需求減少、產(chǎn)品減產(chǎn),、行業(yè)虧損，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過剩的弊端在2015年集中顯現(xiàn)。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰竞妄埿腔す煞萦邢薰?家上市企業(yè)的規(guī)模在國內(nèi)排前兩位,，但2015年的利潤數(shù)據(jù)相當(dāng)難看。龍星化工部分董監(jiān)高人員辭職,，引進(jìn)“職業(yè)經(jīng)理人”來應(yīng)對(duì)當(dāng)前行業(yè)復(fù)雜局面,，更是在炭黑行業(yè)引起震動(dòng)。
產(chǎn)能增產(chǎn)量降行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著我國輪胎行業(yè)的快速發(fā)展,，炭黑企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,，在產(chǎn)業(yè)集中度有所提高的同時(shí)，行業(yè)整體產(chǎn)能開始大于需求。同時(shí),，一些國際炭黑企業(yè)也增加了對(duì)中國投資,，使高端炭黑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì),，2015年全國炭黑產(chǎn)能達(dá)到677萬噸,，增長(同比，下同)2.81%,，而產(chǎn)量比2014年還減少了10萬噸,，僅為500萬噸，增幅下降超過10個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)能利用率也比2014年減少了4.2個(gè)百分點(diǎn),，僅為73.8%,。
我國炭黑產(chǎn)業(yè)主要依靠煤焦油系列資源(CTO)，而全球主要炭黑企業(yè)原料油來自石油資源(FBO),，企業(yè)出口贏了主要取決于國內(nèi)外的油價(jià)差(CTO和FBO價(jià)差),。自2014年以來,國際原油價(jià)格屢創(chuàng)新低，國內(nèi)煤焦油價(jià)格已經(jīng)高于美國澄清油價(jià)格,，導(dǎo)致國內(nèi)外炭黑產(chǎn)品價(jià)差收窄甚至倒掛,，國內(nèi)炭黑的比價(jià)優(yōu)勢(shì)日益削弱。
此外,，出口回落也加劇了國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度,。國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年,，我國炭黑出口量為73.35萬噸,，下降12.86%，出口金額下降31.88%,。
產(chǎn)品降幅高于原料拉低利潤
2015年炭黑價(jià)格屢創(chuàng)新低,，市場(chǎng)進(jìn)入了嚴(yán)冬期。行業(yè)利潤率大幅縮水,，企業(yè)面臨虧損局面,，正遭受有史以來最為嚴(yán)峻的生存危機(jī)。
綜合中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)數(shù)據(jù),，2013年,，行業(yè)銷售收入利潤率僅為0.16%，創(chuàng)歷史最低水平;2014年,，銷售收入利潤率微增,，為1.12%;2015年，炭黑行業(yè)出現(xiàn)虧損,，銷售收入利潤率為-0.31%,。
2015年主要企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，黑貓?zhí)亢趯?shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入下降22.59%，凈利潤下降82.47%,，僅為上年的18%左右;龍星化工營業(yè)收入下降28.76%,，凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，下降接近6倍;山西永東化工股份有限公司營業(yè)收入略增2%,，凈利潤下降11.88%;山東聯(lián)科新材料股份有限公司營業(yè)收入下降9.38%，凈利潤下降55.19%,。
炭黑價(jià)格與主要原料的價(jià)格密切相關(guān),。“一年前,，煤焦油價(jià)格在1800元/噸左右,，去年噸價(jià)最低到一千三四。近一兩個(gè)月,，煤焦油價(jià)格又急速上漲,，從一千五六增長30%到了約2000元/噸，有回彈趨勢(shì),�,！币患疑綎|炭黑企業(yè)的總工程師提供了一組數(shù)字。
山東聯(lián)科公司數(shù)據(jù)顯示,，去年6月份原料煤焦油,、炭黑油的采購價(jià)格在1680元/噸左右，到12月份時(shí)在1400元/噸,。
據(jù)龍星化工測(cè)算,，2015年該公司主要原料油(焦油、蒽油)的平均采購價(jià)格下降了15.74%,，雖然使當(dāng)年炭黑單位成本下降了23.20%,，但同期產(chǎn)品平均銷售價(jià)格卻下降32.71%，降幅明顯高于平均成本的降幅,。為避免虧本經(jīng)營帶來更大的虧損,，龍星化工一方面取消了印度及東南亞區(qū)域的低價(jià)格訂單;另一方面，對(duì)主廠區(qū)及焦作龍星生產(chǎn)廠的主要生產(chǎn)線與機(jī)組進(jìn)行了大范圍的檢修,。
炭黑價(jià)格同時(shí)還受到下游輪胎企業(yè)開工率,、輪胎出口市場(chǎng)需求等多種因素影響。據(jù)了解,，橡膠用炭黑產(chǎn)量的2/3左右用于生產(chǎn)輪胎,，因此炭黑生產(chǎn)企業(yè)對(duì)輪胎行業(yè)依賴度較高。2015年輪胎企業(yè)開工率不足,，淘汰落后產(chǎn)能步伐加快,，行業(yè)波動(dòng)對(duì)炭黑需求產(chǎn)生了較大的影響,。尤其是“雙反”案件增加，也不利于炭黑產(chǎn)品的間接出口,。
