中國粉體網(wǎng)訊 從2021年開始，全球鋰電池市場需求明顯提升,，但目前來看,，全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給相對較慢，有效供給不足,。新能源汽車市場的高增長,，倒逼整個產(chǎn)業(yè)鏈同步水漲船高，特別是上游原材料產(chǎn)業(yè)成為整個新能源汽車發(fā)展的制約環(huán)節(jié),。
動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料資源的開采和加工,，主要有鋰資源、鎳資源,、鈷資源和石墨等等,；中游是正極材料,、負極材料,、隔膜、電解液等材料的生產(chǎn)和加工,；下游是電芯及電池包供應(yīng)商，將中游的各種材料組裝成電芯后進行制造和封裝,。
磷酸鐵鋰與三元鋰“王位”之爭
今年以來,，包括新勢力和傳統(tǒng)車企在內(nèi)的眾多車企紛紛轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。值得一提的是,，曾依靠三元鋰電池打敗磷酸鐵鋰電池企業(yè)并成為動力電池市場“霸主”的寧德時代,，也于近期透露將在未來3-4年逐漸增加磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能占比。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2015-2016年,，采用磷酸鋰鐵鋰電池的新能源汽車占比約為70%。但自2017年起,，能量密度更高的三元鋰電池開始替代磷酸鐵鋰電池,。到2018年，三元鋰電池裝機量上升至約89.3%,。隨著國家補貼政策的退潮,，憑借綜合性價比高于三元鋰電池的優(yōu)勢，在今年磷酸鐵鋰市場實現(xiàn)強勢回歸,！
其實,，單從產(chǎn)量方面來看，磷酸鐵鋰電池在今年5月就實現(xiàn)了對三元電池的反超。當月,，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量8.8GWh,，占總產(chǎn)量63.6%；三元電池產(chǎn)量5.0GWh,，占總產(chǎn)量36.2%,。這成為近3年來，磷酸鐵鋰電池單月產(chǎn)量首次超過三元電池的月份,。
且在該月,，磷酸鐵鋰電池全年累計產(chǎn)量也首次超過了三元電池，二者1-5月產(chǎn)量分別為29.4GWh和29.9GWh,。而在2018年-2020年,，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的年產(chǎn)量均低于三元電池。
隨后的6月,，磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量上繼續(xù)保持對三元電池的領(lǐng)先,。當月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量7.8GWh,，占總產(chǎn)量51.2%,；三元電池產(chǎn)量7.4GWh，占總產(chǎn)量的48.4%,。
7月,，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持領(lǐng)先，當月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh,，占總產(chǎn)量53.8%,；三元電池產(chǎn)量8 GWh，占總產(chǎn)量46%,。
直到8月,，磷酸鐵鋰電池連續(xù)第四個月產(chǎn)量超過三元電池，且二者的差距在進一步放大,，市場占有率分別為56.9%和42.9%,。至此，磷酸鐵鋰電池市場份額已經(jīng)超過三元電池近14個百分點,。
整個1-8月,，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計58.1GWh，占總產(chǎn)量52.1%,，同比累計增長301.8%,；三元電池產(chǎn)量累計53.2GWh，占總產(chǎn)量47.7%,，同比累計增長137.2%,。這就意味著,，在產(chǎn)量方面，磷酸鐵鋰電池不管是在體量,、還是同比增速上都超過了三元鋰電池,。
