近日，一支由國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司帶隊(duì)的“國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整調(diào)研組”造訪徐州,。調(diào)研組陣容極其豪華,，囊括全國(guó)人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)委、科技部,、中編辦,、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等數(shù)個(gè)國(guó)家要職部門，多晶硅投資過(guò)熱成為該調(diào)研組重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。
“這并不是國(guó)家第一次調(diào)研多晶硅行業(yè)的投資過(guò)熱問(wèn)題,，早先的8月11日,，國(guó)家數(shù)個(gè)部委已會(huì)商江蘇中能、賽維LDK,、洛陽(yáng)中硅等多晶硅企業(yè)討論這一問(wèn)題,。”14日,，一位業(yè)內(nèi)知情人士告訴記者,，配合8月26日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議達(dá)成的共識(shí)，新近相關(guān)多晶硅投資準(zhǔn)入門檻或?qū)⒊雠_(tái),。
多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料,，此前因產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，多晶硅與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵,、水泥等同時(shí)遭到國(guó)務(wù)院“點(diǎn)名”,。
令人驚訝的是，在部分多晶硅企業(yè)遭遇停產(chǎn)或是限產(chǎn)的同時(shí),，一線多晶硅巨頭仍在擴(kuò)產(chǎn)路上疾行,。以江蘇中能為例，其三期第三條5000噸的生產(chǎn)線將于9月底投產(chǎn),，屆時(shí)將形成18000噸的生產(chǎn)規(guī)模,；賽維目前第一條5000噸生產(chǎn)線已于9月初建成，年底全部生產(chǎn)線建成后將達(dá)到15000噸生產(chǎn)能力,。
“如果多晶硅投資門檻出臺(tái),，那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局,，同時(shí)也會(huì)對(duì)現(xiàn)有小廠形成沖擊,。”江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)相信,，今年年底及明年,，將是多晶硅行業(yè)洗牌的時(shí)機(jī)，“百噸或是千噸的小廠將會(huì)出局”,。
過(guò)剩謎底
根據(jù)記者了解,，以1.8萬(wàn)噸的產(chǎn)能，江蘇中能躋身亞洲第一,、全球前三的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)行列,，并規(guī)劃至2010年產(chǎn)能擴(kuò)至2.1萬(wàn)噸。
“之所以敢于擴(kuò)大產(chǎn)能,，緣于有充足訂單在手,，現(xiàn)在雖然開(kāi)足馬力生產(chǎn),，但我們每月仍虧欠下游企業(yè)100噸左右的多晶硅�,！眳五\標(biāo)解釋,，該公司先前與尚德電力、常州天合,、南京林洋,、晶澳大陽(yáng)能等下游電池企業(yè)簽定了5-7年的長(zhǎng)單，需供應(yīng)33311噸多晶硅,。
呂錦標(biāo)表示,，2.1萬(wàn)噸的產(chǎn)能為在1.8萬(wàn)噸生產(chǎn)線基礎(chǔ)上的技術(shù)改選提升，今年該公司計(jì)劃產(chǎn)量為7500噸,，約占全國(guó)總產(chǎn)量的60%,，世界總產(chǎn)量的15%。
除卻江蘇中能和賽維LDK外,，英利集團(tuán)目前一期年產(chǎn)3000噸多晶硅工程即將于10月投產(chǎn),，并計(jì)劃年內(nèi)啟動(dòng)二期6000噸工程建設(shè)，并最終形成1.8萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力,。
多晶硅巨頭們的擴(kuò)產(chǎn),，帶來(lái)業(yè)內(nèi)外相應(yīng)的擔(dān)憂。據(jù)統(tǒng)計(jì),，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量2005年僅有60噸,，2006年也只有287噸，2007年為1156噸,，但2008年狂飆到4000噸以上。
中投證券統(tǒng)計(jì)資料顯示,，截至今年上半年,，四川、河南,、江蘇,、云南等20多個(gè)省有近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,，總建設(shè)規(guī)模逾17萬(wàn)噸,，總投資超過(guò)1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn),，相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍以上,。
保利協(xié)鑫能源執(zhí)行總裁江游分析，目前國(guó)內(nèi)這個(gè)行業(yè)有20多家企業(yè)進(jìn)入,，如果預(yù)測(cè)明年光伏安裝量為12G瓦計(jì)算,，其所對(duì)應(yīng)多晶硅供應(yīng)量為7-8萬(wàn)噸,，“從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，如果規(guī)劃全部上馬且化為現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能,，這個(gè)行業(yè)確實(shí)過(guò)熱”,。
