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【原創(chuàng)】磷酸鐵鋰龍頭簽海外大單,,2024年行情如何,?


來源:中國粉體網(wǎng)   喬木

[導(dǎo)讀]  龍蟠科技與LG簽訂磷酸鐵鋰長期供應(yīng)協(xié)議

中國粉體網(wǎng)訊  近日,,龍蟠科技公告,,與LG簽訂長期供應(yīng)協(xié)議。約定由常州鋰源自2024年至2028年期間合計向LGES銷售16萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品,,此外協(xié)議約定,,雙方將在6月30日之前就2025年至2028年期間額外供銷36萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品的事項進(jìn)行協(xié)商與確定。


此前,龍蟠科技發(fā)布2023年年度業(yè)績預(yù)虧公告,,預(yù)計2023年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤﹣133,541.50萬元至﹣99,526.21萬元,。與上年同期相比,將出現(xiàn)虧損,。龍蟠科技表示,,若與LG的供貨合同能順利履行,將對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極影響,。


受影響的不止龍蟠科技


受原材料碳酸鋰價格大幅下跌及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈處于去庫存狀態(tài)等因素影響,,包括長遠(yuǎn)鋰科等在內(nèi)的部分正極企業(yè),在2023年第四季度首次虧損,。超半數(shù)正極企業(yè)在2023年全年由盈轉(zhuǎn)虧,,行業(yè)平均凈利潤降幅超過130%,鋰電正極整體業(yè)績承壓,。


特別是磷酸鐵鋰材料企業(yè),,行業(yè)內(nèi)磷酸鐵鋰材料同質(zhì)化嚴(yán)重且門檻較低,在產(chǎn)能過剩情況下導(dǎo)致材料降價幅度較大,。加上磷酸鐵鋰BOM成本中碳酸鋰占比高,,鋰價下跌,原材料及庫存大幅減值導(dǎo)致磷酸鐵鋰企業(yè)多數(shù)虧損,。


為應(yīng)對原材料價格波動的影響,,目前已有越來越多正極企業(yè)采取庫存管理之外的手段,如套期保值等,。


截至目前,,在16家鋰電正極上市公司中,已有包括德方納米,、湖南裕能等在內(nèi)7家企業(yè)發(fā)布了開展商品套期保值業(yè)務(wù)的公告,,超半數(shù)企業(yè)選擇在2023年四季度加入,參與金額則集中在4000萬元至3億元不等,。


海外市場受限


國內(nèi)供需失衡,,企業(yè)向海外尋找突破。雖然許多海外車企也在表露使用磷酸鐵鋰電池的意愿,,但受歐美法案限制,,鋰電材料企業(yè)出海也面臨困難。


近日,,LG化學(xué)宣布與通用汽車簽訂了價值25萬億韓元的大規(guī)模正極材料供應(yīng)合同,。LG化學(xué)打算利用其本地供應(yīng)鏈,確保包括通用汽車在內(nèi)的客戶能夠滿足美國通貨膨脹削減法案(IRA)規(guī)定的電動汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),。受地緣政治的影響,,我國材料企業(yè)受到限制,,無法與之競爭。


歐洲方面,,受歐盟的《新電池法》的影響,,歐洲企業(yè)要求2027年必須做到電池本地化生產(chǎn),起碼是電芯和正極材料在歐洲生產(chǎn),。但完成該要求的難度巨大,,歐洲本土的環(huán)保要求,對設(shè)備等的準(zhǔn)入機(jī)制,,以及對雇工的各種限制,,都是赴歐建廠的材料企業(yè)一個又一個難關(guān)。


2024年競爭依然激烈,,正極材料將進(jìn)入“薄利時代”


目前行業(yè)尚未完成去庫存,2024年短期內(nèi)企業(yè)將持續(xù)減產(chǎn),,長期或?qū)⒂瓉懋a(chǎn)能出清,。


雖然上游原材料減停產(chǎn)疊加定價模式向Q-1的轉(zhuǎn)變,將進(jìn)一步推動正極材料環(huán)節(jié)去庫存,。但下游,,龍年開工首日,比亞迪率先降價,,接著多家新能源車企緊跟調(diào)整,。車企降價勢必降本,電芯廠價格也將下降,,正極材料企業(yè)話語權(quán)將持續(xù)降低,,盈利能力進(jìn)一步承壓。


未來,,如何提升品質(zhì),、壓縮成本、搶占市場將成為正極材料企業(yè)堅持不被清出的關(guān)鍵,。


參考來源:龍蟠科技公告,、高工鋰電《多家鋰電正極企業(yè)陷入季度虧損“背后”》《復(fù)盤2023:價格跌去2/3,鋰電正極材料“生死局”》,、36氪《電池廠赴歐建廠倒計時,,多車企要求2027年本土供貨》等


(中國粉體網(wǎng)編輯整理/喬木)

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