中國粉體網(wǎng)訊  工業(yè)硅又稱金屬硅,，由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成，是一種重要的工業(yè)原料,，工業(yè)硅經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅,、單晶硅，供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用,。2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展趨勢,，中國、巴西,、美國等國家為主要的生產(chǎn)地,，其中我國占據(jù)絕對優(yōu)勢地位,。

全球工業(yè)硅發(fā)展概況

2017年至2021年間,，全球工業(yè)硅產(chǎn)能整體穩(wěn)定在600-700萬噸，海外產(chǎn)能穩(wěn)定在130-135萬噸,。海外產(chǎn)能中,，巴西和美國擁有高品質硅礦石資源，挪威擁有豐富的水電資源,，占據(jù)海外主要產(chǎn)能,。

2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計約為778.3萬噸，同比增長15.47%,，總產(chǎn)能同比有所上漲,。從產(chǎn)能分布看，中國,、巴西,、美國、挪威,、法國,、俄羅斯以及德國是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，2022年前10大生產(chǎn)國產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為96.08%,。其中,，中國的工業(yè)硅產(chǎn)能占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為81.05%,。

中國：全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國

中國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國,，對全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)結構具有重要作用,。雙碳目標背景下大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為各界共識，光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,，帶動工業(yè)硅需求景氣向上,。2022年我國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展勢頭良好，供應大幅增加,，需求持續(xù)增長,、價格重心整體上移。

我國工業(yè)硅產(chǎn)能/產(chǎn)量

來源：百川盈孚

由于2022年工業(yè)硅市場行情整體較好,，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn),，疊加“一體化”工業(yè)硅項目產(chǎn)能投產(chǎn)，導致國內(nèi)總產(chǎn)能有較大幅度增長,。據(jù)統(tǒng)計,，截至2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬噸。2022年,，國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量達到327萬噸,，2022年工業(yè)硅整體行情較好，廠家生產(chǎn)積極性較高,，且行業(yè)頭部企業(yè)集聚效應愈發(fā)明顯,；多晶硅行業(yè)需求量保持大幅增長，光伏行業(yè)的發(fā)展無疑是拉動工業(yè)硅需求最主要的推動力,。

我國是工業(yè)硅主要出口國,，從我國出口的工業(yè)硅占海外消費總量的40%以上。2013年至今,，我國工業(yè)硅進口量極少,，作為工業(yè)硅生產(chǎn)大國，我國出口量大且相對平穩(wěn),，2022年我國工業(yè)硅出口量為63.89萬噸,，截至2023年第一季度我國工業(yè)硅出口量為14.72萬噸，同比下降17.48%,，出口金額為4.69億美元,，同比下降30.02%。

2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)量區(qū)域分布占比情況

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

從產(chǎn)業(yè)鏈布局的角度來看,，工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)主要分布在資源豐富以及擁有電力優(yōu)勢的地區(qū),。我國目前是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費國和貿(mào)易國,，且未來該產(chǎn)業(yè)的主要增量也將來源于我國,。我國工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū),，目前主要集中在新疆,、云南,、四川。

未來工業(yè)硅產(chǎn)能將向資源豐富的地區(qū)發(fā)展,，新增產(chǎn)能主要分布在內(nèi)蒙古,、新疆、甘肅,、青海,、寧夏、云南等資源豐富的地區(qū),，并以一體化規(guī)劃產(chǎn)能為主,。內(nèi)蒙古有望成為工業(yè)硅第三大生產(chǎn)基地，目前計劃項目產(chǎn)能達85萬噸,，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速,。

中國工業(yè)硅主要生產(chǎn)企業(yè)有合盛硅業(yè)股份有限公司、昌吉吉盛新型建材有限公司,、云南永昌硅業(yè)股份有限公司,、浙江新安化工集團股份有限公司、新疆中硅科技有限公司,、�,？瞎璨牧�(蘭州)有限公司、包頭市山晟新能源有限責任公司,、新疆晶鑫硅業(yè)有限公司,、新疆嘉格森新能源材料股份有限公司,、瀘水康南/康華硅業(yè)有限公司等,，其中，合盛硅業(yè)為產(chǎn)量最大的工業(yè)硅企業(yè),，公司的工業(yè)硅及有機硅生產(chǎn)技術處于國內(nèi)領先地位,，2022年工業(yè)硅產(chǎn)量為96.05萬噸。

國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能及規(guī)劃

來源：百川盈孚,、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會

各公司公告,，華安證券研究所

多晶硅：成工業(yè)硅最大消費領域

工業(yè)硅下游應用主要集中在有機硅、多晶硅以及硅鋁合金中,。截止2021年,，有機硅消費占比38.03%，多晶硅消費占比30.28%,，硅鋁合金消費占比26.82%,，其他應用占比4.88%。隨著光伏新增裝機量的持續(xù)高增長,，多晶硅占比預計持續(xù)提升,，而硅鋁合金下游需求相對穩(wěn)定,，未來市場占比仍會下降。

2022年,，多晶硅消耗工業(yè)硅達到100.4萬噸,，超越有機硅成為第一消費領域，占比39%,，較2021年上升9個百分點,；有機硅消耗工業(yè)硅92.4萬噸，占比36%,，下降2個百分點,；鋁合金消耗工業(yè)硅60萬噸，占比23%,，下降4個百分點,。

未來，綠色低碳發(fā)展已成為全球大趨勢和國際社會的共識,。隨著我國“雙碳”目標的推進,，光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，在光伏裝機需求的帶動下,，預計2021-2025年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)對工業(yè)硅需求增長率將超過30%,，對工業(yè)硅的需求增長將起主導作用。

參考來源：

華經(jīng)情報網(wǎng).2023年全球及中國工業(yè)硅行業(yè)供需現(xiàn)狀分析,，國內(nèi)地域供給差異明顯

中商產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中國光伏行業(yè)協(xié)會.2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重超過80%

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國硅材料行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 工業(yè)硅產(chǎn)量占比超80%

觀研天下.我國工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求旺盛 有機硅與多晶硅是主要來源

河北省自然資源廳.我國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中研網(wǎng).2023工業(yè)硅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

合盛硅業(yè)2022年年報,、華安證券、中國粉體網(wǎng)

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末）

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