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1,、行業(yè)火熱,，負極市場忙擴產(chǎn)

近年來，受國家“雙碳”政策以及傳統(tǒng)能源供應緊張等因素影響,，新能源領域備受關注。新能源的火熱使得鋰電池市場需求旺盛，水漲船高,，也帶動負極市場需求不斷增長。

據(jù)有關統(tǒng)計,，2021年中國鋰電池出貨量為327GWh,，同比增長130%。預計2022年,，中國鋰電池出貨量有望超600GWh,，同比增速有望超80%,。預計2025年中國鋰電池市場出貨量將超1450GWh，未來四年復合增長率超過43%,。

2017-2025年中國鋰電池市場出貨量及預測（單位：GWh,，%；數(shù)據(jù)來源：GGII）

鋰電池主要應用于新能源汽車,、儲能,、3C消費電子以及電動工具等領域，下游應用領域需求走高,，延伸到負極市場,，導致負極市場供需矛盾凸顯，尤其是最近一兩年,，負極產(chǎn)能供不應求,。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,，同比增長97%,。

2018-2021年中國負極材料出貨量（單位：萬噸；數(shù)據(jù)來源：GGII）

市場需求強勁,，為抓住行業(yè)增長紅利,，負極材料生產(chǎn)廠商紛紛擴大自身產(chǎn)能，加碼產(chǎn)業(yè)鏈布局,。負極材料企業(yè)貝特瑞,、璞泰來、杉杉股份等紛紛公布擴產(chǎn)規(guī)劃,，強化產(chǎn)業(yè)布局,，提升產(chǎn)能水平。

2022年開年以來,，有多個負極材料項目開工,。據(jù)有關統(tǒng)計，截至3月6日,，國內(nèi)開工項目8個,，涉及項目資金超385億，項目規(guī)模約135.6萬噸/年,。

近期,，又有多個相關負極材料項目的報道。

3月12日,，杰瑞新能源在甘肅省甘谷縣年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料項目開工,。

3月25日，內(nèi)蒙古斯諾擬在湖北隨州投資建設年產(chǎn)10萬噸新能源動力電池負極材料一體化項目,。

3月28日,，貴州省安龍縣“云簽約”總投資20億元年產(chǎn)3萬噸鋰電池負極材料項目落地,。

3月30日，暉陽新能源與山西臨汾古縣開發(fā)區(qū)簽約產(chǎn)3萬噸負極材料項目,。

3月31日,，四川金匯能年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化生產(chǎn)基地調(diào)試點火。

4月7日,，索通發(fā)展公告,，擬投資建設年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目。

4月8日,，貝特瑞年產(chǎn)4萬噸硅基負極材料建設項目開工啟動,。

4月10日，道氏技術公告,，擬在蘭州投資建設硅碳,、石墨負極材料及石墨化加工生產(chǎn)項目。

主要負極廠商擴產(chǎn)規(guī)劃統(tǒng)計表（資料來源：證券時報）

2022年國內(nèi)負極材料項目開工情況（資料來源：GGII）

2,、格局漸穩(wěn),，多家廠商共逐鹿

總體來看，在全球負極材料市場上,，大部分產(chǎn)能來自中國,，中國企業(yè)是世界負極市場的主導者。在國內(nèi)市場格局上,，行業(yè)競爭局勢相對穩(wěn)定,，呈現(xiàn)出“三大多小”的特點。但是隨著行業(yè)競爭的加速,，你追我趕的態(tài)勢不減,，大企業(yè)小廠商均有不小的沖勁，爭相分食市場份額,，表現(xiàn)出群雄并起，逐鹿紛爭的狀態(tài),。

從數(shù)據(jù)來看,，根據(jù)統(tǒng)計，2020年前全球十大負極材料生產(chǎn)企業(yè)中,，中國企業(yè)有7家,，包括貝特瑞、璞泰來,、杉杉股份,、凱金能源、中科電氣,、翔豐華,、尚太科技,，合計市占率達60%以上；日本企業(yè)有2家,，日立化成和三菱化學,；韓國企業(yè)有1家，浦項化學,。2021年全球負極材料產(chǎn)量中95%集中于中國,，處于絕對主導地位。

2021年全球負極材料產(chǎn)量占比（數(shù)據(jù)來源：鑫欏鋰電,，中銀證券）

國內(nèi)負極材料廠商呈現(xiàn)“三大多小”的競爭格局,，其中，行業(yè)前十占據(jù)了90%以上的份額,，市場集中度較高,。頭部三大廠商分別是貝特瑞、杉杉股份,、璞泰來,，此三家占據(jù)一半左右的市場份額。其他成規(guī)模的廠商有凱金能源,、尚太科技,、中科電氣、翔豐華,、國民技術,、硅寶科技等，也呈快速發(fā)展態(tài)勢,。根據(jù)有關數(shù)據(jù),，2020年行業(yè)前三占據(jù)了53%的市場份額，2021年下降了3個百分點,，占50%,。2020年行業(yè)前六占據(jù)76%的市場份額，2021年上升4個百分點,，占到80%,。頭部三大企業(yè)份額下降，主要原因在于其產(chǎn)能有限,，其他企業(yè)產(chǎn)能擴張,，分食了部分份額，這從側面也反映出“多小”追趕“三大”的態(tài)勢,。

2020年國內(nèi)負極材料市場份額（數(shù)據(jù)來源：GGII）

2020-2021年中國負極材料行業(yè)集中度（數(shù)據(jù)來源：GGII）

根據(jù)企查查數(shù)據(jù),，國內(nèi)負極材料相關企業(yè)一共有924家。2019年-2021年，新增負極材料企業(yè)注冊量分別為169家,、98家,、51家。近三年,，負極材料企業(yè)注冊量呈現(xiàn)下降趨勢,。隨著市場需求增長，產(chǎn)能急速擴張的同時,，市場競爭也變得相對穩(wěn)定,，主要集中在“三大”頭部企業(yè)和第二梯隊企業(yè)之間。

目前,，負極材料企業(yè)在加緊產(chǎn)能擴張的同時,，也在逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，加速布局原材料產(chǎn)業(yè),，通過構建一體化項目,，保障自身供應鏈的穩(wěn)定。

主要負極廠商石墨化自供率估算（單位：萬噸,；數(shù)據(jù)來源：GGII,，各公司公告）

未來，隨著技術變革,、市場競爭的不斷推進,，負極材料市場的格局將繼續(xù)演變�,？傊�,，瞬息萬變的市場為負極大小廠商提供了展示的舞臺，在這個舞臺上,，他們相互追逐,，促進中國負極產(chǎn)業(yè)的提升，他們既是參與者也是中國負極市場發(fā)展的見證者,。

參考來源：

[1]陳曉.石墨化缺口仍在,，工藝迭代及一體化布局重塑負極格局

[2]高工鋰電.2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸，同比增長97%

[3]高工鋰電.開局2022：負極材料賽道“競跑”

[4]葉玲珍等.供不應求到結構性過剩,，鋰電四大主材之一發(fā)生了什么,？擴產(chǎn)潮至，負極材料一體化布局成風潮

[5]電池中國.負極材料擴產(chǎn)“軍備競賽”再升級

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/文正）

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