中國粉體網(wǎng)訊 今年4月22日,，是第55個世界地球日,，主題是“全球戰(zhàn)塑”,。
世界地球日自誕生以來,，每年主題大多圍繞保護(hù)水資源、森林,、海洋,、生物多樣性等等。今年,，人類把目光聚焦于“塑料”——這正是化石能源時代的產(chǎn)物,。
塑料在便利人類生活的同時,，也在威脅著人類的健康。
全球一共有70多億噸塑料垃圾,，每年還在新產(chǎn)生4億噸,，其中只有不到10%被回收。剩下的絕大部分都變成了垃圾,，而完全降解需要450年,！此前，趕碳號就曾撰文《要命的塑料》,，指出塑料的嚴(yán)重威脅——科學(xué)家測算,，我們每個人在一年中吞入的直徑5毫米內(nèi)的微小塑料顆粒，就超過五萬個,。
光伏是一項造福的事業(yè),，不止于能源。
“光伏對于人類命運的意義,，除了能源之外,，還包括設(shè)施農(nóng)業(yè)、化工原料,。在未來,，化工將在很大程度上擺脫石油——綠電制氫將開啟全新的賽道，可以生產(chǎn)甲醇,、合成氨等化工行業(yè)基礎(chǔ)原材料,。”
日前,，愛旭集團(tuán)董事長陳剛在接受包括趕碳號在內(nèi)的媒體專訪時,，做出上述表示。
光伏就兩個字,，一橫一豎
王家衛(wèi)電影《一代宗師》里有句臺詞：功夫就兩個字：一橫一豎,！錯的，躺下,；站著的，才有資格講話,。
光伏,，也一樣。
隨著硅料端連續(xù)兩輪降價,，光伏洗牌進(jìn)一步加劇,，各環(huán)節(jié)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉現(xiàn)象。我們雖然堅信光伏的美好未來——它承載著人類可持續(xù)發(fā)展的使命,，但是,，為何現(xiàn)實卻又如此殘酷呢？
我們不能總用“全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩”,、“同質(zhì)化競爭嚴(yán)重”等一言以蔽之吧,？因為我們不能用一個現(xiàn)象，來解釋另外一個現(xiàn)象,。
回歸到行業(yè)本質(zhì),，愛旭股份董事長陳剛認(rèn)為，光伏行業(yè)有一個顯著的特質(zhì)：新技術(shù)出來了,，舊技術(shù)就變得毫無價值,。就連技術(shù)門檻更高、迭代更激烈,、資金壁壘更高的半導(dǎo)體行業(yè),，其競爭烈度，其實也遠(yuǎn)不如光伏：即使2nm的芯片出來了,，7nm,、28nm的產(chǎn)品還能在市場中銷售，彼此可以共存相當(dāng)長一段時間,。
但是,，光伏不是半導(dǎo)體。
陳剛說,，新技術(shù)一旦出現(xiàn),，舊技術(shù)就是死路一條。正因如此,，光伏行業(yè)甚至很少會發(fā)生大規(guī)模的并購——因為新技術(shù)一旦被驗證可行,，舊的設(shè)備、產(chǎn)能就變得毫無價值,。
新入局者們也無法通過簡單地收并購就確立領(lǐng)先優(yōu)勢,。但凡是能低價買得到的產(chǎn)能，往往都是因為賣資產(chǎn)的企業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)落后,、活不下去了,。所以，我們才會清晰地看到,，光伏行業(yè)發(fā)展到今天四起三落,，永遠(yuǎn)是在技術(shù)在驅(qū)動：一代新王換舊王，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年,。
陳剛認(rèn)為,，正是基于以上這樣一個底層邏輯，在光伏已經(jīng)全面進(jìn)入晶硅電池的N型時代,，一定是哪種技術(shù)更接近于極限效率,，哪種技術(shù)才能走得更長遠(yuǎn)——而不能單純看哪種技術(shù)在短期內(nèi)獲得更大收益,。他堅信，功率更領(lǐng)先,、產(chǎn)品價值最大化的N型ABC時代,，一定會到來。
對于陳剛上述觀點,，趕碳號表示認(rèn)可,。但是，如果具體而微到一家光伏企業(yè)的創(chuàng)新,，在不同的周期之中,，行業(yè)對于創(chuàng)新的包容度其實是不一樣的。創(chuàng)新的節(jié)奏把握,，其實也非常重要,。
實際上，放眼任何一個賽道都是如此：行業(yè)處于上升期,、所有企業(yè)都賺錢時,，市場環(huán)境對于企業(yè)創(chuàng)新的包容度與容錯率都會很高；相反,，當(dāng)一個行業(yè)面進(jìn)入過度性競爭時,，企業(yè)若想創(chuàng)新，付出的代價,、承擔(dān)的風(fēng)險肯定會更高,。
