中國(guó)粉體網(wǎng)訊  我記得在2022年的這個(gè)時(shí)候,，就有很多人開(kāi)始說(shuō)多晶硅要過(guò)剩，價(jià)格會(huì)回到2019年的低位,，到今年有人說(shuō)要跌破5萬(wàn),，還有激進(jìn)的人士說(shuō)要跌破4萬(wàn)等等。這個(gè)都是業(yè)內(nèi)人士的看法,。今天我們先看一組數(shù)據(jù)：通過(guò)中商情報(bào)網(wǎng)訊數(shù)據(jù)顯示：2023年1-8月,，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量50541萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)44.4%,。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量11316萬(wàn)千瓦,，同比增加6869萬(wàn)千瓦。2023年全球光伏裝機(jī)DC值大概率會(huì)達(dá)到400GW左右,。

這是1-8月份的數(shù)據(jù)顯示,。那么我們樂(lè)觀估計(jì)到年底能接近620GW。這是保守估計(jì)到年底的裝機(jī)規(guī)模,。我們?cè)賮?lái)看看多晶硅的實(shí)際產(chǎn)能：2022年實(shí)際有效產(chǎn)能約78萬(wàn)噸,。2023年保守預(yù)計(jì)有效產(chǎn)能約160萬(wàn)噸。2024年我預(yù)計(jì)有效產(chǎn)能保守在330萬(wàn)噸以上,。那么2023年160萬(wàn)噸可供應(yīng)裝機(jī)規(guī)模約585GW,。從數(shù)據(jù)來(lái)看今年根本不存在過(guò)剩一說(shuō)。2024年330萬(wàn)噸可供應(yīng)裝機(jī)規(guī)模約1190GW以上,。那么問(wèn)題來(lái)了,，2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模可以到多少,，本人預(yù)計(jì)至少在780GW以上,。光靠國(guó)內(nèi)看吞不下這么多產(chǎn)能，確實(shí)有短期的過(guò)剩存在,。但是我們的上游多晶硅料頭部企業(yè)也一直在擴(kuò)產(chǎn),。當(dāng)前多晶硅價(jià)格根據(jù)生意社和硅業(yè)協(xié)會(huì)的通告接近6萬(wàn)元/噸。這里面有兩個(gè)問(wèn)題可以討論和反思,，首先是當(dāng)前來(lái)看2023年的多晶硅產(chǎn)能是不存在過(guò)剩的,，為什么價(jià)格一直下降,，關(guān)鍵在于下游單晶清庫(kù)存。市場(chǎng)到了一定的規(guī)模和供應(yīng)量之后,，很多企業(yè)都比較憂慮,，物以稀為貴是這個(gè)世界的本源認(rèn)知。因此下游開(kāi)始逐步清理整個(gè)年度的庫(kù)存,，下游不在要料,，但是上游的企業(yè)也不可能每家都積庫(kù)存，總有小企業(yè)快速壓價(jià)出貨維持現(xiàn)金流,，少賺一點(diǎn)是一點(diǎn),。有企業(yè)的多晶硅品質(zhì)處于二流三流，生產(chǎn)成本也在5萬(wàn)左右,，成交價(jià)不到6萬(wàn)元一噸,。在整個(gè)市場(chǎng)情緒低迷的情況下，只要有一家出貨壓價(jià),，那么整個(gè)上游也是很難維持原價(jià),。在本人看來(lái)當(dāng)前的這個(gè)價(jià)格對(duì)于一家已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行1年以上的多晶硅企業(yè)也是可以接受的價(jià)格。我認(rèn)為是正常的大宗工業(yè)品市場(chǎng)售價(jià),。否則將來(lái)怎么平價(jià)供給中國(guó)老百姓使用,。也不利于行業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展。因此也就有了最近工信部將召開(kāi)光伏制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)的事件,。遠(yuǎn)期來(lái)看2024和2025產(chǎn)能確實(shí)有短暫的過(guò)剩,，但我不會(huì)過(guò)多的悲觀這個(gè)事情。

