jīng)開始進入鋁塑膜戰(zhàn)場,，但仍未對國際供應(yīng)商形成真正的挑戰(zhàn),，市場遠未達到充分競爭,，導(dǎo)致鋁塑膜采購價居高不下。 某動力電池企業(yè)投資人估計,，目前,，國內(nèi)電池鋁塑膜至少超過70%的市場份額被進口產(chǎn)品，主要是日本產(chǎn)品占據(jù),。國產(chǎn)鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況,，由來已久。 他介紹,，早在2002年,，日韓企業(yè)就開始研發(fā)電池用鋁塑膜，鋁塑膜也在各類電子數(shù)碼產(chǎn)品上得到廣泛應(yīng)用,，

而中國電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年,，也就是新能源汽車爆發(fā)時才得以發(fā)展。十多年的技術(shù)鴻溝,，短期內(nèi)難以填平,。 世上無難事，只要利潤高,。 上述研究院院長介紹,，紫江新材料、道明光學(xué),、新綸科技等國產(chǎn)品牌都在加速鋁塑膜布局,，2019年下半年開始，部分國產(chǎn)鋁塑膜將逐步導(dǎo)入生產(chǎn),。他認為,，從低端產(chǎn)線著手，國產(chǎn)鋁塑膜代替進口產(chǎn)品是未來的趨勢,。

新綸科技生產(chǎn)的軟包電池鋁塑膜

但上述采購負責(zé)人表達了對鋁塑膜國產(chǎn)化的擔(dān)心,。他表示，鋁塑膜雖然占電池成本比重不大,，但卻是軟包電池最薄弱的環(huán)節(jié),，一旦破損，電池就會報廢,。因此，軟包電池廠對鋁塑膜選擇非常謹慎,，而國產(chǎn)鋁塑膜沒有達到足夠的驗證周期,，電池廠也不敢貿(mào)然嘗試。 即便中國企業(yè)收購了日韓企業(yè),，這位采購負責(zé)人也無法對國產(chǎn)鋁塑膜放心,。在他看來,，收購國際品牌，無非是把原廠設(shè)備搬到國內(nèi),，但其工藝,、配方、產(chǎn)品管控仍然是問題,，難以保證,。 

“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳,，可能也是這個道理,。”他說,。 上述研究院院長則對鋁塑膜國產(chǎn)化較為樂觀,。他認為，驗證周期不夠長,，不只是國產(chǎn)鋁塑膜的問題,，進口鋁塑膜如果用在動力電池上，是否就能保證8年12萬公里的期限,，誰也不能打包票,。 另外，該研究院院長指出,，目前,，國產(chǎn)鋁塑膜難以與進口產(chǎn)品PK，價格優(yōu)勢不明顯是一大原因,。隨著規(guī)?；?yīng)的顯現(xiàn)，再加上無關(guān)稅的優(yōu)勢,，國產(chǎn)鋁塑膜或有能力與國際品牌一戰(zhàn),。而且，國產(chǎn)鋁塑膜的技術(shù)思維未必比進口產(chǎn)品落后,，技術(shù)細節(jié)有差距,，但進步的大方向不會變。 “眼下最關(guān)鍵的是,，應(yīng)該給國產(chǎn)鋁塑膜機會,，導(dǎo)入產(chǎn)線?！彼f,。

4、設(shè)備：高端基礎(chǔ)元器件匱乏

動力電池生產(chǎn)和檢測設(shè)備國產(chǎn)化,，在龍頭企業(yè)身上表現(xiàn)最明顯,。 上述龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)介紹,，論設(shè)備集成，該企業(yè)早已實現(xiàn)100%設(shè)備國產(chǎn)化,。和國內(nèi)供應(yīng)商共同開發(fā)整機設(shè)備,，不但自己能率先使用性價比高的產(chǎn)品，也間接提升了電池行業(yè)設(shè)備的整體集成水平,。

對于外界關(guān)于國產(chǎn)前端設(shè)備,，如攪拌機、輥壓機,、涂布機等仍受制于國外供應(yīng)商的詬病,，該技術(shù)總監(jiān)反駁，除了部分工業(yè)機器人,，該企業(yè)的其他動力電池生產(chǎn)和檢測設(shè)備全部擺脫了對外依賴,，完全可以替代進口設(shè)備。

某龍頭企業(yè)動力電池生產(chǎn)線

 “真正卡脖子的高端基礎(chǔ)零部件,，如激光器,、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC。我們的工程師再多,，也解決不了基礎(chǔ)元器件的問題,。”他這樣感嘆,。 怎么辦,？這位技術(shù)總監(jiān)告訴筆者，目前,，該企業(yè)正在大力扶持國內(nèi)工業(yè)機器人供應(yīng)商,，并且已經(jīng)開始在線測試。但他坦承,，國產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)周期長,，可靠性也沒有得到足夠驗證，還不敢在高端電池產(chǎn)品上使用,。 