對于愛旭股份來說，其幸運之處在于,，抓住了Perc的紅利期,，在前兩年光伏的好時光里，全力以赴殺入N型ABC,。在行業(yè)最好的時候,，先行先試，不斷摸索,。
陳剛在采訪中介紹,，自己是競爭戰(zhàn)略之父——邁克爾▪波特（Michael E.Porter）的信徒。波特這位戰(zhàn)略大師為企業(yè)工作者提供了三種卓有成效的競爭戰(zhàn)略,，分別是：總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略,、差別化戰(zhàn)略和專一化戰(zhàn)略。
現(xiàn)在,，光伏正處于過度競爭之中，每一家頭部一體化企業(yè)都在追求全面成本領(lǐng)先,，主要頭部企業(yè)都在狂卷TOPCon,。那么,，對于長期專注于光伏電池的愛旭來說，基于自身的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,，追求更大的差異化,、追求專業(yè)化，會不會反而更容易破局呢,？
不管怎樣,，愛旭正在努力走出一條差異化的競爭戰(zhàn)略。
2024年3月,，愛旭拿下澳大利亞2GW訂單
陳剛說：“ 愛旭一直在努力改變市場對于光伏產(chǎn)品已有的認(rèn)知,。在ABC之前，產(chǎn)品都是同質(zhì)化的,，就只能打價格戰(zhàn),，并不會根據(jù)產(chǎn)品的價值來定價。現(xiàn)在,，我們的產(chǎn)品和別人的產(chǎn)品不一樣,，就需要培養(yǎng)客戶按照價值來定價的習(xí)慣。我們在歐洲通過一年的努力,，客戶已經(jīng)逐步接受按照產(chǎn)品價值來定價,，比如功率每高10W價格可以提升多少�,！�
最近,，歐美部分組織和個人質(zhì)疑中國產(chǎn)品定價過低。從某種角度,，這對于ABC反而是一次證明中國光伏的機(jī)會,。當(dāng)然，面向國內(nèi)的集采招標(biāo)市場,，顯然要更難一些,。
“在國內(nèi)我們也需要花時間來培育市場，不能只比價格,。戶用光伏是最好算賬的,。ABC組件在相同面積上比TOPCON多6%以上的功率，攤薄到開發(fā)成本,、建設(shè)成本,，就能給客戶帶來每瓦0.15-0.2元的直接價值增益，同時疊加陰影發(fā)電優(yōu)化和溫度控制等功能,，可以給客戶帶來更大的價值,。在工商業(yè)領(lǐng)域，大家正在逐步接受,。接下來要突破的是地面電站,，現(xiàn)行集采招標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)是按照同質(zhì)化產(chǎn)品制定的,，沒有差異化的打分標(biāo)準(zhǔn)。我們會建好樣板工程來引導(dǎo)市場,、培育市場,。”國內(nèi)市場已占到全行業(yè)的半壁江山,，陳剛對此充滿信心,。
今年一季度，愛旭ABC入圍越秀新能源組件白名單
ABC當(dāng)然很難,，難于生產(chǎn),，難于降本，難于讓市場廣為接受,。但正因為難,，才有價值。這或許正是愛旭的想象空間之所在,。
極限思維：如何接近800W,？
愛旭股份董事長陳剛在新品發(fā)布會上
在一些人眼中，愛旭股份全力殺入ABC,，是一場豪賭,，是一種押注。但陳剛認(rèn)為,，這都是因為這些人對愛旭還缺乏了解,。
“這不是押注，而是必須做的事情,。如果你開發(fā)不出來最佳的技術(shù),，按照太陽能行業(yè)的特點，你的技術(shù)如果只是在半山坡上,，可能兩三年后,，你的投資就全都報廢了�,！标悇偙硎�,。
現(xiàn)在的主流技術(shù)路線——N型TOPCon的生命力，究竟是兩三年,，還是五六年,，曾經(jīng)一度是某頭部企業(yè)與行業(yè)爭執(zhí)的焦點。
PERC的生命周期是七年,，N型TOPCon的生命周期,，怎么也有五六年時間吧？現(xiàn)在TOPCon一家獨大，局面似乎已經(jīng)非常明朗,。但是,，誰又能說，現(xiàn)在就鐵定已是終局呢,？趕碳號內(nèi)心其實一直期待，光伏不應(yīng)該過度同質(zhì)化,，需要不斷創(chuàng)新,，需要有來自不同技術(shù)路線的挑戰(zhàn)者。
惶者生存,。對于N型TOPCon本身來說,，如果一直有挑戰(zhàn)者存在，其實也不是一壞事,，至少要時刻保持危機(jī)感,，技術(shù)要持續(xù)迭代，效果要不斷提高,。這樣,，行業(yè)才能不斷進(jìn)步。
多年以來,，陳剛一直在思考,，任何行業(yè)都有盡頭。那么對于光伏,，對于單結(jié)硅基太陽能電池來說,，極限在哪里呢？