而由于炭黑行業(yè)產(chǎn)能過剩,，使有些企業(yè)想與輪胎客戶進(jìn)行溝通，解決原料成本與產(chǎn)品定價(jià)間的失衡問題成為空談,，失去了價(jià)格調(diào)整主動(dòng)權(quán),。
原料油價(jià)格降幅無法覆蓋產(chǎn)品銷價(jià)跌幅，下游輪胎行業(yè)開工率不足,，致使整個(gè)炭黑行業(yè)銷售價(jià)格及利潤大幅下降,。黑貓?zhí)亢诠緭?jù)此判斷，炭黑行業(yè)已形成買方市場(chǎng)的格局,，目前處于成長期后期向成熟期前期過渡的階段,。
面臨去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)雙重考驗(yàn)
進(jìn)入2016年二季度，主要原材料價(jià)格顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象,，炭黑產(chǎn)品價(jià)格雖然企穩(wěn),，但產(chǎn)能過剩局面未出現(xiàn)明顯改善，橡膠用炭黑產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈和微利現(xiàn)狀將成為未來較長時(shí)間內(nèi)的新常態(tài),。
“預(yù)計(jì)2016年經(jīng)濟(jì)增長乏力,，炭黑產(chǎn)量為490萬噸，比2015年的500萬噸下降2%,，延續(xù)負(fù)增長的格局,。” 中橡協(xié)炭黑分會(huì)秘書長丁麗萍告訴記者,。
據(jù)江西黑貓公司預(yù)計(jì),，該公司上半年虧損至少在5500萬元，而上年同期為盈利4200多萬元,。永東化工公司預(yù)測(cè)上半年凈利潤最好的情況下會(huì)上漲2.65%,，最壞要降低近三成。
據(jù)了解,，因?yàn)槭芑ケＦ髽I(yè)破產(chǎn)的牽連,，山西宏特煤化工有限公司資金鏈斷裂，被迫停產(chǎn);山西黑馬炭黑有限公司的機(jī)器設(shè)備及鐵路專用線等資產(chǎn)被處置,。兩家企業(yè)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，給炭黑行業(yè)以警醒。部分企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品研發(fā),、銷售政策,、管理手段、市場(chǎng)開拓等方面采取有力措施,，勇于接受去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的雙重考驗(yàn),。
專家建議,，要摒棄低端產(chǎn)能，研制綠色輪胎需要的低滾動(dòng)阻力炭黑,，轉(zhuǎn)向利潤更高的高性能色素炭黑,、導(dǎo)電炭黑、工業(yè)橡膠制品用炭黑等品種,。永東化工自主研發(fā)的高端產(chǎn)品—導(dǎo)電炭黑經(jīng)山西省科技廳鑒定達(dá)到國際先進(jìn)水平,，打破了國外公司的壟斷，產(chǎn)品已取得了屏蔽材料生產(chǎn)企業(yè)等客戶的普遍認(rèn)可,。
2015年,，黑貓?zhí)亢谶m時(shí)調(diào)整市場(chǎng)政策，修正了此前側(cè)重市場(chǎng)銷量為導(dǎo)向的銷售政策,，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銷售費(fèi)用的管理，在銷量基本持平的情況下,，最大支出項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展費(fèi)下降了49.89%,。
經(jīng)營狀況受到較大影響的龍星化工在創(chuàng)立之初有家族企業(yè)的味道，隨著企業(yè)的壯大和行業(yè)的發(fā)展,，開始從天津,、江蘇、山東等地延攬行業(yè)人才,，但側(cè)重于技術(shù)專家型,。隨著行業(yè)形勢(shì)的每況愈下，該公司認(rèn)識(shí)到只有引入職業(yè)經(jīng)理人入主高層和尋找新的利潤增長點(diǎn)才能保證企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展,。
對(duì)職業(yè)經(jīng)理人的引入能否使龍星化工改天換地,，業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國橡膠雜志記者表示效果值得期待�,！耙�?yàn)槠鋵?duì)炭黑行業(yè)和企業(yè)要有一個(gè)認(rèn)識(shí)的過程,，他們雖然有一套管理思路和辦法，如果出手不慎,，會(huì)毀了自己的名聲,。”
廣東海印股份有限公司2013年5月通過資產(chǎn)置換,，將炭黑業(yè)務(wù)從上市公司剝離,，子公司茂名環(huán)星炭黑有限公司的變化不再對(duì)上市公司業(yè)績產(chǎn)生影響。
作為裝備配套企業(yè),，也感受到了炭黑行業(yè)的冷暖,。2015年，青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司炭黑設(shè)備類銷售收入雖然提高了約20%,，但占當(dāng)期營業(yè)收入的比重卻降低了23個(gè)百分點(diǎn)至46.00%,。鑒于炭黑行業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)量減少,，該公司積極拓展海外市場(chǎng)，承接了美國理查德森,、巴西科倫比恩等公司的項(xiàng)目,，國際市場(chǎng)銷售收入提高了4.5%。
面對(duì)輪胎行業(yè)貿(mào)易摩擦加劇的形勢(shì),，無論是輪胎出口,，還是炭黑出口都具有不確定性。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，要做大我國炭黑工業(yè),，除了在國內(nèi)生產(chǎn)外，“走出去”境外建廠也是一條出路,。(郝章程/文)
