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電池領域將成為鎳價的“新引領者”


來源:中國有色金屬報

[導讀]  與其他有色金屬的表現(xiàn)對比來看,,鎳價此輪上漲的突破要晚于鋁、銅、鉛,、鋅,然而波動幅度列居首位,,年內時常出現(xiàn)暴漲暴跌行情,,淋漓盡致地體現(xiàn)了其“妖鎳”的特性。

中國粉體網(wǎng)訊  2017年12月,,中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為25.1,較11月回落1個百分點,;中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)先行指數(shù)為66.6,較11月回落0.4個百分點,;一致指數(shù)為61.0,,較11月回落2.1個百分點。初步判斷,,產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)在“正�,!眳^(qū)間較為平穩(wěn)運行。


2017年下半年,,大宗商品整體呈現(xiàn)出牛市特征,,在黑色金屬領漲下,有色金屬紛紛開啟上漲行情,。鎳是整個有色板塊中啟動最晚的品種,,全年呈現(xiàn)V形走勢,在上半年完成筑底后,,7月起開始突破上行,,價格重心不斷上移,特別是市場傳出山東臨沂地區(qū)將在采暖季對鎳鐵行業(yè)限產(chǎn)50%的消息后,,鎳價開啟上漲,,10月底在LME年會上對新能源汽車發(fā)展的樂觀判斷引爆市場,LME鎳單日暴漲6.5%,,漲至2017年最高位13030美元/噸,。此后隨著新能源汽車概念炒作降溫以及臨沂限產(chǎn)不及預期,加之印尼鎳礦出口配額不斷增加,,鎳價自高位回落,,并于2017年底前一直處于弱勢震蕩行情,。


與其他有色金屬的表現(xiàn)對比來看,鎳價此輪上漲的突破要晚于鋁,、銅,、鉛、鋅,,然而波動幅度列居首位,,年內時常出現(xiàn)暴漲暴跌行情,淋漓盡致地體現(xiàn)了其“妖鎳”的特性,。2017年LME三月期鎳均價為10475美元/噸,,同比上漲8.7%,截至2017年底,,倫鎳庫存量為367776噸,,比2016年底減少3504噸,其中鎳球,、鎳豆占比80%,,鎳板占比20%。


鎳鈷采選投資同比增加


2017年1~11月份,,我國鎳鈷礦采選業(yè)施工項目有21個,,投資額為26.2億元,同比增加60.75%,;鎳鈷冶煉施工項目有50個,,投資額為61.1億元,同比下降24.74%,。盡管國內鎳冶煉項目投資下降,,但在印尼投資新建鎳鐵和不銹鋼項目投產(chǎn)的消息也源源不斷,青山集團位于印尼工業(yè)園區(qū)的總共三期的鎳鐵項目(總產(chǎn)能15萬噸鎳)已全部投產(chǎn),,200萬噸不銹鋼冶煉項目也正式投入生產(chǎn),。另外,振石集團,、新興鑄管位于印尼的鎳鐵冶煉項目也已投產(chǎn),,并陸續(xù)有產(chǎn)品運回國內。


我國原生鎳產(chǎn)量同比增長6%


2017年我國原生鎳產(chǎn)量約為63.5萬噸,,同比增長6%,,其中含鎳生鐵產(chǎn)量為41萬噸,電解鎳產(chǎn)量18萬噸,,鎳鹽產(chǎn)量4.5萬噸,。


2017年,國內高鎳鐵產(chǎn)量為33萬噸,,同比增加16%,;低鎳鐵產(chǎn)量為8萬噸,,同比減少8%。高鎳生鐵產(chǎn)量同比大幅增長的原因是,,2016年四季度鎳鐵利潤恢復后鎳鐵產(chǎn)量增加,,2017 年上半年鎳鐵企業(yè)延續(xù)2016年四季度高開工率,因此拔高了整體高鎳鐵產(chǎn)量,。即便在后續(xù)虧損時,,高鎳鐵企業(yè)開啟減產(chǎn)模式,但產(chǎn)量未發(fā)生斷崖式的下降,,隨著三季度高鎳鐵利潤的恢復并持續(xù),,高鎳鐵企業(yè)開始增產(chǎn)。而低鎳鐵產(chǎn)量的下降,,一方面是由于環(huán)保因素,,高爐間歇性的開停,再者個別200系不合規(guī)精煉產(chǎn)能的停產(chǎn)使得低鎳鐵需求量有所下降,,且2017年“低鎳鐵+鎳板”的配料模式對于300系廠家而言缺乏經(jīng)濟性。因此,,無論是供應端還是需求端,,都不足以支撐低鎳鐵產(chǎn)量走高。


