中國粉體網(wǎng)訊  氮化鋁陶瓷因出色的熱導(dǎo)性和電絕緣性成為新一代散熱基板和電子器件封裝的理想材料,，已經(jīng)在多個民用和軍用領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。在5G,、新能源汽車以及人工智能來臨的大時代,，上下游一體化布局成為氮化鋁陶瓷基板企業(yè)提升競爭力的理性選擇。

一,、氮化鋁陶瓷基板市場分析

按照氮化鋁的制備與應(yīng)用,，可以將氮化鋁陶瓷基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游——氮化鋁粉體的制備，中游——氮化鋁陶瓷基片,，下游——氮化鋁陶瓷基板及市場應(yīng)用,。

表1我國氮化鋁市場規(guī)模（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：觀知海內(nèi)信息網(wǎng)

從上游來看，2017年我國氮化鋁粉體的市場規(guī)模為6億元,，至2022年我國氮化鋁粉體市場規(guī)模為18.5億元,，氮化鋁粉體市場不斷擴(kuò)展。

從國內(nèi)粉體供給情況來看,，2022年我國氮化鋁粉體需求量為3800噸,，而氮化鋁粉體產(chǎn)量約為1850噸，氮化鋁粉體產(chǎn)量尚不能滿足國內(nèi)市場的需求,，粉體供需缺口達(dá)1950噸,，需要進(jìn)口大量的氮化鋁粉體。近幾年國內(nèi)氮化鋁粉體行業(yè)供需狀況如下表2所示,。

表2氮化鋁粉體供需狀況（單位：噸）

數(shù)據(jù)來源：觀知海內(nèi)信息網(wǎng)

從全球市場競爭格局來看,，目前掌握高性能氮化鋁粉體生產(chǎn)技術(shù)的廠家并不多，主要分布在日本,、德國和美國,。日本的德山化工生產(chǎn)的氮化鋁粉體被公認(rèn)為是質(zhì)量最好、性能最穩(wěn)定的氮化鋁粉體,，在高純氮化鋁市場上,，德山化工控制著全球市場約75%的份額。由此可見，我國氮化鋁粉體尤其是高性能的氮化鋁粉體大量依賴進(jìn)口,，在全球市場中處于劣勢,，亟需實現(xiàn)氮化鋁粉體的國產(chǎn)替代。

從中下游來看,，全球氮化鋁陶瓷基板呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,，預(yù)計2029年全球氮化鋁陶瓷基板市場將達(dá)到1.6億美元。以2022年為例,，在全球氮化鋁陶瓷基板市場上,，市場占有率排名前二十的企業(yè)中，我國占據(jù)了50%以上,。在國內(nèi),，氮化鋁陶瓷制品市場規(guī)模也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，如表1所示,，2017年,，我國氮化鋁陶瓷制品規(guī)模為139.6億元，至2022年增長為186.2億元,。未來隨著智能設(shè)備,、消費(fèi)電子、新能源等領(lǐng)域的需求不斷增長,，作為理想散熱基板材料選擇的氮化鋁陶瓷,，其基板市場需求有望呈快速增長態(tài)勢。

圖1 2022年全球市場主要企業(yè)排名（圖源：全球氮化鋁陶瓷基板市場研究報告2023-2029）

二,、氮化鋁陶瓷基板企業(yè)狀況

氮化鋁陶瓷基板制備技術(shù)難度較高,、資本投入較大、生產(chǎn)周期較長,，國外氮化鋁產(chǎn)業(yè)起步早,、發(fā)展快，已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗,，目前占據(jù)全球氮化鋁行業(yè)主導(dǎo)地位,，行業(yè)龍頭包括日本丸和、日本東芝,、日本京瓷,、德國CeramTec、德國羅杰斯,、美國CoorsTek等,。

我國氮化鋁陶瓷基板產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但目前已經(jīng)進(jìn)入批量生產(chǎn)的初步階段,，制備技術(shù)和工藝不斷提升，與國外巨頭的差距正逐漸縮小。近幾年,，中國氮化鋁陶瓷基板產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,，但是擁有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)較少。目前,，國內(nèi)擁有氮化鋁陶瓷基板全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的企業(yè)有寧夏艾森達(dá),、成都旭瓷及國瓷材料等。國內(nèi)部分氮化鋁陶瓷企業(yè)生產(chǎn)能力如下所示,。

表3國內(nèi)部分企業(yè)氮化鋁粉體及電子陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)能力

三,、波特五力分析

波特五力分析通過對供應(yīng)商議價能力、購買者議價能力,、同行業(yè)競爭者競爭程度,、新進(jìn)入者的威脅、潛在替代品的威脅五個方面進(jìn)行分析,，可以明確市場的競爭環(huán)境和基本的競爭態(tài)勢,，從而制定競爭戰(zhàn)略。

