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1,、消費(fèi)鋰電市場(chǎng)概況

消費(fèi)鋰電主要應(yīng)用于3c消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域,，3c消費(fèi)電子包括手機(jī),、電腦,、數(shù)碼相機(jī)等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品,，以及新興的智能穿戴設(shè)備、無人機(jī)等產(chǎn)品,。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)消費(fèi)鋰電出貨量46.3GWh,，同比增長(zhǎng)27%,。隨著傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品的迭代以及新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)鋰電將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì),。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),，我國(guó)消費(fèi)鋰電出貨量到2023年將達(dá)51.5GWh，復(fù)合增長(zhǎng)率在10.4%左右,。預(yù)計(jì)到2025年,，國(guó)內(nèi)消費(fèi)鋰電需求量將超過80GWh，而全球需求量將達(dá)到116GWh,。

2018-2023年中國(guó)消費(fèi)鋰電出貨量統(tǒng)計(jì)

（資料來源：GGII,，中商產(chǎn)業(yè)研究院）

中國(guó)消費(fèi)鋰電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

（單位：GWh；資料來源：GGII,，民生證券研究院）

全球消費(fèi)鋰電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

（單位：GWh,；資料來源：GGII，民生證券研究院）

從出貨結(jié)構(gòu)來看,，傳統(tǒng)的手機(jī),、電腦等占據(jù)消費(fèi)鋰電出貨市場(chǎng)主流，但占比呈下降趨勢(shì)，而新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品電池出貨量占比呈上升趨勢(shì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2016年，手機(jī)電池出貨占比46.09%,，到2020年降至21.95%,。2016年，電腦電池出貨占比37.36%,，2020年降至27.44%,。

全球消費(fèi)鋰電出貨結(jié)構(gòu)

（資料來源：賽迪智庫(kù)、華創(chuàng)證券）

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,，中國(guó),、日本、韓國(guó)企業(yè)主導(dǎo)全球消費(fèi)鋰電市場(chǎng),。主要廠商有ATL（新能源科技有限公司）,、珠海冠宇、LG化學(xué),、三星SDI,、比亞迪等。

消費(fèi)鋰電主流廠商市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)

（資料來源：TechnoSystemsResearch,，招商證券）

據(jù)統(tǒng)計(jì),，2020年全球小軟包鋰電池市場(chǎng)中，ATL以25.9%份額居于第一,，珠海冠宇以4.4%份額居第四,，而排名靠前的日韓廠商如三星SDI、LG化學(xué)和村田的市場(chǎng)份額合計(jì)19.2%,。從近幾年主流消費(fèi)鋰電廠商的份額變化趨勢(shì)看,，三星SDI業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)頹勢(shì)，從2018年15.1%下降至2020年的13.0%,；LG化學(xué)則由2018年的14.4%下降至2020年的11.9%,；ATL份額從18年的31%提升至20年36%以上，提升明顯且有望維持穩(wěn)定,；珠海冠宇市場(chǎng)份額從18年的8.5%提升20年11.9%,，呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。

2020年全球小軟包鋰電池市場(chǎng)份額

（資料來源：EVTank,，招商證券）

從筆記本鋰電池及平板鋰電池和手機(jī)鋰電池等細(xì)分市場(chǎng)來看,，行業(yè)集中度普遍較高。

根據(jù)統(tǒng)計(jì),，2020年全球筆記本鋰電池及平板鋰電池出貨量排在前5位的廠商是ATL,、珠海冠宇、LG化學(xué)、三星SDI,、比亞迪,，市場(chǎng)份額分別為34.44%、23.67%,、15.37%,、7.27%、4.67%,，CR5約為85%,。

手機(jī)鋰電池行業(yè)2020年全球出貨量排在前5位的廠商是ATL、三星SDI,、LG化學(xué),、比亞迪、珠海冠宇,，市場(chǎng)份額分別為37.96%,、11.12%、9.85%,、9.31%,、7.00%，CR5約為75%,。

2020年全球筆電及平板電腦鋰電池市場(chǎng)格局

（資料來源：TechnoSystemsResearch,，招商證券）

2020年全球手機(jī)鋰電池市場(chǎng)格局

（資料來源：TechnoSystemsResearch，招商證券）

2,、行業(yè)龍頭ATL和珠海冠宇

（1）ATL

新能源科技有限公司（Amperex Technology Limited,，簡(jiǎn)稱ATL），成立于1999年,，主要致力于提供高質(zhì)量可充電式鋰離子電池的電芯、封裝和系統(tǒng)整合方案,。ATL總部位于香港,，在廣東省東莞市和福建省寧德市設(shè)有子公司。其服務(wù)對(duì)象主要包括智能手機(jī),、筆記本和平板電腦原廠制造商,，各類無人機(jī)、智能機(jī)器人和電動(dòng)工具制造廠家,，以及各種智能家居,、虛擬、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和可穿戴電子產(chǎn)品的先鋒領(lǐng)導(dǎo)者等等,。

ATL發(fā)展史

1999年,，ATL在香港成立。

2001年，ATL東莞白馬廠區(qū)成立,。截至當(dāng)年,，累計(jì)出貨量達(dá)1百萬(wàn)顆電芯。ATL內(nèi)置鋰電池首次應(yīng)用于藍(lán)牙耳機(jī),。

