中國粉體網(wǎng)訊 汽車涂料一般是指涂裝在汽車等各類車輛車身及零部件上的涂料,，可分為汽車原廠涂料和汽車修補(bǔ)漆兩大類,。從技術(shù)含量來看，汽車涂料還是一類體現(xiàn)涂料行業(yè)技術(shù)水平的高性能涂料品種,。近年來,，消費(fèi)者對(duì)汽車外觀要求越來越多樣化、時(shí)尚化,，從而刺激了汽車涂料市場的發(fā)展,。
1、全球汽車涂料市場分析
據(jù)Orr&Boss公司的專家預(yù)計(jì),，2021年至2026年期間,，汽車涂料市場每年將以4.5%的復(fù)合年增長率（CAGR）增長,。汽車原廠漆細(xì)分市場的增長速度（4.6%）預(yù)計(jì)略快于修補(bǔ)涂料細(xì)分市場（4.3%）。
2021年全球汽車涂料產(chǎn)量（按地區(qū)和類型劃分）
2021年全球汽車涂料產(chǎn)值（按地區(qū)和類型劃分）
預(yù)計(jì)拉丁美洲修補(bǔ)涂料的復(fù)合年增長率最高（7.5%）,，歐洲最低（0.1%）,。在汽車原廠漆領(lǐng)域，Orr&Boss公司預(yù)測(cè)北美和拉丁美洲的復(fù)合年增長率分別為7%和6.7%,。中東和非洲的年增長率預(yù)計(jì)約為6.5%,。未來4年，亞洲（4.5%）和歐洲（4.2%）將實(shí)現(xiàn)中等增長率,。使用不同基材和復(fù)合材料可以實(shí)現(xiàn)汽車的輕量化,，將會(huì)推動(dòng)該市場的創(chuàng)新發(fā)展，安全設(shè)備的增加以及對(duì)LIDAR（激光雷達(dá)）可檢測(cè)到的涂料產(chǎn)品的需求也是如此,。
2,、中國汽車涂料市場分析
（1）我國汽車保有量仍有較大的增長空間
汽車涂料與汽車市場整體的增長形勢(shì)以及配套生產(chǎn)線數(shù)量的增長有直接關(guān)系，新形勢(shì)下汽車市場仍有較大的增長空間,。據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2023年9月，全國汽車保有量達(dá)4.3億輛,，較2022年12月底增長1.1億輛,。從千人保有來看，我國千人汽車保有量由2012年的89輛提高到2022年的226輛,，已超過世界平均水平,，但仍顯著低于發(fā)達(dá)國家,。目前發(fā)達(dá)國家千人汽車保有量總體在500-800輛的水平，仍是我國的2-4倍,，說明我國千人汽車保有量仍有較大的增長空間,。
2014—2022年中國汽車生產(chǎn)運(yùn)行走勢(shì)
2012-2021年中國零部件制造業(yè)營收規(guī)模及利潤總額
從城市市場發(fā)展格局來看,，2022年全國有84個(gè)城市的汽車保有量超過百萬輛,，與2021年相比增加了5個(gè)。北京,、成都,、重慶、上海超過500萬輛，蘇州,、鄭州,、西安,、武漢超過400萬輛，深圳,、東莞、天津等13個(gè)城市超過300萬輛,。從城鄉(xiāng)發(fā)展態(tài)勢(shì)看，自2020年開始,，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)快速拉動(dòng)了農(nóng)村新能源汽車消費(fèi)，其中2021年新能源汽車下鄉(xiāng)車型共銷售106.8萬輛,，同比增長169.2%�,！靶履茉雌囅锣l(xiāng)”的普惠效應(yīng)不僅拉動(dòng)了農(nóng)村居民的消費(fèi)潛力,，同時(shí)推動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，有助于縮小城鄉(xiāng)差別,，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
近幾年，我國汽車出口繼續(xù)保持較高水平,，車企加速開拓海外市場,。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國汽車（含底盤）出口332.0萬輛,，同比增長56.8%,，自2021年首次突破200萬輛大關(guān)之后,，再度跨越300萬輛水平，汽車出口繼續(xù)保持較高水平,。
2005-2022年我國汽車出口數(shù)量（含底盤）
（2）我國汽車涂料市場基本格局和發(fā)展現(xiàn)狀