N型電池的終極轉(zhuǎn)換效率是29.56%,。那么,，什么樣的技術(shù)才有可能實現(xiàn)29.56%呢？陳剛認(rèn)為——只有N型ABC,。
在得出這個結(jié)論之前,，愛旭實際上花了大量時間和成本，在幾百上千種的技術(shù)組合中去選擇合適的N型BC技術(shù),。最后,，愛旭找到了一條“實現(xiàn)極限效率”的最佳技術(shù)路線，沿著這條技術(shù)路線,，又把各種低成本的工程制造方法都找出來,，不斷地實驗：選擇、放棄,、再選擇,、再放棄。
陳剛說,，“在單結(jié)晶硅時代,，我們就做極限為29.56%的產(chǎn)品,，一開始雖然走得艱難一點，但是至少我們有可能健康地走上5-8年,�,！�
以電池和組件效率為導(dǎo)向，而不是完全以最低成本為導(dǎo)向,，愛旭有著自己的考量,。
站在能源革命的高度上看，組件價格的大幅下降,，從最早占到整個系統(tǒng)的70%,，現(xiàn)在歐洲只占20%左右，在中國也不到1/3,，導(dǎo)致整個光伏產(chǎn)業(yè)運行的邏輯變了：一個光伏能源補(bǔ)貼其他能源的時代正在到來,。光伏能源有多大，成本有多低,，決定著新型能源體系的發(fā)展速度有多快,。
但是，光伏能源的成本中,，有一部分成本只會越來越高,，那就是土地/場地的費用。這就只能靠不斷提升單位面積的功率來降低度電成本,，正是這一點催生了整個N型時代的到來,。這個時代，就是同等面積下的組件,，功率為王的時代,。
現(xiàn)在，客戶可開發(fā)的場景越來越少,，土地,、屋頂資源也越來越少，能夠匹配合適的上網(wǎng)條件也越來越少,，跟上網(wǎng)條件匹配的電價也越來越少,。單位面積的光伏組件發(fā)電效率和特性（比如防陰影遮擋優(yōu)化技術(shù)）就變得越來越重要。
比如說,，我們發(fā)現(xiàn)了一些對客戶重要而又獨特的技術(shù),，比如（局部）陰影遮擋優(yōu)化技術(shù)。這就能使場景價值更大化：在局部陰影遮擋情況下,，ABC發(fā)電量實證數(shù)據(jù)比TOPCon多10%-15%,。
“在產(chǎn)品創(chuàng)新上，我們是以極限思維去思考問題的�,！�
比如說單結(jié)晶硅電池的極限轉(zhuǎn)換效率是29.56%,，假如電池組件沒有任何損耗，每平方米的功率應(yīng)該是295.6W,。這意味著我們現(xiàn)在的2382*1134的組件,，應(yīng)該接近800W的功率，但是現(xiàn)在我們才做到655W,。
我們就應(yīng)該沿著這個方向,，想辦法去接近800W的目標(biāo)。我們希望N型ABC能夠比TOPCon同面積的組件,，多6%-9%功率，明年或者是后年做到700W以上,。
我們就是要瘋狂迭代,，不斷開發(fā)新的技術(shù)、新的產(chǎn)品,。這個時代,，一定是功率為王的時代。
ABC的創(chuàng)新,，“此地?zé)o銀”
圖片2023年中國白銀需求結(jié)構(gòu)（噸）
光伏大擴(kuò)產(chǎn),，導(dǎo)致銀漿需求急劇上升。愛旭股份董事長陳剛認(rèn)為,，隨著光伏產(chǎn)能進(jìn)一步放大,，白銀對于光伏產(chǎn)業(yè)的制約會越來越明顯。
白銀作為導(dǎo)電性能最好的金屬,，在光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用上具有不可替代的作用,，主要是電池片的正銀和背銀。
光伏大擴(kuò)產(chǎn),，迅速提振白銀工業(yè)需求,。根據(jù)SMM的統(tǒng)計，2023年我國消耗白銀11000-12000噸,，同比增長20%,，其中光伏耗銀量約5500噸，同比增長超過80%,。在光伏用銀的帶動下,，2023年兩個交易所的白銀顯性庫存持續(xù)下降，當(dāng)前僅存2400多噸,，較1年前下降40%,，處于2019 年以來最低水平。
光伏的用銀量已經(jīng)占到全球銀產(chǎn)量的15%以上，2024年全球銀產(chǎn)量為3.1萬噸,，其中原生（礦產(chǎn)銀）2.63萬噸,，再生銀0.58萬噸，但今年銀的需求量是3.6萬噸,，有5000噸的缺口,。
這個缺口怎么來彌補(bǔ)呢？一定是不停地調(diào)用庫存白銀,。陳剛判斷,，如果長此以往，銀價很快就會漲到讓光伏制造業(yè)負(fù)擔(dān)不起的程度,。
2022-2026年光伏銀漿需求結(jié)構(gòu)分析,；來源：CPIA