對電動汽車而言，無論選擇哪種電池,，都要求高能量密度,、長循環(huán)壽命、低成本,、高安全性,。隨著技術(shù)進步，還可能出現(xiàn)其他技術(shù)路線的動力電池,。因此,，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池都需在保證安全性能的前提下，追求高性價比,，并在提高能量密度的同時,，尋找降本之法。
鋰礦資源爭奪加劇
贛鋒鋰業(yè)：3月,，以14.70億元的價格收購伊犁鴻大100%財產(chǎn)份額,； 3月，以373.5萬加元認購加拿大Arena公司1.16%股權(quán),，合計繼續(xù)持有Arena公司19.9%的股權(quán),，并享有Arena公司投資任何礦產(chǎn)項目時35%股權(quán)的優(yōu)先認購權(quán)； 5月,，以不超1.5億英鎊邀約收購Bacanora公司所有已發(fā)行股份,； 6月，以1.3億美元價格收購荷蘭SPV公司50%股權(quán),，同時資助其全資子公司LMSA開發(fā)建設(shè)Goulamina鋰輝石礦項目,； 6月22日,，贛鋒鋰業(yè)再度融資48.54億港元,，計劃繼續(xù)購買礦石,、鹵水,、鋰黏土等鋰資源,； 7月,，宣布將以3.53億加元收購Millennial Lithium,，但最終被寧德時代“截胡”,； 10月,，擬以1317.82萬美元收購International Lithium Corp.余下8.58%股權(quán)。
盛新鋰能：9月,，盛新鋰能全資孫公司盛新國際擬與STELLAR公司在印度尼西亞投資設(shè)立合資公司,，投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰和1萬噸碳酸鋰項目,，項目總投資約為3.5億美元。
雅化集團：9月6日,，雅化集團與澳洲礦商東部鐵業(yè)簽署不具備約束力諒解備忘錄,，擬合作建設(shè) Trigg Hill 鋰鉭礦項目。東部鐵業(yè)已經(jīng)正式簽署 Trigg Hill項目100%收購選擇權(quán),，該公司于8月4日發(fā)布公告聲明已與Amery公司正式簽署具有約束力的框架協(xié)議,，并獲得收購 Trigg Hill 項目100%權(quán)益期權(quán)。
紫金礦業(yè)：紫金礦業(yè)擬以約49.39億元溢價36%收購加拿大新鋰公司（NeoLithium）所有股份,，預計交易將于2022年上半年完成,。紫金礦業(yè)相關(guān)負責人表示，鋰是新能源戰(zhàn)略性礦種,，是公司董事會確定的需拓展的戰(zhàn)略性資源,，公司將依托原有礦業(yè)開發(fā)優(yōu)勢進一步拓展與新能源相關(guān)戰(zhàn)略性礦種。
寧德時代：寧德時代已與Millennial Lithium Corp簽訂協(xié)議,，以3.77億加元收購該公司100% 股權(quán),。同時寧德時代表示，Millennial在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目,。去年9月份就以約4400萬元入股的新鋰公司,，寧德時代在今年2月份參與定增，目前持有新鋰公司8%的股份,。據(jù)披露,，新鋰公司核心資產(chǎn)為100%持有的阿根廷3Q鋰鹽湖項目，項目資源量700噸LCE（碳酸鋰當量）,，儲量130萬噸LCE,，未來年產(chǎn)能有望達到4萬噸電池級別碳酸鋰。9月27日,，天華超凈公告稱,，天華時代將出資2.4億美元（約合人民幣15.52億元）以獲得Manono鋰輝礦項目24%股權(quán)。其中寧德時代持有天華時代25%股權(quán),。
雅寶：全球最大的鋰生產(chǎn)商雅寶公司（Albemarle）9月30日表示,，將以約2億美元的價格收購廣西天源新能源材料有限公司，該公司希望提高其鋰轉(zhuǎn)化能力,。雅寶表示,，預計交易將于明年初完成。早些時候,，該公司表示,，隨著全球應(yīng)對氣候變化的努力推動電動汽車電池組件需求激增，預計2022年的盈利將大幅增長,。
金圓股份：9月23日,，金圓股份旗下金圓新能源和辰宇礦業(yè)方面簽署協(xié)議,，擬收購辰宇礦業(yè)51%股權(quán)。辰宇礦業(yè)礦區(qū)內(nèi)鹽湖鹵水資源可開采氯化鋰儲量102392噸（平均含量2301.75mg/l）,。10月8日,，金圓新能源擬收購鋰源礦業(yè)60%股權(quán)，繼續(xù)加碼鋰鹽湖,。