“但是國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過(guò)剩，這需要分拆理解,�,！敝袊�(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)趙玉文告訴記者，2008年國(guó)內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸,，滿足下游市場(chǎng)四分之一的需要,，其余均需要進(jìn)口。
目前,，多晶硅生產(chǎn)能力分3個(gè)等級(jí)：第一,，對(duì)外宣布的能力；第二實(shí)際已經(jīng)建成的能力,；第三,，實(shí)際產(chǎn)量。
趙玉文稱,，在建的項(xiàng)目有可能停產(chǎn),，計(jì)劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn)，加之?dāng)M建的項(xiàng)目并非一定能夠上馬,，如果以2008年的需求量作為指標(biāo),，仍有1.5萬(wàn)噸缺口，“保守估計(jì)今年晶硅電池的需求量約為2.8萬(wàn)噸,，但從現(xiàn)在的情況來(lái)看,，今年的產(chǎn)量只能達(dá)到1.4萬(wàn)噸左右”，故此當(dāng)前多晶硅的實(shí)際產(chǎn)能并未過(guò)剩,。
前述知情人士亦向記者承認(rèn),，目前國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)較為浮躁，企業(yè)宣稱的產(chǎn)能連1/5都沒(méi)實(shí)現(xiàn),，“如果依照目前規(guī)劃的產(chǎn)能,，連2020年都能滿足需要”。中國(guó)有色網(wǎng),。從此邏輯推導(dǎo),，17萬(wàn)噸的規(guī)劃很難實(shí)際上馬。
洗牌加速
目前多晶硅價(jià)格已從2008年10月份開(kāi)始急劇跳水,，從峰值350美元/公斤下降至現(xiàn)在約70美元/公斤的價(jià)格,，跌幅達(dá)500%。70美元/公斤的價(jià)格已與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本相近,，而國(guó)內(nèi)沒(méi)有達(dá)到規(guī)�,；a(chǎn),、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右。
與此對(duì)應(yīng),，國(guó)外大廠每公斤成本平均在30美元左右,。
呂錦標(biāo)承認(rèn)，江蘇中能2008年67美元/公斤,，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤,，隨著三期生產(chǎn)線于9月的全部投產(chǎn)，“2009年每公斤成本可以控制在35美元,，2010年達(dá)到25美元”,。
令人不安的是，目前國(guó)際七大廠均有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃江游告訴記者,，國(guó)際巨頭擴(kuò)產(chǎn)并不能對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響,，因?yàn)閲?guó)際七大廠的擴(kuò)產(chǎn)均需在2-3年后才能實(shí)現(xiàn)，“雖然國(guó)內(nèi)好的多晶硅企業(yè)每公斤成本會(huì)比國(guó)際巨頭高出3-5美元,，但考慮到運(yùn)距,、關(guān)稅等因素，國(guó)外巨頭并不占優(yōu)勢(shì)”,，國(guó)際巨頭們的擴(kuò)產(chǎn)影響更多的是關(guān)系到國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)未來(lái)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的爭(zhēng)奪,。
呂錦標(biāo)則認(rèn)為，“未來(lái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是以萬(wàn)噸級(jí)的產(chǎn)能作為標(biāo)準(zhǔn)”,，國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩實(shí)際上是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,。
事實(shí)上，因?yàn)橄掠涡枨蟮牟煌笆袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈,，7月份四川省一些多晶硅企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)間歇性停產(chǎn),。
同時(shí)，多晶硅產(chǎn)業(yè)的融資渠道在不斷收窄,。在國(guó)務(wù)院提示多晶硅“產(chǎn)能過(guò)�,！敝螅y行對(duì)多晶硅企業(yè)的態(tài)度幾乎180度轉(zhuǎn)變,。“江蘇光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全國(guó)的70%,，多晶硅產(chǎn)業(yè)約占全國(guó)的50%,，除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業(yè),，還有無(wú)錫中彩,、鹽城特華等中小企業(yè)，還有一些小的計(jì)劃上馬項(xiàng)目,，我們現(xiàn)在對(duì)小項(xiàng)目已經(jīng)收緊銀根,�,！惫ど蹄y行(601398,股吧)江蘇省分行一位人士告訴記者。
另一方面,，國(guó)家目前頒布廢多晶硅進(jìn)口禁令,，從9月1日開(kāi)始，廢多晶硅不再允許進(jìn)口,。中國(guó)有色網(wǎng),。由是打壓小企業(yè)進(jìn)入門檻。
前述知情人士表示,，未來(lái)國(guó)家應(yīng)該出臺(tái)規(guī)劃多晶硅投資相關(guān)政策,，“準(zhǔn)入政策應(yīng)該會(huì)有環(huán)保要求、質(zhì)量,、產(chǎn)能,、土地地供等方面的要求，既要求對(duì)新建的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審批,，也要求現(xiàn)有的企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造,，如對(duì)能耗、規(guī)模及廢氣回收等方面都有相應(yīng)的規(guī)定,。這些政策的出臺(tái),，對(duì)于規(guī)范國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)將起到積極作用”,。
