中國粉體網(wǎng)訊 2025年4月2日,,美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關(guān)稅”。然后,,我國對原產(chǎn)于美國所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅,。關(guān)稅政策的變化,對于高純石英砂行業(yè)而言會有何影響,?
我們先看一下近期的資本市場,。
4月7日,全球金融市場遭遇“黑色星期一”,A股創(chuàng)業(yè)板指跌12.5%,,創(chuàng)史上最大單日跌幅,,滬指失守3100點,全市場超5200只個股下跌,,逾2900只個股跌停,,僅百余股錄得上漲。
這上漲的百余股,,其中就包含了高純石英砂行業(yè)的兩大明星企業(yè):國內(nèi)人造石英石領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一的中旗新材和全球高純石英砂龍頭企業(yè)之一的石英股份,。
近日,中旗新材公告稱,,公司控股股東擬由海南羽明華創(chuàng)業(yè)投資有限公司變更為廣東星空科技裝備有限公司,,后者是國內(nèi)半導(dǎo)體高端裝備企業(yè)。中旗新材透露,,通過此次股權(quán)交易,,未來公司擬擇機(jī)收購相關(guān)資產(chǎn)控制權(quán),使新注入資產(chǎn)能夠與公司新材料業(yè)務(wù)共同構(gòu)成公司集成電路高端芯片制造材料端,、設(shè)備端的綜合產(chǎn)品解決方案,。
而上述新材料業(yè)務(wù)主要包括了高純石英砂、超純超細(xì)硅微粉,、TFT石英粉及石英板材砂和粉,。這些產(chǎn)品在半導(dǎo)體電子、光伏,、新能源和化工等高科技領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,。
為保障相關(guān)項目的順利實施,中旗新材還引入了在硅晶新材料領(lǐng)域全球頂尖專家團(tuán)隊,。團(tuán)隊成員均為高純砂及石英硅晶新材料行業(yè)資深專業(yè)人才,,具有十五年TFT-LCD液晶玻璃基板用石英粉、超純超細(xì)石英粉等產(chǎn)品的生產(chǎn)運營和銷售經(jīng)驗,。
無論是半導(dǎo)體級高純石英砂,、光伏坩堝內(nèi)層砂還是TFT-LCD玻璃基板用石英原料,我國都處于產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口,、原料礦石資源迫切需要自主保障的現(xiàn)狀,。因資源的稀缺性約束及提純技術(shù)壁壘高,能長期穩(wěn)定專業(yè)做好相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商非常有限,。
立志讓中國石英走向世界的石英股份,,歷經(jīng)多年時間的潛心研究,打破了國外的壟斷,,成為繼美國,、挪威企業(yè)之后全球第三家可規(guī)模化穩(wěn)定量產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)。然而即便如石英股份這樣的行業(yè)佼佼者,,到如今也仍未站穩(wěn)光伏坩堝內(nèi)層砂和半導(dǎo)體級石英砂市場,。
這次的關(guān)稅大戰(zhàn),對于高純石英砂行業(yè)的利好,,首先就在于給了我們國內(nèi)企業(yè)在加速光伏坩堝內(nèi)層砂產(chǎn)品的國產(chǎn)替代,、提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈用石英原料的自主可控方面又一次大好的機(jī)遇!
回顧歷史,,2009年,,當(dāng)時美國生產(chǎn)高純石英砂的公司突然減產(chǎn),導(dǎo)致出口產(chǎn)品供不應(yīng)求,,我國很多企業(yè)面臨原料短缺,,甚至停產(chǎn)的危險,影響了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。然而,,這恰好也給我國自主研發(fā)的高純石英砂產(chǎn)品全面推廣提供了大好機(jī)遇。石英股份自主研發(fā)生產(chǎn)的高純石英砂當(dāng)時起到了雪中送炭的作用,,及時滿足了國內(nèi)市場的需求,。
光伏石英坩堝早期主要依賴進(jìn)口的高純石英砂,隨著國家對光伏行業(yè)補(bǔ)貼力度的下降,,光伏電池企業(yè)成本壓力上升,,國產(chǎn)高純石英砂企業(yè)當(dāng)時又迎來了國產(chǎn)加速替代進(jìn)口的市場機(jī)會,2017年前后,,石英股份再次抓住機(jī)遇,,使其高純石英砂業(yè)務(wù)收入大幅增長。
歷史有其相似的一面,,但也有不一樣的地方,。
近十年,高純石英行業(yè)人士找遍全世界的石英礦,,但至今未見有實質(zhì)超越或達(dá)到美國尤尼明的石英礦床品質(zhì)的報道。高端石英礦資源儲量嚴(yán)重缺乏,,致使我國尚不具備高純石英原料大規(guī)模自主化供應(yīng)能力,。
我國高純石英資源自主保障能力短板問題凸顯,高純石英資源儼然成了我國高純石英產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的“達(dá)摩克利斯之劍”,。相關(guān)國家已實行或正在通過行政手段,,封鎖、限制高純石英原料及其制品對我國的出口,,對我國先進(jìn)半導(dǎo)體材料等關(guān)鍵功能材料供應(yīng)形成重大威脅,。因此,彭壽院士呼吁應(yīng)著力提升我國高純石英礦產(chǎn)資源自主保障能力!
