近日，一支由國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司帶隊的“國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整調(diào)研組”造訪徐州,。調(diào)研組陣容極其豪華,，囊括全國人大常委會財經(jīng)委、科技部,、中編辦,、知識產(chǎn)權(quán)局等數(shù)個國家要職部門，多晶硅投資過熱成為該調(diào)研組重點關(guān)注內(nèi)容,。
“這并不是國家第一次調(diào)研多晶硅行業(yè)的投資過熱問題,，早先的8月11日，國家數(shù)個部委已會商江蘇中能,、賽維LDK,、洛陽中硅等多晶硅企業(yè)討論這一問題�,！�14日,，一位業(yè)內(nèi)知情人士告訴記者，配合8月26日的國務院常務會議達成的共識,，新近相關(guān)多晶硅投資準入門檻或?qū)⒊雠_,。
多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料，此前因產(chǎn)能過剩和重復建設,，多晶硅與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵,、水泥等同時遭到國務院“點名”,。
令人驚訝的是，在部分多晶硅企業(yè)遭遇停產(chǎn)或是限產(chǎn)的同時,，一線多晶硅巨頭仍在擴產(chǎn)路上疾行,。以江蘇中能為例，其三期第三條5000噸的生產(chǎn)線將于9月底投產(chǎn),，屆時將形成18000噸的生產(chǎn)規(guī)模,；賽維目前第一條5000噸生產(chǎn)線已于9月初建成，年底全部生產(chǎn)線建成后將達到15000噸生產(chǎn)能力,。
“如果多晶硅投資門檻出臺,，那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局,，同時也會對現(xiàn)有小廠形成沖擊,。”江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)副總經(jīng)理呂錦標相信,，今年年底及明年,，將是多晶硅行業(yè)洗牌的時機，“百噸或是千噸的小廠將會出局”,。
過剩謎底
根據(jù)記者了解,，以1.8萬噸的產(chǎn)能，江蘇中能躋身亞洲第一,、全球前三的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)行列,，并規(guī)劃至2010年產(chǎn)能擴至2.1萬噸。
“之所以敢于擴大產(chǎn)能,，緣于有充足訂單在手,，現(xiàn)在雖然開足馬力生產(chǎn)，但我們每月仍虧欠下游企業(yè)100噸左右的多晶硅,�,！眳五\標解釋，該公司先前與尚德電力,、常州天合,、南京林洋、晶澳大陽能等下游電池企業(yè)簽定了5-7年的長單,，需供應33311噸多晶硅,。
呂錦標表示,，2.1萬噸的產(chǎn)能為在1.8萬噸生產(chǎn)線基礎(chǔ)上的技術(shù)改選提升,，今年該公司計劃產(chǎn)量為7500噸，約占全國總產(chǎn)量的60%,，世界總產(chǎn)量的15%,。
除卻江蘇中能和賽維LDK外,，英利集團目前一期年產(chǎn)3000噸多晶硅工程即將于10月投產(chǎn)，并計劃年內(nèi)啟動二期6000噸工程建設,，并最終形成1.8萬噸/年的生產(chǎn)能力,。
多晶硅巨頭們的擴產(chǎn)，帶來業(yè)內(nèi)外相應的擔憂,。據(jù)統(tǒng)計,，我國多晶硅產(chǎn)量2005年僅有60噸，2006年也只有287噸,，2007年為1156噸,，但2008年狂飆到4000噸以上。
中投證券統(tǒng)計資料顯示,，截至今年上半年,，四川、河南,、江蘇,、云南等20多個省有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,，總建設規(guī)模逾17萬噸,，總投資超過1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實現(xiàn),，相當于全球多晶硅年需求量的兩倍以上,。
保利協(xié)鑫能源執(zhí)行總裁江游分析，目前國內(nèi)這個行業(yè)有20多家企業(yè)進入,，如果預測明年光伏安裝量為12G瓦計算,，其所對應多晶硅供應量為7-8萬噸，“從這個意義上來說,，如果規(guī)劃全部上馬且化為現(xiàn)實產(chǎn)能,，這個行業(yè)確實過熱”。
