中國(guó)粉體網(wǎng)訊 負(fù)極材料或成今年鋰電材料中最緊環(huán)節(jié)。盡管近期疫情擾動(dòng),，國(guó)內(nèi)A股多個(gè)負(fù)極材料商仍對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,，目前在手訂單飽滿。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰電材料分析師�,？赂A(yù)計(jì),，今年負(fù)極成品缺口在30-40萬(wàn)噸。
在此基礎(chǔ)上,，受焦類原材料價(jià)格,、石墨化加工成本上漲等原因，部分企業(yè)負(fù)極材料新一輪提價(jià)或于二季度相繼啟動(dòng),，而一體化新增產(chǎn)能將或獲得超額利潤(rùn),。另一方面,，由特斯拉4680電池“帶火”的硅基負(fù)極，將迎規(guī)模級(jí)產(chǎn)能釋放,。
部分負(fù)極材料商二季度或提價(jià)
財(cái)聯(lián)社記者多方了解,，目前負(fù)極材料行業(yè)整體供不應(yīng)求，其中負(fù)極巨頭杉杉股份直言“訂單爆滿,，排產(chǎn)屬于滿負(fù)荷狀態(tài)”,。常柯預(yù)計(jì),，隨著疫情有效控制,，新能源汽車生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，全年負(fù)極材料需求量在120萬(wàn)噸,，石墨化在100萬(wàn)噸,，目前負(fù)極成品缺口在30-40萬(wàn)噸。
值得注意的是,，目前漲價(jià)預(yù)期主要由生產(chǎn)成本引起,。對(duì)此，�,？陆忉尫Q,，人造石墨的主要原料及生產(chǎn)供應(yīng)都在國(guó)內(nèi)，下游頭部企業(yè)對(duì)人造石墨各工序成本較為清晰,，且龍頭下游企業(yè)參股頭部負(fù)極材料企業(yè),，下游電池廠價(jià)格話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)；其次,，負(fù)極材料訂單為一單一議,，多以長(zhǎng)協(xié)生產(chǎn)為主，價(jià)格變動(dòng)多在下半年新訂單的簽訂,。
而隨著Q1焦類原材料,、石墨化等成本均環(huán)比出現(xiàn)不同程度的上漲，負(fù)極材料漲價(jià)或于二季度到來(lái),。據(jù)�,？陆榻B，負(fù)極材料部分小廠受成本影響,，已出現(xiàn)提價(jià),，預(yù)計(jì)個(gè)別頭部企業(yè)漲價(jià)于二季度陸續(xù)有所體現(xiàn)，其余大廠待下半年新簽訂單情況商榷調(diào)價(jià),，預(yù)計(jì)上調(diào)幅度在3000-5000元/噸。
杉杉股份相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,，公司今年已經(jīng)向部分客戶提價(jià),，目前價(jià)格傳導(dǎo)幅度可以部分抵消原材料上漲的壓力,；現(xiàn)階段原材料價(jià)格還在上漲趨勢(shì)中，需要持續(xù)與客戶進(jìn)行價(jià)格商談,。
“公司將積極與客戶保持溝通,，將產(chǎn)品價(jià)格維持在合理區(qū)間內(nèi)�,！毕柝S華相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,，同時(shí)會(huì)積極加強(qiáng)與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，規(guī)避原材料價(jià)格上漲上升對(duì)公司的影響,。
另一業(yè)內(nèi)人士透露,，去年四季度其所在公司即因成本上漲對(duì)負(fù)極材料進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，如果公司面臨成本或下游市場(chǎng)新的變化,，不排除再做價(jià)格調(diào)整的可能,。同時(shí)，上述人士還強(qiáng)調(diào),，即使價(jià)格傳導(dǎo)亦很難將成本全部轉(zhuǎn)移,，會(huì)與客戶共擔(dān)成本以維持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作。
除此以外,，鋰電企業(yè)亦紛紛布局負(fù)極材料,。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代不僅參股凱金和尚太,、而且與中科星城,、杉杉股份有所合作；億緯鋰能入股云南中科星城,；國(guó)軒高科成立內(nèi)蒙古國(guó)軒零碳公司布局40萬(wàn)噸負(fù)極材料等,。
多負(fù)極商產(chǎn)能陸續(xù)釋放
負(fù)極材料供不應(yīng)求與產(chǎn)能擴(kuò)張周期不無(wú)關(guān)系。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)調(diào)研,，負(fù)極材料一體化項(xiàng)目進(jìn)程審批周期在6-12個(gè)月,，建設(shè)周期在6個(gè)月左右，加上設(shè)備調(diào)試及試產(chǎn)3-6個(gè)月,，產(chǎn)能釋放速度較為緩慢,。常柯進(jìn)一步分析,，目前影響產(chǎn)能擴(kuò)張的因素主要為能評(píng)審批的難度高及周期長(zhǎng),、原料供應(yīng)短缺和核心技術(shù)人員的稀缺。
