中國粉體網(wǎng)訊 2024年開年以來，部分光伏設(shè)備制造端龍頭已公布了新一年的目標(biāo)和規(guī)劃,，其中產(chǎn)能,、技術(shù)路線等相關(guān)信息引發(fā)了廣泛關(guān)注。
晶科,、晶澳新一年產(chǎn)能目標(biāo)均破百
1月2日,，光伏電池、組件龍頭晶科能源（688223.SH）官微發(fā)文披露了自身2024年的“小目標(biāo)”,。其中,，第一條就是“一體化規(guī)模行業(yè)第一，N型先進產(chǎn)能突破100GW”,。在業(yè)務(wù)層面,，相關(guān)目標(biāo)還有“分布式業(yè)務(wù)營收貢獻提升”“儲能貢獻可觀營收”“儲能、電芯業(yè)務(wù)劍指行業(yè)TOP5”等,；在技術(shù)研發(fā)方面,，主要目標(biāo)有“TOPCon量產(chǎn)電池效率26.5%+，穩(wěn)居行業(yè)第一”“專利價值,、專利布局,、專利運營行業(yè)第一”,；此外還有涉及全球化、供應(yīng)鏈智能綠色升級,、ESG等相關(guān)領(lǐng)域的目標(biāo),。
信息來源@晶科官微，鈦媒體APP整理,、制圖
在晶科之后,，另一大制造端龍頭晶澳科技（002459.SZ）聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)也于1月6日，在2024晶澳生態(tài)朋友圈跨年會上公布了公司2023年情況和2024年展望,。根據(jù)李守衛(wèi)的介紹,，晶澳科技2023年共實現(xiàn)組件產(chǎn)能95GW，硅片,、電池產(chǎn)能也都達到了組件產(chǎn)能的90%以上（85GW以上）,。而2024年，此前部署的項目會陸續(xù)落地投產(chǎn),，晶澳在硅片,、電池、組件三大環(huán)節(jié)的年產(chǎn)能目標(biāo)均在100GW以上,。
討論了近一年的“產(chǎn)能過�,！薄靶袠I(yè)危機”，但上述兩家大廠的產(chǎn)能目標(biāo)似乎仍然維持在較高水平,。鈦媒體APP在業(yè)內(nèi)群組中拋出了這一問題,，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士、觀察者認為相關(guān)目標(biāo)的設(shè)定很正常,，并表示今年是電池,、組件N型替代P型的關(guān)鍵時期，需要關(guān)注的是新一代N型產(chǎn)能的情況,。
梳理此前信息可發(fā)現(xiàn),，晶科2023年12月曾表示預(yù)計其全年單晶硅片、電池,、組件產(chǎn)能將分別達到85GW,、90GW和110GW，其中N型TOPCon電池產(chǎn)能達到67.5GW,，而且,，其新建產(chǎn)能目前均為N型，從這一角度來說,，2024年N型產(chǎn)能突破100GW似乎勢在必得,。
晶澳近期也曾提到，2024年公司N型電池產(chǎn)能相對總產(chǎn)能的占比預(yù)計會攀升至67%，按其年產(chǎn)能100GW的規(guī)劃來看,，N型電池產(chǎn)能將接近或超過70GW的水平,，相比2023年底水平（57GW）至少高20%。對于完成這一目標(biāo)是否有壓力,，鈦媒體APP嘗試了致電咨詢該公司,，截至發(fā)稿前尚未得到明確答復(fù)。
除了這兩大明確發(fā)布相關(guān)目標(biāo)的公司,，近期還有其他光伏制造業(yè)龍頭在不同場景下透露過2024年的規(guī)劃,，如通威股份（600438.SH）在年初的投資者交流會上即披露，2024年的組件出貨目標(biāo)設(shè)定為超過50GW,，其中海外市場的占有率目標(biāo)提升至10% 以上,；在其主業(yè)硅料方面，產(chǎn)能擴張戰(zhàn)略仍在延續(xù),，計劃到2025年將產(chǎn)能提升至100萬噸,，并持續(xù)強化產(chǎn)品一體化和成本控制。
組件五巨頭之一的阿特斯（688472.SH）也已發(fā)布過相關(guān)目標(biāo),，該公司計劃到2024年底硅片,、電池片和組件的產(chǎn)能分別達到50GW、60GW和61GW,；同時阿特斯還計劃在2024年底前實現(xiàn)儲能系統(tǒng)產(chǎn)能翻倍,，擴大至20GWh，全年出貨量計劃達到6GWh至6.5GWh之間,。
電池技術(shù)路線之爭的主線“劇情”,，在年初就已顯露苗頭
在鈦媒體APP有關(guān)2023年新能源產(chǎn)業(yè)的復(fù)盤中，提到技術(shù)將在光伏產(chǎn)業(yè)接下來的發(fā)展中扮演愈發(fā)重要的角色,，在代際更迭已成定局的情況下，新型光伏電池不同技術(shù)路線之爭將是2024年的主線劇情之一,。
