中國(guó)粉體網(wǎng)訊 汽車(chē)涂料一般是指涂裝在汽車(chē)等各類(lèi)車(chē)輛車(chē)身及零部件上的涂料,，可分為汽車(chē)原廠涂料和汽車(chē)修補(bǔ)漆兩大類(lèi),。從技術(shù)含量來(lái)看，汽車(chē)涂料還是一類(lèi)體現(xiàn)涂料行業(yè)技術(shù)水平的高性能涂料品種,。近年來(lái),，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)外觀要求越來(lái)越多樣化、時(shí)尚化,，從而刺激了汽車(chē)涂料市場(chǎng)的發(fā)展,。

1、全球汽車(chē)涂料市場(chǎng)分析

據(jù)Orr&Boss公司的專(zhuān)家預(yù)計(jì),，2021年至2026年期間,，汽車(chē)涂料市場(chǎng)每年將以4.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)。汽車(chē)原廠漆細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度（4.6%）預(yù)計(jì)略快于修補(bǔ)涂料細(xì)分市場(chǎng)（4.3%）,。

2021年全球汽車(chē)涂料產(chǎn)量（按地區(qū)和類(lèi)型劃分）

2021年全球汽車(chē)涂料產(chǎn)值（按地區(qū)和類(lèi)型劃分）

預(yù)計(jì)拉丁美洲修補(bǔ)涂料的復(fù)合年增長(zhǎng)率最高（7.5%）,，歐洲最低（0.1%）,。在汽車(chē)原廠漆領(lǐng)域，Orr&Boss公司預(yù)測(cè)北美和拉丁美洲的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為7%和6.7%,。中東和非洲的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約為6.5%,。未來(lái)4年，亞洲（4.5%）和歐洲（4.2%）將實(shí)現(xiàn)中等增長(zhǎng)率,。使用不同基材和復(fù)合材料可以實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的輕量化,，將會(huì)推動(dòng)該市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展，安全設(shè)備的增加以及對(duì)LIDAR（激光雷達(dá)）可檢測(cè)到的涂料產(chǎn)品的需求也是如此,。

2,、中國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)分析

（1）我國(guó)汽車(chē)保有量仍有較大的增長(zhǎng)空間

汽車(chē)涂料與汽車(chē)市場(chǎng)整體的增長(zhǎng)形勢(shì)以及配套生產(chǎn)線數(shù)量的增長(zhǎng)有直接關(guān)系，新形勢(shì)下汽車(chē)市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間,。據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2023年9月，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)4.3億輛,，較2022年12月底增長(zhǎng)1.1億輛,。從千人保有來(lái)看，我國(guó)千人汽車(chē)保有量由2012年的89輛提高到2022年的226輛,，已超過(guò)世界平均水平,，但仍顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家。目前發(fā)達(dá)國(guó)家千人汽車(chē)保有量總體在500-800輛的水平,，仍是我國(guó)的2-4倍,，說(shuō)明我國(guó)千人汽車(chē)保有量仍有較大的增長(zhǎng)空間。

2014—2022年中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)運(yùn)行走勢(shì)

2012-2021年中國(guó)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模及利潤(rùn)總額

從城市市場(chǎng)發(fā)展格局來(lái)看,，2022年全國(guó)有84個(gè)城市的汽車(chē)保有量超過(guò)百萬(wàn)輛,，與2021年相比增加了5個(gè)。北京,、成都,、重慶、上海超過(guò)500萬(wàn)輛,，蘇州,、鄭州、西安,、武漢超過(guò)400萬(wàn)輛,，深圳、東莞,、天津等13個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。從城鄉(xiāng)發(fā)展態(tài)勢(shì)看，自2020年開(kāi)始,，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)快速拉動(dòng)了農(nóng)村新能源汽車(chē)消費(fèi)，其中2021年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)車(chē)型共銷(xiāo)售106.8萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)169.2%�,！靶履茉雌���(chē)下鄉(xiāng)”的普惠效應(yīng)不僅拉動(dòng)了農(nóng)村居民的消費(fèi)潛力,，同時(shí)推動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，有助于縮小城鄉(xiāng)差別,，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

近幾年,，我國(guó)汽車(chē)出口繼續(xù)保持較高水平,，車(chē)企加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2022年我國(guó)汽車(chē)（含底盤(pán)）出口332.0萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)56.8%，自2021年首次突破200萬(wàn)輛大關(guān)之后,，再度跨越300萬(wàn)輛水平,，汽車(chē)出口繼續(xù)保持較高水平。