鞍重股份：8月5日,，鞍重股份與強強投資等各方簽署《現(xiàn)金購買資產(chǎn)意向協(xié)議》，擬以自有資金收購江西同安51%股權(quán),。交易完成后,，江西同安將成為公司控股子公司。通過本次收購,，鞍重股份將擁有自己的礦產(chǎn)資源,，在原有礦山機械主營業(yè)務(wù)之上，繼續(xù)向上游原礦開采,、選礦業(yè)務(wù)延伸發(fā)展,。
LG新能源：10月初有報道稱，LG能源與巴西鋰礦商SigmaLithium簽署鋰礦承購協(xié)議,，協(xié)議規(guī)模為2023年6萬噸鋰精礦,，2024年-2027年為10萬噸/年。7月19日,，澳大利亞鋰礦商Vulcan Energy Resources宣布,，已與韓國LG化學旗下電池子公司LG新能源（LG Energy Solution）簽署了一項至少5年的氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,，LG新能源將在交易的第一年向Vulcan采購5000公噸的電池級氫氧化鋰,，之后每年采購1萬公噸。Vulcan表示,，其與LG新能源的交易預計將在11月底前敲定,。該交易可能會再延長5年。
力拓：礦業(yè)巨頭力拓7月27日宣布,，塞爾維亞硼酸鋰項目將投資開發(fā),，相關(guān)投資仍需當?shù)卣M一步批準。力拓表示,，項目將生產(chǎn)電池級碳酸鋰,，這也是大規(guī)模生產(chǎn)電動汽車和儲能設(shè)備電池的關(guān)鍵材料,。同時,，該項目的生產(chǎn)能力也將使力拓至少在未來15年內(nèi)穩(wěn)定在歐洲最大的鋰供應(yīng)商中。力拓預計該項目將于2026年大規(guī)模生產(chǎn),，到2029年達到最大生產(chǎn)能力,，每年生產(chǎn)5.8萬噸碳酸鋰,、16萬噸硼酸和25.5萬噸硫酸鈉，力拓進入世界前十名鋰供應(yīng)商,。該項目每年可供應(yīng)約100萬輛電動汽車電池所需的鋰,。
奧羅科布雷公司：澳大利亞鋰礦商奧羅科布雷公司簽訂了一份具有約束力的合并實施協(xié)議。此次并購創(chuàng)建的新公司將成為全球第五大鋰礦商,。雙方公司聯(lián)合公告稱,，合并公司擁有每年4萬噸碳酸鋰當量的產(chǎn)能，同時也將是世界范圍內(nèi)地理分布最為多元的鋰化工產(chǎn)品供應(yīng)商,。合并公司將于日后共同開發(fā)奧羅科布雷與銀河資源現(xiàn)階段的項目,，包括奧羅科布雷處于開發(fā)階段的Naraha Stage II, Olaroz Stage III，處于建設(shè)與生產(chǎn)階段的Naraha Stage I,，Olaroz Stage I,、II，銀河資源上下游集成項目James Bay,，以及已投入生產(chǎn)的Mt Cattlin,。所有項目將平行實施，預計于2022年上半財年前完成2或3階段建設(shè),。
小結(jié)：
在電動車替代燃油車的浪潮下,，誰掌握了最上游的鋰礦資源，誰就拿到電動車大潮的門票,。當前新能源汽車對鋰電池的需求正處于快速上升的階段：鋰的原料產(chǎn)能不足,，鋰電池供不應(yīng)求，全球汽車電動化的速度加快,。
負極材料擴產(chǎn)加速
杰瑞股份：9月28日,，杰瑞股份與甘肅省天水市人民政府成功簽署年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化研發(fā)制造項目，項目預計投資25億元,。項目建成后將成為國內(nèi)大型鋰電池負極材料生產(chǎn)基地之一,，生產(chǎn)人造石墨、硅碳,、硅氧負極材料等,。
硅寶科技：11月10日，硅寶科技公告,，公司董事會,、監(jiān)事會在當天召開的會議中審議通過了相關(guān)議案，擬與四川彭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會就投資“5萬噸/年鋰電池用硅碳負極材料及專用粘合劑項目”簽訂《工業(yè)項目投資協(xié)議》,，公司將在四川彭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司建設(shè)1萬噸/年鋰電池用硅碳負極材料,、4萬噸/年專用粘合劑生產(chǎn)基地、鋰電材料研發(fā)中心,。
東島新能源：10月28日,，廣東東島新能源股份有限公司年產(chǎn)15萬噸鋰離子動力電池負極材料項目在貴州省興義市義龍新區(qū)正式開工,。東島新能源年產(chǎn)15萬噸負極材料項目建成投產(chǎn)之后，有助于進一步擴充其負極產(chǎn)能,，提升東島新能源在負極材料領(lǐng)域的綜合競爭力,。
