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【原創(chuàng)】磷酸鐵鋰龍頭簽海外大單,,2024年行情如何,?


來源:中國粉體網   喬木

[導讀]  龍蟠科技與LG簽訂磷酸鐵鋰長期供應協議

中國粉體網訊  近日,龍蟠科技公告,與LG簽訂長期供應協議,。約定由常州鋰源自2024年至2028年期間合計向LGES銷售16萬噸磷酸鐵鋰正極材料產品,,此外協議約定,雙方將在6月30日之前就2025年至2028年期間額外供銷36萬噸磷酸鐵鋰正極材料產品的事項進行協商與確定,。


此前,,龍蟠科技發(fā)布2023年年度業(yè)績預虧公告,,預計2023年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤﹣133,541.50萬元至﹣99,526.21萬元。與上年同期相比,,將出現虧損,。龍蟠科技表示,若與LG的供貨合同能順利履行,,將對公司未來業(yè)績產生積極影響,。


受影響的不止龍蟠科技


受原材料碳酸鋰價格大幅下跌及鋰電池產業(yè)鏈處于去庫存狀態(tài)等因素影響,包括長遠鋰科等在內的部分正極企業(yè),,在2023年第四季度首次虧損,。超半數正極企業(yè)在2023年全年由盈轉虧,行業(yè)平均凈利潤降幅超過130%,,鋰電正極整體業(yè)績承壓,。


特別是磷酸鐵鋰材料企業(yè),行業(yè)內磷酸鐵鋰材料同質化嚴重且門檻較低,,在產能過剩情況下導致材料降價幅度較大,。加上磷酸鐵鋰BOM成本中碳酸鋰占比高,鋰價下跌,,原材料及庫存大幅減值導致磷酸鐵鋰企業(yè)多數虧損,。


為應對原材料價格波動的影響,目前已有越來越多正極企業(yè)采取庫存管理之外的手段,,如套期保值等,。


截至目前,在16家鋰電正極上市公司中,,已有包括德方納米,、湖南裕能等在內7家企業(yè)發(fā)布了開展商品套期保值業(yè)務的公告,超半數企業(yè)選擇在2023年四季度加入,,參與金額則集中在4000萬元至3億元不等,。


海外市場受限


國內供需失衡,企業(yè)向海外尋找突破,。雖然許多海外車企也在表露使用磷酸鐵鋰電池的意愿,,但受歐美法案限制,鋰電材料企業(yè)出海也面臨困難,。


近日,,LG化學宣布與通用汽車簽訂了價值25萬億韓元的大規(guī)模正極材料供應合同。LG化學打算利用其本地供應鏈,,確保包括通用汽車在內的客戶能夠滿足美國通貨膨脹削減法案(IRA)規(guī)定的電動汽車補貼標準,。受地緣政治的影響,我國材料企業(yè)受到限制,,無法與之競爭,。


歐洲方面,,受歐盟的《新電池法》的影響,歐洲企業(yè)要求2027年必須做到電池本地化生產,,起碼是電芯和正極材料在歐洲生產,。但完成該要求的難度巨大,歐洲本土的環(huán)保要求,,對設備等的準入機制,,以及對雇工的各種限制,都是赴歐建廠的材料企業(yè)一個又一個難關,。


2024年競爭依然激烈,,正極材料將進入“薄利時代”


目前行業(yè)尚未完成去庫存,2024年短期內企業(yè)將持續(xù)減產,,長期或將迎來產能出清,。


雖然上游原材料減停產疊加定價模式向Q-1的轉變,將進一步推動正極材料環(huán)節(jié)去庫存,。但下游,,龍年開工首日,比亞迪率先降價,,接著多家新能源車企緊跟調整,。車企降價勢必降本,電芯廠價格也將下降,,正極材料企業(yè)話語權將持續(xù)降低,,盈利能力進一步承壓。


未來,,如何提升品質、壓縮成本,、搶占市場將成為正極材料企業(yè)堅持不被清出的關鍵,。


參考來源:龍蟠科技公告、高工鋰電《多家鋰電正極企業(yè)陷入季度虧損“背后”》《復盤2023:價格跌去2/3,,鋰電正極材料“生死局”》,、36氪《電池廠赴歐建廠倒計時,多車企要求2027年本土供貨》等


(中國粉體網編輯整理/喬木)

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