“但是國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過剩,，這需要分拆理解,。”中國可再生能源學會副理事長趙玉文告訴記者,，2008年國內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸,，滿足下游市場四分之一的需要，其余均需要進口,。
目前,，多晶硅生產(chǎn)能力分3個等級：第一，對外宣布的能力；第二實際已經(jīng)建成的能力,；第三,，實際產(chǎn)量。
趙玉文稱,，在建的項目有可能停產(chǎn),，計劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn)，加之擬建的項目并非一定能夠上馬,，如果以2008年的需求量作為指標,，仍有1.5萬噸缺口，“保守估計今年晶硅電池的需求量約為2.8萬噸,，但從現(xiàn)在的情況來看,，今年的產(chǎn)量只能達到1.4萬噸左右”，故此當前多晶硅的實際產(chǎn)能并未過剩,。
前述知情人士亦向記者承認,，目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)較為浮躁，企業(yè)宣稱的產(chǎn)能連1/5都沒實現(xiàn),，“如果依照目前規(guī)劃的產(chǎn)能,，連2020年都能滿足需要”。中國有色網(wǎng),。從此邏輯推導,，17萬噸的規(guī)劃很難實際上馬。
洗牌加速
目前多晶硅價格已從2008年10月份開始急劇跳水,，從峰值350美元/公斤下降至現(xiàn)在約70美元/公斤的價格,，跌幅達500%。70美元/公斤的價格已與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本相近,，而國內(nèi)沒有達到規(guī)�,；a(chǎn)、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右,。
與此對應,，國外大廠每公斤成本平均在30美元左右。
呂錦標承認,，江蘇中能2008年67美元/公斤,，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤，隨著三期生產(chǎn)線于9月的全部投產(chǎn),，“2009年每公斤成本可以控制在35美元,，2010年達到25美元”。
令人不安的是,，目前國際七大廠均有擴產(chǎn)規(guī)劃江游告訴記者,，國際巨頭擴產(chǎn)并不能對國內(nèi)市場產(chǎn)生太大影響,，因為國際七大廠的擴產(chǎn)均需在2-3年后才能實現(xiàn)，“雖然國內(nèi)好的多晶硅企業(yè)每公斤成本會比國際巨頭高出3-5美元,，但考慮到運距、關(guān)稅等因素,，國外巨頭并不占優(yōu)勢”,，國際巨頭們的擴產(chǎn)影響更多的是關(guān)系到國內(nèi)多晶硅企業(yè)未來對國際市場的爭奪。
呂錦標則認為,，“未來企業(yè)的競爭將是以萬噸級的產(chǎn)能作為標準”,，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能過剩實際上是結(jié)構(gòu)性過剩。
事實上,，因為下游需求的不旺及市場競爭的激烈,，7月份四川省一些多晶硅企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)間歇性停產(chǎn)。
同時,，多晶硅產(chǎn)業(yè)的融資渠道在不斷收窄,。在國務院提示多晶硅“產(chǎn)能過剩”之后,，銀行對多晶硅企業(yè)的態(tài)度幾乎180度轉(zhuǎn)變,。“江蘇光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全國的70%,，多晶硅產(chǎn)業(yè)約占全國的50%,，除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業(yè),，還有無錫中彩,、鹽城特華等中小企業(yè)，還有一些小的計劃上馬項目,，我們現(xiàn)在對小項目已經(jīng)收緊銀根,。”工商銀行(601398,股吧)江蘇省分行一位人士告訴記者,。
另一方面,，國家目前頒布廢多晶硅進口禁令，從9月1日開始,，廢多晶硅不再允許進口,。中國有色網(wǎng)。由是打壓小企業(yè)進入門檻,。
前述知情人士表示,，未來國家應該出臺規(guī)劃多晶硅投資相關(guān)政策，“準入政策應該會有環(huán)保要求,、質(zhì)量,、產(chǎn)能、土地地供等方面的要求，既要求對新建的項目進行嚴格審批,，也要求現(xiàn)有的企業(yè)加強技術(shù)改造,，如對能耗、規(guī)模及廢氣回收等方面都有相應的規(guī)定,。這些政策的出臺,，對于規(guī)范國內(nèi)多晶硅市場，引導產(chǎn)業(yè)進入良性循環(huán)將起到積極作用”,。