2005-2022年我國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量（含底盤(pán)）

（2）我國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)基本格局和發(fā)展現(xiàn)狀

2023年10月23日,，國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（Coatings World）發(fā)布“2023中國(guó)汽車(chē)涂料品牌TOP25”榜單,，榜單匯聚了國(guó)內(nèi)最具影響力的汽車(chē)涂料品牌。榜單主要基于品牌2022年汽車(chē)涂料（含乘用車(chē)涂料,、商用車(chē)涂料,、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池涂料、汽車(chē)修補(bǔ)漆,，不含摩托車(chē)涂料,、軌道交通裝備涂料、工程機(jī)械涂料等）業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入進(jìn)行排名,。

2023中國(guó)汽車(chē)涂料品牌25強(qiáng)榜單(單位：億元)

在榜單前十強(qiáng)品牌中,，外資品牌占據(jù)8席，本土品牌占據(jù)2席,。值得一提的是,，外資品牌主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦在乘用車(chē)涂料領(lǐng)域，而本土品牌主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦在商用車(chē)涂料領(lǐng)域,，其中金力泰是國(guó)內(nèi)最大的商用車(chē)涂料生產(chǎn)商;此外,，湘江汽車(chē)涂料業(yè)務(wù)涵蓋了乘用車(chē)涂料、商用車(chē)涂料，乘用車(chē)涂料則以湘江關(guān)西為主,。

根據(jù)統(tǒng)計(jì),，今年上榜品牌累計(jì)汽車(chē)涂料銷(xiāo)售收入為242.57億元，占全國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)份額為62.52%,，較往年減少了零點(diǎn)61個(gè)百分點(diǎn),。前十強(qiáng)品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入為200.89億元，占榜單總銷(xiāo)售收入比例為82.82%,，占全國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)份額為51.78%,，較往年減少了零點(diǎn)61個(gè)百分點(diǎn)。從市占率來(lái)看,，我國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)市場(chǎng)集中度較高,，但仍未形成壟斷格局,，但不過(guò)不同細(xì)分市場(chǎng)的集中度卻并不一樣。

中國(guó)作為世界最大的汽車(chē)市場(chǎng),，吸引了眾多跨國(guó)涂料企業(yè)入局,，搶攤國(guó)內(nèi)汽車(chē)涂料市場(chǎng)，外資品牌汽車(chē)涂料市場(chǎng)份額已經(jīng)占到一半以上,。巴斯夫,、PPG、關(guān)西（含湘江關(guān)西）,、立邦,、艾仕得、金剛化工等六大公司在中國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)的市場(chǎng)份額在80%左右,，乘用車(chē)OEM涂料市場(chǎng)占有率約90%以上,，特別是乘用車(chē)車(chē)身涂料更是處于全部壟斷地位。同時(shí),，外資品牌也拓展商用車(chē),、汽車(chē)零部件等其他汽車(chē)涂料市場(chǎng)。

根據(jù)“2023中國(guó)乘用車(chē)原廠漆品牌5強(qiáng)榜單”顯示,，PPG,、巴斯夫,、湘江關(guān)西、立邦,、艾仕得上榜,。根據(jù)“2023中國(guó)乘用車(chē)車(chē)身涂料品牌5強(qiáng)榜單”顯示，巴斯夫,、湘江關(guān)西,、PPG、立邦,、艾仕得上榜,。從榜單來(lái)看，外資品牌在乘用車(chē)OEM涂料領(lǐng)域處于強(qiáng)勢(shì)地位,。根據(jù)《涂界》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，外資品牌在乘用車(chē)原廠漆領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率超過(guò)85%，在乘用車(chē)車(chē)身涂料領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率近乎100%,。

目前,，國(guó)內(nèi)底漆市場(chǎng)基本被PPG、巴斯夫,、艾仕得、關(guān)西等企業(yè)所瓜分,，其他國(guó)內(nèi)企業(yè)只在一些零部件和車(chē)架等低端涂裝市場(chǎng)占有一定份額,。由于電泳涂料技術(shù)門(mén)檻高，國(guó)際公司為防止技術(shù)泄漏,，多將核心的半成品樹(shù)脂放在境外生產(chǎn),。此外，中涂漆和面漆市場(chǎng)基本被PPG,、巴斯夫,、艾仕得、關(guān)西和立邦五大企業(yè)瓜分,，但集中度并沒(méi)有電泳涂料那么高,，國(guó)內(nèi)企業(yè)如中山大橋、維新制漆等廠家也有部分市場(chǎng)份額,。

3,、汽車(chē)涂料研發(fā)及應(yīng)用趨勢(shì)分析

汽車(chē)涂料對(duì)性能的要求主要涉及UV防護(hù)性能、施工性能,、保光性能等,，另外，豐富的汽車(chē)外觀色彩,、色調(diào)及其涂料解決方案為汽車(chē)涂料市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展?jié)摿�,。未�?lái)幾年,，由于人們對(duì)汽車(chē)乘坐舒適性、美觀度,、功能性等要求越來(lái)越高,，OEM涂料的需求仍保持旺盛，涂料的耐久性,、防腐性以及噴涂工藝的改進(jìn)將進(jìn)一步推動(dòng)OEM涂料市場(chǎng)的發(fā)展,。