其中,，石墨化是人造石墨生產(chǎn)制備的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，為目前供應(yīng)的主要短板。另?yè)?jù)華安證券相關(guān)研報(bào)顯示,，石墨化成本在人造石墨負(fù)極制造成本中占約55%,，而負(fù)極廠商石墨化自供率每提升25個(gè)百分點(diǎn),，單噸毛利率將提升8個(gè)百分點(diǎn)左右。這意味著,，年內(nèi)釋放新增負(fù)極一體化產(chǎn)能的負(fù)極材料商有望迎來(lái)量利齊升,。
璞泰來(lái)2021年年報(bào)顯示，截止報(bào)告期末,，公司已經(jīng)形成年產(chǎn)15萬(wàn)噸以上的負(fù)極材料有效產(chǎn)能,，其中包括11萬(wàn)噸石墨化加工及10萬(wàn)噸碳化加工配套產(chǎn)能，據(jù)此計(jì)算,，公司的石墨化自供率達(dá)73%,。據(jù)悉，璞泰來(lái)四川紫宸一期10萬(wàn)噸一體化負(fù)極項(xiàng)目將于2022年年底建成投產(chǎn),，未來(lái)將進(jìn)一步提高石墨化自供率,。
針對(duì)于杉杉股份2021年末試產(chǎn)的蒙古包頭二期一體化產(chǎn)線（產(chǎn)能6萬(wàn)噸，石墨化產(chǎn)能配套5.2萬(wàn)噸）,，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示,，已經(jīng)進(jìn)入最后消缺及爬產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)6月份可以達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài),。杉杉股份2021年年報(bào)顯示,，公司負(fù)極材料成品產(chǎn)能12萬(wàn)噸，石墨化產(chǎn)能4.2萬(wàn)噸,。
而翔豐華相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，公司1.2萬(wàn)噸石墨化產(chǎn)能在建中，部分已經(jīng)投入使用,，預(yù)計(jì)年內(nèi)將達(dá)產(chǎn),，公司將加快推進(jìn)石墨化產(chǎn)能建設(shè)和投產(chǎn)，提高公司石墨化自供率,。截至2021年底,，公司已有負(fù)極材料產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能2萬(wàn)噸,；石墨化年產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸,，其中3000噸已滿產(chǎn)，另1.2萬(wàn)噸石墨化產(chǎn)能最新情況即如上述,。
硅基負(fù)極將遇機(jī)會(huì)
據(jù)�,？陆榻B，特斯拉預(yù)計(jì)到2022年年底,，4680電池產(chǎn)能將達(dá)到每年100Gwh,，滿足130萬(wàn)輛電動(dòng)汽車使用，按照1Gwh所需750噸硅碳負(fù)極來(lái)算,，對(duì)硅基負(fù)極需求量在7.5萬(wàn)噸,。隨著各企業(yè)對(duì)硅基負(fù)極材料產(chǎn)能擴(kuò)張及下游鋰電池的規(guī)模導(dǎo)入,，預(yù)計(jì)2023年硅基負(fù)極材料會(huì)有規(guī)模級(jí)產(chǎn)能釋放,。
杉杉股份相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,，公司硅基負(fù)極包頭量產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行出貨，正在規(guī)劃新的量產(chǎn)基地,；硅基負(fù)極已經(jīng)通過(guò)領(lǐng)先電池企業(yè)測(cè)試驗(yàn)證,，預(yù)計(jì)2023年底會(huì)在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行上量。
而翔豐華亦在迎頭追趕,，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，公司開(kāi)發(fā)的硅碳負(fù)極材料產(chǎn)品處于中試階段，已具備產(chǎn)業(yè)化條件,。后續(xù)若有市場(chǎng)需求,，公司將會(huì)根據(jù)客戶需求進(jìn)行相應(yīng)匹配批量生產(chǎn)。
據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)調(diào)研信息顯示,，負(fù)極材料企業(yè)貝特瑞硅基負(fù)極現(xiàn)有產(chǎn)能滿產(chǎn)滿銷,，并且新建4萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2023年12月建成投產(chǎn),；杉杉股份硅基負(fù)極（動(dòng)力電池）產(chǎn)品預(yù)計(jì)明年可批量出貨,。（記者 李子健）
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