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一、光伏玻璃發(fā)展情況

1,、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹

2022年,，光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率也多年穩(wěn)定在90%以上,，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),。前五家（信義玻璃、福萊特玻璃,、中建材,、南玻集團(tuán)、彩虹）光伏玻璃企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升,，產(chǎn)能占比約63.7%,；2022年擬建設(shè)的最大光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到1500 t/d；光伏玻璃生產(chǎn)成本隨著窯爐規(guī)模的增大而不斷降低,，產(chǎn)品單噸能耗降低,，生產(chǎn)線環(huán)保配備水平進(jìn)一步提高。在建和擬建光伏玻璃產(chǎn)線產(chǎn)品良率基本在85%以上,，1000 t/d窯爐產(chǎn)品良率最高可達(dá)90%,、最低為80%，1200 t/d窯爐產(chǎn)品良率最高89%,、最低83%,。總之,，我國(guó)光伏玻璃企業(yè)借助技術(shù),、成本及產(chǎn)能擴(kuò)張等方面的綜合優(yōu)勢(shì),，未來(lái)仍將繼續(xù)保持全球市場(chǎng)供應(yīng)的領(lǐng)先地位

2,、光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng),，產(chǎn)能利用率快速提升

截止2022年12月底,，光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共37家（按集團(tuán)統(tǒng)計(jì)），剔除無(wú)效產(chǎn)能,，現(xiàn)有已投產(chǎn)產(chǎn)能128座窯442條線,，總產(chǎn)能約為84299 t/d,。其中：在產(chǎn)窯爐產(chǎn)能約為79389 t/d，同比增長(zhǎng)84.4%,；產(chǎn)能利用率為 94.1%,，較2021年進(jìn)一步提高。

2022年,，我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的90%,。2022年1-12月，國(guó)內(nèi)超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約1606.2萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)53.6%,。

3、擴(kuò)產(chǎn)加速,，成本穩(wěn)定,，玻璃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張問(wèn)題將緩解

光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)數(shù)量再創(chuàng)新高，新增產(chǎn)能持續(xù)加大,。在工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的通知中規(guī)定“光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案,，需召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，并公告項(xiàng)目信息”,。針對(duì)該政策,，2022年3至12月全國(guó)各省市陸續(xù)委托召開(kāi)光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)共計(jì)130場(chǎng)，涉及窯爐334座,，產(chǎn)能369869 t/d,。這些產(chǎn)能將集中在2022 -2024年釋放。2022年光伏玻璃除高純石英砂價(jià)格持續(xù)上漲外,，其他成本較為穩(wěn)定,，液化天然氣價(jià)格較去年略有降低；2022年純堿市場(chǎng)供應(yīng)一直保持緊平衡狀態(tài),，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)價(jià)格上半年振幅較大,，下半年振幅逐步縮窄。光伏壓延玻璃產(chǎn)品供應(yīng)趨于穩(wěn)定,。

二,、光伏支架發(fā)展情況

1、光伏支架在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的成本占比

光伏支架是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中為擺放,、安裝,、固定太陽(yáng)能面板而設(shè)計(jì)的特殊支架，在整個(gè)地面光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中,，視應(yīng)用場(chǎng)景不同,，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益均有重要影響,。2022年由于組件價(jià)格的上漲,，導(dǎo)致其他系統(tǒng)成本占比降低,，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本10%-12%。

跟蹤支架的度電成本相較于固定支架和海上風(fēng)電相比,，跟蹤支架度電成本最低,，使用跟蹤支架仍將是最優(yōu)選擇。并且跟蹤支架具有更好的經(jīng)濟(jì)性,，使用跟蹤支架替代固定支架,，通過(guò)發(fā)電量的增益可收獲更高的項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率，且適用于較多省份,，尤其是高直射比,、高輻照量的區(qū)域。

與2022年相比,，2023年跟蹤支架在電站系統(tǒng)中的占比將恢復(fù)到此前水平,，未來(lái)，組件價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì),，而跟蹤支架在光伏電站系統(tǒng)中的成本占比將增長(zhǎng)3-5%,。從電站系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化占比來(lái)說(shuō)，組件和逆變器均已完成90%以上的國(guó)產(chǎn)化率,，唯有跟蹤支架仍處于海外廠家占據(jù)主要市場(chǎng)的格局,。

與地面電站相比，分布式屋頂光伏系統(tǒng)中支架系統(tǒng)的成本占比也有較大區(qū)別,。2022年我國(guó)工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本約為3.74元/W,，主要包括組件、逆變器,、支架,、電纜、一次設(shè)備,、二次設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備成本,，以及屋頂租賃、屋頂加固,、管理費(fèi)用等部分構(gòu)成,，支架系統(tǒng)及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。

