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1,、涂料工業(yè)概況

涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜,，起到保護,、裝飾或其他特殊功能。根據(jù)溶劑種類不同,，涂料可分為水性涂料,、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料；根據(jù)應用領域不同,，涂料可分為工業(yè)涂料,、建筑涂料、其他通用涂料及輔助材料,。

涂料應用領域分類情況

2,、全球涂料市場

根據(jù)Fortune Business Insight統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球涂料市場規(guī)模為1,600.30億美元,，2022年將達到1,670.40億美元,。根據(jù)其預測,，到2029年,，全球涂料市場規(guī)模預計將增長到2,350.60億美元，2022年至2029年的年均復合增長率為5.0%,，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢,。

2021年-2029年全球涂料市場規(guī)模情況及預測

3、我國涂料市場

我國涂料行業(yè)起步晚,，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比,，受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小，市場化程度相對較高,。目前,，全國擁有涂料生產(chǎn)的企業(yè)總數(shù)超萬家，更不論其余的配套企業(yè),；同時還有大量的企業(yè)或資本持續(xù)不斷涌進涂料行業(yè),。

2011年至2022年全國涂料總產(chǎn)量情況

可見涂料行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場化程度較高,，競爭較為充分,，導致市場集中度非常低。但在高端市場,，尤其是一些門檻極高的汽車,、船舶、航空,、風電等涂料市場絕大部分被外資品牌壟斷,，這些領域的市場集中度非常高。

4,、涂料市場占率

根據(jù)涂界數(shù)據(jù),，2022年中國涂料市場市占率前10的公司共計占據(jù)全國涂料18.10%的市場份額，其中全國排名前5的涂料企業(yè)分別是立邦涂料,、PPG,、阿克蘇諾貝爾、三棵樹和宣偉，市占率分別為5.04%,、2.40%,、2.28%、1.90%和1.37%,。

國內(nèi)有3家入圍市場份額前十榜單的企業(yè),，三棵樹以1.90%的市占率位居全國第四，銷售規(guī)模在民族涂料企業(yè)中排名第一,，這也其連續(xù)4年蟬聯(lián)中國本土涂料企業(yè)第一,；嘉寶莉以0.99%的市場占有率位居全國第八，湘江涂料以0.91%的市占率位居全國第九,。從數(shù)據(jù)來看,，三家中國排名前三的民族涂料企業(yè)市占率均非常低。

從市占率來看,，各大企業(yè)都普遍都非常低,，也意味著國內(nèi)涂料行業(yè)集中度非常低。位居前十強的企業(yè)宣偉,、佐敦,、巴斯夫2022年的市占率均不到2%；艾仕得,、亞士創(chuàng)能,、海虹老人、永記造漆,、巴德士,、展辰、德威,、美涂士,、紫荊花、大寶,、麥加芯彩,、久諾、固克,、金力泰等知名企業(yè)2022年的市占率均小于1%,。

5、涂料各細分市場蘊含機會

從整個行業(yè)角度來看,，所有企業(yè)的市占率都非常低,。但從各細分市場來看，集中度卻存在著巨大的差異,，比如汽車涂料,、船舶涂料,、民用航空涂料、集裝箱涂料,、核電涂料,、風電涂料、光纖涂料,、3C涂料,、海洋工程裝備涂料、軌道交通裝備涂料,、絕緣涂料等細分領域的市場集中度非常高,，有的領域CR5甚至高達90%以上。

11月3日,，國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)專業(yè)財經(jīng)媒體《涂界》（Coatings Industry）發(fā)布了“2023中國涂料工業(yè)專業(yè)細分市場競爭力排行榜”,。

