中國粉體網(wǎng)訊 高純石英砂之于光伏產(chǎn)業(yè)鏈,，就像碳酸鋰之于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,，如果缺了它倆，這兩大產(chǎn)業(yè)就無法正常運(yùn)行,。高純石英砂是生產(chǎn)單晶硅用的容器——石英坩堝的核心原料,，而碳酸鋰是鋰電池核心材料——磷酸鐵鋰和部分三元正極材料以及六氟磷酸鋰電解液的主要原料。
高純石英砂和碳酸鋰這兩種粉體材料不僅在各自產(chǎn)業(yè)鏈中的地位重要性相似,，就連近兩年的經(jīng)歷也是非常相近,。
“坐過山車”的碳酸鋰
碳酸鋰是一種無機(jī)化合物,，化學(xué)式為Li2CO3，為無色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉體,。電池級(jí)碳酸鋰是鋰離子電池正極材料及電解質(zhì)材料的基礎(chǔ)原料,，下游應(yīng)用包括3C產(chǎn)品、電動(dòng)汽車,、電動(dòng)自行車,、電動(dòng)工具、基站儲(chǔ)能電源等行業(yè),。
贛鋒碳酸鋰
2020年之前,，由于新能源汽車銷量相對(duì)低迷，碳酸鋰價(jià)格一度跌破企業(yè)成本線,，大量鋰礦企業(yè)停業(yè),，甚至面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。隨著新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,，帶動(dòng)碳酸鋰等材料需求井噴引起價(jià)格上漲,，2020年9月份，工業(yè)級(jí),、電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從最低的4萬元/噸左右啟動(dòng),，到2022年一季度攀升至約50萬元/噸。
彼時(shí)碳酸鋰的漲勢(shì),，夸張到幾乎一天一個(gè)價(jià),。2022年9月底，碳酸鋰日均漲1500-2500元/噸,，到10月中旬,，日均漲幅為2500-3500元/噸，上漲速度可見一斑,。同年11月,，碳酸鋰價(jià)格達(dá)到歷史新高，突破60萬元/噸,。鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)幾乎都賺了個(gè)盆滿缽滿,，尤其是鋰鹽企業(yè)。
然而2023年開年,，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低,。碳酸鋰月均價(jià)格，從年初1月的50萬元/噸,，到2023年末12月的10萬元/噸,，整個(gè)跌幅約高達(dá)80%，可謂是“膝斬”,。雖年中價(jià)格有回升,，但屬于曇花一現(xiàn),，效果不佳。
而且,，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格暴跌的速度不亞于其暴漲時(shí)的速度。從2022年11月中旬的60萬元/噸頂點(diǎn),，到2023年2月底跌至40萬元每噸,，前后歷經(jīng)約100天，日均下跌約2000元/噸左右,；然后從2月底的40萬每噸到3月20日的30萬元/噸,，前后歷時(shí)約20天，日均跌幅近5000元/噸,。
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的“膝斬”,，一般分析認(rèn)為是短期供需關(guān)系發(fā)生變化。在供應(yīng)端,，一方面,，部分企業(yè)此前布局的鋰礦、碳酸鋰產(chǎn)能開始釋放,，供給增加,；另一方面，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能增加,，自2018年以來,，碳酸鋰產(chǎn)量連續(xù)保持增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),，中國42家碳酸鋰廠家2022年度總產(chǎn)量約34.29萬噸,，同比增長48.84%。
在需求端,，中游的材料企業(yè)大多在2022年底已進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和備料,，在企業(yè)大趕快趕節(jié)奏下，正極材料,、負(fù)極材料,、電解液及至電池企業(yè)，已經(jīng)出現(xiàn)短期產(chǎn)能過剩預(yù)警,。同時(shí)在終端市場(chǎng)方面,，2023年國內(nèi)新能源汽車受補(bǔ)貼退出和燃油車清倉促銷雙重沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈去庫存,，導(dǎo)致鋰需求低迷,。而且盡管價(jià)格下降，不少電池企業(yè)仍在觀望,，等待價(jià)格進(jìn)一步下跌,。
經(jīng)歷過山車式的動(dòng)蕩之后,，碳酸鋰的價(jià)格至今（2024年6月初）仍在10萬元/噸徘徊著。
“尋求突圍”的高純石英砂
太平洋高純石英砂
高純石英砂是采用天然水晶或優(yōu)質(zhì)天然石英石,，經(jīng)過精挑細(xì)選,、精細(xì)加工而成。隨著新一代信息技術(shù),、新能源,、新材料產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，高純石英砂的戰(zhàn)略性地位日益凸顯,。
2018年之前,，國內(nèi)廠商生產(chǎn)石英坩堝主要采用進(jìn)口石英砂，坩堝用高純石英砂國產(chǎn)化率幾乎為0,，2018年中美貿(mào)易摩擦迫使單晶硅生產(chǎn)廠商為保障供應(yīng)鏈安全去嘗試采用國產(chǎn)高純石英砂,。自此，國產(chǎn)高純石英砂替代進(jìn)口的進(jìn)程加速推進(jìn),。
