中國粉體網訊 2025年4月2日,,美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關稅”。然后,,我國對原產于美國所有進口商品加征34%關稅,。關稅政策的變化,對于高純石英砂行業(yè)而言會有何影響,?
我們先看一下近期的資本市場,。
4月7日,,全球金融市場遭遇“黑色星期一”,A股創(chuàng)業(yè)板指跌12.5%,,創(chuàng)史上最大單日跌幅,,滬指失守3100點,全市場超5200只個股下跌,,逾2900只個股跌停,,僅百余股錄得上漲,。
這上漲的百余股,其中就包含了高純石英砂行業(yè)的兩大明星企業(yè):國內人造石英石領域龍頭企業(yè)之一的中旗新材和全球高純石英砂龍頭企業(yè)之一的石英股份。
近日,中旗新材公告稱,,公司控股股東擬由海南羽明華創(chuàng)業(yè)投資有限公司變更為廣東星空科技裝備有限公司,后者是國內半導體高端裝備企業(yè),。中旗新材透露,,通過此次股權交易,未來公司擬擇機收購相關資產控制權,,使新注入資產能夠與公司新材料業(yè)務共同構成公司集成電路高端芯片制造材料端,、設備端的綜合產品解決方案。
而上述新材料業(yè)務主要包括了高純石英砂,、超純超細硅微粉,、TFT石英粉及石英板材砂和粉。這些產品在半導體電子、光伏,、新能源和化工等高科技領域具有廣泛的應用前景,。
為保障相關項目的順利實施,中旗新材還引入了在硅晶新材料領域全球頂尖專家團隊,。團隊成員均為高純砂及石英硅晶新材料行業(yè)資深專業(yè)人才,,具有十五年TFT-LCD液晶玻璃基板用石英粉、超純超細石英粉等產品的生產運營和銷售經驗,。
無論是半導體級高純石英砂,、光伏坩堝內層砂還是TFT-LCD玻璃基板用石英原料,我國都處于產品高度依賴進口、原料礦石資源迫切需要自主保障的現(xiàn)狀。因資源的稀缺性約束及提純技術壁壘高,,能長期穩(wěn)定專業(yè)做好相關產品的供應商非常有限。
立志讓中國石英走向世界的石英股份,,歷經多年時間的潛心研究,,打破了國外的壟斷,,成為繼美國、挪威企業(yè)之后全球第三家可規(guī)�,;(wěn)定量產高純石英砂的企業(yè),。然而即便如石英股份這樣的行業(yè)佼佼者,,到如今也仍未站穩(wěn)光伏坩堝內層砂和半導體級石英砂市場。
這次的關稅大戰(zhàn),,對于高純石英砂行業(yè)的利好,首先就在于給了我們國內企業(yè)在加速光伏坩堝內層砂產品的國產替代,、提升半導體產業(yè)鏈用石英原料的自主可控方面又一次大好的機遇!
回顧歷史,,2009年,,當時美國生產高純石英砂的公司突然減產,導致出口產品供不應求,我國很多企業(yè)面臨原料短缺,,甚至停產的危險,,影響了我國光伏產業(yè)的發(fā)展。然而,,這恰好也給我國自主研發(fā)的高純石英砂產品全面推廣提供了大好機遇,。石英股份自主研發(fā)生產的高純石英砂當時起到了雪中送炭的作用,及時滿足了國內市場的需求,。
光伏石英坩堝早期主要依賴進口的高純石英砂,,隨著國家對光伏行業(yè)補貼力度的下降,光伏電池企業(yè)成本壓力上升,,國產高純石英砂企業(yè)當時又迎來了國產加速替代進口的市場機會,,2017年前后,石英股份再次抓住機遇,,使其高純石英砂業(yè)務收入大幅增長,。
歷史有其相似的一面,但也有不一樣的地方,。
近十年,,高純石英行業(yè)人士找遍全世界的石英礦,但至今未見有實質超越或達到美國尤尼明的石英礦床品質的報道,。高端石英礦資源儲量嚴重缺乏,,致使我國尚不具備高純石英原料大規(guī)模自主化供應能力。
我國高純石英資源自主保障能力短板問題凸顯,,高純石英資源儼然成了我國高純石英產業(yè)鏈發(fā)展的“達摩克利斯之劍”。相關國家已實行或正在通過行政手段,,封鎖,、限制高純石英原料及其制品對我國的出口,對我國先進半導體材料等關鍵功能材料供應形成重大威脅,。因此,,彭壽院士呼吁應著力提升我國高純石英礦產資源自主保障能力!