2017年國內電解鎳產(chǎn)量為15.5萬噸,,同比減少11%,,其中金川集團產(chǎn)量為13.3萬噸,比2016年減少1萬噸,。目前在不銹鋼生產(chǎn)中,,鎳鐵對電解鎳的替代性仍很強,受制于利潤等因素影響,,國內電解鎳產(chǎn)量短期內難有較大增量,。


2017年,淡水河谷大連工廠通用鎳產(chǎn)量估計為2.5萬噸,,與2016年基本持平,,通用鎳含鎳98%左右,該工廠主要利用淡水河谷在印尼和新喀里多尼亞的鎳原料,,產(chǎn)品部分在國內銷售,,大部分出口至日本等。


2017年,,中國硫酸鎳產(chǎn)能為44萬噸,,產(chǎn)量在30萬噸以上,同比增長50%,,國內主要企業(yè)硫酸鎳產(chǎn)量:金川5萬噸,,吉恩4.5萬噸,,格林美4萬噸,廣西銀億3萬噸,,寧波長江新能源2萬噸,,池州西恩2萬噸,湖南邦普2萬噸,,另外還有一些在1萬~2萬噸之間,,例如光華科技、江西睿鋒,、江門優(yōu)長,、眉山順應等等。


全球鎳市場供需缺口擴大


國際不銹鋼論壇(ISSF)的數(shù)據(jù)顯示,,2017年上半年,,全球不銹鋼冶煉產(chǎn)量達到2320萬噸,同比增長5%,,而下半年的產(chǎn)量增長放緩,,2018年不銹鋼產(chǎn)量預計也將有所增長。含鎳電池的產(chǎn)量提高同樣對鎳的消費有積極帶動作用,。


2016年,,中國的鎳生鐵(NPI)產(chǎn)量下降,但由于印尼政府在2017年1月開放了鎳礦出口,,預計2017年和2018年中國的鎳生鐵產(chǎn)量有望回升,。此外隨著新項目的建成,印尼的NPI產(chǎn)量在2017年和2018年也將繼續(xù)提高,。


2016年全球原生鎳產(chǎn)量為199.1萬噸,,INSG預計2017年將達到205.2萬噸,2018年達到220.6萬噸,。但這些數(shù)據(jù)存在一定的不確定性,,特別是關于中國和印尼的NPI產(chǎn)量。


2016年全球原生鎳消費量為203.7萬噸,,INSG預計2017年將達到215萬噸,,2018年達到225.9萬噸。


鎳礦,、鎳鐵進口量增加,,電解鎳進口量大幅減少


根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年我國共進口鎳礦3505萬噸,,同比增加9.8%,,其中自菲律賓進口量為2915萬噸,同比減少4.6%,來自印尼的數(shù)量為381萬噸,,另外還從危地馬拉,、新喀里多尼亞、土耳其等國進口約164萬噸紅土鎳礦,,剩下的44萬噸主要是硫化鎳礦,。我國進口的硫化鎳礦中有很大一部分為青山集團進口,青山集團將硫化礦焙燒脫硫,,二氧化硫制成硫酸用于后端不銹鋼酸洗,,然后將脫硫后的產(chǎn)品和紅土鎳礦混合起來加進RKEF工藝生產(chǎn)鎳鐵,用來提高鎳鐵品位,。


2017年,,我國電解鎳進口量為23.5萬噸,同比大幅減少35%,,一是由于進口窗口持續(xù)關閉,,二是因為2017年沒有國儲需求,三是從結構上看俄鎳產(chǎn)量下降,,四是印尼鎳鐵增加抑制國內電解鎳需求,。


2017年,我國進口鎳鐵總量137萬噸,,同比增加32%,,折合鎳金屬噸約22萬噸,較2016年同期的16.5萬噸增加33%,。其中自印尼進口量為99萬噸,同比增加32%,。2017年青山集團運回國內的印尼鎳鐵量為77萬噸,,振石集團運回國內印尼鎳鐵產(chǎn)量為3.5萬噸,新興鑄管運回國內鎳鐵量為11萬噸,,中色國貿從緬甸運回國內鎳鐵量為8.6萬噸,,新華聯(lián)運回來的鎳鐵量約3.5萬噸,江蘇德龍約1.5萬噸,。2017年1~12月份,,中國在海外投資的共向國內輸送鎳鐵近105萬噸,占總進口量的77%,。


