中國(guó)粉體網(wǎng)訊 鈦白粉最大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)是企業(yè)自己制造的？市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,，未來(lái)怎么走?

1,、2023年鈦白粉產(chǎn)能概況

鈦白粉聯(lián)盟秘書長(zhǎng)畢勝介紹，2023年,，全國(guó)鈦白粉全行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)共42家（不包括后加工/后處理型企業(yè)）,，金紅石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品,，以及氯化法產(chǎn)品）和銳鈦型鈦白粉及其他相關(guān)產(chǎn)品的總量達(dá)到428萬(wàn)噸,，扣除外購(gòu)用于表面處理的粗品部分，實(shí)際產(chǎn)量為416萬(wàn)噸,。

鈦白粉

2023年,，金紅石型產(chǎn)品產(chǎn)量為360萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的86.53%,，比上年增加3.22個(gè)百分點(diǎn),；銳鈦型產(chǎn)品產(chǎn)量為42萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的比例為10.10%,，比上年下降2.3個(gè)百分點(diǎn),；非顏料級(jí)和其他類型產(chǎn)品產(chǎn)量為14萬(wàn)噸，占比為3.37%,，比上年下降0.9個(gè)百分點(diǎn),。

2023年，氯化法產(chǎn)品產(chǎn)量為69.2.萬(wàn)噸,，比上年大幅增加19.5萬(wàn)噸,，增幅為39.33%。氯化法產(chǎn)品占鈦白粉總產(chǎn)量的16.63%,，占金紅石型產(chǎn)品產(chǎn)量的19.22%,，都較之上年有明顯增加。

2023年在可比較的42家生產(chǎn)企業(yè)中,，產(chǎn)量增加的有28家,，占比為66.67%；下降的11家，占比為26.19%,。2023年底，全行業(yè)42家全流程型鈦白粉企業(yè)的在產(chǎn)有效規(guī)模為520萬(wàn)噸/年,，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為80.0%,，比上年下降3個(gè)百分點(diǎn)。

畢勝認(rèn)為,，生產(chǎn)商越來(lái)越少,，單個(gè)生產(chǎn)商的規(guī)模越來(lái)越大，是國(guó)際上鈦白粉工業(yè)的發(fā)展潮流之一�,，F(xiàn)今,，除中國(guó)以外，全球的鈦白粉生產(chǎn)商只有10多家,，工廠數(shù)17~18座,，綜合產(chǎn)能為350萬(wàn)噸/年左右。畢勝進(jìn)一步指出,，我國(guó)的鈦白粉工業(yè)要由大國(guó)走向強(qiáng)國(guó),，應(yīng)適應(yīng)國(guó)際潮流，加快淘汰落后產(chǎn)能,，鼓勵(lì)先進(jìn)產(chǎn)能兼并重組,，大幅削減生產(chǎn)商數(shù)量，結(jié)構(gòu)性改革是行業(yè)發(fā)展的必由之路,。

2,、資源與市場(chǎng)是鈦白粉行業(yè)的大挑戰(zhàn)

未來(lái)鈦白粉行業(yè)有兩大挑戰(zhàn)，一是鈦礦,，二是市場(chǎng),。鈦礦方面，隨著新項(xiàng)目的投產(chǎn),，鈦原料短缺問(wèn)題將進(jìn)一步顯現(xiàn),。目前，國(guó)產(chǎn)鈦原料主要產(chǎn)地為四川攀西地區(qū),，河北承德地區(qū),，以及山東、新疆等地較小礦山,，產(chǎn)能的總體擴(kuò)增程度有限,。而進(jìn)口礦的數(shù)量總體上呈下降趨勢(shì)，到港船期也存在諸多不確定因素,。未來(lái),，鈦礦原料的市場(chǎng)供求失衡將是大概率的事情。

全行業(yè)42家全流程型的鈦白粉生產(chǎn)商中,，具有或部分具有鈦原料資源的只有5家,，其余的廠家只能通過(guò)不同的渠道外購(gòu)原料,，這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來(lái)不確定性。因此,，不但沸騰氯化法鈦白粉生產(chǎn)所用的高檔鈦原料供應(yīng)是一個(gè)難題,，硫酸法鈦白粉也同樣面臨鈦原料短缺的瓶頸。