天合光能首席執(zhí)行官鄒西原相信,，今年年底到明年一定會有大洗牌動作
“這并不是國家第一次調(diào)研多晶硅行業(yè)的投資過熱問題,，早先的8月11日，國家數(shù)個部委已會商江蘇中能,、賽維LDK,、洛陽中硅等多晶硅企業(yè)討論這一問題�,！�14日,，一位業(yè)內(nèi)知情人士告訴記者，配合8月26日的國務院常務會議達成的共識,，新近相關(guān)多晶硅投資準入門檻或?qū)⒊雠_,。
多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料，此前因產(chǎn)能過剩和重復建設,，多晶硅與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵,、水泥等同時遭到國務院“點名”,。
令人驚訝的是，在部分多晶硅企業(yè)遭遇停產(chǎn)或是限產(chǎn)的同時,，一線多晶硅巨頭仍在擴產(chǎn)路上疾行,。以江蘇中能為例，其三期第三條5000噸的生產(chǎn)線將于9月底投產(chǎn),，屆時將形成18000噸的生產(chǎn)規(guī)模,；賽維目前第一條5000噸生產(chǎn)線已于9月初建成，年底全部生產(chǎn)線建成后將達到15000噸生產(chǎn)能力,。
“如果多晶硅投資門檻出臺,，那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局,，同時也會對現(xiàn)有小廠形成沖擊,。”江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)副總經(jīng)理呂錦標相信,，今年年底及明年,，將是多晶硅行業(yè)洗牌的時機，“百噸或是千噸的小廠將會出局”,。
過剩謎底
根據(jù)記者了解,，以1.8萬噸的產(chǎn)能，江蘇中能躋身亞洲第一,、全球前三的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)行列,，并規(guī)劃至2010年產(chǎn)能擴至2.1萬噸。
“之所以敢于擴大產(chǎn)能,，緣于有充足訂單在手,，現(xiàn)在雖然開足馬力生產(chǎn)，但我們每月仍虧欠下游企業(yè)100噸左右的多晶硅,�,！眳五\標解釋，該公司先前與尚德電力,、常州天合,、南京林洋、晶澳大陽能等下游電池企業(yè)簽定了5-7年的長單,，需供應33311噸多晶硅,。
呂錦標表示,，2.1萬噸的產(chǎn)能為在1.8萬噸生產(chǎn)線基礎(chǔ)上的技術(shù)改選提升,，今年該公司計劃產(chǎn)量為7500噸，約占全國總產(chǎn)量的60%,，世界總產(chǎn)量的15%,。
除卻江蘇中能和賽維LDK外,，英利集團目前一期年產(chǎn)3000噸多晶硅工程即將于10月投產(chǎn)，并計劃年內(nèi)啟動二期6000噸工程建設,，并最終形成1.8萬噸/年的生產(chǎn)能力,。
多晶硅巨頭們的擴產(chǎn)，帶來業(yè)內(nèi)外相應的擔憂,。據(jù)統(tǒng)計,，我國多晶硅產(chǎn)量2005年僅有60噸，2006年也只有287噸,，2007年為1156噸,，但2008年狂飆到4000噸以上。
中投證券統(tǒng)計資料顯示,，截至今年上半年,，四川、河南,、江蘇,、云南等20多個省有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,，總建設規(guī)模逾17萬噸,，總投資超過1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實現(xiàn),，相當于全球多晶硅年需求量的兩倍以上,。
保利協(xié)鑫能源執(zhí)行總裁江游分析，目前國內(nèi)這個行業(yè)有20多家企業(yè)進入,，如果預測明年光伏安裝量為12G瓦計算,，其所對應多晶硅供應量為7-8萬噸，“從這個意義上來說,，如果規(guī)劃全部上馬且化為現(xiàn)實產(chǎn)能,，這個行業(yè)確實過熱”。
“但是國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過剩,，這需要分拆理解,。”中國可再生能源學會副理事長趙玉文告訴記者,，2008年國內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸,，滿足下游市場四分之一的需要，其余均需要進口,。
