中國粉體網(wǎng)訊 2017年全球涂料市場的銷售量以4.2%的速率增長,，2016年為5%。除裝飾漆在全球增長量方面除領(lǐng)先地位外,，汽車和工業(yè)涂料也有提升。從區(qū)域劃分來看,，亞洲占全球涂料市場的45%,。預(yù)計2018年涂料市場的漲勢將延續(xù),，但或?qū)⒈?017年略有放緩。
據(jù)全國涂料工業(yè)信息中心消息,，2017年中國涂料產(chǎn)量首次突破2000萬噸大關(guān),，達(dá)到2041萬噸,，相比調(diào)整后2016年行業(yè)產(chǎn)量1817.2萬噸,，增幅達(dá)到12.3%。
根據(jù)分析發(fā)現(xiàn),，2017年國內(nèi)涂料企業(yè)利潤均受到了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。除了人工費(fèi)用的增加,，利潤下滑的另一重要因素是原料價格的快速增長，作為涂料重要原料的鈦白粉,、丙烯酸乳液等產(chǎn)品在2017年價格都大幅拉漲,。
從全球范圍看,，鈦白粉約占全部白色顏料使用量的80%，是目前世界上性能最好的一種白色顏料,，是僅次于合成氨和磷酸的第三大無機(jī)化學(xué)品,。廣泛應(yīng)用于涂料,、塑料,、橡膠、油墨,、化纖、造紙,、化妝品等領(lǐng)域,。到目前為止,，世界上還沒有出現(xiàn)其他任何產(chǎn)品能夠替代鈦白粉的應(yīng)用。相反,，隨著科技的發(fā)展,，鈦白粉的應(yīng)用已經(jīng)擴(kuò)展到新能源,、環(huán)保、高端裝備、醫(yī)用等領(lǐng)域,，應(yīng)用前景十分廣闊,。
動蕩的市場環(huán)境給行業(yè)的參與者帶來了巨大影響,，接下來為您分析一下鈦白粉企業(yè)領(lǐng)頭羊們的業(yè)績報告。
從收入來看,，國外企業(yè)里，科慕穩(wěn)居收入第一名,，收入為61.83億美元,，同比增長15%,；Venator位列第二名，收入為22.09億美元,，同比增長3.17%,；康諾斯位列第三名,，收入為17.29億美元，同比增長21.09%,；在特諾和科斯特的交易進(jìn)入膠著階段時,，特諾以16.98億美元占據(jù)第四名,，同比增長30%。
國內(nèi)企業(yè)：龍蟒佰利堅守國內(nèi)龍頭地位,，以104億元占據(jù)榜首，同比增長148.03%,，第二位是中核鈦白,，收入32.56億元，同比增長58.99%,，第三位是安納達(dá)，收入為11.42億美元,，同比增長39.51%,。
在凈利潤方面,，排行有所不同。國際企業(yè)中,，科慕仍為第一名為7.46億美元,，同比增長242%,；康諾斯以3.545億美元占據(jù)第二名，同比增長87.79%,；Venator以1.91億美元位列第三。而特諾受多方因素影響,，凈虧損2.72億美元,，同比減少97.79%,。
國內(nèi)企業(yè)的排名不變，第一名是龍蟒佰利凈利潤25億元,，同比增長466.02%,，這個驚人的數(shù)據(jù)也使龍蟒佰利成為國內(nèi)外鈦白粉行業(yè)中利潤增長最大的企業(yè),。凈利潤第二名為中核鈦白3.89億元，同比增長362.96%,；安納達(dá)為第三,，1.63億元,，同比增長285.24%,。
科慕
科慕公布2017年度業(yè)績,。2017年實現(xiàn)凈銷售額61.83億美元,，同比增長15%,。鈦白科技業(yè)務(wù)2017年銷售額為29.58億美元,，同比增長25%,，這主要得益于全球平均銷售價格上漲以及Ti-Pure™鈦白粉需求增加,。原材料成本的增加、分銷費(fèi)用的增加以及與轉(zhuǎn)型舉措和績效薪酬相關(guān)的費(fèi)用增加部分抵消了利潤的漲幅,。
鈦白科技業(yè)務(wù)方面，客戶對公司Ti-Pure™鈦白粉的偏愛帶動了該業(yè)務(wù)單元的更高產(chǎn)量,，四季度,，Ti-Pure™鈦白粉價格的上漲增加公司銷售收入達(dá)10%。
據(jù)了解,，目前科慕氯化法產(chǎn)能為116萬噸。
Venator