2021年,，新能源光伏等行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，高純石英砂也成為光伏行業(yè)用石英坩堝的“搶手資源”,，其價(jià)格也一路水漲船高,。2021年的高純石英砂價(jià)格在2萬元-3萬元，據(jù)中粉價(jià)格指數(shù),，2022年1-7月高純石英砂不含稅均價(jià)來到4.2萬元/噸,；2022年12月，龍頭企業(yè)光伏石英坩堝用內(nèi)層砂價(jià)格在8-9萬元/噸,。到了2023年10月,，龍頭企業(yè)石英坩堝用內(nèi)層砂價(jià)格在40-44萬元/噸及以上。
價(jià)格暴漲,，生產(chǎn)企業(yè)受益頗豐,。全球高純石英砂龍頭石英股份2023年上半年，營業(yè)收入34.34億元,，同比增長392.71%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤24.31億元，同比增長742.52%,；2023年前三季度營收約59億元,，同比增加378.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約42.07億元,，同比增加638.32%,。
由于光伏行業(yè)發(fā)展過快導(dǎo)致石英系列材料短缺，光伏產(chǎn)業(yè)鏈備了越來越多的石英系列材料安全庫存。2023年9月15日,，在“全國集成電路及光伏用高純石英材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”上,，江蘇太平洋石英股份有限公司董事長陳士斌作了《高純石英材料的應(yīng)用及行業(yè)發(fā)展》報(bào)告。此次演講中,，陳士斌預(yù)計(jì)2023年第四季度光伏用高純石英砂供大于求,，且2024年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇。也正是在2023年第四季度,，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性利潤下滑逐步向全鏈條傳導(dǎo),，石英材料價(jià)格下行。
2024年5月28日,，長期關(guān)注工業(yè)硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)的中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì),，罕見地開始發(fā)布高純石英砂價(jià)格,。據(jù)其公告，石英坩堝內(nèi)層用高純石英砂6月4日均價(jià)為11.5萬元/噸,。自40多萬元/噸的頂點(diǎn),，價(jià)格降了大約70%，跟碳酸鋰的近況類似,，高純砂價(jià)格也接近于“膝斬”了,。
硅業(yè)分會(huì)發(fā)布高純砂價(jià)格
石英股份2024年第一季度報(bào)告顯示，其營業(yè)收入為3.93億元,，同比減少67.82%,，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.58億元，同比減少80.7%,。這一變化也鮮明地反映了高純石英砂價(jià)格的劇烈動(dòng)蕩,。
自2003年開始，中國粉體網(wǎng)就持續(xù)關(guān)注高純石英原料市場(chǎng),，據(jù)中國粉體網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),，2024年1-5月，涉及高純石英砂的項(xiàng)目50多個(gè),，規(guī)劃產(chǎn)能近80萬噸,，總投資金額超220億元。
短期內(nèi)如此多的資金涌入高純石英領(lǐng)域,，是否存在風(fēng)險(xiǎn),？我國礦物材料學(xué)及石英原材料行業(yè)的知名專家、成都理工大學(xué)汪靈教授2023年在接受中國粉體網(wǎng)專訪時(shí),，提醒大家在沒有把問題完全搞清楚的情況下,，包括拍礦、探礦等,，對(duì)于有沒有礦,？有什么樣的礦,？你的礦能做什么產(chǎn)品？這些問題還沒完全搞清楚之前,，就開始投資,，汪教授認(rèn)為可能是有風(fēng)險(xiǎn)的，因此建議大家應(yīng)該實(shí)事求是,、量力而行,，千萬不要跟風(fēng)。
近日,，中國粉體網(wǎng)從業(yè)內(nèi)人士獲悉,，已有部分高純石英砂企業(yè)或項(xiàng)目開始停產(chǎn)、停建,，這些少則數(shù)千萬元多則上億元的投資項(xiàng)目都將面臨極其嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn),。在高純砂價(jià)格劇烈動(dòng)蕩的當(dāng)前，一些技術(shù)不成熟,、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,、下游應(yīng)用客戶不固定的小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè),，或許也只能選擇及時(shí)止損了,。從“砂瘋了”到“封砂”，短短兩年時(shí)間讓我們又一次見識(shí)了誘人利益的另一面——無情的風(fēng)險(xiǎn),。
不過,，中國粉體網(wǎng)也注意到，國內(nèi)半導(dǎo)體用高純石英砂市場(chǎng)供需關(guān)系目前依舊處于偏緊狀態(tài),，來源主要是依靠國外進(jìn)口,。而且在多重因素驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體用高純石英砂市場(chǎng)需求未來或快速增長,。
國內(nèi)光伏級(jí)高純石英砂行業(yè)已殺成紅海,，而下一片藍(lán)海還有待冒險(xiǎn)家們?nèi)ヌ綄ぁＮ覀兪媚恳源?br/>
參考來源：中粉價(jià)格指數(shù),、粉體大數(shù)據(jù)研究,、高工鋰電、起點(diǎn)鋰電,、中國粉體網(wǎng),。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）
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