2023年10月23日,，國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)專業(yè)財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（Coatings World）發(fā)布“2023中國汽車涂料品牌TOP25”榜單，榜單匯聚了國內(nèi)最具影響力的汽車涂料品牌,。榜單主要基于品牌2022年汽車涂料（含乘用車涂料,、商用車涂料、新能源汽車動(dòng)力電池涂料,、汽車修補(bǔ)漆,，不含摩托車涂料、軌道交通裝備涂料,、工程機(jī)械涂料等）業(yè)務(wù)銷售收入進(jìn)行排名,。
2023中國汽車涂料品牌25強(qiáng)榜單(單位：億元)
在榜單前十強(qiáng)品牌中，外資品牌占據(jù)8席,，本土品牌占據(jù)2席,。值得一提的是，外資品牌主營業(yè)務(wù)聚焦在乘用車涂料領(lǐng)域,，而本土品牌主營業(yè)務(wù)聚焦在商用車涂料領(lǐng)域,，其中金力泰是國內(nèi)最大的商用車涂料生產(chǎn)商;此外,，湘江汽車涂料業(yè)務(wù)涵蓋了乘用車涂料、商用車涂料,，乘用車涂料則以湘江關(guān)西為主,。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),，今年上榜品牌累計(jì)汽車涂料銷售收入為242.57億元，占全國汽車涂料市場份額為62.52%,，較往年減少了零點(diǎn)61個(gè)百分點(diǎn),。前十強(qiáng)品牌累計(jì)銷售收入為200.89億元，占榜單總銷售收入比例為82.82%,，占全國汽車涂料市場份額為51.78%,，較往年減少了零點(diǎn)61個(gè)百分點(diǎn),。從市占率來看,，我國汽車涂料市場市場集中度較高，但仍未形成壟斷格局,，但不過不同細(xì)分市場的集中度卻并不一樣,。
中國作為世界最大的汽車市場，吸引了眾多跨國涂料企業(yè)入局,，搶攤國內(nèi)汽車涂料市場,，外資品牌汽車涂料市場份額已經(jīng)占到一半以上。巴斯夫,、PPG,、關(guān)西（含湘江關(guān)西）、立邦,、艾仕得、金剛化工等六大公司在中國汽車涂料市場的市場份額在80%左右,，乘用車OEM涂料市場占有率約90%以上，特別是乘用車車身涂料更是處于全部壟斷地位,。同時(shí),，外資品牌也拓展商用車、汽車零部件等其他汽車涂料市場,。
根據(jù)“2023中國乘用車原廠漆品牌5強(qiáng)榜單”顯示,，PPG,、巴斯夫,、湘江關(guān)西,、立邦,、艾仕得上榜。根據(jù)“2023中國乘用車車身涂料品牌5強(qiáng)榜單”顯示,，巴斯夫、湘江關(guān)西,、PPG、立邦、艾仕得上榜,。從榜單來看,，外資品牌在乘用車OEM涂料領(lǐng)域處于強(qiáng)勢(shì)地位。根據(jù)《涂界》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，外資品牌在乘用車原廠漆領(lǐng)域的市場占有率超過85%,，在乘用車車身涂料領(lǐng)域的市場占有率近乎100%。
目前,，國內(nèi)底漆市場基本被PPG,、巴斯夫,、艾仕得、關(guān)西等企業(yè)所瓜分,，其他國內(nèi)企業(yè)只在一些零部件和車架等低端涂裝市場占有一定份額,。由于電泳涂料技術(shù)門檻高，國際公司為防止技術(shù)泄漏,，多將核心的半成品樹脂放在境外生產(chǎn),。此外,，中涂漆和面漆市場基本被PPG、巴斯夫,、艾仕得、關(guān)西和立邦五大企業(yè)瓜分，但集中度并沒有電泳涂料那么高,，國內(nèi)企業(yè)如中山大橋、維新制漆等廠家也有部分市場份額,。
3,、汽車涂料研發(fā)及應(yīng)用趨勢(shì)分析
汽車涂料對(duì)性能的要求主要涉及UV防護(hù)性能、施工性能,、保光性能等,，另外,，豐富的汽車外觀色彩,、色調(diào)及其涂料解決方案為汽車涂料市場帶來了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥韼啄�,，由于人們�?duì)汽車乘坐舒適性、美觀度,、功能性等要求越來越高,，OEM涂料的需求仍保持旺盛,，涂料的耐久性、防腐性以及噴涂工藝的改進(jìn)將進(jìn)一步推動(dòng)OEM涂料市場的發(fā)展。
各品涂料類產(chǎn)品研發(fā)趨勢(shì)的簡要判斷