市場(chǎng)方面,，2024年鈦白粉產(chǎn)品新投產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)釋放,，但終端涂塑行業(yè)已進(jìn)入存量發(fā)展階段，因此鈦白產(chǎn)品及下游供過(guò)于求的現(xiàn)狀的改變?nèi)孕钑r(shí)間消化,，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)或繼續(xù)向上游轉(zhuǎn)移,，同時(shí)原料價(jià)格沿產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導(dǎo)影響或增強(qiáng)，價(jià)格的低位運(yùn)行階段或仍持續(xù),。此外,，還有借新能源材料名義而上馬的新建或擴(kuò)建的硫酸法項(xiàng)目。即使上述擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的一部分能實(shí)現(xiàn),，未來(lái)2～3年后,，全國(guó)的鈦白粉總產(chǎn)能將至少提升到750萬(wàn)噸，是屆時(shí)世界其余國(guó)家所有產(chǎn)能的2倍以上,，占全球總產(chǎn)能的2/3,。

隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的局面,。其實(shí),，前期出臺(tái)的新版產(chǎn)業(yè)政策已將鈦白粉行業(yè)定義為產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)業(yè)之一。所以,，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)于鈦白粉行業(yè)而言尤為現(xiàn)實(shí),。

畢勝?gòu)?qiáng)調(diào)，雖然近年來(lái),，國(guó)際市場(chǎng)是中國(guó)的鈦白粉的市場(chǎng)支柱之一,，出口量基本占產(chǎn)量的1/3左右，但這并非無(wú)限的,。

3,、鈦白粉進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月份,，中國(guó)進(jìn)口鈦白粉累計(jì)約7.33萬(wàn)噸,，同比下降40.46%，進(jìn)口量減少在4.98萬(wàn)噸,。鈦白粉進(jìn)口量下降主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)清淡,，對(duì)鈦白粉需求有限，企業(yè)成本壓力大。

從出口量來(lái)看,，1-11月累計(jì)出口約149.84萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)17.14%。出口份額穩(wěn)步增加,，對(duì)鈦白粉新增產(chǎn)能有一定的利好,。加之國(guó)際市場(chǎng)鈦白粉產(chǎn)能退出，更加利好國(guó)內(nèi)鈦白粉出口,，未來(lái)鈦白粉出口將繼續(xù)穩(wěn)中有升,。

從出口均價(jià)來(lái)看,，2023年11月中國(guó)鈦白粉出口均價(jià)約2229.27美元/噸,，同比增長(zhǎng)6.60%，環(huán)比增長(zhǎng)0.80%,。

從出口國(guó)來(lái)看,，我國(guó)鈦白粉11月出口數(shù)量前五名的國(guó)家：印度、巴西,、韓國(guó),、土耳其、越南,，分別占總出口量16.45%,、7.07%、4.89%,、4.89%,、4.47%。

4,、鈦白粉行情分析

從價(jià)格來(lái)看,，2023年整體來(lái)看鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格上漲。年初國(guó)內(nèi)鈦白粉均價(jià)為15933.33元/噸,，年末均價(jià)為16483.33元/噸,，年內(nèi)價(jià)格上漲，幅度為3.45%,。

2023年的行情發(fā)展來(lái)看,，鈦白粉行情呈M字形走勢(shì)。第一季度,，鈦白粉企業(yè)市場(chǎng)信心較好,，價(jià)格上漲。第二季度,，成本支撐減弱,，需求一般，價(jià)格下調(diào)。第三季度,，龍企發(fā)函宣漲,，市場(chǎng)好轉(zhuǎn)交投情緒活躍，價(jià)格上漲,。第四季度,，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)行情清淡，市場(chǎng)價(jià)格下跌,。

當(dāng)前價(jià)格已逼近行業(yè)中小企業(yè)成本線,。根據(jù)百川盈孚，截至1月8日鈦白粉市場(chǎng)售價(jià)15708元/噸,，對(duì)應(yīng)行業(yè)噸毛利161元/噸,。原材料端，鈦精礦價(jià)格較強(qiáng)勢(shì),，截至1月8日市場(chǎng)售價(jià)2023元/噸,，月漲幅+1.25%。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，目前鈦白粉企業(yè)挺價(jià)意識(shí)依舊較強(qiáng),，龍佰、魯北等企業(yè)接連發(fā)布漲價(jià)函,，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格有一定的維穩(wěn)作用,，但下游需求不見(jiàn)恢復(fù)的跡象，預(yù)計(jì)鈦白粉價(jià)格將繼續(xù)維持弱勢(shì)整理走勢(shì),。

2024年,，如何迎接來(lái)自鈦白粉市場(chǎng)的挑戰(zhàn)？

參考來(lái)源：廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì),、中國(guó)化工報(bào),、鈦白粉中心、中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì),、國(guó)泰君安研報(bào)等

(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)

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