中國粉體網(wǎng)訊 2月21日，國際鈦白粉巨頭特諾(Tronox)宣布達成一項最終協(xié)議,，以16.63億美元現(xiàn)金收購一家私人持有的全球化學和礦業(yè)公司科斯特(Cristal Global)鈦白粉(TiO2)業(yè)務(wù),。至此，世界最大鈦白粉公司誕生,。
與此公告同時,，該公司宣布有意開始出售其Alkali業(yè)務(wù)的過程。預(yù)期采購對價的現(xiàn)金部分將通過出售資產(chǎn)的收益提供資金,，包括出售阿爾卡利和酌情選擇的其他非核心資產(chǎn)以及現(xiàn)金,。
鈦白粉巨頭特諾以16.63億美元收購科斯特鈦白業(yè)務(wù)
Tronox和Cristal的二氧化鈦(鈦白粉)業(yè)務(wù)的結(jié)合，創(chuàng)造了世界上最大和最高度綜合的二氧化鈦顏料生產(chǎn)商,，資產(chǎn)和運營在六大洲,。合并后的公司將在8個國家運營11個TiO2顏料工廠，年總產(chǎn)能為130萬噸/年,，將在三個國家進行鈦原料運營,，總產(chǎn)能為150萬噸/年。
Tronox董事長兼首席執(zhí)行官Tom Casey表示：“我們很高興地宣布,，Tronox和Cristal的鈦白粉企業(yè)的高度協(xié)同組合將為我們的股東,、我們的客戶和我們的員工帶來顯著的價值。因為我們不期望承擔新的債務(wù),，我們預(yù)計凈杠桿率降低50%,。預(yù)期第一年EPS增加超過100%，我們認為在2018年~2021年間,，我們的預(yù)期EPS,、EBITDA和自由現(xiàn)金流增長率將分別比Tronox提高約70%、30%和60%,。我們相信這種組合為建立一個全球領(lǐng)導(dǎo)者提供了一個非凡的機會,，將為客戶,、股東、債權(quán)人和員工提供最好的結(jié)果,�,！�
“我們打算出售Alkali公司的時機非常有吸引力，因為天然蘇打灰的全球市場正在復(fù)蘇,，價格不斷提高,，Alkali不斷銷售每一噸產(chǎn)品，Alkali員工的素質(zhì)以及對安全,，質(zhì)量生產(chǎn)在天然蘇打灰行業(yè)是無與倫比的,，我感謝領(lǐng)導(dǎo)團隊和所有Alkali員工對Tronox的貢獻�,！盋asey補充道,。
Tasnee首席執(zhí)行官Mutlaq Al-Morished表示：“此次交易使Cristal和Tronox能夠?qū)⒑喜⒑蟮臉I(yè)務(wù)定位于TiO2(鈦白粉)行業(yè)的長期成功，這也使Tasnee能夠?qū)Ｗ⒂谄涫Y產(chǎn),，下游業(yè)務(wù)和其他戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展機會,，同時大幅度去杠桿化其資產(chǎn)負債表�,！�
“這項協(xié)議將為任何二氧化鈦(鈦白粉)公司創(chuàng)造最多樣化的制造平臺,，通過合并業(yè)務(wù)產(chǎn)生的全球網(wǎng)絡(luò)和協(xié)同效應(yīng)將使我們能夠更好地滿足全球客戶的需求，并提供更可持續(xù)的業(yè)務(wù),，新公司的成功來自其人民,，我毫不懷疑，他們將采取他們在過去所顯示的知識,、技能,、承諾和激情，以幫助建立一個新的世界級公司,�,！保琓asnee和Cristal主席,，副董事長Talal Al-Shair博士說,。
本次收購獲得了Tronox和Cristal董事會的一致同意。本次交易須經(jīng)過Tronox A類和B類股東的批準,，以單一類別表決,，以及監(jiān)管批準和慣例結(jié)束條件。預(yù)計在2018年第一季度之前完成交易,。Tronox預(yù)計2017年下半年完成其Alkali業(yè)務(wù)的銷售,。
Tom Casey將繼續(xù)擔任公司的董事長兼首席執(zhí)行官。公司董事會的規(guī)模將保持不變,，為9名成員,。Cristal的業(yè)主將獲得現(xiàn)有九個董事會席位中的兩個,。Exxaro礦產(chǎn)資源將保留在董事會，其三個席位,。該公司的辦事處將保留在康涅狄格州的斯坦福德,，并將繼續(xù)作為在紐約證券交易所上市的上市公司，并繼續(xù)在澳大利亞西澳大利亞州注冊成立,。
Credit Suisse擔任Tronox的財務(wù)顧問,，負責Cristal和Alkali交易，Kirkland&Ellis LLP和Willkie Farr&Gallagher LLP是Tronox的法律顧問,。
關(guān)于Tronox
特諾Tronox,，是無機礦物和化學品的采礦、生產(chǎn)和銷售的全球領(lǐng)導(dǎo)者,。該公司的二氧化鈦業(yè)務(wù)在三個國家經(jīng)營四家化工廠,，并在南非和澳大利亞經(jīng)營礦山。Tronox Alkali在美國經(jīng)營兩個天然堿礦山和七個無機化學制造工廠,。
關(guān)于Cristal
科斯特Cristal(也稱為國家二氧化鈦有限公司)在五大洲七個國家經(jīng)營八家制造工廠,，在全球擁有約4100名員工。Tasnee(一家上市的沙特股份公司),、海灣投資公司(GIC)分別擁有科斯特79%、20%的股權(quán),。