前段時間據(jù)硅業(yè)分會的報道,,印度自2024年四季度起,,開始限制其礦石至中國出口,該限制到現(xiàn)在仍未放開,,目前,,除龍頭企業(yè)前期儲備的庫存較為充足,國內(nèi)其他企業(yè)礦源供應(yīng)略顯緊張,。在此影響下,,高純石英砂的價格短期可能迎來上漲。但是我們在分析此次關(guān)稅大戰(zhàn)背景下高純石英砂行業(yè)的利好,,更多是著眼于行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展,。
再者,高純砂價格是否上漲也不是單一因素就能夠持續(xù)推動的,,它與整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān),。此次關(guān)稅大戰(zhàn),對光伏產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)影響還未明朗,,雖然眾多光伏企業(yè)表示直接影響很有限,,但是據(jù)安泰科研究人員分析,關(guān)稅政策對以中國為主導(dǎo)的東南亞光伏生態(tài)鏈的打擊沉重,,嚴(yán)重影響了中國光伏企業(yè)在東南亞深耕10多年的成果,。
據(jù)了解,我國企業(yè)在東南亞地區(qū)的電池,、組件產(chǎn)能均超過50GW,,硅棒、硅片產(chǎn)能約26GW,。此外,,石英砂、光伏玻璃,、逆變器等中國輔材,、設(shè)備企業(yè)也都在東南亞有業(yè)務(wù)布局。
另據(jù)一家光伏頭部廠商人士告訴媒體,,一旦光伏被征收額外的超高關(guān)稅,,那么在光伏與美國本土燃?xì)獗绕窗l(fā)電成本的競爭中,光伏的發(fā)展可能并不樂觀,;此外,,除了新增關(guān)稅,美國的新能源補(bǔ)貼政策也可能面臨調(diào)整,,如果兩者疊加到一塊,,對光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⑹钟刑魬?zhàn)性,。
如果光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限,作為非常小眾的又依附于光伏行業(yè)的高純石英砂能夠漲到哪里去呢,?另外,,光伏技術(shù)的迭代也可能造成高純石英砂的需求增長有限,例如隨著下游拉晶工藝的提升,,單個石英坩堝的使用壽命大幅上漲,,相應(yīng)的高純石英砂用量縮減。
此次關(guān)稅大戰(zhàn),,我認(rèn)為利好高純石英砂行業(yè)的方面就在于,,讓國內(nèi)的企業(yè)在突破光伏坩堝內(nèi)層砂和半導(dǎo)體級石英砂技術(shù)上有了一次契機(jī),石英砂企業(yè),、坩堝企業(yè),、晶硅企業(yè)等上下游聯(lián)手協(xié)同攻關(guān),使國產(chǎn)高純砂產(chǎn)品的一致性穩(wěn)定性完全可替代美國砂,。
除了技術(shù)突破的希望,,再就是優(yōu)質(zhì)礦石資源的自主保障。高純石英砂行業(yè)的特殊點在于,,它不是一個簡單的資金和技術(shù)推動型行業(yè),,它的發(fā)展往往還“卡”在礦石上,因此,,科研院所加強(qiáng)多學(xué)科之間聯(lián)合以及與企業(yè)之間的緊密協(xié)作,,提升礦產(chǎn)資源的自主保障能力,也是此次關(guān)稅大戰(zhàn)給予國內(nèi)高純砂行業(yè)的一次機(jī)會,。
參考來源:
中國粉體網(wǎng):太平洋石英陳士斌:這個時代比任何時代都需要石英
中國粉體網(wǎng):十年凈利潤增長81倍,!石英龍頭抓住了這三個風(fēng)口
中國粉體網(wǎng):這一產(chǎn)業(yè)的突出短板,又是高純石英原料,!
財聯(lián)社,、上海證券報、中證網(wǎng),、證券時報
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安)
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