中國粉體網(wǎng)訊  12月7日晚,，國軒高科發(fā)布公告稱,，公司擬公開發(fā)行總額不超過20億元的可轉(zhuǎn)換公司債券,。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目,、國軒南京年產(chǎn)15GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設項目（一期5GWh）,、廬江國軒新能源年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金。

公告顯示,，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）,。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債票面金額和發(fā)行價格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元,，按面值發(fā)行,。期限為自發(fā)行之日起 6 年。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市,。

近年來，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,，國軒高科動力鋰電池業(yè)務呈快速發(fā)展態(tài)勢,，公司的主營業(yè)務收入主要來源于動力鋰電池組及輸配電產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售等。但受新能源汽車補貼政策退坡及原材料價格上漲影響,，雖然公司產(chǎn)能和產(chǎn)銷量維持增長,，但產(chǎn)品價格下降較快，成本上升較多,，毛利率總體呈下降趨勢,。2016 年度和 2017 年度，公司營業(yè)收入分別較上年增長73．30％和 1．68％,，增速出現(xiàn)下降,；營業(yè)成本分別較上年度增長 68．42％和 16．61％；毛利率分別為 46．93％和 39．14％，毛利率出現(xiàn)下滑,。2017 年度公司利潤總額,、凈利潤分別為 99，421．85 萬元和 84,，017．28 萬元,，分別較上一年度下降 16．97％和18．66％。

國軒高科成立于2006年5月,，擁有合肥,、廬江、南京,、蘇州,、青島等多個生產(chǎn)基地，實現(xiàn)了公司動力電池產(chǎn)品的多元化發(fā)展,。公司專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā),、生產(chǎn)和經(jīng)營。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯,、三元電芯,、動力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲能型電池組,。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/墨玉）