從應(yīng)用品種來看,，水性產(chǎn)品在汽車原廠漆總占主導(dǎo)地位,，溶劑型涂料在修補(bǔ)涂料中占主導(dǎo)地位,。環(huán)氧樹脂、雙組分PU和單組分PU體系是用于汽車涂料的主要化學(xué)組分。就產(chǎn)量而言,，水性體系占原廠漆的最大份額53%，溶劑型體系的比例略低于45%,。在原廠漆中,，粉末涂料所占份額最小,，僅為2%左右,。在修補(bǔ)涂料領(lǐng)域中,，溶劑型涂料占主導(dǎo)地位，3/4的修補(bǔ)涂料是溶劑型體系，只有1/4是水性涂料,。原廠漆中的功能涂層的產(chǎn)量比例分別如下：電泳涂料（34.63%）,、罩光清漆（24.11%）,、底色漆（24.03%）和底漆（17.23%）,。修補(bǔ)涂料領(lǐng)域中各功能涂料的產(chǎn)量比例如下：罩光清漆（29.5%）,、底色漆（25.2%）,、底漆（22.8%）和填料/膩?zhàn)樱?2.5%）,。
從研發(fā)的角度來看,，我國汽車涂料在“十四五”期間的科技發(fā)展是重點(diǎn)也很明確,，主要是低VOCs含量的水性、高固體分,、粉末等環(huán)境友好型產(chǎn)品以及發(fā)展緊湊施工工藝,，基本實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的本地化研發(fā)制造和產(chǎn)品升級(jí)、實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)境友好和可持續(xù)發(fā)展,。
重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目：
（1）能與硅烷/鋯鹽等綠色環(huán)境友好型薄膜前處理材料相配套的,、無重金屬、高泳透力,、高平滑性陰極電泳涂料,。開發(fā)新能源汽車涂裝需要的低溫烘烤電泳涂料。
（2）水性/高固體分汽車涂料及緊湊涂裝工藝：水性/高固體分中涂,、水性免中涂體系,，水性/高固體分色漆，高固體分清漆（1K和2K）,，水性修補(bǔ)涂料及其涂裝工藝;新能源汽車的非金屬材料涂料和汽車的輕量化要求的涂料,。
（3）開發(fā)新一代的清漆：包括開發(fā)具有無光（亞光）、抗劃傷,、自修復(fù),、自清潔（不沾灰塵）清漆和水性清漆。
（4）開發(fā)具有特殊效應(yīng)的面漆：開發(fā)高彩度,、高裝飾性,、色漆,，和變化閃耀感、深厚立體感等特點(diǎn)的色漆和配套清漆,。
（5）開發(fā)低溫烘烤面漆體系,，試線塑料件和車身一體化涂裝，實(shí)現(xiàn)節(jié)能,、高效的新涂裝工藝,。
（6）加速技術(shù)深度國產(chǎn)化，實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的本地化開發(fā),，形成汽車涂料由中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)化,。
結(jié)語
后疫情時(shí)代，我國汽車生產(chǎn)運(yùn)行仍有強(qiáng)大的支撐,。2023~2025年汽車消費(fèi)仍是擴(kuò)大內(nèi)需,、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域之一，尤其是近兩年新能源汽車爆發(fā)式增長,，中國品牌市場競爭力不斷增強(qiáng),，汽車保有量、出口量持續(xù)攀升,，汽車涂料市場也有望持續(xù)受益,。
參考來源：
鄂忠敏，等：全球涂料市場分析及國外技術(shù)進(jìn)展,，全國涂料工業(yè)信心中心
邱彬王芳2023年中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望,，汽車工業(yè)研究
Damir Gagro，等：全球汽車涂料市場發(fā)展,，中國涂料
中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì),，中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃（二）
閆福成，等：2022年中國汽車涂料工業(yè)發(fā)展回顧及2023年展望,，艾仕得
涂界,，2023中國汽車涂料品牌TOP25榜單揭曉，同期發(fā)布七大汽車漆細(xì)分榜單
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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