中國(guó)粉體網(wǎng)訊 5月22－23日,，“2018第一屆新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池（CIBF深圳）國(guó)際交流會(huì)”在深圳會(huì)展中心舉行。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐愛(ài)東在“電池產(chǎn)業(yè)鏈投資專(zhuān)場(chǎng)——破·探尋電池產(chǎn)業(yè)鏈投資關(guān)鍵點(diǎn)”主題論壇上發(fā)表演講。以下是演講內(nèi)容,。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐愛(ài)東：
今天我就大家比較關(guān)心的,，最近變化比較大的鈷和鎳說(shuō)四點(diǎn)。一是生產(chǎn)情況,；二是資源,，這兩個(gè)品種都是資源比較短缺的品種；三是具體消費(fèi)結(jié)構(gòu),，尤其是動(dòng)力電池發(fā)展對(duì)消費(fèi)的影響,；四是行業(yè)展望。
第一,，我國(guó)鎳鈷行業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀,。
2017年中國(guó)的精煉鈷產(chǎn)量為7萬(wàn)噸，同比增加14％,，其中97％原料來(lái)自于進(jìn)口,，且主要從民主剛果。近幾年進(jìn)口鈷濕法中間品的數(shù)量急劇攀升,，同時(shí)進(jìn)口鈷精礦的數(shù)量大幅下降,，另外從進(jìn)口鎳原料中帶進(jìn)來(lái)的鈷也值得關(guān)注。
2011－2017年,，中國(guó)精煉鈷產(chǎn)量中,，電鈷的占比從20％下降到12％；鈷粉的比例從12％下降到7％,，鈷鹽的比重則從68％上升到81％,。前十家企業(yè)產(chǎn)量的占比從2011年的73％提高到2017年的87．8％；
2017年,，四氧化三鈷的生產(chǎn)為5．8萬(wàn)噸,，增長(zhǎng)20％，鈷酸鋰的產(chǎn)量達(dá)到5．5萬(wàn)噸,，增長(zhǎng)15％,。三元前驅(qū)體產(chǎn)量為為14．5 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)101％,，三元材料產(chǎn)量將達(dá)到10．5萬(wàn)噸,，增加101％。
2017年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量為63．5萬(wàn)噸,，同比增加6．7％，其中NPI產(chǎn)量為41萬(wàn)噸,，電解鎳加通用鎳產(chǎn)量降至18萬(wàn)噸,；鎳鹽產(chǎn)量為4．5萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2018年我國(guó)原生鎳產(chǎn)量為69萬(wàn)噸，同比增加10％,，其中NPI49萬(wàn)噸,，電解鎳加通用鎳產(chǎn)量15萬(wàn)噸，鎳鹽5萬(wàn)噸,。2017年中國(guó)硫酸鎳產(chǎn)能為44萬(wàn)噸,，產(chǎn)量為32．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60％,。
大家知道硫酸鎳可能全部用在電池,，我們分了一下，用在三元占55％,，的確是比較多的,，傳統(tǒng)的鎳氫電池也能用到12％，18％用在電路,，凡是報(bào)價(jià)最高的硫酸鎳是電路級(jí)的,，還不是電池級(jí)的，這是硫酸鎳的用量,。
現(xiàn)在大部分企業(yè)同時(shí)生產(chǎn)電解鎳和硫酸鎳,，產(chǎn)品可以自由轉(zhuǎn)換，但是NPI是相對(duì)獨(dú)立的企業(yè)生產(chǎn),。
第二,，資源缺乏刺激企業(yè)海外投資。
鈷和鎳的對(duì)外依存度非常高的,，目前石油對(duì)外依存度60％,，發(fā)展新能源汽車(chē)是為了擺脫對(duì)外石油的依賴(lài)。鋰對(duì)外依存度是76％,，鈷是97％,，鎳是86％，都比石油高,。唯一的好處是這些金屬都能回收,，石油變成尾氣就不能回收了。