世界第三大鈦白粉生產(chǎn)商Venator,。2017年實現(xiàn)銷售額為22.09億美元，同比增長3.17%,；營業(yè)利潤為1.91億美元。據(jù)悉,，Venator鈦白粉產(chǎn)能約為78.2萬噸/年,，約占全球鈦白粉總產(chǎn)能的11%,。公司在歐洲、北美,、非洲和亞洲共有9座鈦白粉生產(chǎn)設(shè)施,。但在2017年2月1日時,，亨斯邁波里工廠發(fā)生不可抗失火事件,，據(jù)悉,，該廠預(yù)計要于2018年12月才能100%恢復(fù)生產(chǎn),。
受以上種種因素影響,，預(yù)計Venator在2018年年末時的銷售額仍將會有更大的提升。
特諾
特諾2017年度實現(xiàn)銷售額為16.98億美元,，同比增長30%；經(jīng)營利潤為1.38億美元,，去年虧損為5600萬美元,；凈虧損2.72億美元,，去年凈虧損6000萬美元。
報告顯示,，鈦白粉全年銷售額為16.98億美元,，同比增長30%，這是由于顏料和所有鈦原料和副產(chǎn)品的銷量增加所致,。顏料銷售量增加4%,，銷售價格上漲了20%。所有地區(qū)的售價都較高,。鈦原料和副產(chǎn)品銷售增長了40%，銷售價格上漲了9%,。
2017年2月21日,，特諾(Tronox)宣布以16.63億美元現(xiàn)金收購科斯特(CristalGlobal)鈦白粉(TiO2)業(yè)務(wù)。經(jīng)過一年的時間,，此收購案已經(jīng)獲得7個國家的審查批準(zhǔn),，美國和歐盟成為此次收購案的焦點，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會擔(dān)憂合并后的企業(yè)占據(jù)北美地區(qū)80%以上的產(chǎn)能,，會造成壟斷。歐盟委員會也在3月20日給出了反對合并的聲明,，特諾公司正在積極斡旋,，希望能夠完成此項收購案。同時,，也與科斯特達(dá)成延長協(xié)議，雙方同意將交易的結(jié)束日期從此前的2018年5月21日延長至2018年6月30日,，并且如有必要還將獲得重復(fù)自動延長3個月的權(quán)利,，直到2019年3月31日。
如果在2019年3月31日之后任何一方由于未能獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)而提出終止交易協(xié)議,，或在2018年12月31日后Tronox由于未能獲得監(jiān)管批準(zhǔn)而終止協(xié)議，Tronox都將被要求支付終止費(fèi)6000萬美元,。
康諾斯
全球第四大鈦白粉生產(chǎn)商康諾斯(Kronos)2017年實現(xiàn)凈銷售額為17.29億美元,，同比增長21.09%,；運(yùn)營利潤為3.304億美元，同比增長75.45%,；凈利潤為3.545億美元,，同比增長87.79%,。
康諾斯
報告顯示，康諾斯2017年銷售量為58.6萬噸,，2016年為55.9萬噸,；產(chǎn)量為57.6萬噸，2016年為54.6萬噸,。相比較2016年,，2017年鈦白粉銷售價格同比增長22%,，鈦白粉銷售量同比增長5%。
報告稱,，2017年凈銷售額同比增長27%,，主要是由于鈦白粉的平均售價和銷售量增加,，銷1售凈額增加；全年凈利潤同比增長87.79%,，主要原因是由于較高的平均銷售價格,、更高的銷售和產(chǎn)量以及更高的原材料和其他生產(chǎn)成本,，部分抵消了某些原材料和其他生產(chǎn)成本的成本上升。
國內(nèi)企業(yè)
2017年國內(nèi)鈦白粉企業(yè)的業(yè)績快速增長,，主要得益于2017年多次的產(chǎn)品提價,。2017年鈦白粉行業(yè)在環(huán)保督察、出口數(shù)量增加的情況下,，頻繁提高國內(nèi)外的鈦白粉價格,，促進(jìn)了銷售業(yè)績的大幅提升,，尤其是凈利潤的增長保持在高位。
因鈦白粉行業(yè)持續(xù)景氣,，市場需求回暖,，產(chǎn)品價格上漲,，出口增加，企業(yè)盈利大幅增長,，安納達(dá)透露,，2018年鈦白粉行業(yè)有望持續(xù)堅挺,。