國內電解鎳庫存明顯下降


LME鎳庫存當前穩(wěn)定在37萬噸附近,,其中鎳板量為7.3萬噸,占19.9%,;鎳粒,、鎳球量為29.4萬噸,占80%。上期所SHFE鎳庫存則由2017年初的9.4萬噸減至年底的4.4萬噸,,減少5萬噸,。


2017年底,國內電解鎳顯性庫存較年初減少9萬噸至10萬噸附近,,去庫存速度明顯,,其中保稅區(qū)庫存為2.3萬噸,國內市場(包括上期所和非上期所倉庫,,但不包括國儲)庫存為8萬噸,。


2017年,國內港口鎳礦庫存整體走勢表現(xiàn)為回落后抬升,,主要是受菲律賓雨季影響,,在5月以前表現(xiàn)為庫存的連續(xù)下降,5月后庫存開始緩慢抬升,,至11月后再度出現(xiàn)庫存下降,。截至2017年12月底,我國主要港口鎳礦庫存量為995萬噸,,比2016年底減少近305萬噸,。分品位看,低品位鎳礦400萬噸,,中品位礦435萬噸,,高品位礦160萬噸。分品種鎳礦庫存數(shù)據(jù)顯示,,菲律賓鎳礦庫存870萬噸,,印尼鎳礦庫存130萬噸。


鎳價后市上漲可期


鎳價經(jīng)歷近兩年的低位徘徊,,部分鎳企因虧損逐漸退出市場或削減產(chǎn)量,,自2016年開始,全球鎳市連續(xù)出現(xiàn)供應缺口,,且缺口有不斷擴大的趨勢,。


2018年全球原生鎳的供應增量主要來自中國和印尼,中國的含鎳生鐵產(chǎn)量預計增加4萬噸,,印尼因德龍項目不確定因素較大,,折中預計產(chǎn)量同比增加6萬噸至25萬噸,其他地區(qū)產(chǎn)量有增有減,,兩者相抵消,,因此預計2018年全球原生鎳產(chǎn)量大概增加10萬噸至217萬噸。


2018年全球不銹鋼的增量主要來自青山印尼不銹鋼,,青山在2017年5月份和9月份分別投產(chǎn)了印尼一期和二期不銹鋼,,產(chǎn)能各100萬噸,2018年預計能滿負荷生產(chǎn),因此比2017年的產(chǎn)量增加約140萬噸,,這部分新增鎳消費量約11萬噸,。另外一部分增量來自德龍國內不銹鋼項目,由于德龍是在2017年6月份復產(chǎn)的,,2018年預計不銹鋼產(chǎn)能滿負荷生產(chǎn),,大約會增加70萬噸左右,帶動新增鎳消費量5萬噸,。因此僅不銹鋼領域就帶動全球鎳消費量增加約16萬噸,,但考慮到印尼不銹鋼產(chǎn)量的增加會擠壓國內一些成本較高鋼廠的產(chǎn)量,預計2018年不銹鋼新增產(chǎn)量將帶動鎳消費增量為12萬噸,。另外,,2018年新能源汽車發(fā)展將帶動全球電池行業(yè)鎳消費量增加1.5萬噸左右,預計2018年全球原生鎳消費量同比增加14萬噸至229萬噸,。


因此,,從基本面來看,2018年全球鎳市供需缺口達到12萬噸,,較2017年擴大4萬噸,,國內外鎳庫存有望進一步下降,鎳價重心有望上移,,但是期間波動仍將劇烈,,運行區(qū)間為10500美元~15000美元/噸,均價為12000美元/噸,。在不銹鋼增速明顯放緩的背景下,,電動汽車電池用鎳帶來的增量對鎳價推動作用將凸顯,電池領域將成為鎳價的“新引領者”,。但新能源電池用鎳在下游消費占比大幅提升仍需要較長時間,。近1~2年內決定鎳價的主要矛盾還將是印尼的鎳鐵供應和不銹鋼行業(yè)的發(fā)展趨勢。

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