天合光能首席執(zhí)行官鄒西原相信,，今年年底到明年一定會(huì)有大洗牌動(dòng)作
“這并不是國(guó)家第一次調(diào)研多晶硅行業(yè)的投資過(guò)熱問(wèn)題,，早先的8月11日,，國(guó)家數(shù)個(gè)部委已會(huì)商江蘇中能、賽維LDK,、洛陽(yáng)中硅等多晶硅企業(yè)討論這一問(wèn)題,。”14日,，一位業(yè)內(nèi)知情人士告訴記者,，配合8月26日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議達(dá)成的共識(shí)，新近相關(guān)多晶硅投資準(zhǔn)入門檻或?qū)⒊雠_(tái),。
多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料,，此前因產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，多晶硅與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵,、水泥等同時(shí)遭到國(guó)務(wù)院“點(diǎn)名”,。
令人驚訝的是，在部分多晶硅企業(yè)遭遇停產(chǎn)或是限產(chǎn)的同時(shí),，一線多晶硅巨頭仍在擴(kuò)產(chǎn)路上疾行,。以江蘇中能為例，其三期第三條5000噸的生產(chǎn)線將于9月底投產(chǎn),，屆時(shí)將形成18000噸的生產(chǎn)規(guī)模,；賽維目前第一條5000噸生產(chǎn)線已于9月初建成，年底全部生產(chǎn)線建成后將達(dá)到15000噸生產(chǎn)能力,。
“如果多晶硅投資門檻出臺(tái),，那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局,，同時(shí)也會(huì)對(duì)現(xiàn)有小廠形成沖擊,。”江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)相信,，今年年底及明年,，將是多晶硅行業(yè)洗牌的時(shí)機(jī)，“百噸或是千噸的小廠將會(huì)出局”,。
過(guò)剩謎底
根據(jù)記者了解,，以1.8萬(wàn)噸的產(chǎn)能，江蘇中能躋身亞洲第一,、全球前三的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)行列,，并規(guī)劃至2010年產(chǎn)能擴(kuò)至2.1萬(wàn)噸。
“之所以敢于擴(kuò)大產(chǎn)能,，緣于有充足訂單在手,，現(xiàn)在雖然開(kāi)足馬力生產(chǎn),，但我們每月仍虧欠下游企業(yè)100噸左右的多晶硅�,！眳五\標(biāo)解釋,，該公司先前與尚德電力、常州天合,、南京林洋,、晶澳大陽(yáng)能等下游電池企業(yè)簽定了5-7年的長(zhǎng)單，需供應(yīng)33311噸多晶硅,。
呂錦標(biāo)表示,，2.1萬(wàn)噸的產(chǎn)能為在1.8萬(wàn)噸生產(chǎn)線基礎(chǔ)上的技術(shù)改選提升，今年該公司計(jì)劃產(chǎn)量為7500噸,，約占全國(guó)總產(chǎn)量的60%,，世界總產(chǎn)量的15%。
除卻江蘇中能和賽維LDK外,，英利集團(tuán)目前一期年產(chǎn)3000噸多晶硅工程即將于10月投產(chǎn),，并計(jì)劃年內(nèi)啟動(dòng)二期6000噸工程建設(shè)，并最終形成1.8萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力,。
多晶硅巨頭們的擴(kuò)產(chǎn),，帶來(lái)業(yè)內(nèi)外相應(yīng)的擔(dān)憂。據(jù)統(tǒng)計(jì),，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量2005年僅有60噸,，2006年也只有287噸，2007年為1156噸,，但2008年狂飆到4000噸以上。
中投證券統(tǒng)計(jì)資料顯示,，截至今年上半年,，四川、河南,、江蘇,、云南等20多個(gè)省有近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,，總建設(shè)規(guī)模逾17萬(wàn)噸,，總投資超過(guò)1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn),，相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍以上,。
保利協(xié)鑫能源執(zhí)行總裁江游分析，目前國(guó)內(nèi)這個(gè)行業(yè)有20多家企業(yè)進(jìn)入,，如果預(yù)測(cè)明年光伏安裝量為12G瓦計(jì)算,，其所對(duì)應(yīng)多晶硅供應(yīng)量為7-8萬(wàn)噸,，“從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，如果規(guī)劃全部上馬且化為現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能,，這個(gè)行業(yè)確實(shí)過(guò)熱”,。
“但是國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過(guò)剩，這需要分拆理解,�,！敝袊�(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)趙玉文告訴記者，2008年國(guó)內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸,，滿足下游市場(chǎng)四分之一的需要,，其余均需要進(jìn)口。
目前,，多晶硅生產(chǎn)能力分3個(gè)等級(jí)：第一,，對(duì)外宣布的能力；第二實(shí)際已經(jīng)建成的能力,；第三,，實(shí)際產(chǎn)量。
