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化危為機,，打造優(yōu)勢戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈

——全球新冠疫情變局下中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全及應(yīng)對策略探析（上）

中國已經(jīng)進入科技創(chuàng)新引領(lǐng)社會發(fā)展的關(guān)鍵時期,，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源具有無限的創(chuàng)新潛力。所謂戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源就是指事關(guān)人類社會持續(xù)發(fā)展,、在關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮戰(zhàn)略性作用的礦產(chǎn)資源,。一國發(fā)生的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險可能在另一個或多個領(lǐng)域爆發(fā)，牽一發(fā)而動全身,，甚至出現(xiàn)風(fēng)險綜合體,，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全問題已得到了世界各國前所未有的關(guān)注。聯(lián)合資源豐富的國家,，形成整合的,、具有彈性的全球戰(zhàn)略性資源供應(yīng)鏈，已上升為歐美日等諸多經(jīng)濟體的國家安全戰(zhàn)略,。

當前,，國內(nèi)疫情得以有效遏制，經(jīng)濟活動正快速恢復(fù),，但全球新冠疫情蔓延,，歐美亞各國不斷升級防疫措施，必將對全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈形成巨大沖擊,，并極有可能形成級聯(lián)效應(yīng),，直接導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈的分割、破碎與重組,，誘發(fā)全球經(jīng)濟大衰退,，直接威脅國家安全�,？紤]到這種傳導(dǎo)的時滯性,，

圖1a: 美國

圖1b：歐盟

圖1: 美國和歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)從中國進口情況

美國、歐盟,、日本,、澳大利亞等經(jīng)濟體非常重視戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全問題，并發(fā)布了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)清單與國家戰(zhàn)略,，所定義的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)與中國存在諸多重疊,，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)市場競爭不可避免，整合戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈已成為世界各主要經(jīng)濟體關(guān)注的重點,。美國2018年公布的35種戰(zhàn)略性（關(guān)鍵）礦產(chǎn)清單中,，鈧、稀土,、鉍等13種礦產(chǎn)的主要進口來源地為中國,，占比達到了37%,；完全依賴進口的8種礦種中，全部的鈧和78%的稀土資源完全依賴中國進口（圖1a）,。雖然從1993年以來,，美國開始部署礦產(chǎn)資源多元化進口戰(zhàn)略，但中國仍然是其礦產(chǎn)品進口的重要來源國,。2017年版歐盟關(guān)鍵原材料清單包含26種關(guān)鍵礦產(chǎn)和天然橡膠,，對中國進口依賴度大于5%的礦種共計16種,，其中鎂,、銻、鉍,、石墨,、鍺、重晶石,、鎵等11種礦產(chǎn)的最大來源地是中國,，且鎂、銻,、鉍等礦產(chǎn)從中國進口份額超過80%（圖1b）,。中國、美國和歐盟作為當今世界三大外向型經(jīng)濟體,，受經(jīng)濟布局和世界范圍的資源分布不均的影響,，在能源、礦產(chǎn)等資源需求上存在明顯的競爭與合作關(guān)系,。整合資源特色,，打造獨據(jù)優(yōu)勢的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈，對提升戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全進而實現(xiàn)國家安全具有重要的現(xiàn)實意義,。

一,、中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈現(xiàn)狀及存在的主要問題

1.供應(yīng)鏈前端部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)具有資源稟賦優(yōu)勢，但供應(yīng)鏈總體狀況欠佳,，國際話語權(quán)缺失與受制于他人的狀況短期難以改變,。

從資源稟賦情況看，中國既有在國際市場上具有一定壟斷地位的稀土,、鎢,、鉬等“卡別人脖子”的礦種，也有一些未來需求潛力大的被別人“卡脖子”的礦種,，其中,，被別人“卡脖子”礦種鈷、鎳,、鋯,、鉻等礦產(chǎn)資源儲量占全球比重在1%~3%之間,。中國作為全球最大的精煉鈷產(chǎn)地，貢獻了全球超過40%的精煉鈷產(chǎn)值,，超過94%的鈷礦來源于剛果（金）,，進口集中度高。受儲量和開采成本影響,，中國鉻礦開采難度大,，2018年鉻礦進口量達到1425萬噸，成為全球最大的鉻礦進口國,，南非為主要來源地,，超過73%的鉻礦進口于該國。鋰,、鉀鹽等在中國儲量相對豐富,，但限于開采和提取難度大，短期內(nèi)難以實現(xiàn)大規(guī)模開采,，造成鋰和鉀鹽對外依存度分別超過70%和40%,。“卡別人脖子”的礦產(chǎn)主要有稀土、鎢,、天然石墨,、銻、螢石,、鉬和磷等（如圖2）,。

2018年中國稀土儲量4400萬噸，占全球的37%,，且稀土產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的63%,。作為全球最大的稀土供給國和消費國，中國在稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成深入布局,，形成了從資源開發(fā)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈,，但存在冶煉分離產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品匱乏等問題,，且當前中國并未形成稀土國際話語權(quán),，稀土定價機制的國際規(guī)則尚未成型�,？偟膩砜�,，稀土、磷等“卡別人脖子”礦種上游勘探開采具有優(yōu)勢,，但也存在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,、缺乏國際話語權(quán)的問題；“卡脖子”礦種因賦存狀態(tài),、礦床類型,、開發(fā)技術(shù)條件等原因,，資源潛力有限，短期內(nèi)很難形成國際競爭力,，受制于別人的狀態(tài)會持續(xù)較長一段時間,。