2017年全球礦山鈷產(chǎn)量超過(guò)12萬(wàn)噸,，中國(guó)鈷原料的權(quán)益產(chǎn)量約1．6萬(wàn)噸,，占15％左右，非常低,。
礦山產(chǎn)量中64％來(lái)源于剛果金,，2000年左右，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始投資鈷礦,，現(xiàn)在又興起一輪高潮,，像寒銳鈷業(yè),、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè),，這些大企業(yè)大家都比較熟悉�,，F(xiàn)在有資源的上下游會(huì)不斷整合，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和以前完全不一樣,。我們初步統(tǒng)計(jì)中國(guó)企業(yè)在剛果投的,，總產(chǎn)量大約6．8萬(wàn)噸，還是比較大的,。
澳大利亞,、贊比亞也在做一些鎳、鈷項(xiàng)目的投資,，中冶瑞木巴布亞新幾內(nèi)亞每年有大量的東西運(yùn)回來(lái),，下一步要擴(kuò)建。當(dāng)升與澳大利亞鎳鈷礦的合同,，要到2019年以后才有東西出來(lái),。大家關(guān)心的合縱科技收購(gòu)的贊比亞項(xiàng)目，明年會(huì)有東西出來(lái),，設(shè)計(jì)產(chǎn)能一期2000噸,。
剛果金是獲得資源的主渠道，我們要在其他渠道,，古巴鎳鈷資源也比較豐富,，只不過(guò)路太遠(yuǎn)，國(guó)家的制度比較落后,，暫時(shí)開(kāi)發(fā)比較慢,。
再看看鎳，去年鎳的產(chǎn)量增長(zhǎng)7％,，鎳生產(chǎn)的過(guò)程,，像俄羅斯、加拿大,、澳大利亞這些國(guó)家,，產(chǎn)量增加比較慢，反而是新興的,，像印尼,、菲律賓增長(zhǎng)比較快。受硫酸鎳的拉動(dòng),，芬蘭,、巴布亞新幾內(nèi)亞生產(chǎn)鎳中間原料的產(chǎn)量增加也比較快，現(xiàn)在整個(gè)鎳的市場(chǎng)對(duì)紅土鎳礦的增長(zhǎng)又重新興起一輪新高潮,，之前在1998年是一輪熱潮,。
中國(guó)在印尼投資的鎳這塊,，成熟的濕法項(xiàng)目不多,，國(guó)內(nèi)國(guó)外都不多,，全球新增的項(xiàng)目都在印尼，大部分是中國(guó)企業(yè)在里面投的NPI項(xiàng)目,，2018年比2017年增加7萬(wàn)噸左右,，這個(gè)還是實(shí)實(shí)在在的增量。
除此以外我們從全球來(lái)看,，新生力量這么多,，消費(fèi)量也在增加，鎳連續(xù)幾年每年都有一定的缺口�,，F(xiàn)在鈷主要看剛果金,，鎳看印尼。
第三,，新能源汽車(chē)發(fā)展對(duì)鎳鈷消費(fèi)的拉動(dòng),。
首先看一下鎳的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。今年鎳的消費(fèi)量是132萬(wàn)噸,，不銹鋼占85％,，電池行業(yè)中國(guó)占3％，消費(fèi)增速不銹鋼只有0．2％,，電池行業(yè)有21％,。鎳在電池里的應(yīng)用很好，雖然基數(shù)很低,，但增量很可觀,。不銹鋼用鎳占比大，但是增量很少,，總體來(lái)看不銹鋼的影響力還在那兒,。
鈷的消費(fèi)，中國(guó)鈷的消費(fèi)量2017年不到6萬(wàn)噸,，中國(guó)電池行業(yè)用鈷一家獨(dú)大,，有點(diǎn)像不銹鋼行業(yè)在鎳?yán)锏谋戎兀墙^對(duì)性的,。消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化方面,，2010－2017年，鈷消費(fèi)增長(zhǎng)大部分是來(lái)自于電池,。很多人問(wèn),，電池里面用鈷多少是動(dòng)力用的，多少是3C用的,？一直有人問(wèn)我這個(gè)問(wèn)題,，去年電池行業(yè)用鈷4．8萬(wàn)噸,，3C占84％，動(dòng)力占16％,。全球來(lái)看,，全球電池行業(yè)用量7．1萬(wàn)噸，動(dòng)力占23％,。