目前,，多晶硅生產(chǎn)能力分3個等級：第一，對外宣布的能力；第二實際已經(jīng)建成的能力,；第三,，實際產(chǎn)量。
趙玉文稱,，在建的項目有可能停產(chǎn),，計劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn)，加之擬建的項目并非一定能夠上馬,，如果以2008年的需求量作為指標,，仍有1.5萬噸缺口，“保守估計今年晶硅電池的需求量約為2.8萬噸,，但從現(xiàn)在的情況來看,，今年的產(chǎn)量只能達到1.4萬噸左右”，故此當前多晶硅的實際產(chǎn)能并未過剩,。
前述知情人士亦向記者承認,，目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)較為浮躁，企業(yè)宣稱的產(chǎn)能連1/5都沒實現(xiàn),，“如果依照目前規(guī)劃的產(chǎn)能,，連2020年都能滿足需要”。中國有色網(wǎng),。從此邏輯推導,，17萬噸的規(guī)劃很難實際上馬。
洗牌加速
目前多晶硅價格已從2008年10月份開始急劇跳水,，從峰值350美元/公斤下降至現(xiàn)在約70美元/公斤的價格,，跌幅達500%。70美元/公斤的價格已與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本相近,，而國內(nèi)沒有達到規(guī)�,；a(chǎn)、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右,。
與此對應,，國外大廠每公斤成本平均在30美元左右。
呂錦標承認,，江蘇中能2008年67美元/公斤,，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤，隨著三期生產(chǎn)線于9月的全部投產(chǎn),，“2009年每公斤成本可以控制在35美元,，2010年達到25美元”。
令人不安的是,，目前國際七大廠均有擴產(chǎn)規(guī)劃江游告訴記者,，國際巨頭擴產(chǎn)并不能對國內(nèi)市場產(chǎn)生太大影響,，因為國際七大廠的擴產(chǎn)均需在2-3年后才能實現(xiàn)，“雖然國內(nèi)好的多晶硅企業(yè)每公斤成本會比國際巨頭高出3-5美元,，但考慮到運距、關(guān)稅等因素,，國外巨頭并不占優(yōu)勢”,，國際巨頭們的擴產(chǎn)影響更多的是關(guān)系到國內(nèi)多晶硅企業(yè)未來對國際市場的爭奪。
呂錦標則認為,，“未來企業(yè)的競爭將是以萬噸級的產(chǎn)能作為標準”,，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能過剩實際上是結(jié)構(gòu)性過剩。
事實上,，因為下游需求的不旺及市場競爭的激烈,，7月份四川省一些多晶硅企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)間歇性停產(chǎn)。
同時,，多晶硅產(chǎn)業(yè)的融資渠道在不斷收窄,。在國務院提示多晶硅“產(chǎn)能過剩”之后,，銀行對多晶硅企業(yè)的態(tài)度幾乎180度轉(zhuǎn)變,。“江蘇光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全國的70%,，多晶硅產(chǎn)業(yè)約占全國的50%,，除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業(yè),，還有無錫中彩,、鹽城特華等中小企業(yè)，還有一些小的計劃上馬項目,，我們現(xiàn)在對小項目已經(jīng)收緊銀根,。”工商銀行(601398,股吧)江蘇省分行一位人士告訴記者,。
另一方面,，國家目前頒布廢多晶硅進口禁令，從9月1日開始,，廢多晶硅不再允許進口,。中國有色網(wǎng)。由是打壓小企業(yè)進入門檻,。
前述知情人士表示,，未來國家應該出臺規(guī)劃多晶硅投資相關(guān)政策，“準入政策應該會有環(huán)保要求,、質(zhì)量,、產(chǎn)能、土地地供等方面的要求，既要求對新建的項目進行嚴格審批,，也要求現(xiàn)有的企業(yè)加強技術(shù)改造,，如對能耗、規(guī)模及廢氣回收等方面都有相應的規(guī)定,。這些政策的出臺,，對于規(guī)范國內(nèi)多晶硅市場，引導產(chǎn)業(yè)進入良性循環(huán)將起到積極作用”,。
天合光能首席執(zhí)行官鄒西原相信,，今年年底到明年一定會有大洗牌動作