趙玉文稱,，在建的項(xiàng)目有可能停產(chǎn),，計(jì)劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn)，加之?dāng)M建的項(xiàng)目并非一定能夠上馬,，如果以2008年的需求量作為指標(biāo),，仍有1.5萬(wàn)噸缺口，“保守估計(jì)今年晶硅電池的需求量約為2.8萬(wàn)噸,，但從現(xiàn)在的情況來(lái)看,，今年的產(chǎn)量只能達(dá)到1.4萬(wàn)噸左右”，故此當(dāng)前多晶硅的實(shí)際產(chǎn)能并未過(guò)剩,。
前述知情人士亦向記者承認(rèn),，目前國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)較為浮躁，企業(yè)宣稱的產(chǎn)能連1/5都沒(méi)實(shí)現(xiàn),，“如果依照目前規(guī)劃的產(chǎn)能,，連2020年都能滿足需要”。中國(guó)有色網(wǎng),。從此邏輯推導(dǎo),，17萬(wàn)噸的規(guī)劃很難實(shí)際上馬。
洗牌加速
目前多晶硅價(jià)格已從2008年10月份開(kāi)始急劇跳水,，從峰值350美元/公斤下降至現(xiàn)在約70美元/公斤的價(jià)格,，跌幅達(dá)500%。70美元/公斤的價(jià)格已與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本相近,，而國(guó)內(nèi)沒(méi)有達(dá)到規(guī)�,；a(chǎn),、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右。
與此對(duì)應(yīng),，國(guó)外大廠每公斤成本平均在30美元左右,。
呂錦標(biāo)承認(rèn)，江蘇中能2008年67美元/公斤,，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤,，隨著三期生產(chǎn)線于9月的全部投產(chǎn)，“2009年每公斤成本可以控制在35美元,，2010年達(dá)到25美元”,。
令人不安的是，目前國(guó)際七大廠均有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃江游告訴記者,，國(guó)際巨頭擴(kuò)產(chǎn)并不能對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響,，因?yàn)閲?guó)際七大廠的擴(kuò)產(chǎn)均需在2-3年后才能實(shí)現(xiàn)，“雖然國(guó)內(nèi)好的多晶硅企業(yè)每公斤成本會(huì)比國(guó)際巨頭高出3-5美元,，但考慮到運(yùn)距,、關(guān)稅等因素，國(guó)外巨頭并不占優(yōu)勢(shì)”,，國(guó)際巨頭們的擴(kuò)產(chǎn)影響更多的是關(guān)系到國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)未來(lái)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的爭(zhēng)奪,。
呂錦標(biāo)則認(rèn)為，“未來(lái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是以萬(wàn)噸級(jí)的產(chǎn)能作為標(biāo)準(zhǔn)”,，國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩實(shí)際上是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,。
事實(shí)上，因?yàn)橄掠涡枨蟮牟煌笆袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈,，7月份四川省一些多晶硅企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)間歇性停產(chǎn),。
同時(shí)，多晶硅產(chǎn)業(yè)的融資渠道在不斷收窄,。在國(guó)務(wù)院提示多晶硅“產(chǎn)能過(guò)�,！敝螅y行對(duì)多晶硅企業(yè)的態(tài)度幾乎180度轉(zhuǎn)變,。“江蘇光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全國(guó)的70%,，多晶硅產(chǎn)業(yè)約占全國(guó)的50%,，除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業(yè),，還有無(wú)錫中彩,、鹽城特華等中小企業(yè)，還有一些小的計(jì)劃上馬項(xiàng)目,，我們現(xiàn)在對(duì)小項(xiàng)目已經(jīng)收緊銀根,�,！惫ど蹄y行(601398,股吧)江蘇省分行一位人士告訴記者。
另一方面,，國(guó)家目前頒布廢多晶硅進(jìn)口禁令,，從9月1日開(kāi)始，廢多晶硅不再允許進(jìn)口,。中國(guó)有色網(wǎng),。由是打壓小企業(yè)進(jìn)入門檻。
前述知情人士表示,，未來(lái)國(guó)家應(yīng)該出臺(tái)規(guī)劃多晶硅投資相關(guān)政策,，“準(zhǔn)入政策應(yīng)該會(huì)有環(huán)保要求、質(zhì)量,、產(chǎn)能,、土地地供等方面的要求，既要求對(duì)新建的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審批,，也要求現(xiàn)有的企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造,，如對(duì)能耗、規(guī)模及廢氣回收等方面都有相應(yīng)的規(guī)定,。這些政策的出臺(tái),，對(duì)于規(guī)范國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)將起到積極作用”,。
天合光能首席執(zhí)行官鄒西原相信,，今年年底到明年一定會(huì)有大洗牌動(dòng)作