2002年,，ATL內(nèi)置鋰電池首次應(yīng)用于便攜式DVD；同年ATL在全球代工廠家行列嶄露頭角（OEM）,。

2003年,，ATL成功研發(fā)出聚合物異形鋰電池并應(yīng)用于MP3。

2004年,，ATL鋰電池首次應(yīng)用于筆記本電腦,。

2005年，全球知名電子元器件集團(tuán)收購(gòu)ATL成為其全資子公司,。

2006年,，ATL入駐東莞松山湖國(guó)家級(jí)高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。同年,，累計(jì)出貨超過1.5億顆電芯,。

2007年，移動(dòng)設(shè)備技術(shù)革命元年,，千萬(wàn)顆ATL電芯被應(yīng)用于高端品牌智能手機(jī),。

2009年，ATL入股東莞新能德科技有限公司,。

2010年,，ATL鋰電池首次應(yīng)用于平板電腦。

2011年,，寧德新能源科技有限公司在福建寧德正式開業(yè)投產(chǎn),。

2012年，累計(jì)出貨超過10億顆電芯,，領(lǐng)銜全球聚合物鋰電池出貨量,。ATL全資收購(gòu)新能德科技有限公司。

2013年,，成為全球知名無人機(jī)品牌信賴的電池供貨商,。

2014年，ATL積累近十年的快充技術(shù),，在智能手機(jī)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,。

2016年，據(jù)行業(yè)報(bào)告顯示,，聚合物電芯出貨量連續(xù)五年名列全球行業(yè)前茅,；集團(tuán)內(nèi)Pack出貨量突破一億個(gè),，取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

2018年,，設(shè)立NVT印度工廠,，邁出海外運(yùn)營(yíng)第一步。

2019年,，東莞新能安科技有限公司成立,，進(jìn)軍非ICT產(chǎn)品電源業(yè)務(wù)新市場(chǎng)。同年,，ATL已累計(jì)出貨50億顆電芯,。

ATL主要產(chǎn)品及市場(chǎng)應(yīng)用

ATL主要產(chǎn)品包括高能量密度、高功率電池,，快充電池,，異形電池等多種類型的消費(fèi)電子所需電池。

除了電池外,，ATL還提供電池包的設(shè)計(jì),、制造、測(cè)試,、認(rèn)證,、銷售、服務(wù)等,。其在產(chǎn)品外觀及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),、BMS研發(fā)、自動(dòng)化柔性生產(chǎn),、安全防護(hù)等方面具備一定優(yōu)勢(shì),。

ATL產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦,、平板電腦,、備用電源、微型可移動(dòng)設(shè)備,、無人機(jī)和機(jī)器人,、智能穿戴、家用儲(chǔ)能設(shè)備等,，以及電動(dòng)牙刷、電動(dòng)剃須刀,、小型園林工具,、服務(wù)機(jī)器人以及小型醫(yī)療保健儀器、電動(dòng)平衡車等新興領(lǐng)域,。

（2）珠海冠宇

珠海冠宇成立于2007年,，其前身是珠海光宇,，2019年更名為珠海冠宇，總部位于珠海,，2021年在科創(chuàng)板上市,。珠海冠宇在珠海、重慶,、浙江建有生產(chǎn)基地,，并在印度設(shè)有工廠。

珠海冠宇是全球消費(fèi)類聚合物軟包鋰離子電池主要供應(yīng)商之一,，服務(wù)對(duì)象包括筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī),、智能穿戴,、電動(dòng)工具、無人機(jī)等領(lǐng)域的廠商,。

珠海冠宇發(fā)展史

1998年,，開始研發(fā)鋰電池。

2007年,，在珠海建立工廠,。

2010年，成為當(dāng)時(shí)筆電第一品牌供應(yīng)商,。

2011年,，率先為電動(dòng)競(jìng)速摩托提供電池方案。

2015年,，全球前5聚合物鋰電池供應(yīng)商,。

2017年，從哈爾濱光宇獨(dú)立出來,。

2018年,，在重慶建立新的生產(chǎn)基地。

2019年,，正式更名為珠海冠宇,。

2021年，科創(chuàng)板上市,。

珠海冠宇主要產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)

珠海冠宇主要產(chǎn)品包括手機(jī)電池,，筆記本電腦電池，穿戴式設(shè)備,、藍(lán)牙外設(shè),、AR/VR、電子煙等所需小型電池,，以及無人機(jī),、吸塵器,、電動(dòng)工具等所需電池。

珠海冠宇技術(shù)研發(fā)主要包括先進(jìn)材料,、前沿開發(fā),、仿真能力、平臺(tái)與產(chǎn)品開發(fā),、測(cè)試中心,、制造研發(fā)等。

參考來源：

1,、珠海冠宇：消費(fèi)電池為盾,，動(dòng)儲(chǔ)電池為矛，靜待盈利拐點(diǎn)顯現(xiàn).華創(chuàng)證券

2,、2020年中國(guó)消費(fèi)類鋰離子電池市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析.中商情報(bào)網(wǎng)

3,、江蘇國(guó)泰報(bào)告：高景氣驅(qū)動(dòng)，添加劑豎立核心壁壘.東北證券

4,、星源材質(zhì)深度報(bào)告：量利齊升的隔膜領(lǐng)域彈性標(biāo)的.民生證券

5,、2020年中國(guó)消費(fèi)類鋰離子電池市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析.中商情報(bào)網(wǎng)

6、ATL官網(wǎng)

7,、珠海冠宇官網(wǎng)

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）

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