億緯鋰能：10月27日，億緯鋰能擬與中科電氣”簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》,，雙方擬合作設(shè)立合資公司,。該合資公司將專注于負極材料制造，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng),。公告指出,，雙方同意，合資公司應(yīng)于本協(xié)議生效后18個月內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn),，項目計劃投資總額為人民幣25億元,，負極材料年產(chǎn)能10萬噸，采用分期建設(shè)模式,，一期和二期產(chǎn)能規(guī)模各為5萬噸/年,。
貝特瑞：11月3日，貝特瑞在山西省長治市舉行合作協(xié)議簽訂儀式,，通過成立合資公司山西瑞君新材料科技有限公司,，建設(shè)年產(chǎn)7萬噸人造石墨負極材料一體化生產(chǎn)線項目。8月31日,，貝特瑞發(fā)布公告稱,，公司擬與福鞍控股通過成立合資公司四川瑞福新材料科技有限公司，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料前驅(qū)體和成品生產(chǎn)線項目,。6月18日,，貝特瑞集團全資子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司舉行年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料一期項目順利開工。5月28日,，貝特瑞集團全資子公司惠州貝特瑞新材料科技有限公司4萬噸負極產(chǎn)線二期項目投產(chǎn),。5月18日，子公司天津市貝特瑞新能源科技有限公司擬在其現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸的鋰電負極材料項目,，預計于2022年上半年投產(chǎn),。3月3日，貝特瑞新材料集團股份有限公司與山東京陽科技股份有限公司簽署《關(guān)于人造石墨負極材料一體化基地項目合作協(xié)議》,，該項目計劃分兩期建設(shè),，其中一期項目建設(shè)包括年產(chǎn)6萬噸負極針狀焦裝置一套、年產(chǎn)4萬噸高端人造石墨負極生產(chǎn)線以及附屬公用工程,，項目計劃2021年4月份開工,，建設(shè)期1年，2022年初建成投產(chǎn)。雙方將在針狀焦及鋰離子電池負極材料領(lǐng)域進行深度合作,，共同成立合資公司投資建設(shè)人造石墨負極材料一體化基地項目。
蘆山古德孚：10月19日,，蘆山古德孚16萬噸鋰電負極材料項目暨蘆山縣百億鋰電負極材料產(chǎn)業(yè)園項目集中開工儀式,，在雅安市蘆山縣思延鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)園區(qū)舉行。據(jù)悉,，蘆山古德孚新能源科技有限公司是一家鋰離子二次電池負極材料專業(yè)化生產(chǎn)廠家,，于2021年6月落戶蘆山，注冊資本為1億元人民幣,，經(jīng)營范圍包括電池制造,、電池銷售、石墨及碳素制品制造,、石墨及碳素制品銷售,。
杉杉股份：8月2日，杉杉股份控股子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬投資約80億元建設(shè)四川眉山20萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目,。項目分兩期建設(shè),，兩期產(chǎn)能各為10萬噸，建設(shè)周期各為16個月,。7月8日,，杉杉科技內(nèi)蒙古烏蘭察布負極項目開工儀式隆重舉行。為適應(yīng)新能源鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展,，保持行業(yè)領(lǐng)先地位,，杉杉科技依托20多年新能源技術(shù)積累，在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市建設(shè)鋰離子電池負極材料生產(chǎn)基地,，一期項目建成后將實現(xiàn)鋰離子電池負極材料石墨化產(chǎn)能5萬噸/年,。
