中國粉體網(wǎng)訊  隨著整車續(xù)航要求的提升,，高能量密度的三元電池需求量顯著提高。預(yù)計2020年搭載三元電池的新能源汽車有望達到180萬輛,，占新能源汽車總量比例超過90％,。我們測算，2018年預(yù)計國內(nèi)新能源汽車對三元電池有望超過28GWh的需求量,，對應(yīng)市場規(guī)模超390億市場規(guī)模,。到2020年，三元動力電池需求量將增長至76GWh,，對應(yīng)市場規(guī)模超800億,，2018－2020年需求量CAGR約為39％，2018－2020年市場規(guī)模CAGR約為27％,。

2011－2017年全球動力電池市場需求量及增速情況

中國動力電池出貨量

伴隨電動汽車于2011年在我國起步,，動力電池行業(yè)步入發(fā)展初期，年出貨量低于1GWh且僅維持小幅增長據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《動力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示,，隨著2014年補貼政策推出,，行業(yè)進入爆發(fā)式發(fā)展期。動力電池出貨量從2014年的5．9GWh攀升至2015年的17．0Gwh,，同比增長接近2倍,。2016年中國動力電池出貨量達30．5GWh，同比上年增80％,。總體而言,，作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，動力電池行業(yè)將長期受益新能源汽車的銷量和滲透率增長。2017年動力電池累計出貨39．2GWh,，同增30％以上,。結(jié)合新能源車產(chǎn)銷預(yù)測2018～2020年動力電池將延續(xù)高增長，CAGR約30％,。

2011－2025年中國動力電池組出貨量及增速情況

自2014年之后,，動力電池裝機進入爆發(fā)增長期，動力電池的回收問題也逐漸提上日程,。一般家用乘用車以及電動客車電池會在5年左右退役,，出租車和物流車動力電池一般2年就會退役。據(jù)此判斷,，從2018年開始,，我國將會有大量的動力電池進入報廢期。

乘用車是主導(dǎo)市場，三元鋰趨勢明顯

2017 年1－10 月國內(nèi)動力電池裝機總量約18．1GWh,，其中乘用車電池裝機量達9．8GWH,，占比54％（客車占比30％，與用車占比16％）,。仍電池類型來看,，乘用車三元鋰電池占比達到了70％左右，高二2016 年的52％,，動力電池往三元鋰方向發(fā)展的趨勢明顯,。

2017年前10個月不同電池裝機情況統(tǒng)計（單位：GWh）

在三元動力電池領(lǐng)域，競爭格局相對分散,；寧德時代市場占有率23．0％排名第一,，比兊動力（10．1％）、孚能科技（7．1％）,、比亞迪（5．3％）分列2／3／4位,，CR5約為49．4％。

動力鋰電池行業(yè)發(fā)展方向

鼓勵動力電池向高能量密度技術(shù)方向發(fā)展,，2017 年3 月發(fā)布的《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》,，明確了到2020 年的目標是動力電池單體比能量超過300Wh／kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh／kg,。我國目前的動力電池系統(tǒng)比能量平均水平約為115Wh／kg,，不260Wh／kg 的目標值仌有較大差距。因此,，不斷更新電池技術(shù),，提升電池能量密度，將會是動力電池企業(yè)的核心競爭力,。

提升電池能量密度的補貼門檻,，符合政策鼓勵使用高能量密度電池的大方向。不管未來政策如何發(fā)化,，技術(shù)的不斷革新和控制成本的能力將會是動力電池企業(yè)的核心競爭力,。（粉體網(wǎng)編輯整理/墨玉）