中國(guó)粉體網(wǎng)訊 “中國(guó),，已成為全球儲(chǔ)能基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用示范最活躍的國(guó)家地區(qū),�,！�8月2日,，在陜西西安舉辦的第八屆儲(chǔ)能西部論壇上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng),、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生發(fā)布《儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)暨CNESA Datalink2023上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)》（下稱《報(bào)告》）時(shí)指出,。
新型儲(chǔ)能市場(chǎng)盛況空前
根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù),，截至今年上半年，中國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破70GW,，其中抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)48.5GW,，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破20GW，新增投運(yùn)規(guī)模超過(guò)去年全年,。抽水蓄能占比首次低于70%,，這意味著新投運(yùn)的新型儲(chǔ)能規(guī)模開始超越傳統(tǒng)抽水蓄能。
今年前六個(gè)月,，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)空前活躍,。《報(bào)告》稱,，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，上半年，中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量是去年同期2倍多,，新增規(guī)模達(dá)到去年全年的70%,。百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，40余個(gè)投運(yùn),，2倍于去年全年水平,；規(guī)劃/在建數(shù)量業(yè)已超過(guò)去年全年水平。
而行業(yè)之所以能夠得到迅速發(fā)展,，離不開政策驅(qū)動(dòng),。2023年上半年儲(chǔ)能政策密集出臺(tái)——270余項(xiàng)儲(chǔ)能相關(guān)政策發(fā)布，國(guó)家層面政策19項(xiàng),，主要涉及儲(chǔ)能示范應(yīng)用,、規(guī)范管理、電價(jià)改革以及多元化,、智能化應(yīng)用等方面,。
第二批儲(chǔ)能示范應(yīng)用受到廣泛關(guān)注，成為國(guó)家發(fā)展儲(chǔ)能的風(fēng)向標(biāo),；儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的作用和價(jià)值顯現(xiàn),，逐漸將其納入到常規(guī)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理中；隨著第三監(jiān)管周期輸配電價(jià)完成核準(zhǔn)，電價(jià)改革的思路更加明確,，靈活性資源的價(jià)值有望合理疏導(dǎo),；結(jié)合新基建、電力市場(chǎng)改革進(jìn)一步深化,，用戶側(cè)多元化場(chǎng)景應(yīng)用受到國(guó)家明確支持和鼓勵(lì),。
從技術(shù)路線來(lái)看，上半年非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多——首個(gè)飛輪火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目,、首個(gè)飛輪+鋰電混儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目,、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項(xiàng)目相繼投入運(yùn)行；300MW功率等級(jí)壓縮空氣加速布局,，多類液流電池細(xì)分技術(shù)路線以及百兆瓦級(jí)鈉電項(xiàng)目納入省級(jí)示范項(xiàng)目清單,。
在產(chǎn)業(yè)端，今年上半年,，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類企業(yè)）產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺——產(chǎn)量超過(guò)75GWh,，是去年同期的兩倍多，出口比重超過(guò)55%,。值得一提的是,，上半年碳酸鋰均價(jià)下降，上游原材料與下游儲(chǔ)能系統(tǒng)之間形成價(jià)格聯(lián)動(dòng),，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格下滑,。
從市場(chǎng)需求趨勢(shì)來(lái)看，儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模超過(guò)60GWh,，集采/框采規(guī)模兩倍于去年全年水平,。
資本市場(chǎng)愈發(fā)活躍，儲(chǔ)能企業(yè)迎來(lái)IPO熱潮,。根據(jù)《報(bào)告》,，今年以來(lái)，多起儲(chǔ)能融資事件的金額都在億元以上,，上半年融資總額達(dá)到734億元（僅統(tǒng)計(jì)披露具體金額的融資事件）,，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。
西北勢(shì)頭已起
從國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)分布來(lái)看,，有十三省的新增規(guī)模超100MW,，六省規(guī)模超GWh。
湖南省16個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目集中在6月投運(yùn),，取得功率規(guī)模和能量規(guī)�,！半p第一”；內(nèi)蒙古基于2021年保障性并網(wǎng)項(xiàng)目,，山東省第二批儲(chǔ)能釋放項(xiàng)目相繼投運(yùn),，雙雙躋身增量前三,；廣西依托中能建風(fēng)光儲(chǔ)一體化首次躋身前十。
值得一提的是,，西北地區(qū)的儲(chǔ)能規(guī)模放量的勢(shì)頭正起,。
西北地區(qū)是我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目部署的重要地區(qū)，新能源配儲(chǔ)政策拉動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)�,？焖僭鲩L(zhǎng),。自2022年以來(lái)，有20余個(gè)百兆瓦級(jí)電站投運(yùn),，規(guī)劃/在建百兆瓦級(jí)項(xiàng)目130余個(gè)。
