中國粉體網(wǎng)訊 據(jù)SEMI的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷售規(guī)模有望突破千億大關(guān)，創(chuàng)歷史最高。從全球范圍來看，中國大陸、中國臺(tái)灣和韓國在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場中最為活躍,，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的熱點(diǎn)地區(qū)；受消費(fèi)電子,、物聯(lián)網(wǎng),、工業(yè)互聯(lián)、汽車電子等領(lǐng)域快速發(fā)展的影響,，設(shè)備投資大幅上升,。
2022年、2023Q1營收,、凈利潤高速增長
據(jù)統(tǒng)計(jì),，2022年國內(nèi)十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入418.87億元，同比+49.98%,；2023Q1十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.77億元,，同比+46.67%，收入端延續(xù)高速增長勢(shì)頭,，表現(xiàn)十分亮眼,。
2022年十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤65.20億元，同比+122.51%,；2023Q1十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤12.70億元,，同比+71.67%，扣非歸母利潤增速顯著高于營業(yè)收入增速,，行業(yè)真實(shí)盈利水平大幅提升。
2022年全球1076億美元市場,，中國占比約26%
2012-2022年全球及中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模年復(fù)合增長率分別達(dá)11%,、27%，中國市場增速快于全球,。
我國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占全球比重提升,。2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場為1076億美元，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占全球銷售額26%,，達(dá)到283億美元,，超出中國臺(tái)灣（25%）、韓國（20%）,、北美（10%）,，連續(xù)三年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場。
2022年中國大陸連續(xù)三年成為全球半導(dǎo)體設(shè)備最大市場
資料來源：SEMI,，日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(huì),，浙商證券研究所
芯片國產(chǎn)化率低，存在長期擴(kuò)產(chǎn)需求
2021年中國大陸集成電路市場規(guī)模1870億美元，IC Insights預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將達(dá)到2740億美元,，復(fù)合增長率8%,。
2021年中國大陸集成電路產(chǎn)值為312億美元，占中國大陸集成電路市場的13%,，其中純國產(chǎn)線集成電路產(chǎn)值約123億美元,，占比約7%。當(dāng)前芯片國產(chǎn)化率極低,，國產(chǎn)化市場空間廣闊,。
近兩年來，在全球缺芯的浪潮和國內(nèi)半導(dǎo)體市場強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下,，中國大陸再次掀起了晶圓產(chǎn)能建設(shè)的高潮,。晶圓產(chǎn)能的擴(kuò)張促進(jìn)了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為中國半導(dǎo)體專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張和升級(jí)提供了機(jī)遇,。
中國大陸集成電路產(chǎn)值及市場規(guī)模
資料來源：IC insights,，滿天芯，浙商證券研究所
算力需求持續(xù)提升,，AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
生成式人工智能架構(gòu)由算力層,、平臺(tái)層、算法層和應(yīng)用層四層架構(gòu)組成,。其中,，算力層主要指人工智能芯片——是一種專門處理人工智能計(jì)算、應(yīng)用等任務(wù)的芯片,，主要包括GPU,、FPGA、ASIC等不同形態(tài),。
算力需求持續(xù)提升,，AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。GPT的參數(shù)量呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長,，帶動(dòng)算力需求持續(xù)增加,，根據(jù)CSDN報(bào)道，微軟為構(gòu)建ChatGPT的算力構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,，需要將上萬顆英偉達(dá)A100芯片進(jìn)行連接,。深圳人工智能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年我國AI芯片市場規(guī)模將達(dá)到1780億元,，2019-2025GAGR可達(dá)42.9%,。
2021-2025年我國AI芯片市場規(guī)模CAGR達(dá)42.9%
資料來源：深圳市人工智能協(xié)會(huì)，東吳證券研究所
美,、日,、荷壟斷地位,，我國國產(chǎn)化逐步突破
從全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備公司營收排名來看，三家美國,、四家日本,、兩家荷蘭、一家韓國公司,。
從具體環(huán)節(jié)來看：美國在薄膜沉積,、離子注入、量測占據(jù)壟斷地位,。應(yīng)用材料在PVD,、CMP、離子注入全球市占率分別為86%,、68%,、64%，泛林在刻蝕,、電鍍?cè)O(shè)備占率分別為46%,、78%，科磊在量測領(lǐng)域市占率54%,。
日本在涂膠顯影,、清洗設(shè)備壟斷。東京電子涂膠顯影設(shè)備市占率89%,、迪恩士清洗設(shè)備市占率40%,。
荷蘭光刻機(jī)是絕對(duì)龍頭，原子層沉積處于領(lǐng)先地位,。阿斯麥占據(jù)全球77%市場份額,，先晶半導(dǎo)體ALD設(shè)備市占率45%。
整體來看,，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率仍處于低位,。中國半導(dǎo)體設(shè)備公司2021年全球市占率為1.7%，2019年為1.4%,。細(xì)分領(lǐng)域來看，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在清洗,、熱處理,、CMP、刻蝕設(shè)備等領(lǐng)域已取得一定市場份額,。然而,，光刻、量/檢測,、涂膠顯影,、離子注入設(shè)備等領(lǐng)域,，國產(chǎn)化率仍很低，國產(chǎn)替代空間較大,。
2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備營收及市場占比
2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備公司市場占比
資料來源：Gartner,，浙商證券研究所
各國優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)概覽
資料來源：Gartner，彭博,，浙商證券研究所
2022年國內(nèi)大部分半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率仍不足20%
資料來源：SEMI,，Gartner，中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì),，東吳證券研究所
小結(jié)
我國是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備需求市場,。從我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)來看，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不斷向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,，各大廠商均紛紛布局?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃,，但設(shè)備國產(chǎn)化率低，綜合考慮產(chǎn)業(yè)鏈安全,、采購難度,、售后服務(wù)響應(yīng)、設(shè)備性價(jià)比,、政策支持等因素,，設(shè)備國產(chǎn)替代是國內(nèi)設(shè)備廠商和下游廠商長期共同推進(jìn)的主題。
另外,，隨著新能源車,、智能電網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的快速發(fā)展,，功率半導(dǎo)體市場需求快速增長,，功率半導(dǎo)體采用非尺寸依賴的特色工藝，不受先進(jìn)制程約束,，國產(chǎn)廠商或更容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕,，是國產(chǎn)半導(dǎo)體有望實(shí)現(xiàn)彎道超車的領(lǐng)域。在市場需求快速增長的驅(qū)動(dòng)下,，硅外延,、碳化硅外延等功率半導(dǎo)體設(shè)備市場需求將快速打開。
2023年我國半導(dǎo)體行業(yè)利好政策陸續(xù)推出
資料來源：集微網(wǎng),，電子技術(shù)應(yīng)用ChinaAET,，國資委官網(wǎng)，中國電子報(bào),，東吳證券研究所
資料來源：東吳證券研究所,、浙商證券研究所、華西證券,、盛美半導(dǎo)體等,。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）
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