各品涂料類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)趨勢(shì)的簡(jiǎn)要判斷

從應(yīng)用品種來(lái)看，水性產(chǎn)品在汽車(chē)原廠漆總占主導(dǎo)地位,，溶劑型涂料在修補(bǔ)涂料中占主導(dǎo)地位,。環(huán)氧樹(shù)脂、雙組分PU和單組分PU體系是用于汽車(chē)涂料的主要化學(xué)組分,。就產(chǎn)量而言,，水性體系占原廠漆的最大份額53%，溶劑型體系的比例略低于45%,。在原廠漆中,，粉末涂料所占份額最小，僅為2%左右,。在修補(bǔ)涂料領(lǐng)域中,，溶劑型涂料占主導(dǎo)地位，3/4的修補(bǔ)涂料是溶劑型體系,，只有1/4是水性涂料,。原廠漆中的功能涂層的產(chǎn)量比例分別如下：電泳涂料（34.63%）、罩光清漆（24.11%）,、底色漆（24.03%）和底漆（17.23%）,。修補(bǔ)涂料領(lǐng)域中各功能涂料的產(chǎn)量比例如下：罩光清漆（29.5%）、底色漆（25.2%）,、底漆（22.8%）和填料/膩?zhàn)樱?2.5%）,。

從研發(fā)的角度來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)涂料在“十四五”期間的科技發(fā)展是重點(diǎn)也很明確,，主要是低VOCs含量的水性,、高固體分、粉末等環(huán)境友好型產(chǎn)品以及發(fā)展緊湊施工工藝,，基本實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的本地化研發(fā)制造和產(chǎn)品升級(jí),、實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)境友好和可持續(xù)發(fā)展。

重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目：

（1）能與硅烷/鋯鹽等綠色環(huán)境友好型薄膜前處理材料相配套的,、無(wú)重金屬,、高泳透力、高平滑性陰極電泳涂料,。開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)涂裝需要的低溫烘烤電泳涂料,。

（2）水性/高固體分汽車(chē)涂料及緊湊涂裝工藝：水性/高固體分中涂,、水性免中涂體系，水性/高固體分色漆,，高固體分清漆（1K和2K）,，水性修補(bǔ)涂料及其涂裝工藝;新能源汽車(chē)的非金屬材料涂料和汽車(chē)的輕量化要求的涂料。

（3）開(kāi)發(fā)新一代的清漆：包括開(kāi)發(fā)具有無(wú)光（亞光）,、抗劃傷,、自修復(fù)、自清潔（不沾灰塵）清漆和水性清漆,。

（4）開(kāi)發(fā)具有特殊效應(yīng)的面漆：開(kāi)發(fā)高彩度,、高裝飾性、色漆,，和變化閃耀感,、深厚立體感等特點(diǎn)的色漆和配套清漆。

（5）開(kāi)發(fā)低溫烘烤面漆體系,，試線塑料件和車(chē)身一體化涂裝,，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、高效的新涂裝工藝,。

（6）加速技術(shù)深度國(guó)產(chǎn)化,，實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的本地化開(kāi)發(fā)，形成汽車(chē)涂料由中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造的轉(zhuǎn)化,。

結(jié)語(yǔ)

后疫情時(shí)代,，我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)運(yùn)行仍有強(qiáng)大的支撐。2023~2025年汽車(chē)消費(fèi)仍是擴(kuò)大內(nèi)需,、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域之一,，尤其是近兩年新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng),，中國(guó)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),，汽車(chē)保有量、出口量持續(xù)攀升,，汽車(chē)涂料市場(chǎng)也有望持續(xù)受益,。

參考來(lái)源：

鄂忠敏，等：全球涂料市場(chǎng)分析及國(guó)外技術(shù)進(jìn)展,，全國(guó)涂料工業(yè)信心中心

邱彬王芳2023年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望,，汽車(chē)工業(yè)研究

Damir Gagro，等：全球汽車(chē)涂料市場(chǎng)發(fā)展,，中國(guó)涂料

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì),，中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃（二）

閆福成，等：2022年中國(guó)汽車(chē)涂料工業(yè)發(fā)展回顧及2023年展望,，艾仕得

涂界,，2023中國(guó)汽車(chē)涂料品牌TOP25榜單揭曉,，同期發(fā)布七大汽車(chē)漆細(xì)分榜單

(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)

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