從銷售額及產(chǎn)能、產(chǎn)量來看,，龍蟒佰利集團(tuán)毋庸置疑是國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的領(lǐng)頭羊。
龍蟒佰利
龍蟒佰利2017年營業(yè)收入104億元,，同比增長148.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤25.0億元，同比增長466.02%,。
佰利聯(lián)2016年9月完成收購龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán)實現(xiàn)并表,，鈦白粉產(chǎn)能由20萬噸/年增加到56萬噸/年,，成為亞洲第一世界第四的鈦白粉企業(yè)，國內(nèi)市場占有率達(dá)15.9%,，龍蟒佰利產(chǎn)品全年出口量約占全國出口總量的39.0%,。2017年是龍佰融合元年，全年共銷售鈦白粉58.45萬噸,，其中出口鈦白粉30.73萬噸,。
2017年,，公司科研機(jī)構(gòu)龍佰研究院共計立項科研項目191項,，完成131項目；新增受理專利81項,，獲授權(quán)專利34項，其中發(fā)明專利7項,，實用新型專利27項,；完成科研申報項目49項,，申報成功25項，共獲批科研項目資金1505.02萬元,。
布局原料市場,，2017年3月10日，龍蟒佰利擬以現(xiàn)金1.9億元收購攀枝花市瑞爾鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司100%的股權(quán),，收購?fù)瓿珊�,，瑞爾鑫將成為公司的全資子公司,。2018年3月19日，龍蟒佰利擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買四川安寧鐵鈦股份有限公司100%股權(quán),。通過收購,，龍蟒佰利緩解鈦礦供應(yīng)緊張的矛盾，保障公司原材料的供應(yīng)穩(wěn)定,，增強(qiáng)公司的選礦能力,，從而提高鈦礦自給能力,。
氯化法替代硫酸法趨勢明顯，龍蟒佰利實現(xiàn)氯化法規(guī)�,；a(chǎn)銷行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,。相比硫酸法生產(chǎn)鈦白粉,，氯化法生產(chǎn)的鈦白粉光學(xué)和化學(xué)性能更好。龍蟒佰利現(xiàn)有氯化法鈦白粉產(chǎn)能達(dá)6萬噸/年,，在建的20萬噸/年新增產(chǎn)能計劃于2019年年初投產(chǎn),，加之今年新公布的20萬噸投資計劃，到2020年龍蟒佰利氯化法鈦白粉的產(chǎn)能將達(dá)46萬噸/年,，行業(yè)龍頭地位不言而喻。也將改變我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),。
中核鈦白
中核鈦白2017年實現(xiàn)營業(yè)收入32.56億元,，同比增長58.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.89億元,，同比增長362.06%。
中核鈦白
中核鈦白表示,，公司主營產(chǎn)品鈦白粉銷售數(shù)量較上年同期增加,，銷售價格上漲,，毛利率提升，同時公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,，提高了盈利能力,。2017年,，生產(chǎn)鈦白粉成品22.12萬噸，同比增長16.23%,；鈦白粉成品銷售22.30萬噸,，同比增長7.77%,。
中核鈦白甘肅一期10萬噸鈦白粉項目將在2018年全部投產(chǎn)，將對企業(yè)的銷售業(yè)績帶來實質(zhì)性的增長,。
安納達(dá)
安納達(dá)2017年實現(xiàn)營業(yè)收入11.42億元，同比增長39.51%,；凈利潤為1.63億元，同比增長285.24%,。
