據(jù)報(bào)道,，盡管2007年，國內(nèi)興起多晶硅建設(shè)熱潮時(shí),，投資者也預(yù)測(cè)到了產(chǎn)能擴(kuò)張會(huì)結(jié)束多晶硅的暴利時(shí)代,，但始料未及的是，國際金融危機(jī)下,，行業(yè)泡沫提前破滅,。隨著技術(shù)壁壘被國內(nèi)多家企業(yè)突破，大量產(chǎn)能集中釋放,，多晶硅行業(yè)正迎來自由競爭時(shí)代,。
賣方市場(chǎng)正變身買方市場(chǎng)
去年年末至今,，多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)的消息就不絕于耳,。去年11月底，江蘇順大一期1500噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn),；12月底江蘇陽光一期1500噸項(xiàng)目,、南玻A一期項(xiàng)目1500噸生產(chǎn)線分別正式投產(chǎn)；江蘇中能13500噸生產(chǎn)線全部投產(chǎn),。
根據(jù)各種公開數(shù)據(jù)核算,，目前國內(nèi)規(guī)劃建設(shè)的多晶硅產(chǎn)能高達(dá)8．8萬噸，在建產(chǎn)能4萬噸以上,，其中絕大部分產(chǎn)能是太陽能級(jí)多晶硅。此外,，美國Hemlock、德國wacker等國際大廠也在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,。預(yù)計(jì)2009年－2010年,，除中國以外,，全球多晶硅年產(chǎn)量分別為2．8萬噸、5．1萬噸,。
與此同時(shí),，自2008年下半年開始，伴隨著油價(jià)下跌,、金融危機(jī)以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰退的影響,，全球光伏產(chǎn)業(yè)增長放緩,。2009年一季度，作為多晶硅主要終端產(chǎn)品的光伏組件因市場(chǎng)低迷,，出廠價(jià)相對(duì)2008年同期已經(jīng)下滑了約30％,。
近期,，財(cái)政部,、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用實(shí)施意見》,，這是國內(nèi)第一次大范圍對(duì)太陽能行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,，但考慮到國內(nèi)太陽能市場(chǎng)啟動(dòng)需要時(shí)日，“遠(yuǎn)水解不了近渴”；國內(nèi)太陽能光電建筑市場(chǎng)填補(bǔ)國際市場(chǎng)低迷尚有較大缺口等因素,，多晶硅下游需求低迷的局面很難得到大幅改善,。只要國外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未見轉(zhuǎn)機(jī),，全球多晶硅市場(chǎng)規(guī)模就不可能像往年一樣高速增長。
這是今年國內(nèi)多晶硅市場(chǎng)最大的變化,，也正是對(duì)多晶硅“賣方市場(chǎng)變身買方市場(chǎng)”的最好詮釋。
價(jià)格持續(xù)走低將帶動(dòng)行業(yè)洗牌
多晶硅供需失衡下的價(jià)格下行從2008年11月份就已經(jīng)開始,，長城證券,、中投證券等多家機(jī)構(gòu)均認(rèn)為,，國內(nèi)多家多晶硅公司的技術(shù)突破已將整個(gè)行業(yè)帶入了自由競爭時(shí)代,。多晶硅行業(yè)在產(chǎn)能過剩和下游需求低迷的雙面夾擊下,，供需失衡會(huì)進(jìn)一步加劇,。
江蘇中能是國內(nèi)產(chǎn)能最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)之一,。早在2008年上半年,，江蘇中能就認(rèn)為,，多晶硅的大規(guī)模投產(chǎn)必然超過需求增速而導(dǎo)致價(jià)格下跌,。中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)介紹,，參與其中的企業(yè)都對(duì)多晶硅行業(yè)進(jìn)行過一定的調(diào)研,，不可能不知道如此簡單的道理,，之所以一直堅(jiān)持,，一方面是搶在價(jià)格下跌之前搶占市場(chǎng)獲得高額利潤，另一方面是出于對(duì)太陽能光伏發(fā)電的前景長期看好,，堅(jiān)信以技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)能成為競爭中的領(lǐng)跑者,。