回到上述產(chǎn)能供應(yīng)數(shù)據(jù),，前面講的數(shù)據(jù)只是國(guó)內(nèi),。那么我們?cè)倏纯磭?guó)際數(shù)據(jù)再來(lái)分析2024-2025的中國(guó)光伏發(fā)展。2022年以來(lái),，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲能源危機(jī),，能源價(jià)格的高漲進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)量提升，下游需求持續(xù)旺盛,；與此同時(shí),，歐洲各國(guó)將更重視能源安全與能源獨(dú)立，可再生能源轉(zhuǎn)型有望加速,。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)(SolarPower Europe)報(bào)告顯示,，據(jù)SolarPower Europe預(yù)計(jì)，歐盟光伏市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng),，預(yù)計(jì)2023年歐盟光伏裝機(jī)容量將超過(guò)43GW,，甚至有望達(dá)到67.8GW。在歐洲市場(chǎng),，德國(guó)的表現(xiàn)尤為突出,。根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局(Bundesnetzagentur)數(shù)據(jù)顯示,，6月份德國(guó)新增光伏容量達(dá)到1.047GW的安裝規(guī)模，這使得其在2023年上半年的光伏裝機(jī)容量總額增長(zhǎng)至6.26GW,。而新修正的德國(guó)可再生能源法案（EEG）則規(guī)定，自2023年起,，德國(guó)允許將原有光伏電站的所有光伏部件,，只要不增加用地，就不需要進(jìn)行繁雜的審批流程,。新政策的推行有望拉動(dòng)德國(guó)光伏裝機(jī)量翻倍增長(zhǎng),。據(jù)悉，2023年德國(guó)政府的目標(biāo)預(yù)測(cè)是9GW,，而德國(guó)如果繼續(xù)保持這一增長(zhǎng)水平,，今年的安裝容量有望達(dá)12GW左右，2023-2026年將累計(jì)新增62.6GW,。也就意味著將遠(yuǎn)高于德國(guó)政府預(yù)估的數(shù)據(jù),。另外，西班牙的表現(xiàn)也不遜色,。2022年新增裝機(jī)容量7.5GW,，在2023年至2026年期間預(yù)計(jì)新增51.2GW裝機(jī)量，累計(jì)安裝量從2022年26.4GW增至77.7GW,�,？纯催@些數(shù)據(jù)，增長(zhǎng)速度實(shí)屬很快,。我們?cè)賮?lái)看看美國(guó)的數(shù)據(jù)：根據(jù)全球光伏數(shù)據(jù),，美國(guó) – 保守預(yù)期50%增長(zhǎng)。美國(guó)光伏市場(chǎng)受政策影響過(guò)大,，也受由政策導(dǎo)致大高成本影響,，很難對(duì)2023年美國(guó)新增光伏裝機(jī)做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。但根據(jù)美國(guó)能源署今年年初的部署,， 未來(lái)兩年美國(guó)新增光伏將翻番式增長(zhǎng),，僅美國(guó)電力部門(mén)運(yùn)營(yíng)的太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量就計(jì)劃從2022年的74GW增加到2024年的137GW，凈增63 吉瓦（84%）,。按照美國(guó)能源署的統(tǒng)計(jì)口徑,，美電力部門(mén)運(yùn)營(yíng)的光伏裝機(jī)，通常是指5MW以上規(guī)模的地面光伏電站,。因此,，如果再加上戶(hù)用和工商業(yè)光伏，未來(lái)兩年新增裝機(jī)將超過(guò)120GW,。但1-6月,，美國(guó)僅實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)11.7GW,。9月，美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（LNBL）的報(bào)告認(rèn)為,，2023年美國(guó)仍將計(jì)劃實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)40GW,，2024年度更有望達(dá)到60GW。

歐盟保守預(yù)測(cè)2024年新增裝機(jī)規(guī)模約50-60GW以上,，美國(guó)預(yù)測(cè)在50GW,，而歐美的多晶硅產(chǎn)能只有6萬(wàn)噸左右，再看全球產(chǎn)能,，日本3.2萬(wàn)噸,，韓國(guó)為3.9萬(wàn)噸。絕大多數(shù)產(chǎn)能被中國(guó)壟斷,。如果這些國(guó)家想完成裝機(jī)目標(biāo),，那么進(jìn)口中國(guó)光伏組件和硅料是必須的。但是大家都知道美國(guó)的涉疆法案事件,。最近歐盟在10月16日通過(guò)了一項(xiàng)法案,，該法規(guī)主要目標(biāo)是阻止任何涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)供應(yīng)鏈的產(chǎn)品進(jìn)入歐洲聯(lián)盟市場(chǎng)。光伏行業(yè)被“重點(diǎn)對(duì)待”,。 歐洲議會(huì)推出的這項(xiàng)法規(guī)在表面上是為了解決強(qiáng)迫勞動(dòng)問(wèn)題,，實(shí)際上還是志在打壓中國(guó)光伏和保護(hù)歐盟光伏產(chǎn)業(yè)。

總結(jié)：2024年國(guó)內(nèi)780GW裝機(jī)規(guī)模,，歐盟60GW,美國(guó)50GW,，其他國(guó)家100GW，總裝機(jī)規(guī)模在990GW,；接近1000GW,。而國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能則過(guò)剩約200GW、55萬(wàn)噸硅料,。因此2024年預(yù)測(cè)短期是過(guò)剩的,，短期過(guò)剩肯定存在的毋庸置疑,。但是國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)怎么解決這一問(wèn)題,，各自企業(yè)怎么看好自己的護(hù)城河。第一落后產(chǎn)能必然要淘汰,。對(duì)于生產(chǎn)規(guī)模小,，產(chǎn)品質(zhì)量不能滿(mǎn)足當(dāng)前N型料或者P型料中電三以上的多晶硅企業(yè)，長(zhǎng)期成本高于6萬(wàn)的企業(yè)肯定會(huì)退出市場(chǎng),。第二,，新建多晶硅企業(yè)如果不能快速達(dá)產(chǎn)提質(zhì)，也將面臨淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn),。第三,，對(duì)于大廠10萬(wàn)噸級(jí)的裝置合理布局檢修和產(chǎn)能釋放量,。市場(chǎng)可以穩(wěn)定在當(dāng)前這個(gè)價(jià)格還是有很大可能。關(guān)鍵在于大廠不會(huì)給小廠或者落后產(chǎn)能給出這樣的機(jī)會(huì),。因此2024-2025多晶硅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一定是激烈的,。會(huì)不會(huì)在成本端再次有新的突破，我們拭目以待,。

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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