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碳酸鋰行業(yè)周報(bào):天齊擬入股SQM,近兩年鋰供需將處緊平衡


來(lái)源:西南證券

[導(dǎo)讀]  天齊鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)龍頭,擁有Greenbushes 礦,基本壟斷國(guó)內(nèi)鋰礦供給,享鋰市場(chǎng)定價(jià)權(quán),同時(shí)天齊鋰業(yè)擬入股SQM 且未來(lái)可能購(gòu)買SQM更多的股份,鞏固鋰鹽巨頭地位。贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)兩大企業(yè)產(chǎn)能提升將使全球鋰業(yè)的格局被重塑,行業(yè)排名將大幅洗牌,兩大公司行業(yè)影響力都將大大提升,。

中國(guó)粉體網(wǎng)訊 天齊鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)龍頭,擁有Greenbushes 礦,基本壟斷國(guó)內(nèi)鋰礦供給,享鋰市場(chǎng)定價(jià)權(quán),同時(shí)天齊鋰業(yè)擬入股SQM 且未來(lái)可能購(gòu)買SQM更多的股份,鞏固鋰鹽巨頭地位,。贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)兩大企業(yè)產(chǎn)能提升將使全球鋰業(yè)的格局被重塑,行業(yè)排名將大幅洗牌,兩大公司行業(yè)影響力都將大大提升。

投資分析:  

一周鋰鹽價(jià)格回顧:2016年9月26日至9月30日,根據(jù)亞洲金屬網(wǎng)的統(tǒng)計(jì),本周電池級(jí)碳酸鋰,、工業(yè)級(jí)碳酸鋰分別都下滑2000元/噸,目前兩者價(jià)格分別為12.7萬(wàn)元/噸,、11.4萬(wàn)元/噸,金屬鋰、氫氧化鋰(56.5%)價(jià)格均維持不變,分別為84.5萬(wàn)元/噸和15.75萬(wàn)元/噸,。  

鋰鹽價(jià)格趨于平穩(wěn):近一個(gè)月鋰鹽價(jià)格保持平穩(wěn),波動(dòng)幅度不大,。我們重申對(duì)于未來(lái)鋰鹽價(jià)格走勢(shì)的觀點(diǎn),我們認(rèn)為上半年鋰鹽需求平淡,下游廠商處于去庫(kù)存的狀態(tài),鋰鹽價(jià)格回調(diào),預(yù)計(jì)在下半年,新能源汽車產(chǎn)銷將會(huì)有很大的提升,碳酸鋰需求將會(huì)走強(qiáng),鋰鹽價(jià)格將會(huì)在下降后穩(wěn)定在一個(gè)合理的價(jià)格區(qū)間。  

國(guó)內(nèi)鋰業(yè)公司動(dòng)態(tài):9月26日,天齊鋰業(yè)SCP 簽訂協(xié)議,擬以近2.1億美元向SCP 購(gòu)買其持有的SQM 2.10%的股份;同時(shí),天齊鋰業(yè)購(gòu)買一項(xiàng)期權(quán),以獲得6個(gè)月內(nèi)購(gòu)買不超過(guò)SCP 屆時(shí)持有的可供出售的SQM 的股份的權(quán)利,。  

國(guó)外鋰業(yè)公司動(dòng)態(tài):

10月6日,Cypress 發(fā)展公司宣布其位于內(nèi)華達(dá)市ClaytonValley 鹽湖的中心的Dean 鋰項(xiàng)目第一階段勘測(cè)的喜人結(jié)果,。  

鋰鹽供需預(yù)測(cè):

本周我們更新了鋰供需模型。在供應(yīng)端,根據(jù)最新各個(gè)鋰鹽公司的中報(bào)和草根調(diào)研,我們對(duì)各個(gè)公司的產(chǎn)量和生產(chǎn)預(yù)期進(jìn)行更新;在需求端,由于1-8月份國(guó)內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)略不及預(yù)期,我們略微下調(diào)國(guó)內(nèi)新能源汽車的鋰鹽需求量,�,;谖覀兊哪P�,對(duì)于全球鋰鹽未來(lái)的供給,我們預(yù)計(jì)2016-2017年鋰鹽保持供給緊平衡,需求略微超過(guò)供給,而2018-2019年,若新能源汽車的發(fā)展沒(méi)有超過(guò)我們的預(yù)期,鋰鹽將恢復(fù)供大于求的狀態(tài)。  

投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股:

我們繼續(xù)看好國(guó)內(nèi)碳酸鋰兩大龍頭贛鋒鋰業(yè)(002460)和天齊鋰業(yè)(002466),。贛鋒鋰業(yè)擁有多品類,、多原料的調(diào)節(jié)適應(yīng)能力,公司以新包銷協(xié)議鎖定Mt Marion 項(xiàng)目產(chǎn)出,解決鋰礦石來(lái)源掣肘問(wèn)題,未來(lái)生產(chǎn)成本將得以有效控制,產(chǎn)能釋放速度將增加, 公司盈利能力將進(jìn)一步提升。

天齊鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)龍頭,擁有Greenbushes 礦,基本壟斷國(guó)內(nèi)鋰礦供給,享鋰市場(chǎng)定價(jià)權(quán),同時(shí)天齊鋰業(yè)擬入股SQM 且未來(lái)可能購(gòu)買SQM更多的股份,鞏固鋰鹽巨頭地位,。此外,贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)均分別計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)2萬(wàn)噸,、2.4萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目,這意味著未來(lái)國(guó)內(nèi)兩大鋰鹽巨頭的產(chǎn)能都將擴(kuò)大至5萬(wàn)噸,全球鋰業(yè)的格局將被重塑,行業(yè)排名將大幅洗牌,兩大公司行業(yè)影響力都將大大提升。  

風(fēng)險(xiǎn)提示:碳酸鋰供給大幅增長(zhǎng)或超過(guò)預(yù)期,新能源汽車行業(yè)發(fā)展或不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn),。


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