安納達(dá)于2018年3月與江蘇特豐新材料科技有限公司簽署了《技術(shù)合作協(xié)議》,，雙方就聯(lián)合研究開發(fā)高端綠色涂料用金紅石型鈦白粉事宜達(dá)成一致,。此次與江蘇特豐開展技術(shù)合作，雙方聯(lián)合研究開發(fā)高端綠色涂料用金紅石型鈦白粉產(chǎn)品，有利于提高公司產(chǎn)品品質(zhì),，改善金紅石型鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，提高產(chǎn)品市場競爭力,，滿足水性涂料應(yīng)用發(fā)展需求，對實現(xiàn)公司產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略具有積極意義,。
安納達(dá)2018年主要生產(chǎn)經(jīng)營計劃包括產(chǎn)銷鈦白粉76000噸,，資金回籠率達(dá)到100%,；環(huán)境保護(hù)：各項污染物達(dá)標(biāo)排放。
中國的鈦白粉行業(yè)目前正處于一個快速發(fā)展期
2017年,，中國鈦白粉總產(chǎn)量達(dá)286.95萬噸,，同比增加10.49%。其中,，金紅石型鈦白粉占比為79.33%，銳鈦型為15.45%,，非顏料級為5.22%,。年產(chǎn)量達(dá)10萬噸以上的鈦白粉企業(yè)共有10家，共計產(chǎn)量為186萬噸,，占全國總量的64.8%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高,；2017年全國出口鈦白粉83萬噸,，比上年同期增長15.33%。
中美貿(mào)易戰(zhàn)促進(jìn)我國鈦白粉加快向氯化法轉(zhuǎn)型
3月23日美國總統(tǒng)特朗普宣布將采取措施對中國約600億美元的產(chǎn)品加征關(guān)稅,，此次美國對中國加征稅的領(lǐng)域主要針對高科技產(chǎn)業(yè)，鈦白粉行業(yè)雖然不算高科技產(chǎn)業(yè),，但美國,、歐盟的鈦白粉產(chǎn)業(yè)仍領(lǐng)先中國,。
目前，高端氯化法鈦白粉主要掌握在科慕,、Venator,、特諾、等美國企業(yè)手中,�,？颇铰然óa(chǎn)能為116萬噸；Venator(原亨斯邁顏料業(yè)務(wù))氯化法產(chǎn)能36萬噸,；正處于收購階段的特諾和科斯特(總部在沙特)若合并后，氯化法產(chǎn)能為143萬噸,。若特諾成功收購科斯特,，合并后的企業(yè)和科慕的氯化法產(chǎn)能將占北美地區(qū)的80%以上。
2017年,，全國5家氯化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)(龍蟒佰利聯(lián)、錦州鈦業(yè),、云南新立,、漯河興茂,、攀鋼釩鈦)的合計產(chǎn)量為16.75萬噸，比上年增加6.2萬噸,，增幅為58.96%,。2017年的氯化法鈦白粉產(chǎn)量占全國鈦白粉總產(chǎn)量5.83%。占當(dāng)年金紅石型產(chǎn)量的7.36%,，占比份額均在提升。
從產(chǎn)能上來看,，我國的氯化法鈦白粉仍有很大的提升空間,，基于氯化法鈦白粉的各種優(yōu)勢,，龍蟒佰利、天原集團(tuán)在2018年加碼投資,。龍蟒佰利2月公告,，利用河南佰利聯(lián)新材料有限公司一期氯化法鈦白粉生產(chǎn)廠區(qū)預(yù)留場地建設(shè)20萬噸/年氯化法鈦白項目,，項目總建設(shè)期為2年,，總投資估算為18.1159億元。
天原集團(tuán)為搶占國內(nèi)市場，3月公告公司擬以自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸氯化法鈦白粉,。加之此前公司募投的5萬噸氯化法鈦白粉項目,，天原集團(tuán)共投資建設(shè)氯化法鈦白粉的產(chǎn)能為10萬噸。
龍蟒佰利和天原集團(tuán)兩家企業(yè)在建及加碼投資的氯化法鈦白粉產(chǎn)能合計共50萬噸/年,。兩家企業(yè)的項目建成投放市場后，將改變鈦白粉以硫酸法生產(chǎn)為主的格局,。
中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅推動我國高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,，也將加速中國高端氯化法快速崛起。
