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【原創(chuàng)】9張圖,看懂半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇和競爭格局


來源:中國粉體網(wǎng)   平安

[導(dǎo)讀]  9張圖,,看懂半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇和競爭格局

中國粉體網(wǎng)訊  據(jù)SEMI的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計報告》,2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷售規(guī)模有望突破千億大關(guān),,創(chuàng)歷史最高,。從全球范圍來看,中國大陸,、中國臺灣和韓國在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場中最為活躍,,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的熱點(diǎn)地區(qū);受消費(fèi)電子,、物聯(lián)網(wǎng),、工業(yè)互聯(lián)、汽車電子等領(lǐng)域快速發(fā)展的影響,,設(shè)備投資大幅上升,。

2022年、2023Q1營收,、凈利潤高速增長

據(jù)統(tǒng)計,,2022年國內(nèi)十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入418.87億元,,同比+49.98%;2023Q1十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.77億元,,同比+46.67%,,收入端延續(xù)高速增長勢頭,表現(xiàn)十分亮眼,。

2022年十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤65.20億元,,同比+122.51%;2023Q1十五家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤12.70億元,,同比+71.67%,,扣非歸母利潤增速顯著高于營業(yè)收入增速,行業(yè)真實(shí)盈利水平大幅提升,。




2022年全球1076億美元市場,,中國占比約26%

2012-2022年全球及中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模年復(fù)合增長率分別達(dá)11%、27%,,中國市場增速快于全球,。

我國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占全球比重提升。2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場為1076億美元,,中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占全球銷售額26%,,達(dá)到283億美元,超出中國臺灣(25%),、韓國(20%),、北美(10%),連續(xù)三年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場,。


2022年中國大陸連續(xù)三年成為全球半導(dǎo)體設(shè)備最大市場

資料來源:SEMI,,日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會,浙商證券研究所


芯片國產(chǎn)化率低,,存在長期擴(kuò)產(chǎn)需求


2021年中國大陸集成電路市場規(guī)模1870億美元,,IC Insights預(yù)計2026年市場規(guī)模將達(dá)到2740億美元,復(fù)合增長率8%,。

2021年中國大陸集成電路產(chǎn)值為312億美元,,占中國大陸集成電路市場的13%,其中純國產(chǎn)線集成電路產(chǎn)值約123億美元,,占比約7%,。當(dāng)前芯片國產(chǎn)化率極低,國產(chǎn)化市場空間廣闊,。

近兩年來,,在全球缺芯的浪潮和國內(nèi)半導(dǎo)體市場強(qiáng)勁需求的推動下,中國大陸再次掀起了晶圓產(chǎn)能建設(shè)的高潮,。晶圓產(chǎn)能的擴(kuò)張促進(jìn)了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展,,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為中國半導(dǎo)體專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張和升級提供了機(jī)遇,。


中國大陸集成電路產(chǎn)值及市場規(guī)模

資料來源:IC insights,滿天芯,,浙商證券研究所


算力需求持續(xù)提升,,AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

生成式人工智能架構(gòu)由算力層、平臺層,、算法層和應(yīng)用層四層架構(gòu)組成,。其中,算力層主要指人工智能芯片——是一種專門處理人工智能計算,、應(yīng)用等任務(wù)的芯片,,主要包括GPU、FPGA,、ASIC等不同形態(tài),。

算力需求持續(xù)提升,AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,。GPT的參數(shù)量呈現(xiàn)指數(shù)級增長,,帶動算力需求持續(xù)增加,根據(jù)CSDN報道,,微軟為構(gòu)建ChatGPT的算力構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,,需要將上萬顆英偉達(dá)A100芯片進(jìn)行連接。深圳人工智能協(xié)會數(shù)據(jù),,2025年我國AI芯片市場規(guī)模將達(dá)到1780億元,,2019-2025GAGR可達(dá)42.9%。


2021-2025年我國AI芯片市場規(guī)模CAGR達(dá)42.9%

資料來源:深圳市人工智能協(xié)會,,東吳證券研究所


美,、日、荷壟斷地位,,我國國產(chǎn)化逐步突破


從全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備公司營收排名來看,三家美國,、四家日本,、兩家荷蘭、一家韓國公司,。

從具體環(huán)節(jié)來看:美國在薄膜沉積,、離子注入、量測占據(jù)壟斷地位,。應(yīng)用材料在PVD,、CMP、離子注入全球市占率分別為86%,、68%,、64%,,泛林在刻蝕、電鍍設(shè)備占率分別為46%,、78%,,科磊在量測領(lǐng)域市占率54%。

日本在涂膠顯影,、清洗設(shè)備壟斷,。東京電子涂膠顯影設(shè)備市占率89%、迪恩士清洗設(shè)備市占率40%,。

荷蘭光刻機(jī)是絕對龍頭,,原子層沉積處于領(lǐng)先地位。阿斯麥占據(jù)全球77%市場份額,,先晶半導(dǎo)體ALD設(shè)備市占率45%,。

整體來看,半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率仍處于低位,。中國半導(dǎo)體設(shè)備公司2021年全球市占率為1.7%,,2019年為1.4%。細(xì)分領(lǐng)域來看,,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在清洗,、熱處理、CMP,、刻蝕設(shè)備等領(lǐng)域已取得一定市場份額,。然而,光刻,、量/檢測,、涂膠顯影、離子注入設(shè)備等領(lǐng)域,,國產(chǎn)化率仍很低,,國產(chǎn)替代空間較大。


2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備營收及市場占比


2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備公司市場占比

資料來源:Gartner,,浙商證券研究所


各國優(yōu)勢環(huán)節(jié)概覽

資料來源:Gartner,,彭博,浙商證券研究所


2022年國內(nèi)大部分半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率仍不足20%

資料來源:SEMI,,Gartner,,中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會,東吳證券研究所


小結(jié)

我國是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備需求市場,。從我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)來看,,隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不斷向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,各大廠商均紛紛布局?jǐn)U產(chǎn)計劃,但設(shè)備國產(chǎn)化率低,,綜合考慮產(chǎn)業(yè)鏈安全,、采購難度、售后服務(wù)響應(yīng),、設(shè)備性價比,、政策支持等因素,設(shè)備國產(chǎn)替代是國內(nèi)設(shè)備廠商和下游廠商長期共同推進(jìn)的主題,。

另外,,隨著新能源車、智能電網(wǎng),、自動駕駛等領(lǐng)域的快速發(fā)展,,功率半導(dǎo)體市場需求快速增長,功率半導(dǎo)體采用非尺寸依賴的特色工藝,,不受先進(jìn)制程約束,,國產(chǎn)廠商或更容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕,是國產(chǎn)半導(dǎo)體有望實(shí)現(xiàn)彎道超車的領(lǐng)域,。在市場需求快速增長的驅(qū)動下,,硅外延、碳化硅外延等功率半導(dǎo)體設(shè)備市場需求將快速打開,。


2023年我國半導(dǎo)體行業(yè)利好政策陸續(xù)推出

資料來源:集微網(wǎng),,電子技術(shù)應(yīng)用ChinaAET,國資委官網(wǎng),,中國電子報,,東吳證券研究所


資料來源:東吳證券研究所、浙商證券研究所,、華西證券,、盛美半導(dǎo)體等。

(中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安)

注:圖片非商業(yè)用途,,存在侵權(quán)告知刪除,!

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作者:平安

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