《報(bào)告》提到,，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，截至2023年6月底，陜西,、甘肅,、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)5.00GW/11.25GWh,，近7成裝機(jī)來(lái)自寧夏和新疆,，二者的累計(jì)規(guī)模均超GW。上述五省近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率（2017-2022年）達(dá)109%,。僅今年上半年,，五省區(qū)新增投運(yùn)裝機(jī)就達(dá)到1.82GW/4.705GWh。西北五省區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目主要以獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源配儲(chǔ)應(yīng)用為主,，占各省累計(jì)裝機(jī)的90%以上,。
上半年，西北地區(qū)共發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策29項(xiàng),，以新能源配儲(chǔ),、輔助服務(wù)、電力市場(chǎng)等領(lǐng)域政策為主,。
“西北地區(qū)儲(chǔ)能政策體現(xiàn)了在高比例可再生能源場(chǎng)景下，對(duì)新型儲(chǔ)能的規(guī)模需求,、應(yīng)用需求和技術(shù)需求,，對(duì)新型儲(chǔ)能的投資運(yùn)營(yíng)、成本疏導(dǎo)成為政策關(guān)注的重點(diǎn),，其中新疆儲(chǔ)能政策出臺(tái)密集,，受到產(chǎn)業(yè)界廣泛關(guān)注�,！标惡Ｉ赋�,。
目前,，西北五省份均已提出明確的新能源配儲(chǔ)要求，基本以10%,，2小時(shí)為主,，同時(shí)，甘肅,、青海,、寧夏已有明確的儲(chǔ)能“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，新疆和陜西按照示范項(xiàng)目和新能源市場(chǎng)化項(xiàng)目推算,，五省份合計(jì)規(guī)劃目標(biāo)達(dá)到24GW,。除鋰電池外，也規(guī)劃了壓縮空氣,、液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù),，以及飛輪等短時(shí)高頻技術(shù)的應(yīng)用,，為高比例新能源滲透率場(chǎng)景下的西北地區(qū)提供多品種服務(wù),。
表前表后市場(chǎng)共振
《報(bào)告》還提到,，今年上半年,，在新能源配儲(chǔ)需求方面,，獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目快速推進(jìn),，“表前”應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長(zhǎng),，占比達(dá)98%，與去年全年相比提升5個(gè)百分點(diǎn),。
而今年,，從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，用戶側(cè)儲(chǔ)能也將恢復(fù)快速增長(zhǎng),。
《報(bào)告》指出,，用戶側(cè)是中國(guó)儲(chǔ)能早期發(fā)展階段的主力軍，裝機(jī)規(guī)模一直保持市場(chǎng)最大份額,，基本在50%以上。
隨著近兩年“表前”市場(chǎng)的快速發(fā)展,，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行速度加快,，用戶側(cè)因其單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較小，導(dǎo)致裝機(jī)份額逐年遞減,。到去年年底,，新增裝機(jī)占比首次跌破10%,，今年上半年更是跌至2%。
項(xiàng)目主要集中在江蘇,、浙江,、廣東等價(jià)差大、生產(chǎn)密集型,、能耗大的地區(qū),。用戶側(cè)在裝機(jī)規(guī)模上雖不再占據(jù)主導(dǎo)，但近兩年,，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),，工商業(yè)用戶用電負(fù)荷、用電成本以及用電量不斷提升限電下的保生產(chǎn)壓力,，峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化,，使得用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)熱度越來(lái)越高。
備案項(xiàng)目數(shù)量大幅增長(zhǎng),，僅今年6月份，全國(guó)共備案了250多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目,，規(guī)模合計(jì)2.7GWh,，其中，江蘇,、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%,，而三地在今年上半年的項(xiàng)目備案規(guī)模已達(dá)到1.5GWh。
《報(bào)告》認(rèn)為,，峰谷價(jià)差套利仍是用戶側(cè)儲(chǔ)能最主要的收益來(lái)源,，2023年1-6月，全國(guó)共有19個(gè)地區(qū)最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh,，廣東價(jià)差最大,，達(dá)1.352元/kWh，各地價(jià)差持續(xù)拉大,，推動(dòng)了安裝量的上升,。補(bǔ)貼政策是激勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能安裝量提升的另一抓手，包括投資,、放電,、容量等補(bǔ)貼形式，廣東,、江蘇,、浙江政策數(shù)量最多�,；A(chǔ)電費(fèi)繳納模式是影響用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的主要門檻,，用戶選擇,、項(xiàng)目開發(fā)、安全管理,、市場(chǎng)準(zhǔn)入等也是其需面對(duì)和解決的問(wèn)題,。
《報(bào)告》還對(duì)未來(lái)五年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)形勢(shì)作出五大預(yù)測(cè)：一是儲(chǔ)能技術(shù)研究保持活躍，中國(guó)將保持全球基礎(chǔ)研究,、關(guān)鍵技術(shù)和集成示范最活躍的國(guó)家地位,。二是市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。特別是新型儲(chǔ)能規(guī)模增長(zhǎng)迅速,，全年新增裝機(jī)將達(dá)到15至20GW,，超過(guò)過(guò)去十年的總和。三是產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟,，主導(dǎo)全球電池供應(yīng)鏈的趨勢(shì)取發(fā)明顯,，電池產(chǎn)量有望翻番，出口占比50%以上,。四是儲(chǔ)能政策繼續(xù)優(yōu)化,，電力市場(chǎng)繼續(xù)優(yōu)化，儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制,、運(yùn)行機(jī)制和規(guī)范管理將持續(xù)優(yōu)化,。五是資本市場(chǎng)總體向好。市場(chǎng)投資保持活躍,，儲(chǔ)能指數(shù)有望企穩(wěn)向好,。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/長(zhǎng)安）
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