“買方市場(chǎng)與自由競爭條件下，多晶硅行業(yè)進(jìn)入薄利時(shí)代是必然趨勢(shì),。從暴利到薄利的轉(zhuǎn)變已然進(jìn)行,，這必然會(huì)帶動(dòng)行業(yè)洗牌,。”呂錦標(biāo)說,，“考慮光伏下游產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻局面,，我們江蘇中能作為國內(nèi)最大的原料提供商,，已經(jīng)大幅調(diào)低了長單價(jià)格,，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展寄希望于多晶硅企業(yè)進(jìn)入薄利時(shí)代,。”
據(jù)了解,，2008年上半年之前,，多晶硅價(jià)格一路飆升，只要產(chǎn)品合格,，即使規(guī)模再小,、成本再高,，都能大量贏利,。金融危機(jī)下,，多晶硅行業(yè)供需關(guān)系的逆轉(zhuǎn)提前出現(xiàn)打亂了很多投資者的腳步，一些規(guī)劃中的多晶硅項(xiàng)目已經(jīng)放緩,，一些規(guī)模較小,、成本較高的項(xiàng)目已被取消,。
“技術(shù)與規(guī)模”雙擁者為王
江蘇省能源研究會(huì)秘書長魏啟東介紹,，國內(nèi)多晶硅行業(yè)中“技術(shù)”是決定成本價(jià)格的決定性因素,，今明兩年內(nèi)肯定將上演激烈的價(jià)格戰(zhàn),，屆時(shí)誰同時(shí)擁有技術(shù)與規(guī)模的優(yōu)勢(shì)將無疑占有更大的生存空間,。
我國多晶硅生產(chǎn)工藝起步于上世紀(jì)五、六十年代中期,，生產(chǎn)廠家達(dá)20余家，但因技術(shù)和工藝不過關(guān),，這些企業(yè)均存在生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后,、環(huán)境污染嚴(yán)重,、能耗大、成本高等問題,。在當(dāng)前的多晶硅生產(chǎn)公司中，絕大多數(shù)為后起之秀,，原有的20多家生產(chǎn)廠家中僅剩峨眉山半導(dǎo)體廠與洛陽中硅,、新光硅業(yè)是從中保留或變身而成。
目前,，多晶硅生產(chǎn)的主流技術(shù)有三種,，分別為西門子改良工藝法、硅烷法,、流化床法,，我國的多晶硅公司均采用西門子改良工藝。西門子改良法又稱三氯氫硅還原法,，是否閉環(huán)生產(chǎn)是決定該工藝能耗高低和原料利用率的決定性因素,，也是降低產(chǎn)品成本的關(guān)鍵。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，西門子改良法千噸級(jí)以下生產(chǎn)線一般沒有投入成熟的尾氣處理工藝,，達(dá)不到閉環(huán)生產(chǎn)和循環(huán)利用物料，環(huán)境排放不過關(guān),，生產(chǎn)成本居高不下,。
賣方市場(chǎng)正變身買方市場(chǎng)
去年年末至今,，多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)的消息就不絕于耳,。去年11月底，江蘇順大一期1500噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn),；12月底江蘇陽光一期1500噸項(xiàng)目,、南玻A一期項(xiàng)目1500噸生產(chǎn)線分別正式投產(chǎn)；江蘇中能13500噸生產(chǎn)線全部投產(chǎn),。
根據(jù)各種公開數(shù)據(jù)核算,，目前國內(nèi)規(guī)劃建設(shè)的多晶硅產(chǎn)能高達(dá)8．8萬噸，在建產(chǎn)能4萬噸以上,，其中絕大部分產(chǎn)能是太陽能級(jí)多晶硅。此外,，美國Hemlock、德國wacker等國際大廠也在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,。預(yù)計(jì)2009年－2010年,，除中國以外,，全球多晶硅年產(chǎn)量分別為2．8萬噸、5．1萬噸,。
與此同時(shí),，自2008年下半年開始，伴隨著油價(jià)下跌,、金融危機(jī)以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰退的影響,，全球光伏產(chǎn)業(yè)增長放緩,。2009年一季度，作為多晶硅主要終端產(chǎn)品的光伏組件因市場(chǎng)低迷,，出廠價(jià)相對(duì)2008年同期已經(jīng)下滑了約30％,。
近期,，財(cái)政部,、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用實(shí)施意見》,，這是國內(nèi)第一次大范圍對(duì)太陽能行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,，但考慮到國內(nèi)太陽能市場(chǎng)啟動(dòng)需要時(shí)日，“遠(yuǎn)水解不了近渴”；國內(nèi)太陽能光電建筑市場(chǎng)填補(bǔ)國際市場(chǎng)低迷尚有較大缺口等因素,，多晶硅下游需求低迷的局面很難得到大幅改善,。只要國外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未見轉(zhuǎn)機(jī),，全球多晶硅市場(chǎng)規(guī)模就不可能像往年一樣高速增長。