TOPCon銀耗較PERC本身就高，再加上行業(yè)增長,，即使考慮導(dǎo)入0BB,，最多也就降低16%的銀耗。陳剛判斷,，今年的光伏用銀量,，將比2023年增長40%-60%。
最近一年漿料價格漲幅驚人,，在N型TOPCon電池原材料非硅成本中占比35%-40%,，甚至已經(jīng)接近于硅料。陳剛介紹,，“去年漿料價格平均4000多元/公斤,，現(xiàn)在漲到7000多了，已經(jīng)漲了40%多,，今年銀價漲一倍也不奇怪,。我們一定要解決這個“卡脖子”問題，解決不了行業(yè)就沒辦法發(fā)展,�,！�
目前TOPCon銀耗為10-13mg/W，如果銀漿漲到1萬元/公斤,，TOPCon組件的漿料成本將高達(dá)0.1-0.13元,。
陳剛表示，愛旭發(fā)明了無銀的低成本金屬涂布技術(shù),，能夠大規(guī)模生產(chǎn),，同時實現(xiàn)降本。由此看來,，銀耗的提升,、漿料價格的上漲,，對于主流技術(shù)N型TOPCon是一種制約，但對于無銀的ABC組件來說,，反而成為其一項重要的競爭力,。
光伏的未來，絕不止于能源
黨的二十大報告提出,，“樹立大食物觀,，發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，構(gòu)建多元化食物供給體系”,。
4月21日,，《人民日報》在頭版頭條刊發(fā)重要文章——《“要樹立大食物觀”（總書記的人民情懷）》，指出“現(xiàn)在講糧食安全,，實際上是食物安全,。老百姓的食物需求更加多樣化了，這就要求我們轉(zhuǎn)變觀念,，樹立大農(nóng)業(yè)觀,、大食物觀，向耕地草原森林海洋,、向植物動物微生物要熱量、要蛋白,，全方位多途徑開發(fā)食物資源,。”“形成同市場需求相適應(yīng),、同資源環(huán)境承載力相匹配的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局,。”
光伏,，不只是能源,，其實也是設(shè)施農(nóng)業(yè)，是化工原料,。這是陳剛對于光伏生態(tài)的理解,。
愛旭的創(chuàng)新，除了N型ABC技術(shù)路線以外,，還有一個就是整個生態(tài)鏈的構(gòu)建,。相比技術(shù)而言，后者的挑戰(zhàn)當(dāng)然更大,，空間也更廣闊,。
中國有18億畝耕地的紅線，但是現(xiàn)在每年出生的年輕人只有900萬不到,，這18億畝是沒有人種的,。各種植物通過2%的光合作用成長,。光伏可以高效率的利用，把2%的光合作用效率提升15倍,。
未來是以設(shè)施農(nóng)業(yè)為主導(dǎo),，在1000畝土地上拿出700畝出來種光伏，將光伏能源轉(zhuǎn)化為設(shè)施農(nóng)業(yè)所需的能源,，在另外300畝通過農(nóng)業(yè)流水線生產(chǎn)我們需要農(nóng)業(yè)植物,。
陳剛舉例，在廣東,，瓜果類設(shè)施農(nóng)業(yè)的成本,，已經(jīng)追平傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。也許10年或者是20年之后,，通過設(shè)施農(nóng)業(yè)種植的水稻,、小麥，會比傳統(tǒng)耕種成本還要低,。
另外,，光伏的未來也將是化工產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)化工行業(yè),，是從石油,、煤炭中提煉材料出來，未來可能是風(fēng)光制氫,，然后生產(chǎn)甲醇,、合成氨等化工行業(yè)的基礎(chǔ)原材料。所以,，光伏作為零碳社會的澎湃動力,，不僅僅是能源，還要通過光去轉(zhuǎn)化成人類需要的很多東西,。
關(guān)于光伏生態(tài)鏈,，愛旭已經(jīng)有所布局，在本土和海外建立零碳研究院,，專門研究未來5-20年零碳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。在珠海，愛旭與華發(fā)集團(tuán)一起合作,，建設(shè)了18個零碳項目,。其中，零碳島嶼項目預(yù)計在今年5月底建成,。在濟(jì)南,，愛旭也在開展相關(guān)的零碳項目實踐。
在奧地利的布爾根蘭州,，愛旭和當(dāng)?shù)啬茉垂竞献�,，以幫助該州力爭�?030年實現(xiàn)碳中和,。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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