榜單顯示，在工業(yè)涂料,、汽車涂料,、工業(yè)重防腐涂料,、船舶涂料,、風電涂料、航空航天涂料等多個細分類別中,，外資企業(yè)占據(jù)名額較多,，且市場份額較大；本土企業(yè)則在集裝箱涂料,、軌道交通裝備涂料,、防火涂料、建筑涂料,、家裝漆零售,、工程建筑涂料、軍工涂料,、絕緣涂料,、道路標線涂料、防水涂料,、家具漆,、藝術(shù)涂料等細分類別中名額占據(jù)較多。

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示,，2022年我國涂料全行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3488萬噸,，同比下降8.5%；主營業(yè)務收入預約4525億元,，同比下降5.2%,；由于受到原材料價格上漲、產(chǎn)量和主營業(yè)務收入下滑等的不利影響，利潤總額同比大幅下降23.7%至約233億元,。

2023年1-7月,，我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量2010.3萬噸，較上年同期同比增長4.6%,。展望全年,，2023下半年，涂料行業(yè)總體將保持穩(wěn)健增長,，對比2021,、2022平均水平，產(chǎn)量預計將增長1-2%,；主營業(yè)務收入預計將增長-1%,；利潤總額預計將增長約-3.8%。

根據(jù)Orr&Boss提供的數(shù)據(jù),，2023年全球涂料市場規(guī)模預計為營收1960億美元,，產(chǎn)量479億升。其中,，亞洲是最大的涂料市場,，裝飾涂料是最大的細分領域。

比如乘用車涂料領域,，巴斯夫,、PPG、關西,、立邦,、艾仕得、KCC等六大外資企業(yè)占據(jù)了85%以上的市場份額,，特別是在汽車乘用車車身涂料領域處于近乎全部壟斷地位,。浩力森、松井,、東來,、大橋化工、雅圖高新,、信和等本土企業(yè)則在汽車零部件涂料,、動力電池涂料市場占有一定份額。雅圖高新,、東來涂料等自主品牌在汽車修補漆領域占有一定的市場份額,。

在風電涂料領域，麥加芯彩,、佐敦,、海虹老人,、PPG、阿克蘇諾貝爾,、美凱威奇,、西北永新、福斯特,、德威,、海隆等少數(shù)企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額，全國市占率高達84%,，特別是風電葉片涂料,、海上風電涂料的市場集中度非常高。在船舶涂料領域,，佐敦,、海虹老人、中涂化工,、國際油漆,、PPG、金剛化工,、宣偉,、魚童、雙瑞,、海隆前十強企業(yè)的市占率高達94%,，特別是高端民用船舶涂料,、遠洋船舶涂料市場集中度非常高,，幾乎被外資企業(yè)全部壟斷。

在民用航空涂料領域,，PPG,、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數(shù)企業(yè)處于近乎全部壟斷地位,，不過隨著中國國產(chǎn)大飛機C919的商業(yè)運營后,，海化院,、常州涂料院等少數(shù)本土企業(yè)開發(fā)的航空涂料首次應用在了民用大飛機,，打破了國際市場壟斷。此外,，松井等多家涂企也在積極布局民營航空涂料市場,。

在集裝箱涂料領域，德威涂料,、麥加芯彩,、金剛化工,、海虹老人、中涂化工,、中遠海運國際六家企業(yè)市占率高達95%以上,。在軌道交通裝備涂料領域，亮克威澤,、飛鹿股份,、金魚漆、華豹涂料,、四方威凱,、維新制漆、大橋化工,、優(yōu)美特,、七維等少數(shù)企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額。

在建筑涂料領域,，雖然外資企業(yè)立邦和多樂士的銷售規(guī)模處于領先地位,，但三棵樹、亞士,、嘉寶莉,、巴德士、固克,、久諾,、美涂士、傳化,、潔士美,、東方雨虹、富思特,、德普威等本土企業(yè)逐步發(fā)展壯大,，總的市場份額超越了立邦和多樂士，其中三棵樹的建筑涂料銷售規(guī)模早已超越多樂士,。在家具漆領域,，展辰、宣偉-華潤,、嘉寶莉,、巴德士、立邦,、君子蘭,、大寶漆、紫荊花,、百川等少數(shù)企業(yè)占有大部分市場份額,。