國產(chǎn)高端基礎(chǔ)元器件匱乏,，極大制約了電池企業(yè)選購設(shè)備的自主性。這位技術(shù)總監(jiān)表示,，該企業(yè)在選擇工業(yè)機器人產(chǎn)品時,，會盡量避免購買美國產(chǎn)品，更傾向于使用歐洲和亞洲供應(yīng)商產(chǎn)品,，以降低進口限制風(fēng)險,。 和龍頭企業(yè)相比，其他電池企業(yè)導(dǎo)入國產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險可能更大。 

上述采購負責(zé)人介紹,，該企業(yè)此前使用的電池制造和檢測設(shè)備，基本上都進口自日本和韓國,，但這些設(shè)備價格比國產(chǎn)設(shè)備高30%-50%,。考慮綜合性價比,，目前,，企業(yè)正在大力推動設(shè)備國產(chǎn)化。 他特別指出,，國產(chǎn)設(shè)備替代進口的策略是有風(fēng)險的,。比如，出于成本考慮,，該企業(yè)曾引入一批國產(chǎn)設(shè)備,，但在使用一年多時間之后，穩(wěn)定性降幅超過預(yù)期,，最終,，企業(yè)不得不重新導(dǎo)入進口設(shè)備。 

對于這家電池企業(yè)的遭遇,，上述技術(shù)總監(jiān)認為,，國產(chǎn)設(shè)備替代進口受阻，根源在于企業(yè)對設(shè)備的維護和升級能力不足,。就其所在的企業(yè)而言,，設(shè)備維護、升級,、改造都是強項,，會提供系統(tǒng)方案，要求設(shè)備供應(yīng)商實施,，不會因穩(wěn)定性不足重走進口老路,。

5、買買買,，靠譜嗎,？

上述動力電池企業(yè)投資人認為，買企業(yè),、買設(shè)備,、挖人是國產(chǎn)電池廠趕超國際對手的重要方式。 以正負極材料為例,，據(jù)他介紹,，自2015年新能源汽車市場爆發(fā)起，國內(nèi)電池材料企業(yè)就開始加速收購?fù)赓Y企業(yè)，并不惜重金從日韓技術(shù)團隊挖人,。比如,，寧波容百的總裁就是來自韓國的鋰電正極材料專家。這位投資人表示,，通過砸錢收購,、挖人，國內(nèi)動力電池材料的規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢很快顯現(xiàn),，例如,，國產(chǎn)負極材料的報價通常比進口產(chǎn)品低30%。即便像隔膜這樣曾依賴進口的材料,，國產(chǎn)產(chǎn)品也在逐步替代進口產(chǎn)品,。 

但上述技術(shù)總監(jiān)認為，作為商業(yè)行為,，買設(shè)備和自主開發(fā)設(shè)備,、收購企業(yè)和自主研發(fā)一樣，最終目的都是企業(yè)利益最大化,，本無可厚非,。但對于先進電池制造業(yè)而言，如果整機設(shè)備全部依靠進口,，無法形成強大的國際競爭力,。 

上述采購負責(zé)人也表示，收購并不意味著絕對進步,。他指出,，國內(nèi)引入國際一流設(shè)備和生產(chǎn)線的材料廠不少，但真正做出能和國際先進水平相抗衡產(chǎn)品的卻不多,。在他看來,，高端設(shè)備砸錢就能買到，產(chǎn)品管控,、生產(chǎn)團隊建設(shè)卻不是一朝一夕之功,。 對于“為什么不缺好設(shè)備，卻難造好產(chǎn)品”的原因,，上述投資人的觀點是,，除了國內(nèi)電池材料研究起步晚，基礎(chǔ)研發(fā)實力薄弱,，企業(yè)自主選擇也是一大原因,。 

他認為，目前動力電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù),，企業(yè)忙于擴產(chǎn)線,、搶份額,，無暇顧及產(chǎn)品控制，導(dǎo)致產(chǎn)能全面過剩,，一致性落后于國際水平,。待洗牌完畢之后，生存下來的企業(yè)一定會加強質(zhì)量管控,，做精做細,。 “先把產(chǎn)能搞上去，不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢干掉,，才是目前要解決的主要矛盾”。他分析,。 這種洗牌,、靠低價搶市場的行業(yè)狀況，讓不少企業(yè)苦不堪言,。 

上述采購負責(zé)人坦言,，不論材料、設(shè)備還是電芯,，國內(nèi)的供應(yīng)商多處于被壓榨的境地,，只以價格導(dǎo)向培養(yǎng)、選擇供應(yīng)商,，不僅難以提升國產(chǎn)品牌的競爭力,，而且產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)或者最終倒下，或者只能痛苦地活著,。 

“只有供應(yīng)鏈上的企業(yè)合作共贏,，尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導(dǎo)，供應(yīng)鏈才會健康,，國產(chǎn)品牌才有可能和外資品牌競爭,。”他說,。 對于國產(chǎn)動力電池與國際先進水平的差距,，上述電池企業(yè)創(chuàng)始人則非常淡定。他認為,，民用動力電池是大宗商品,，本質(zhì)上并沒有高低端之分。不同電池產(chǎn)品在不同領(lǐng)域都有用武之地,，供應(yīng)鏈有分工,、集中度高是市場經(jīng)濟下的正常現(xiàn)象,。