中國粉體網(wǎng)訊 隨著歐盟加碼新能源，要求2025年光伏發(fā)電量翻倍,，疊加中國首批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目開工,，19日新能源產(chǎn)業(yè)鏈大漲，光伏指數(shù)大漲5.13%,。
5月18日,，歐盟委員會(huì)公布名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年,，總投資2100億歐元來逐步擺脫對俄羅斯能源進(jìn)口的依賴,。其中，2025年光伏目標(biāo)裝機(jī)量320GW,，到2030年達(dá)到600GW,。由于歐洲光伏組件依賴中國進(jìn)口，國內(nèi)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),，2022年歐洲新增光伏裝機(jī)有望超過40GW,，同比增長超過54%，從而進(jìn)一步拉動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加快增長,。
不僅僅是歐盟,，國內(nèi)市場同樣如火如荼。國家能源局的一季度全國光伏發(fā)電數(shù)據(jù)顯示,，一季度新增裝機(jī)13.21GW,，同比增長近1.5倍。而且國家首批開工建設(shè)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目陸續(xù)開工，對于市場拉動(dòng)作用進(jìn)一步顯現(xiàn),。
目前,，光伏概念股已連漲多日，板塊指數(shù)近10個(gè)交易日累計(jì)上漲近11%,。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,，自4月27日反彈以來，主力資金凈買入134只光伏概念股,，總凈買額超159億元,。個(gè)股方面，主力資金最愛的是隆基綠能,。
再度加碼新能源,！歐盟要光伏發(fā)電量翻倍
在俄烏沖突影響下，歐洲地區(qū)希望快速縮減俄羅斯化石能源的依賴,，尋求建立獨(dú)立安全能源體系,。5月18日，歐盟委員會(huì)公布名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃,，計(jì)劃從目前到2027年,，總投資2100億歐元來逐步擺脫對俄羅斯能源進(jìn)口的依賴,，其中860億歐元用于建設(shè)可再生能源,，270億歐元用于氫能源設(shè)備，370億歐元用于生物甲烷生產(chǎn),，其他用于電網(wǎng)能效改造等方面,。
該計(jì)劃將大幅增加太陽能、風(fēng)能等可再生能源的投資,，這里的核心指標(biāo)為,，根據(jù)此前歐盟的“Fit for 55”一攬子計(jì)劃，將2030年可再生能源的總體目標(biāo)從40%提高到45%,。其中,，2025年光伏目標(biāo)裝機(jī)量320GW，到2030年達(dá)到600GW,。而計(jì)劃到2050年,，歐盟的離岸風(fēng)力發(fā)電量增長十倍。此外,，歐盟的REPower EU計(jì)劃草案還提出為所有新建筑安裝屋頂太陽能裝置,，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。
顯然,，歐盟對于光伏和離岸風(fēng)電需求再度加碼,。根據(jù)PV-infolink數(shù)據(jù)，今年一季度，中國組件出口37.2GW,，同比增長112%,，其中歐洲地區(qū)進(jìn)口我國產(chǎn)品達(dá)到16.7GW，同比增長145%,，預(yù)計(jì)今年歐洲地區(qū)新增裝機(jī)有望達(dá)50-55GW,，增速超100%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量約占世界的80%,，歐洲光伏組件80%依賴進(jìn)口。今年我國光伏組件出口需求將受極大刺激,，能源安全遭受危機(jī)的情況下,，歐盟組件進(jìn)口將接受更高溢價(jià)。
“目前看歐洲地區(qū)光伏制造業(yè)產(chǎn)能布局較少,，絕大部門產(chǎn)品都將來自中國企業(yè)的供應(yīng),，對國內(nèi)產(chǎn)品需求將有進(jìn)一步拉動(dòng)。結(jié)合出口數(shù)據(jù),，我們預(yù)計(jì)2022 年歐洲新增光伏裝機(jī)有望超過40GW,，同比增長超過54%�,！敝行抛C券分析師華鵬偉認(rèn)為,，考慮到歐洲物流、施工和人力等因素的限制,，歐洲新增光伏裝機(jī)在未來10年將保持持續(xù)較快的增長,，也將推動(dòng)全球新增光伏裝機(jī)保持持續(xù)增長。
國內(nèi)新能源市場同樣如火如荼,，一季度已增長1.5倍
海外市場火熱,，國內(nèi)市場同樣如火如荼。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示,，一季度全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)13.21GW,，同比增長近1.5倍。其中,，地面電站新增4.34GW,，分布式光伏8.87GW。