圖2 :中國優(yōu)勢戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲量和產(chǎn)量占全球比重

2. 供應(yīng)鏈需求端增長迅速，對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全形成倒逼

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)正在形成強大需求,，中國許多戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的消費量已位于全球前列,，預(yù)測未來仍將保持快速增長勢頭。中國是全球最大的稀土,、石墨,、螢石、鋯等消費國,。2015年,，中國稀土消費9.5萬噸REO，占全球總消費量的44.8%,，到2017年這一比例超過57%。2015年,，中國晶質(zhì)石墨消費量50.34萬噸,，占世界總消費量的53.42%；螢石消費量約380萬噸,，占全球的60%,；鋯表觀消費量90萬噸，超過全球總消費量的50%,。此外中國是全球第四大鋰消費國,，2015年消費7.87萬噸碳酸鋰當量，約占世界的37.2%,。中國鈷消費量約4.5萬噸/年,，占世界總銷量的50%。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈布局不合理,，供應(yīng)鏈整體面臨巨大潛在風(fēng)險

以鋰產(chǎn)業(yè)鏈為例,，從提取到下游產(chǎn)品的制造，鋰資源全生命周期可以分為上游鋰礦石,，下游終端產(chǎn)品以及中間產(chǎn)品,。從上游觀察，全球鋰資源主要集中在鹽湖鹵水和固態(tài)鋰礦石中,。根據(jù)UCGS（2020）,，全球已探明8000萬噸鋰資源。玻利維亞,、阿根廷和智利是鹽湖鋰的主要資源國,。澳大利亞和加拿大是鋰輝石資源豐富的國家,。中國擁有450萬噸鋰資源，占世界總量的5.6％,，是世界第五大鋰資源國,，其中85％的鋰資源分布在鹽湖中，主要分布在青海（58％）和西藏（33％）,；鋰輝石資源占15％,，主要分布在四川（57％）和江西（33％）。鋰作為一種新型材料,，下游市場有許多產(chǎn)品,，被廣泛應(yīng)用于陶瓷、潤滑劑,、制冷劑,、醫(yī)藥和聚合劑等領(lǐng)域，其中35％的鋰用作新能源電池,。全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈是進入壁壘較高的市場,，并由少數(shù)鋰化合物和金屬鋰制造商主導(dǎo)。中國主要的鋰礦石開發(fā)上市公司有贛鋒鋰業(yè),、天齊鋰業(yè),、寧德時代、中礦資源,、西藏城投等,。中國的鋰項目主要集中在青藏高原的鹽湖。在全球化背景下,，中國鋰資源企業(yè)積極布局海外,，已在全球鋰市場具有一定的話語權(quán)。Benchmark（基準礦產(chǎn)情報）數(shù)據(jù)顯示,，中國鋰產(chǎn)品產(chǎn)量大約占全球總產(chǎn)量的22%,，鋰離子電池產(chǎn)量占全球總量的60%以上，并控制著全球大部分的鋰加工設(shè)施,。但在下游產(chǎn)品市場,，中國作為鋰產(chǎn)品生產(chǎn)大國，主要集中于工業(yè)級碳酸鋰,、氫氧化鋰等生產(chǎn)難度小,、附加值低的傳統(tǒng)鋰產(chǎn)品上，結(jié)構(gòu)性過剩態(tài)勢加�,�,；在以電池級碳酸鋰為代表的高端鋰產(chǎn)品加工方面，中國與國際先進水平還存在較大差距,，供應(yīng)不足,，需要大量進口,。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年中國鋰離子電池產(chǎn)量達到80GWh,，但產(chǎn)能整體利用率不到40%,。

就稀土供應(yīng)鏈而言，中國的稀土資源優(yōu)勢明顯,，應(yīng)用也非常廣泛,，并且集中在高科技與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如,，La用于合金材料和農(nóng)用薄膜,；Ce大量用于汽車玻璃；Pr廣泛用于陶瓷顏料,；Nd廣泛用于航空航天材料,；Pm為衛(wèi)星提供輔助能量；Sm應(yīng)用于原子能反應(yīng)堆,；Eu用于制造鏡片和液晶顯示屏,；Gd用于醫(yī)療核磁共振成像；Tb用于飛機機翼調(diào)節(jié)器,；Er在軍事上用于激光測距儀,；Dy用于電影印刷等照明光源；Ho用于制造光通訊器件,；Tm用于臨床診斷和治療腫瘤； Yb用作電腦記憶元件添加劑,；Lu用于能源電池技術(shù),。但是，由于國內(nèi)稀土上游開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護的突出矛盾仍未解決,，下游高端應(yīng)用技術(shù)水平不高,，加之國際市場話語權(quán)缺失，當前中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈未能完全體現(xiàn)稀土資源的稀缺性,。（未完待續(xù)）

（本研究得到國家社科基金重大項目（19ZDA112）資助,，作者單位：中國地質(zhì)大學(xué)（武漢））

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/三昧）

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