中國粉體網(wǎng)訊  據(jù)美國白宮最新發(fā)布的一項(xiàng)行政命令顯示,，特朗普對(duì)中國征收的關(guān)稅總額為145%,，而不是之前所說的125%。

隨后,，中方?jīng)Q定對(duì)美所有進(jìn)口商品加征125%關(guān)稅,，并表示：在目前關(guān)稅水平下,，美國輸華商品已無市場(chǎng)接受可能性。如果美方繼續(xù)關(guān)稅數(shù)字游戲,，中方將不予理會(huì),。

在這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中，CMP拋光作為半導(dǎo)體制程中的重要一環(huán),，正面臨怎樣的變局,？

01.行業(yè)現(xiàn)狀

當(dāng)前，化學(xué)機(jī)械拋光技術(shù)（CMP）是唯一可以實(shí)現(xiàn)全局平坦化的關(guān)鍵技術(shù),，隨著集成電路元件的最小特征尺寸縮小到7nm甚至5nm,，CMP技術(shù)在過去的幾十年中得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，其拋光工藝已達(dá)到納米級(jí),，被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體加工制程,，成為納米級(jí)集成電路制造的標(biāo)準(zhǔn)過程，促進(jìn)了集成電路技術(shù)和摩爾定律的穩(wěn)步發(fā)展,。

其中,，拋光設(shè)備及拋光材料是CMP工藝過程中最關(guān)鍵要素。其性能和相互之間的匹配決定了CMP中的材料去除率和拋光后的表面質(zhì)量,。

設(shè)備方面,，目前全球CMP設(shè)備市場(chǎng)主要由美國應(yīng)用材料和日本荏原占據(jù)，處于高度壟斷狀態(tài),。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),，上述兩家制造商的CMP設(shè)備全球市場(chǎng)占有率超過90%，尤其在14nm以下先進(jìn)制程工藝產(chǎn)線上使用的CMP設(shè)備主要由美國應(yīng)用材料和日本荏原兩家國際巨頭提供,。

中國大陸2022年CMP設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.66億美元,，預(yù)計(jì)2025年中國CMP設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將突破93億元，年增速近20%,。但目前絕大部分高端CMP設(shè)備仍然依賴于進(jìn)口,，主要由美國應(yīng)用材料和日本荏原兩家提供。

全球CMP拋光液市場(chǎng)企業(yè)占比

全球CMP拋光墊市場(chǎng)企業(yè)占比

拋光耗材方面,，目前國產(chǎn)化率仍較低，拋光液市場(chǎng)主要被CMC Materials,、Resonac,、Versum和Fujimi等美日企業(yè)壟斷，拋光墊全球市場(chǎng)市場(chǎng)份額則主要被杜邦占據(jù),。

目前,，CMP領(lǐng)域成為國產(chǎn)替代任務(wù)最為緊迫的領(lǐng)域之一。

02.關(guān)稅大戰(zhàn)后對(duì)我國CMP行業(yè)的影響

由于美國不斷加征關(guān)稅以及中國霸氣反擊,，中國從美國采購CMP設(shè)備及拋光材料的成本必然陡增,。

據(jù)專業(yè)人士透露,，若美系設(shè)備采購成本增加20%，其28納米制程的毛利率可能下降5個(gè)百分點(diǎn),。國內(nèi)晶圓廠勢(shì)必將面臨兩難選擇：高價(jià)采購美系產(chǎn)品擠壓利潤,，或轉(zhuǎn)向日韓、歐洲供應(yīng)商（如日本荏原）,，但后者同樣面臨技術(shù)適配性和產(chǎn)能限制,。

在此背景下，中國CMP產(chǎn)業(yè)或迎來國產(chǎn)替代窗口期,。

設(shè)備方面,，華海清科2024年?duì)I收達(dá)34.14億元,，同比增長36.12%,，公司歸因于“成功把握市場(chǎng)機(jī)遇,，CMP產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和銷售規(guī)模持續(xù)提高,，同時(shí)新產(chǎn)品研發(fā)和銷售進(jìn)展順利”,。晶亦精微亦形成了完整的CMP技術(shù)體系，具備8英寸,、12英寸,、6/8英寸兼容CMP工藝研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力,。

晶亦精微CMP設(shè)備

材料方面,，安集科技作為國內(nèi)CMP拋光液領(lǐng)軍者,，一直在不斷加大研發(fā)投入,，拓寬產(chǎn)品布局，橫向拓寬產(chǎn)品線打造半導(dǎo)體材料平臺(tái),，現(xiàn)已成功打破了國外廠商對(duì)集成電路領(lǐng)域化學(xué)機(jī)械拋光液、部分功能性濕電子化學(xué)品,、電鍍液及添加劑的壟斷,，三大核心產(chǎn)品在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。鼎龍股份已成長為國內(nèi)唯一一家全面掌握拋光墊全流程核心研發(fā)和制造技術(shù)的CMP拋光墊供應(yīng)商,。2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,，鼎龍股份CMP拋光墊銷售收入約7.31億元，同比增長約75%,；CMP拋光液,、清洗液合計(jì)銷售收入約2.16億元,，同比增長約180%,。

除了安集科技,、鼎龍股份外，國內(nèi)尚有上海新陽,、萬華化學(xué),、江豐電子等幾十家企業(yè)正積極參與到CMP拋光材料的國產(chǎn)化替代工作之中。

鼎龍股份拋光液和拋光墊產(chǎn)品

目前來看,，關(guān)稅對(duì)戰(zhàn)下雖然短期內(nèi)加劇CMP行業(yè)的成本壓力與市場(chǎng)波動(dòng),，但中長期將加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。頭部企業(yè)憑借技術(shù)突破與全球化布局有望受益,，而政策支持與內(nèi)需擴(kuò)張為行業(yè)提供結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),。

03.未來發(fā)展

在當(dāng)前全球關(guān)稅升級(jí)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)博弈加劇的背景下，我國CMP行業(yè)既面臨挑戰(zhàn)也蘊(yùn)含機(jī)遇,。技術(shù)上,，可通過“政產(chǎn)學(xué)研”聯(lián)合攻關(guān)，強(qiáng)化專利布局,；供應(yīng)鏈上,，加速國產(chǎn)替代，建立“材料-設(shè)備-晶圓廠”垂直驗(yàn)證體系,，縮短認(rèn)證周期,。力爭(zhēng)早日實(shí)現(xiàn)CMP設(shè)備及材料國產(chǎn)化率的持續(xù)突破，并最終完成從“進(jìn)口替代”到“技術(shù)輸出”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,。

參考來源：粉體大數(shù)據(jù)研究,、粉體網(wǎng)、CMP拋光資訊

（中國粉體網(wǎng)/山川）

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