5月19日,，中國電力建設(shè)集團(tuán)所屬湖北工程公司中標(biāo)蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙基地項(xiàng)目第二標(biāo)段EPC總承包工程,。該項(xiàng)目是全國最大的光伏治沙項(xiàng)目、國家首批開工建設(shè)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目之一,，標(biāo)志著我國“光伏+治沙”生態(tài)綜合治理進(jìn)入新階段,。
近期,，中國住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出 2025年目標(biāo),，首次提出了具體規(guī)模,，要新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量 50GW 以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到 8%,。
國融證券報(bào)告認(rèn)為,，目前的光伏政策包括整縣推進(jìn)、大基地,、各省保障性項(xiàng)目,、建筑光伏等，國內(nèi)潛在光伏需求旺 盛,，預(yù)計(jì)隨著硅料產(chǎn)能逐步釋放,，今年裝機(jī)需求有望達(dá)到 80GW。
此外,，值得注意的是,，財(cái)政部近期發(fā)布政府性基金支出決算表，其中2022年中央政府性基金支出預(yù)算為8071億元,，較2021年增加4000億元左右,。同時(shí)，財(cái)政部在2022年預(yù)算中也明確提到,，要推進(jìn)解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼資金缺口問題,。如果能短期解決補(bǔ)貼問題，運(yùn)營商盈利能力有望顯著改善,，也可以帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,。
主力資金爆買159億,，隆基綠能成為“陽光寶貝”
受消息提振,，19日光伏板塊低開高走，盤中表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢,，截至收盤,，板塊內(nèi)十余只個(gè)股封板漲停，超20只個(gè)股漲幅超9%,，而全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商——隆基綠能,，當(dāng)日漲幅達(dá)到6.22%。
近期,，在賽道股連日活躍的大背景下,，光伏概念股近期也連漲多日，板塊指數(shù)近10個(gè)交易日累計(jì)上漲近11%,。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,，自4月27日反彈以來,，主力資金凈買入134只光伏概念股，總凈買額超159億元,。個(gè)股方面,，主力資金最愛的是隆基綠能，主力凈買額超21億元,；排名第二的是陽光電源,，主力凈買額超11億元。
此外,，數(shù)據(jù)還顯示,，自4月27日反彈以來，北向資金增持57只光伏概念股,，總金額超67億元,。個(gè)股方面，隆基綠能最受北向歡迎,，增持金額超12億元,；排名第二的是國電南瑞，增持金額超7.3億元,。
追蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)規(guī)模最大的ETF產(chǎn)品——碳中和ETF（交易代碼：159790）,，19日大幅上漲2.92%。該基金主要投資由清潔能源發(fā)電,、能源轉(zhuǎn)換及存儲(chǔ),、清潔生產(chǎn)及消費(fèi)與廢物處理等滬深A(yù)股公司，第一大重倉股就是隆基綠能,。數(shù)據(jù)顯示,，碳中和ETF前三大成分股分別是隆基綠能權(quán)重13.13%、寧德時(shí)代權(quán)重12.72%,、長江電力權(quán)重11.52%,。
隨著國內(nèi)外雙碳市場的升溫，碳中和ETF在今年市場大幅波動(dòng)的情況下,，仍然保持資金凈流入,，今年以來份額總流入量達(dá)到9.37億份，增幅達(dá)到25.74%,，截至前一交易日基金總份額為45.78億份,。
值得注意的是，新能源主線復(fù)蘇,，光伏板塊反彈,，對于公募基金整體反彈大有裨益。根據(jù)公募基金一季度報(bào)告顯示,，主動(dòng)權(quán)益基金配置比例和超配比例最高的行業(yè)就是新能源,，比重達(dá)到15.1%,。從公募資金行業(yè)流向來看，2022年一季度有接近300億資金流向新能源行業(yè),，其中電源設(shè)備接近150億,，動(dòng)力電池接近100億。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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