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鋰礦行業(yè)的發(fā)展與前景

一,、鋰礦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈基本情況

2014年以前，鋰主要用于陶瓷和玻璃行業(yè),。這些行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段,，用鋰需求增長平穩(wěn)。2015年以后,，隨著新能源汽車的快速崛起,，電池的用鋰需求不斷提高，逐漸取代了陶瓷和玻璃成為了鋰的主要用途,。2020年電池行業(yè)對鋰的需求占比已超7成,，較2014年提升了40個百分點(diǎn)。

鋰也隨之搖身一變,，從傳統(tǒng)的周期行業(yè)切換到高速發(fā)展中的成長行業(yè),。特別是2021年以來，新能源汽車銷量的突然爆發(fā),，給了鋰前所未有的熱度,。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,，同比分別增長159.5％和157.5％,。2021年全球新能源汽車?yán)塾嬩N量為650萬輛，同比增長108%,。SNE Research數(shù)據(jù)顯示,，2021年，全球動力電池總裝機(jī)量為296.8GWh,，同比增長102%,。

在新能源汽車銷量快速增長的帶動下，汽車動力電池用鋰的需求猛然提高,，鋰資源價格從去年開始一路狂飆,。隨之而來的，是整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤也在不斷往更上游的鋰礦,、鋰鹽方向集中,。發(fā)展鋰電池，其實(shí)也是考慮到中國鋰資源儲量豐富,，兼具礦石鋰和鹽湖鋰兩種類型,。鋰礦資源是生產(chǎn)鋰電池的重要原材料，鋰礦的供貨穩(wěn)定性及價格漲幅,，往往影響著整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場,。

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，鋰行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為天然礦產(chǎn)資源，從形態(tài)上可分硬巖鋰和鹵水鋰兩大類,；中游產(chǎn)業(yè)主要是將上游礦產(chǎn)資源中的鋰元素提取出來并形成鋰化工產(chǎn)品,，主要包括氫氧化鋰、碳酸鋰,、氯化鋰等,；下游則是將中游生產(chǎn)出來的鋰化工產(chǎn)品可用于電池、陶瓷和玻璃,、潤滑劑等生產(chǎn)制造,，并應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子,、儲能,、航空、機(jī)械,、醫(yī)藥等行業(yè),。

二、鋰礦資源的分布

目前為止,，兩個商業(yè)提鋰來源為鋰偉晶巖及大陸鋰鹵水,。

鋰偉晶巖，又稱為硬巖鋰,，可生產(chǎn)鋰礦石,，包括鋰輝石、透鋰長石,、鋰云母及鋰磷鋁石,。硬巖鋰則主要存在于花崗偉晶巖或花崗巖中，鋰礦物透過選礦被加工成濃縮產(chǎn)品,，可用于直接消耗或用作鋰化合物及衍生物的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化及制造的原材料,。

大陸鋰鹵水存在于鹽湖或乾鹽湖的含鋰鹵水被泵送至地面，通常經(jīng)過太陽能蒸發(fā),、離子交換或其他升級技術(shù)生產(chǎn)鋰含量介乎3.0%至6.0%的濃縮鋰鹵水濃縮物,，然后可進(jìn)一步加工成鋰化合物,。

由于具備高活性,，鋰在自然界中并不以單獨(dú)元素的形式存在,，只能于化合物中發(fā)生。鹵水鋰資源占比約為六成,，鹵水鋰是全球鋰資源的主要存在形式,，主要以鹽湖的形式存在,。根據(jù)美國地質(zhì)勘探局（USGS）的數(shù)據(jù),，2020 年全球查明鋰資源量約為8600 萬噸,，其中,，鹵水鋰占比約為60%,。

全球鋰資源分布不均，主要集中在南美三角區(qū)和澳大利亞,。兩地鋰資源占全球總資源量的65%。其中,，南美三角（玻利維亞、阿根廷、智利）占比高達(dá)57%,，是鹵水鋰資源最為集中的地區(qū),；澳大利亞占比為8%，是硬巖鋰,，特別是鋰輝石集中的國家,。