前段時間據硅業(yè)分會的報道,,印度自2024年四季度起,,開始限制其礦石至中國出口,該限制到現(xiàn)在仍未放開,,目前,,除龍頭企業(yè)前期儲備的庫存較為充足,國內其他企業(yè)礦源供應略顯緊張,。在此影響下,,高純石英砂的價格短期可能迎來上漲,。但是我們在分析此次關稅大戰(zhàn)背景下高純石英砂行業(yè)的利好,更多是著眼于行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展,。
再者,,高純砂價格是否上漲也不是單一因素就能夠持續(xù)推動的,它與整個產業(yè)的發(fā)展緊密相關,。此次關稅大戰(zhàn),,對光伏產業(yè)的長遠影響還未明朗,雖然眾多光伏企業(yè)表示直接影響很有限,,但是據安泰科研究人員分析,關稅政策對以中國為主導的東南亞光伏生態(tài)鏈的打擊沉重,,嚴重影響了中國光伏企業(yè)在東南亞深耕10多年的成果,。
據了解,我國企業(yè)在東南亞地區(qū)的電池,、組件產能均超過50GW,,硅棒、硅片產能約26GW,。此外,,石英砂、光伏玻璃,、逆變器等中國輔材,、設備企業(yè)也都在東南亞有業(yè)務布局。
另據一家光伏頭部廠商人士告訴媒體,,一旦光伏被征收額外的超高關稅,,那么在光伏與美國本土燃氣比拼發(fā)電成本的競爭中,光伏的發(fā)展可能并不樂觀,;此外,,除了新增關稅,美國的新能源補貼政策也可能面臨調整,,如果兩者疊加到一塊,,對光伏產業(yè)或將十分有挑戰(zhàn)性,。
如果光伏產業(yè)發(fā)展受限,,作為非常小眾的又依附于光伏行業(yè)的高純石英砂能夠漲到哪里去呢?另外,,光伏技術的迭代也可能造成高純石英砂的需求增長有限,例如隨著下游拉晶工藝的提升,,單個石英坩堝的使用壽命大幅上漲,,相應的高純石英砂用量縮減,。
此次關稅大戰(zhàn),我認為利好高純石英砂行業(yè)的方面就在于,,讓國內的企業(yè)在突破光伏坩堝內層砂和半導體級石英砂技術上有了一次契機,石英砂企業(yè),、坩堝企業(yè)、晶硅企業(yè)等上下游聯(lián)手協(xié)同攻關,,使國產高純砂產品的一致性穩(wěn)定性完全可替代美國砂,。
除了技術突破的希望,再就是優(yōu)質礦石資源的自主保障,。高純石英砂行業(yè)的特殊點在于,它不是一個簡單的資金和技術推動型行業(yè),,它的發(fā)展往往還“卡”在礦石上,,因此,科研院所加強多學科之間聯(lián)合以及與企業(yè)之間的緊密協(xié)作,,提升礦產資源的自主保障能力,,也是此次關稅大戰(zhàn)給予國內高純砂行業(yè)的一次機會。
參考來源:
中國粉體網:太平洋石英陳士斌:這個時代比任何時代都需要石英
中國粉體網:十年凈利潤增長81倍,!石英龍頭抓住了這三個風口
中國粉體網:這一產業(yè)的突出短板,又是高純石英原料,!
財聯(lián)社,、上海證券報、中證網,、證券時報
(中國粉體網編輯整理/平安)
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