6,、涂料行業(yè)集中度低原因分析

整個涂料行業(yè)集中度低，這其中有諸多原因,，一是由于過多的投資和建廠,，涂料行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)能過剩，大量的無效產(chǎn)能使得市場上的企業(yè)數(shù)量增多,，市場競爭激烈,，導致市場集中度低。二是由于涂料企業(yè)間產(chǎn)品差異度不大,，因此市場上消費者對于不同品牌的涂料產(chǎn)品缺乏明顯的品牌別度和忠誠度,，容易被價格和促銷活動所左右。這種情況導致競爭更加殘酷,，通過低價和促銷來爭奪市場份額,，市場集中度難以提高。

三是,，涂料企業(yè)的市場準入門檻較低,，使得市場上出現(xiàn)了大量的小型企業(yè)，市場上的企業(yè)數(shù)量增多,，市場集中度低,。四是，以低價為賣點的成本競爭非常激烈,，涂料企業(yè)通過壓縮成本來爭奪市場份額,，而過高的成本壓力也限制了市場集中度提高的空間。五是,，盡管多個高端涂料市場集中度非常高,，但高端市場份額相對于中低端市場占比較低，而中低端市場目前仍極度分散,，由此拉低了整個行業(yè)的集中度指數(shù),。

7、國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展格局和趨勢

廣東省作為中國涂料第一大省,，產(chǎn)量遙遙領先其他省份和地區(qū)，上海市和江蘇省產(chǎn)量不相上下,。2022年僅廣東省,、江蘇省和上海市三個省份和地區(qū)涂料產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全國產(chǎn)量的45.8%。其中,，廣東省涂料產(chǎn)量同比減少35.2%,，上海同比減少13.6%，需重點關注,。四川,、湖南,、河南和安徽占據(jù)涂料產(chǎn)量第二梯隊，其中湖南省和安徽省表現(xiàn)搶眼,，同比增長分別為6.2%和5.8%,。

2022年全國各大省份涂料產(chǎn)量及占比圖

2021、2022年涂料產(chǎn)量區(qū)域占示意圖

2016年-2022年全國前100強涂料企業(yè)營業(yè)收入國內(nèi)企業(yè)與國際品牌企業(yè)占比情況

從競爭格局的演變來看,，隨著產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平的不斷提高,，加之本土化優(yōu)勢，近年來國內(nèi)企業(yè)進步明顯,，企業(yè)營收占比整體呈現(xiàn)上升趨勢,，涂料市場的國產(chǎn)化替代趨勢愈發(fā)明顯。

2022年涂料區(qū)域產(chǎn)量占比和2021年相比有部分變化,，主要生產(chǎn)區(qū)域華東,、華南小幅下降主要原因是廣東省和上海市產(chǎn)量較去年同比下降。華中和西南地區(qū)產(chǎn)量占比增加明顯,，主要是由于湖南和四川新增產(chǎn)能增加發(fā)展平穩(wěn),，西北地區(qū)和東北地區(qū)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍持續(xù)弱勢。華南,、華中與華東地區(qū)涂料產(chǎn)量總和占全國的84.61%,，涂料行業(yè)的發(fā)展與所在地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)市場成熟程度、資金與人才儲備等綜合因素息息相關,，總體而言,，涂料行業(yè)供應分布格局仍然與我國宏觀經(jīng)濟分布格局保持一致。

結(jié)語

預計未來由于行業(yè)對涂料產(chǎn)品環(huán)保及性能的要求不斷提高,，將對涂料公司資金及研發(fā)的投入提出更高要求,，未來市場集中度可能持續(xù)提高。

參考來源：涂界,、粉體網(wǎng),、中國涂料工業(yè)協(xié)會、麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司招股說明書,、2022-2023年度中國涂料行業(yè)市場分析報告

(中國粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)

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