2,、光伏支架的制造成本和價(jià)格現(xiàn)狀

支架制造成本包括原材料,、鍍鋅成本、人工成本和制造費(fèi)用,。跟蹤支架與固定支架成本結(jié)構(gòu)大致相同,，二者成本構(gòu)成中原材料占比都較大，分別達(dá)65.29%與72.58%,。同時(shí)跟蹤支架增加了驅(qū)動(dòng)部分,，成本項(xiàng)中也相應(yīng)增加了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置，分別占總成本的12.05%,、9.89%,。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上,。按照1GW光伏電站使用4萬(wàn)噸鋼材支架測(cè)算,，若鋼材價(jià)格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元,。

3,、跟蹤支架市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

全球跟蹤支架市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的特點(diǎn)，以地面光伏電站需求為主,，市場(chǎng)需求主要集中在美國(guó),、歐洲、中東,、拉美等地,，北美市場(chǎng)常年占據(jù)跟蹤支架總市場(chǎng)約50%的份額。2020-2022年,，北美,、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架市場(chǎng)合計(jì)占全球比例均在65%左右,，但2022年有所減少,。2022年，美國(guó)受到政策影響,，光伏裝機(jī)較2021年同比減少20%,；歐洲受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，以及能源短缺等因素影響,，光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)60%,，中國(guó)市場(chǎng)受大基地政策的刺激，地面電站裝機(jī)量同比增長(zhǎng)56%,，并且跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)占比也保持約12%的較高水平,。盡管疫情逐漸放開(kāi)，海運(yùn)價(jià)格趨于平穩(wěn),，逐漸回落至疫情前水平,，但較高的組件價(jià)格，仍然使得一大批地面電站項(xiàng)目延期開(kāi)工,，這也是導(dǎo)致2022年跟蹤支架市場(chǎng)發(fā)展增速不如預(yù)期的原因,。

中國(guó)跟蹤支架的應(yīng)用可以追溯到領(lǐng)跑者項(xiàng)目，但早期的跟蹤支架產(chǎn)品質(zhì)量，可靠性層次不一,，使得早期的項(xiàng)目故障頻發(fā),，一部分業(yè)主對(duì)跟蹤支架留下了較差的印象。反觀海外市場(chǎng),，NEXTracker,、Array Technologies、PV Hardware等國(guó)外龍頭企業(yè)起步較早,，經(jīng)歷了一系列測(cè)試以及技術(shù)和項(xiàng)目的沉淀,，產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，長(zhǎng)期占據(jù)跟蹤支架龍頭地位,。從全球近年出貨情況來(lái)看,，跟蹤支架企業(yè)更符合本地化趨勢(shì)，全球出貨較為領(lǐng)先的跟蹤支架企業(yè)均聚集在美國(guó)（5家）,，歐洲（6家）和中國(guó)（3家）,。并且，中國(guó)跟蹤支架企業(yè)與國(guó)際品牌仍存在一定的差距,，但伴隨未來(lái)幾年特高壓線路,，“光伏+”場(chǎng)景的植入，必將帶動(dòng)中國(guó)跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距,。

4,、跟蹤支架市場(chǎng)展望

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022-2030年期間跟蹤支架累積裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到830GW,，帶動(dòng)產(chǎn)生760億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì),。其中，2027年新增將突破100GW,，2030年新增將突破120GW,，2027年美國(guó)、中國(guó)大陸,、西班牙,、印度和巴西五大市場(chǎng)將占全球跟蹤支架安裝總量的70%，澳大利亞,、沙特阿拉伯,、智利、南非和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)這五個(gè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將占跟蹤支架安裝量的15%,。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看,，由于跟蹤支架能夠顯著提升發(fā)電量，依照當(dāng)前跟蹤支架的成本來(lái)測(cè)算,，國(guó)內(nèi)超過(guò)20個(gè)省,、市的地面光伏電站項(xiàng)目安裝跟蹤系統(tǒng),，具有較好的經(jīng)濟(jì)性。而隨著跟蹤支架成本的不斷下降,，以及國(guó)內(nèi)跟蹤支架企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷成熟,，我國(guó)跟蹤支架的市場(chǎng)占比將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）版）》預(yù)測(cè),，未來(lái)隨著其成本的下降以及可靠性的解決,，跟蹤市場(chǎng)占比將穩(wěn)步提升,。2023年,，伴隨國(guó)內(nèi)大基地的穩(wěn)步推進(jìn)和及時(shí)的并網(wǎng)，這也將加速跟蹤支架的推廣應(yīng)用,。

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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