（一）供應(yīng)商的議價能力

氮化鋁陶瓷基板的性能取決于上游原料粉體的特性,，其純度,、粒度分布等性質(zhì)直接決定了氮化鋁陶瓷產(chǎn)品的良品率及性能。一方面,，我國氮化鋁粉體產(chǎn)需缺口較大,，進(jìn)口依賴程度高，且相比于國產(chǎn)氮化鋁粉體,，進(jìn)口粉體商品化程度較高,，產(chǎn)品穩(wěn)定性、精細(xì)化程度較好,，但價格也相對較高,，約為國產(chǎn)普通氮化鋁粉體價格的3倍左右，且存在原材料斷供的風(fēng)險,；另一方面,，高性能氮化鋁粉體生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在日本、德國和美國手中,，國內(nèi)高性能的氮化鋁粉體生產(chǎn)能力較差,，即使在指標(biāo)上接近于國外產(chǎn)品，但批次穩(wěn)定性上仍差距較大,。因此,，氮化鋁粉體供應(yīng)商對于需求企業(yè)的潛在討價還價能力較強(qiáng)，反之,，國內(nèi)氮化鋁陶瓷生產(chǎn)企業(yè)對粉體供應(yīng)商的議價能力較弱,。

（二）購買者議價能力

氮化鋁陶瓷基板因其優(yōu)異的耐高溫,、電絕緣、耐腐蝕性能,，是電子器件理想的散熱材料,，市場需求不斷增長。由于氮化鋁陶瓷基板的特殊技術(shù)要求,，加上設(shè)備投資大,、制造工藝復(fù)雜，高端氮化鋁陶瓷基片核心制造技術(shù)被國外大公司掌控,，國內(nèi)具備批量生產(chǎn)高質(zhì)量氮化鋁陶瓷基板的企業(yè)較少,，賣方占據(jù)氮化鋁陶瓷基板市場的主導(dǎo)地位。因此,，購買方對于高質(zhì)量氮化鋁陶瓷基板生產(chǎn)企業(yè)的議價能力較弱,。

（三）同行業(yè)競爭者的競爭程度

國內(nèi)生產(chǎn)氮化鋁陶瓷基板的企業(yè)約30家，生產(chǎn)企業(yè)較多,，但是生產(chǎn)技術(shù)不夠成熟,、產(chǎn)品質(zhì)量較低，多集中于中低端市場,，高端應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)入較困難,，因此中低端市場內(nèi)部競爭壓力較大。在30多家企業(yè)中,，大部分企業(yè)不具備上中下游一體化生產(chǎn)的能力,，相較于全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)，靈活性較差,，生存競爭壓力較大,。

（四）新進(jìn)入企業(yè)的威脅

氮化鋁陶瓷粉體的質(zhì)量決定著氮化鋁陶瓷基板的性能，而我國高性能氮化鋁粉體生產(chǎn)技術(shù)落后且與國外存在一定的差距,，粉體生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高,；另一方面，氮化鋁陶瓷基板制作工藝比較復(fù)雜,，能耗高,、周期長、價格昂貴,，且生產(chǎn)成本較高,，新企業(yè)進(jìn)入門檻較高，因此新進(jìn)入者的威脅性較低,。

（五）替代品的威脅

國內(nèi)較為常見的陶瓷基板材料有氧化鋁,、氮化硅、氧化鈹陶瓷基板,。氧化鋁基板由于熱導(dǎo)率低,，其值約為氮化鋁陶瓷的1/5且線膨脹系數(shù)與硅不匹配,，已經(jīng)不能夠滿足高散熱的實際需求。氧化鈹與碳化硅陶瓷基板的熱導(dǎo)率相對較高,，但氧化鈹毒性高,，碳化硅絕緣性不好,。氮化鋁作為一種新型高導(dǎo)熱陶瓷材料,，具有熱膨脹系數(shù)與硅接近、散熱性能優(yōu)良,、無毒等特性,，是替代電子工業(yè)傳統(tǒng)陶瓷基板的極佳材料，因此,，在散熱領(lǐng)域,，氮化鋁陶瓷基板潛在替代品的威脅較小。

圖2 氮化鋁陶瓷基板行業(yè)波力五力分析

在粉體原材料受限,、下游應(yīng)用需求旺盛的市場情況下,，同時擁有粉體生產(chǎn)和陶瓷基板生產(chǎn)能力的企業(yè)，可以及時調(diào)節(jié),、優(yōu)化上游粉體生產(chǎn),，對于穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)陶瓷基板至關(guān)重要。因此,，優(yōu)化布局全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄鴥?nèi)氮化鋁陶瓷基板企業(yè)提高競爭力,、把握發(fā)展主動權(quán)的理性選擇。

參考來源：

恒州博智,，華西證券,、浙商證券、福建臻璟

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/梧桐）

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