翔豐華：6月7日，基于聚焦新能源主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和進一步完善公司布局的需求,，翔豐華與遂寧市蓬溪縣政府簽署了《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)能6萬噸高端人造石墨負極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項目的投資協(xié)議書》,。公司將在遂寧市蓬溪縣注冊成立控股子公司，生產(chǎn)石墨負極材料,，年生產(chǎn)規(guī)模為6萬噸,。
易成新成：6月27日，易成新能與淅川縣人民政府簽訂了《年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負極材料項目合作框架協(xié)議》,。公告顯示,，年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負極材料項目投資7.5億元，建設(shè)周期18個月,，項目分兩期建設(shè),。
璞泰來：3月3日，璞泰來全資子公司擬投建四川生產(chǎn)基地項目：公司擬通過全資子公司四川紫宸科技有限公司投資建設(shè)20萬噸負極材料和石墨化一體化項目，項目計劃總投資不超過80億元,，項目分兩期實施建設(shè),，預計于2023年完成一期10萬噸產(chǎn)能建設(shè)，于2025年完成二期10萬噸產(chǎn)能建設(shè),。
凱盛石墨：依托豐富的石墨礦資源,，凱盛石墨年產(chǎn)10萬噸高碳石墨生產(chǎn)線與石墨研發(fā)中心項目應(yīng)運而生。預計2022年取得采礦許可證,，計劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高碳石墨生產(chǎn)線,，規(guī)模位居全國前列。產(chǎn)品主要包含石墨烯,，球形石墨,，高純石墨，新能源負極材料等,，這將對我國石墨新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生推動作用,。
吉林中溢炭素：吉林中溢炭素科技有限公司年產(chǎn)10萬噸大規(guī)格超高功率石墨電極項目一期主體已建設(shè)完成，正在進行設(shè)備調(diào)試,，準備全面投產(chǎn),。
山西證道新能源：山西證道新能源科技有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料項目位于風陵渡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新材料特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，于4月21日舉行開工儀式,。
貴州安特普新能源：11月20日,，貴州安特普新能源材料有限公司與普定縣簽訂了《普定縣年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目框架協(xié)議》。雙方就進一步深化合作,、加快推進項目建設(shè)啟動進行密切交流,。據(jù)介紹，年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目包括投資石墨及碳素制品,、鋰離子電池負極材料等生產(chǎn)線,。
小結(jié)：
當前負極材料仍處于供不應(yīng)求的局面，產(chǎn)能釋放仍需時日,，特別是石墨化審批進展緩慢,，石墨化持續(xù)緊張。
參考來源：
首條研究院,、礦業(yè)匯,、財華社、證券日報,、澎湃新聞,、礦情觀察、閔商觀察,、中國證券報,、電池網(wǎng),、碳酸鋰、礦業(yè)網(wǎng),、同花順財經(jīng),、中國粉體網(wǎng)、金融界,、中商網(wǎng),、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、維科網(wǎng)鋰電,、高工鋰電,、巨潮資訊網(wǎng),、格隆匯,、攀枝花日報、吉林日報,、西部文明播報,、天眼新聞、中國能源報等
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/青黎）
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