2017年全球電池行業(yè)用鎳8．6萬(wàn)噸,，其中原生鎳占90％；預(yù)計(jì)到2021年全球電池行業(yè)用鎳25．2萬(wàn)噸,，原生鎳占比為82％,，年均遞增31．3％；電池行業(yè)用原生鎳中,，增長(zhǎng)最快的是NCM和NCA,， 球鎳、儲(chǔ)氫和泡沫鎳的用量持平甚至下滑,。
幾種三元材料里,，鈷的量，不管是從重量百分比,，還是每度電用的金屬材料情況來(lái)看,，鈷是下降的，鎳是增加的,，鋰是恒定的,，三元體系里絕對(duì)不會(huì)沒(méi)有鈷和鎳，只不過(guò)消費(fèi)比例會(huì)下降,。
新能源汽車(chē),、電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展也要滿(mǎn)足人民不斷增長(zhǎng)的需求，不是續(xù)航里程150公里,、200公里就行了,，也要不斷的升級(jí)。電動(dòng)車(chē)升級(jí)大家可以看到,，像特斯拉比較高端,、前衛(wèi)一些，也是新能源汽車(chē)發(fā)展的目標(biāo),。我們認(rèn)為未來(lái)不同的材料會(huì)對(duì)應(yīng)不同檔次的車(chē),，磷酸鐵鋰有它的市場(chǎng)，三元材料有它的市場(chǎng),，燃油車(chē)有燃油車(chē)的市場(chǎng),，不可能一種技術(shù)占有汽車(chē)行業(yè)，這么大的行業(yè)也不太可能,。一種技術(shù)占有一種市場(chǎng),，原料肯定會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化,。
第四，展望和結(jié)論,。
國(guó)內(nèi)原料短缺,，但是精煉鈷產(chǎn)量大于消費(fèi)量，需要出口一定量的產(chǎn)品到國(guó)際市場(chǎng)才能平衡國(guó)內(nèi)市場(chǎng),；2017年全球市場(chǎng)緊平衡,，考慮到投資需求,，市場(chǎng)呈現(xiàn)缺口狀態(tài),，較高的鈷價(jià)有利于刺激供應(yīng)來(lái)滿(mǎn)足需求。目前大家對(duì)鈷的投資信心還沒(méi)有消失,，實(shí)際需求量也是增加的,，鈷的價(jià)格應(yīng)該是高位振蕩，太高也會(huì)逼下游加速降鈷的步伐,。
全球礦山鈷的增量,，今、明兩年會(huì)有一些增量,，今年的增量大概是1．5萬(wàn)噸左右,。剛果金的《礦業(yè)法》不多說(shuō)的，肯定會(huì)增加礦的成本,，要加關(guān)稅,、暴利稅和礦山權(quán)的使用稅。鈷上漲是由誰(shuí)分擔(dān)這部分的價(jià)格增加,？現(xiàn)在正是在博弈的過(guò)程,，不多說(shuō)了。
鎳,，從2015－2017年這三年來(lái)看,，鎳價(jià)在1萬(wàn)美元上下，逼停了小鎳礦,，導(dǎo)致市場(chǎng)有些供需失衡,，庫(kù)存在不斷的下降。中國(guó)市場(chǎng)上,，上海期貨交易所,，包括市場(chǎng)上鎳的庫(kù)存都在下降。2018－2019年這兩年,，鋰價(jià)不斷上揚(yáng),，大的企業(yè)想投濕法項(xiàng)目到什么程度，什么樣的項(xiàng)目上去,，在這之前鎳還是有些結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì),，源頭上來(lái)看沒(méi)有什么新增量,。
對(duì)鎳來(lái)說(shuō)，不銹鋼仍然是主力,，預(yù)計(jì)2020年占70％,，電池的份額會(huì)上升到8％，因?yàn)樾履茉窜?chē)的概念出來(lái)很火,，傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)企業(yè)要進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,，包括現(xiàn)在投資的熱情不斷點(diǎn)燃，電池行業(yè)用鎳有望在市場(chǎng)上形成一種鲇魚(yú)效應(yīng),，不太可能把鎳的價(jià)格抬得非常高,，可能會(huì)持續(xù)上漲，但是鎳的價(jià)不會(huì)有特別大的波動(dòng),，機(jī)會(huì)比較多,。 （粉體網(wǎng)編輯整理/土豆兒）
