中國粉體網(wǎng)訊 我記得在2022年的這個時候,，就有很多人開始說多晶硅要過剩,，價格會回到2019年的低位，到今年有人說要跌破5萬,，還有激進的人士說要跌破4萬等等。這個都是業(yè)內(nèi)人士的看法,。今天我們先看一組數(shù)據(jù)：通過中商情報網(wǎng)訊數(shù)據(jù)顯示：2023年1-8月,，中國光伏發(fā)電裝機容量50541萬千瓦，同比增長44.4%,。光伏發(fā)電新增裝機容量11316萬千瓦,，同比增加6869萬千瓦。2023年全球光伏裝機DC值大概率會達到400GW左右,。
這是1-8月份的數(shù)據(jù)顯示,。那么我們樂觀估計到年底能接近620GW,。這是保守估計到年底的裝機規(guī)模。我們再來看看多晶硅的實際產(chǎn)能：2022年實際有效產(chǎn)能約78萬噸,。2023年保守預(yù)計有效產(chǎn)能約160萬噸,。2024年我預(yù)計有效產(chǎn)能保守在330萬噸以上。那么2023年160萬噸可供應(yīng)裝機規(guī)模約585GW,。從數(shù)據(jù)來看今年根本不存在過剩一說,。2024年330萬噸可供應(yīng)裝機規(guī)模約1190GW以上。那么問題來了,，2024年國內(nèi)市場裝機規(guī)�,？梢缘蕉嗌伲救祟A(yù)計至少在780GW以上,。光靠國內(nèi)看吞不下這么多產(chǎn)能,，確實有短期的過剩存在。但是我們的上游多晶硅料頭部企業(yè)也一直在擴產(chǎn),。當(dāng)前多晶硅價格根據(jù)生意社和硅業(yè)協(xié)會的通告接近6萬元/噸,。這里面有兩個問題可以討論和反思，首先是當(dāng)前來看2023年的多晶硅產(chǎn)能是不存在過剩的,，為什么價格一直下降,，關(guān)鍵在于下游單晶清庫存。市場到了一定的規(guī)模和供應(yīng)量之后,，很多企業(yè)都比較憂慮,，物以稀為貴是這個世界的本源認知。因此下游開始逐步清理整個年度的庫存,，下游不在要料,，但是上游的企業(yè)也不可能每家都積庫存，總有小企業(yè)快速壓價出貨維持現(xiàn)金流,，少賺一點是一點,。有企業(yè)的多晶硅品質(zhì)處于二流三流，生產(chǎn)成本也在5萬左右,，成交價不到6萬元一噸,。在整個市場情緒低迷的情況下，只要有一家出貨壓價,，那么整個上游也是很難維持原價,。在本人看來當(dāng)前的這個價格對于一家已經(jīng)穩(wěn)定運行1年以上的多晶硅企業(yè)也是可以接受的價格。我認為是正常的大宗工業(yè)品市場售價,。否則將來怎么平價供給中國老百姓使用,。也不利于行業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展。因此也就有了最近工信部將召開光伏制造業(yè)企業(yè)座談會的事件,。遠期來看2024和2025產(chǎn)能確實有短暫的過剩,，但我不會過多的悲觀這個事情,。
回到上述產(chǎn)能供應(yīng)數(shù)據(jù)，前面講的數(shù)據(jù)只是國內(nèi),。那么我們再看看國際數(shù)據(jù)再來分析2024-2025的中國光伏發(fā)展,。2022年以來，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲能源危機,，能源價格的高漲進一步刺激光伏裝機量提升,，下游需求持續(xù)旺盛；與此同時,，歐洲各國將更重視能源安全與能源獨立,，可再生能源轉(zhuǎn)型有望加速。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(SolarPower Europe)報告顯示,，據(jù)SolarPower Europe預(yù)計,，歐盟光伏市場有望保持高速增長，預(yù)計2023年歐盟光伏裝機容量將超過43GW,，甚至有望達到67.8GW,。在歐洲市場，德國的表現(xiàn)尤為突出,。根據(jù)德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局(Bundesnetzagentur)數(shù)據(jù)顯示,，6月份德國新增光伏容量達到1.047GW的安裝規(guī)模，這使得其在2023年上半年的光伏裝機容量總額增長至6.26GW,。