這是今年國內(nèi)多晶硅市場(chǎng)最大的變化,，也正是對(duì)多晶硅“賣方市場(chǎng)變身買方市場(chǎng)”的最好詮釋。
價(jià)格持續(xù)走低將帶動(dòng)行業(yè)洗牌
多晶硅供需失衡下的價(jià)格下行從2008年11月份就已經(jīng)開始,，長城證券,、中投證券等多家機(jī)構(gòu)均認(rèn)為,，國內(nèi)多家多晶硅公司的技術(shù)突破已將整個(gè)行業(yè)帶入了自由競爭時(shí)代,。多晶硅行業(yè)在產(chǎn)能過剩和下游需求低迷的雙面夾擊下,，供需失衡會(huì)進(jìn)一步加劇,。
江蘇中能是國內(nèi)產(chǎn)能最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)之一,。早在2008年上半年,，江蘇中能就認(rèn)為,，多晶硅的大規(guī)模投產(chǎn)必然超過需求增速而導(dǎo)致價(jià)格下跌,。中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)介紹,，參與其中的企業(yè)都對(duì)多晶硅行業(yè)進(jìn)行過一定的調(diào)研,，不可能不知道如此簡單的道理,，之所以一直堅(jiān)持,，一方面是搶在價(jià)格下跌之前搶占市場(chǎng)獲得高額利潤，另一方面是出于對(duì)太陽能光伏發(fā)電的前景長期看好,，堅(jiān)信以技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)能成為競爭中的領(lǐng)跑者,。
“買方市場(chǎng)與自由競爭條件下，多晶硅行業(yè)進(jìn)入薄利時(shí)代是必然趨勢(shì),。從暴利到薄利的轉(zhuǎn)變已然進(jìn)行,，這必然會(huì)帶動(dòng)行業(yè)洗牌,。”呂錦標(biāo)說,，“考慮光伏下游產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻局面,，我們江蘇中能作為國內(nèi)最大的原料提供商,，已經(jīng)大幅調(diào)低了長單價(jià)格,，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展寄希望于多晶硅企業(yè)進(jìn)入薄利時(shí)代,。”
據(jù)了解,，2008年上半年之前,，多晶硅價(jià)格一路飆升，只要產(chǎn)品合格,，即使規(guī)模再小,、成本再高,，都能大量贏利,。金融危機(jī)下,，多晶硅行業(yè)供需關(guān)系的逆轉(zhuǎn)提前出現(xiàn)打亂了很多投資者的腳步，一些規(guī)劃中的多晶硅項(xiàng)目已經(jīng)放緩,，一些規(guī)模較小,、成本較高的項(xiàng)目已被取消,。
“技術(shù)與規(guī)模”雙擁者為王
江蘇省能源研究會(huì)秘書長魏啟東介紹,，國內(nèi)多晶硅行業(yè)中“技術(shù)”是決定成本價(jià)格的決定性因素,，今明兩年內(nèi)肯定將上演激烈的價(jià)格戰(zhàn),，屆時(shí)誰同時(shí)擁有技術(shù)與規(guī)模的優(yōu)勢(shì)將無疑占有更大的生存空間,。
我國多晶硅生產(chǎn)工藝起步于上世紀(jì)五、六十年代中期,，生產(chǎn)廠家達(dá)20余家，但因技術(shù)和工藝不過關(guān),，這些企業(yè)均存在生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后,、環(huán)境污染嚴(yán)重,、能耗大、成本高等問題,。在當(dāng)前的多晶硅生產(chǎn)公司中，絕大多數(shù)為后起之秀,，原有的20多家生產(chǎn)廠家中僅剩峨眉山半導(dǎo)體廠與洛陽中硅,、新光硅業(yè)是從中保留或變身而成。
目前,，多晶硅生產(chǎn)的主流技術(shù)有三種,，分別為西門子改良工藝法、硅烷法,、流化床法,，我國的多晶硅公司均采用西門子改良工藝。西門子改良法又稱三氯氫硅還原法,，是否閉環(huán)生產(chǎn)是決定該工藝能耗高低和原料利用率的決定性因素,，也是降低產(chǎn)品成本的關(guān)鍵。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，西門子改良法千噸級(jí)以下生產(chǎn)線一般沒有投入成熟的尾氣處理工藝,，達(dá)不到閉環(huán)生產(chǎn)和循環(huán)利用物料，環(huán)境排放不過關(guān),，生產(chǎn)成本居高不下,。
