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電動(dòng)本地化加速,，國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭出海路徑清晰且優(yōu)勢(shì)明顯,。

23年伊始，海外鋰電產(chǎn)能落地與供應(yīng)結(jié)構(gòu)多元化加速,。從不同地區(qū)來(lái)看，IRA等政策加持下，美國(guó)和歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)有望保持較快增長(zhǎng),，韓國(guó)電池廠(chǎng)商預(yù)計(jì)23年北美和歐洲電池出貨量分別為150GWh/yoy+60%和160GWh/yoy+40%。

國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備公司持續(xù)取得歐洲,、美國(guó)等地海外客戶(hù)訂單,，國(guó)產(chǎn)設(shè)備出海之路更為清晰，疊加海外電池廠(chǎng)集中在24/25年開(kāi)始投產(chǎn)并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),，海外鋰電設(shè)備訂單提升空間較大,。海外客戶(hù)對(duì)鋰電設(shè)備的要求更為嚴(yán)苛，隨著電動(dòng)化與產(chǎn)線(xiàn)智能化要求的持續(xù)提升,，我們認(rèn)為擁有大規(guī)模供應(yīng)能力以及整線(xiàn)設(shè)計(jì)交付經(jīng)驗(yàn)的國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備龍頭公司有望更加受益,。

核心觀點(diǎn)：

海外電池產(chǎn)能加速落地，北美與歐洲本地電池生產(chǎn)箭在弦上

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)（德國(guó)）,，中國(guó)電池企業(yè)位于圖林根的德國(guó)工廠(chǎng)1月26日投產(chǎn),，該工廠(chǎng)預(yù)計(jì)年產(chǎn)量將達(dá)到3000萬(wàn)枚電芯，用以裝配18.5-35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē),。美國(guó)電動(dòng)車(chē)企業(yè)官網(wǎng)公布在內(nèi)華達(dá)工廠(chǎng)將投入36億美元擴(kuò)產(chǎn),，包括100GWh的4680圓柱電池產(chǎn)能。日韓電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)也在加速,，據(jù)韓國(guó)Elec1月27日?qǐng)?bào)道,，韓國(guó)瑞山現(xiàn)有的5GWh電池產(chǎn)能將提升至10GWh，以供應(yīng)位于蔚山的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn),。

據(jù)韓國(guó)電池廠(chǎng)商1月27日業(yè)績(jī)說(shuō)明,，預(yù)計(jì)2023年全球電池出貨量將達(dá)到890GWh/yoy+33%，動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)38%,；電池產(chǎn)能規(guī)劃方面,，該廠(chǎng)商規(guī)劃2023年產(chǎn)能300GWh，同比22年增長(zhǎng)100GWh,。

國(guó)內(nèi)新能源車(chē)出口優(yōu)勢(shì)明顯,，多元化趨勢(shì)下國(guó)內(nèi)需求不悲觀

據(jù)中汽協(xié),，2022年汽車(chē)出口屢創(chuàng)月度歷史新高，自8月份以來(lái)月均出口量超過(guò)30萬(wàn)輛,，22年全年汽車(chē)出口311.1萬(wàn)輛/yoy+54.4%,。22年新能源汽車(chē)出口優(yōu)勢(shì)更加明顯，全年新能源車(chē)出口67.9萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)1.2倍,。

汽車(chē)電動(dòng)化已無(wú)回頭箭，疊加電池供應(yīng)多元化趨勢(shì),，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能擴(kuò)張仍將保持?jǐn)U張,。1月18日，四川成都簡(jiǎn)陽(yáng)簽約20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,，總投資約100億元,，同時(shí)云南曲靖10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目調(diào)整為23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司海外業(yè)務(wù)不斷突破,，本土化雙重服務(wù)更加重要

1月20日,，杭州設(shè)備企業(yè)公告將向BOSK提供在美國(guó)肯塔基州、田納西州擴(kuò)產(chǎn)所需的1.46億美元（不含稅）充放電機(jī),、夾具機(jī)等鋰電后道設(shè)備,。22年12月27日，無(wú)錫設(shè)備企業(yè)官網(wǎng)公布獲得歐洲頂級(jí)品牌跑車(chē)的新能源電池PACK產(chǎn)線(xiàn)訂單,，項(xiàng)目將直接交付其德國(guó)工廠(chǎng),，由其國(guó)內(nèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和德國(guó)技術(shù)中心同步參與產(chǎn)線(xiàn)研發(fā)與交付。

海外合作客戶(hù)對(duì)產(chǎn)線(xiàn)的智能化,、數(shù)字化以及產(chǎn)線(xiàn)效率要求較高,，對(duì)最終產(chǎn)品品質(zhì)要求也很?chē)?yán)苛。我們認(rèn)為,，國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭憑借在動(dòng)力電池智能制造上的技術(shù)積累,，與大量成功交付經(jīng)驗(yàn)，以及快速建設(shè)中的海外本土保障能力,，有望持續(xù)在與國(guó)外供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,。

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）

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