而新修正的德國可再生能源法案（EEG）則規(guī)定,，自2023年起，德國允許將原有光伏電站的所有光伏部件,，只要不增加用地,，就不需要進行繁雜的審批流程。新政策的推行有望拉動德國光伏裝機量翻倍增長,。據(jù)悉,，2023年德國政府的目標(biāo)預(yù)測是9GW，而德國如果繼續(xù)保持這一增長水平,，今年的安裝容量有望達12GW左右,，2023-2026年將累計新增62.6GW。也就意味著將遠高于德國政府預(yù)估的數(shù)據(jù),。另外,，西班牙的表現(xiàn)也不遜色。2022年新增裝機容量7.5GW,，在2023年至2026年期間預(yù)計新增51.2GW裝機量，累計安裝量從2022年26.4GW增至77.7GW,�,？纯催@些數(shù)據(jù),，增長速度實屬很快。我們再來看看美國的數(shù)據(jù)：根據(jù)全球光伏數(shù)據(jù),，美國 – 保守預(yù)期50%增長,。美國光伏市場受政策影響過大，也受由政策導(dǎo)致大高成本影響,，很難對2023年美國新增光伏裝機做出準(zhǔn)確預(yù)測,。但根據(jù)美國能源署今年年初的部署， 未來兩年美國新增光伏將翻番式增長,，僅美國電力部門運營的太陽能發(fā)電裝機容量就計劃從2022年的74GW增加到2024年的137GW,，凈增63 吉瓦（84%）。按照美國能源署的統(tǒng)計口徑,，美電力部門運營的光伏裝機,，通常是指5MW以上規(guī)模的地面光伏電站。因此,，如果再加上戶用和工商業(yè)光伏,，未來兩年新增裝機將超過120GW。但1-6月,，美國僅實現(xiàn)新增裝機11.7GW,。9月，美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LNBL）的報告認為,，2023年美國仍將計劃實現(xiàn)新增光伏裝機40GW,，2024年度更有望達到60GW。
歐盟保守預(yù)測2024年新增裝機規(guī)模約50-60GW以上,，美國預(yù)測在50GW,，而歐美的多晶硅產(chǎn)能只有6萬噸左右，再看全球產(chǎn)能,，日本3.2萬噸,，韓國為3.9萬噸。絕大多數(shù)產(chǎn)能被中國壟斷,。如果這些國家想完成裝機目標(biāo),，那么進口中國光伏組件和硅料是必須的。但是大家都知道美國的涉疆法案事件,。最近歐盟在10月16日通過了一項法案,，該法規(guī)主要目標(biāo)是阻止任何涉及強迫勞動供應(yīng)鏈的產(chǎn)品進入歐洲聯(lián)盟市場。光伏行業(yè)被“重點對待”,。 歐洲議會推出的這項法規(guī)在表面上是為了解決強迫勞動問題,，實際上還是志在打壓中國光伏和保護歐盟光伏產(chǎn)業(yè)。
總結(jié)：2024年國內(nèi)780GW裝機規(guī)模，歐盟60GW,美國50GW,，其他國家100GW,，總裝機規(guī)模在990GW；接近1000GW,。而國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能則過剩約200GW,、55萬噸硅料。因此2024年預(yù)測短期是過剩的,，短期過�,？隙ù嬖诘奈阌怪靡伞５菄鴥�(nèi)多晶硅企業(yè)怎么解決這一問題,，各自企業(yè)怎么看好自己的護城河,。第一落后產(chǎn)能必然要淘汰。對于生產(chǎn)規(guī)模小,，產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足當(dāng)前N型料或者P型料中電三以上的多晶硅企業(yè),，長期成本高于6萬的企業(yè)肯定會退出市場。第二,，新建多晶硅企業(yè)如果不能快速達產(chǎn)提質(zhì),，也將面臨淘汰出局的風(fēng)險。第三,，對于大廠10萬噸級的裝置合理布局檢修和產(chǎn)能釋放量,。市場可以穩(wěn)定在當(dāng)前這個價格還是有很大可能。關(guān)鍵在于大廠不會給小廠或者落后產(chǎn)能給出這樣的機會,。因此2024-2025多晶硅市場競爭一定是激烈的,。會不會在成本端再次有新的突破，我們拭目以待,。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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