中國粉體網(wǎng)訊 隨著特斯拉在中國上海工廠的投產(chǎn),，國內(nèi)電動汽車市場迎來強(qiáng)勢競爭對手,。目前來看，與國內(nèi)廠商相比,，特斯拉雖然具有技術(shù)優(yōu)勢但是在成本上卻處于劣勢,，市場一度認(rèn)為，特斯拉國內(nèi)市場的銷量并不會隨著上海工廠的投產(chǎn)有顯著上升,，但是隨著工信部將特斯拉列入新能源汽車補貼名單,、國產(chǎn)特斯拉降價等消息浮現(xiàn)，尤其是在特斯拉推動“國產(chǎn)化”進(jìn)程以后,，市場不得不正視特斯拉帶來的“鯰魚效應(yīng)”,。
一直以來，電動汽車行業(yè)吸引著資本的目光,，然而核心部件鋰電池的進(jìn)展卻限制著電動汽車的市場推廣,，為解決這一問題，包括海外特斯拉,、大眾,、豐田以及國內(nèi)比亞迪、長城,、吉利等眾多主機(jī)廠都成立了相應(yīng)的動力電池生產(chǎn)基地或相關(guān)的合資公司,，以期解決動力電池帶來的生產(chǎn)經(jīng)營難題或達(dá)到前瞻布局。
2月18日,，據(jù)路透社報道,，新能源車龍頭特斯拉（TSLA）正在與A股上市公司寧德時代商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地,，這也意味著LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進(jìn)入特斯拉生產(chǎn)線,，有望進(jìn)一步拉低生產(chǎn)成本，提高相關(guān)車型在中國的銷量,。在當(dāng)前國內(nèi)鋰電池技術(shù)路線競爭激烈的關(guān)鍵時刻,，磷酸鐵鋰電池與三元電池之爭如火如荼，作為行業(yè)龍頭之一的特斯拉如何選擇將對鋰電池市場造成深刻影響,。
近日市場上消息紛繁復(fù)雜,，受此消息影響，相關(guān)鈷材料企業(yè)的股票被大量拋售，然而鈷材料期貨卻截然相反迎來大幅上漲,。針對有關(guān)機(jī)構(gòu)和媒體所提出“目前和特斯拉的合作僅停留在意向性協(xié)議階段,，具體細(xì)節(jié)均未定”的質(zhì)疑，寧德時代官方回應(yīng),，合作并非“意向性協(xié)議”,，公司目前與特斯拉已經(jīng)簽訂了量產(chǎn)供貨定價協(xié)議，特斯拉將向?qū)幍聲r代采購鋰離子動力電池,，一切以公告內(nèi)容為準(zhǔn),。
2月20日，電池原材料咨詢公司——基準(zhǔn)礦物情報機(jī)構(gòu)經(jīng)理西蒙·穆爾斯（Simon Moores）在推特上透露,，出于成本原因,，特斯拉（TSLA）會從寧德時代購買方形LFP電池（磷酸鐵鋰），這也是特斯拉首度使用非圓柱形的電池,。其中LFP電池將被用于標(biāo)準(zhǔn)版Model 3,，長續(xù)航版仍將使用LG生產(chǎn)的NCM811電池（鈷鎳三元電池)。寧德時代今日上午向《科創(chuàng)板日報》記者回應(yīng)稱,，有能力根據(jù)客戶需求提供合適的和有競爭力的解決方案,，給客戶帶來價值。
中信證券最新觀點認(rèn)為,，路透社報道特斯拉與寧德時代對“無鈷電池”談判,，若屬實，預(yù)計是磷酸鐵鋰CTP電池,，并從裝載可行性,、成本下降兩個方案詳細(xì)測算，論證了該方案的潛在合理性,。特斯拉未來有望通過降本實現(xiàn)放量,，并推動電動車普及。投資方面,，一方面若媒體報道屬實則利好低成本路線的磷酸鐵鋰電池企業(yè)及其供應(yīng)鏈,，另一方面特斯拉“降本放量”的示范效應(yīng)，有望推動全球電動車加速普及,，特斯拉供應(yīng)鏈最為受益。
磷酸鐵鋰邊際改善明顯,，凸顯產(chǎn)業(yè)鏈彈性機(jī)會,。對比磷酸鐵鋰與三元電池兩種技術(shù)路線，磷酸鐵鋰具有相對的低成本（比相應(yīng)的三元電池低10~15%）與安全優(yōu)勢,，同時得益于電池技術(shù)升級,。分析認(rèn)為，與三元電池相比,，磷酸鐵鋰電池只有一個缺點：能量密度不足,。所以以比亞迪,、寧德時代為代表的企業(yè)在努力的利用磷酸鐵鋰的優(yōu)勢來彌補這個缺點，目前已取得一定的成績,，例如,，比亞迪的刀片電池技術(shù)與寧德時代的CTP技術(shù)使得磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢得到更充分的發(fā)揮，其體積能量密度有大幅提升,，為磷酸鐵鋰電池提供更加廣闊的應(yīng)用空間,。
磷酸鐵鋰電池憑借著較低的價格和穩(wěn)定的性能大量應(yīng)用于電動客車，該材料具有安全性好,、循環(huán)壽命長,、成本低等優(yōu)點，是動力和儲能電池的主打正極材料,。西南證券分析指出,，預(yù)計2020年磷酸鐵鋰的電池在商用車占比將進(jìn)一步提升。從投資的角度,，上游磷酸鐵鋰得以放量,，下游商用車盈利能力邊際改善。由于整個磷酸鐵鋰的上游已經(jīng)經(jīng)過三年洗牌,，行業(yè)集中度較高,，龍頭受益明顯。
信息來源：路透社,、財聯(lián)社,、科創(chuàng)板日報、中信證券,、西南證券
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/江岸）
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