在國內(nèi)硬巖型鋰礦當(dāng)中，靠譜點(diǎn)的主要是四川鋰輝石礦和江西鋰云母礦，四川甘孜州和阿壩州高品位鋰輝石資源儲量豐富（礦石平均品位約1.30%-1.42%）,；江西宜春地區(qū)是鋰云母的主要生產(chǎn)基地,。四川省鋰輝石資源豐富但開采難度相對較高。四川的鋰輝石資源主要分布于金川－馬爾康成礦區(qū)和康定－道孚成礦區(qū),，代表鋰礦有“甲基卡”,，但自然條件較為惡劣，鋰資源開采利用難度較大,。

中國的鋰礦

從目前來看，華南的江西省鋰云母資源儲量豐富,，宜春鋰云母礦資源分布主要集中于兩個區(qū)域：宜豐－奉新礦區(qū)和新坊礦區(qū),，宜春的礦山含有大量未詳勘地區(qū)，未來還具有很大的增儲潛力,，探明氧化鋰儲量折碳酸鋰當(dāng)量超過 600 萬噸,。

 地理?xiàng)l件來看中國靠江西了

三、鋰礦行業(yè)的市場競爭格局

從全球范圍來看,，鋰礦上游行業(yè)市場集中度較高。從產(chǎn)能和產(chǎn)量來看,，2020年全球鋰產(chǎn)品主要集中在Albemarle、SQM,、贛鋒鋰業(yè),、天齊鋰業(yè)和Livent 五家企業(yè)，產(chǎn)能CR5約占全球總設(shè)計產(chǎn)能的50%左右,，產(chǎn)量CR5約占全球總供給的75%左右,。其中，美國ALB,、智利SQM和我國贛鋒鋰業(yè)是鋰鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量全球前三大公司,。

全球鋰礦爭奪“劍拔弩張”,，且有愈演愈烈之勢,。包括動力電池、材料,、汽車、產(chǎn)業(yè)等行業(yè)巨頭以及金融資本都在加速進(jìn)場,，謀求鎖定進(jìn)入緊缺供應(yīng)通道的上游礦產(chǎn),。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國內(nèi)外與鋰礦爭奪與開發(fā)的項(xiàng)目達(dá)到16個,，涉及金額超過440億元。其中,，與海外礦產(chǎn)資源相關(guān)的項(xiàng)目7個，國內(nèi)鋰礦資源相關(guān)的項(xiàng)目9個,。

鋰礦爭奪戰(zhàn)已經(jīng)一觸即發(fā),，一個明顯的態(tài)勢是,，全球企業(yè)正在不斷加深全球鋰礦布局,，而又以中國企業(yè)布局速度及規(guī)模表現(xiàn)最為突出,，未來有望在鋰礦供應(yīng)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

而多家企業(yè)布局鋰礦資源的節(jié)奏，進(jìn)一步印證鋰供給面臨緊缺,，通過入股、收購,、鎖定長單等方式部署鋰資源仍是未來市場主旋律。

鋰礦爭奪的緊迫性在于,，一方面,，面向TWh時代,，供應(yīng)鏈有效供給將面臨巨大缺口，電池企業(yè)需提前防范資源斷供風(fēng)險,；另一方面,，鋰電材料價格“瘋長”，電池企業(yè)需平抑供應(yīng)鏈價格波動,，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控。

從全球視野來看,，中,、歐、美今年均提出長周期碳中和目標(biāo),，并給出了新能源車滲透率目標(biāo),。其中，中國提出2025年實(shí)現(xiàn)新能源車滲透率20%,；歐洲2035年要求實(shí)現(xiàn)新能源車全電動化,，即100%滲透；美國也提出2030年實(shí)現(xiàn)新能源車50%滲透,。

中國提鋰技術(shù)與量產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)行至質(zhì)變拐點(diǎn),，未來將在全球鋰資源舞臺上扮演重要角色。