前文提及的晶科,、晶澳均是TOPCon技術(shù)路線的堅定“擁護者”，而通威在其近年來加速布局的電池,、組件環(huán)節(jié)則采取了TOPCon,、HJT雙線并進的策略。去年因龍頭隆基綠能（601012.SH）高調(diào)站隊而引發(fā)全行業(yè)關(guān)注,，并直接催生所謂“技術(shù)路線之爭”預(yù)期的BC技術(shù)路線,，目前似乎不占優(yōu)勢。此前的2023年大復(fù)盤也曾提及,，押注TOPCon的晶科去年前三季度業(yè)績較好,，而隆基綠能、愛旭股份（600732.SH）都面臨業(yè)績增長失速的問題,。
在年底,、年初的各類活動中,，各家公司談到技術(shù)問題都會強調(diào)自身押注路線的優(yōu)勢，上述企業(yè)公布目標(biāo)時也都會提及相關(guān)事項,。
除此之外,，1月8日的另一條消息，更讓業(yè)內(nèi)嗅到了技術(shù)路線之爭的“硝煙味”,。當(dāng)日,，晶科能源官網(wǎng)發(fā)布消息稱，其子公司以合理的許可費用已將其部分N型TOPCon （Tunnel Oxide Passivated Contact）相關(guān)專利的使用權(quán)授予全球前十家光伏企業(yè)中的一家,，允許被許可方在其相關(guān)TOPCon產(chǎn)品中使用此類專利技術(shù),。文中還強調(diào)了該公司在專利數(shù)量上的優(yōu)勢和分享知識產(chǎn)權(quán)的理念。而在后續(xù)一些媒體,、自媒體的跟進發(fā)布中,，不少都提到了“全球十大光伏廠商幾乎都已加入TOPCon陣營”“TOPCon已成為當(dāng)下最主流的技術(shù)”等話術(shù)。
此外,，提及專利問題,，2023年BC技術(shù)先行者愛旭股份被TCL中環(huán)參股公司Maxeon一紙侵權(quán)訴狀告上法院的熱點事件還歷歷在目，晶科發(fā)布上述文章后,，一些討論也會將二者進行對比,。
鈣鈦礦技術(shù)研發(fā)、儲能業(yè)務(wù)與市場需求走勢引人關(guān)注
電池路線之爭的確引人注目,，但從技術(shù)角度來講,，這一代技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率即使突破27.5%，似乎也不足以實現(xiàn)“供給創(chuàng)造需求”,。而且,，畢竟在半導(dǎo)體制造業(yè)中，光伏相對屬于技術(shù)含量較低的領(lǐng)域,。
從這一層面來說,，各龍頭加速研發(fā)更前沿的鈣鈦礦電池技術(shù)的進度也值得關(guān)注。此外,，上文提及的目標(biāo)中不少涉及了儲能業(yè)務(wù)的擴展,，“光儲融合”目前也確實被視為解決光伏、風(fēng)電消納難,，提升產(chǎn)能消化速率的有效路徑,。除了上文提及的企業(yè)，陽光電源,、天合光能等也早就在儲能領(lǐng)域有較深布局,。但目前來看，儲能市場“卷”的程度絲毫不亞于光伏產(chǎn)業(yè)，2023年全年我國新型儲能裝機規(guī)模同比翻了近10倍,，但儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格確幾近腰斬,，光伏企業(yè)想要加速搶占這部分市場，也必然會面臨一系列問題,。此外,，新型儲能技術(shù)，尤其是長時儲能技術(shù),，如果能夠?qū)崿F(xiàn)實質(zhì)性突破,，那的確能極大刺激新能源領(lǐng)域的整體需求，但其發(fā)展的確定性遠不如光伏,、風(fēng)電,，中國工程院院士劉吉臻、南方科技大學(xué)清潔能源研究院院長劉科等近年來都不斷警示儲能難度之大,，并認為不應(yīng)高估其在新型電力系統(tǒng)中的作用,，需看清其本就是承擔(dān)靈活性調(diào)節(jié)作用的配角而已。
產(chǎn)能,、技術(shù)之外,，市場需求問題也是繞不開的話題，鈦媒體APP在此前的光伏產(chǎn)業(yè)展望中曾提及,，多家機構(gòu)均預(yù)測2024年我國光伏需求增速將大幅放緩,，彭博新能源財經(jīng)、集邦咨詢,、交銀國際的2024年新增裝機增速預(yù)測均未超過15%（2023年增速超過100%）,；而從全球來看，對光伏裝機增速的預(yù)測也從2023年的超過60%降為了2024年的普遍低于30%,。
需求走弱的情況下,，各大廠商產(chǎn)能目標(biāo)實現(xiàn)情況如何，相關(guān)策略是否有效,，還要到年底復(fù)盤再見分曉,。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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