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2009年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能利用率僅50%


來源:海通證券

標(biāo)簽有機(jī)硅
有機(jī)硅行業(yè)2009年回顧:產(chǎn)能利用率只有50%。有機(jī)硅行業(yè)2009年有機(jī)硅單體的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到109萬噸,,產(chǎn)量為50多萬噸,。硅橡膠的產(chǎn)量為45-48萬噸,硅油的產(chǎn)能為10萬噸,,產(chǎn)量為6萬噸,。硅樹脂的產(chǎn)能為2萬噸,產(chǎn)量為1萬噸,,需求量2萬噸,,進(jìn)口量為1萬噸。硅烷偶聯(lián)劑供不應(yīng)求,,估計(jì)產(chǎn)量為10萬噸,。氣相白炭黑產(chǎn)量為1.8萬噸。

    所有的有機(jī)硅產(chǎn)品2009年的表觀消費(fèi)量為45萬噸(相當(dāng)于90萬噸單體),,進(jìn)口硅氧烷13萬噸(相當(dāng)于26萬噸單體),。

    預(yù)計(jì)2010年有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量會(huì)有15%以上的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)全部有機(jī)硅產(chǎn)品的表觀消費(fèi)量將達(dá)到55萬噸,,相當(dāng)于110萬噸單體,。

    2010年15家有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)有可能增加單體的產(chǎn)量。其中,,增加較多的幾家的具體情況如下,。第一,新安股份,,現(xiàn)在單體的產(chǎn)能為10萬噸,,2010年有望增加9-10萬噸。第二,,道康寧公司至少增加10萬噸,。第三,山東金嶺集團(tuán)2009年6月建設(shè)安裝完成,,8月底進(jìn)行試開車,,9月14日生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,保守預(yù)計(jì)2010年將增加單體6萬噸以上,。第四,,山東東岳有機(jī)硅“10+6”項(xiàng)目2010年投產(chǎn)能增加5-6萬噸的產(chǎn)量,。

    綜合來看,2010年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的產(chǎn)量保守預(yù)計(jì)能達(dá)到100萬噸,。對(duì)比110萬噸的表觀需求量,,可以說2010年有機(jī)硅單體總體將供需平衡,沒有過剩,。但由于產(chǎn)能釋放速度從2011年開始加快,,預(yù)計(jì)2012年底將會(huì)過剩。從目前情況看,,每年對(duì)有機(jī)硅單體的需求增長(zhǎng)速度維持在10-15%的水平,,預(yù)計(jì)2012年表觀需求量將達(dá)到150萬噸,但產(chǎn)能將達(dá)到250萬噸,�,?梢哉f,如果未能有效對(duì)有機(jī)硅單體進(jìn)行消化,,單體過剩是遲早的事情,。

    從2010年的行業(yè)形勢(shì)看,我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)表現(xiàn)如下幾個(gè)特點(diǎn),。

    第一,,單體市場(chǎng)供求基本平衡,但競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)越發(fā)激烈,。對(duì)于基本平衡的觀點(diǎn)前已論述,。由于未來單體市場(chǎng)產(chǎn)能過剩趨勢(shì)明顯,因此,,單體生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)必然嚴(yán)峻,,而且單體產(chǎn)能會(huì)更快地向大廠集中。

    第二,,國(guó)家限制高耗能的產(chǎn)品出口有利于有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè),。這主要是由于有機(jī)硅的重要原料金屬硅屬于高耗能產(chǎn)品,其出口比例大大減少有利于下游有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)降低成本和獲得充足原材料,。

    第三,世界經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇,,輕工,、紡織行業(yè)也在逐步復(fù)蘇。目前看,,不少人判斷今年下半年世界經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇,。包括美國(guó)在內(nèi)的國(guó)家都在逐步采取退出政策。有機(jī)硅在造紙行業(yè)中大量用于消泡劑,、表面處理和硫化等,。另外,,高溫膠、密封膠和硅樹脂廣泛應(yīng)用于電子行業(yè),,具體來說包括家電,、太陽能材料、電腦,、手機(jī)等,。高溫膠、硅油廣泛應(yīng)用于高速公路和高鐵,。高溫膠,、密封膠和偶聯(lián)劑廣泛應(yīng)用于汽車制造業(yè)、輸油管道,、涂料等,。化妝品,、洗滌劑等行業(yè)大量使用硅油,。化工行業(yè)的農(nóng)藥助劑,、染料助劑,、藥品助劑、殺蟲劑和滅火劑中的助劑也都廣泛使用有機(jī)硅,。上述提及的各行業(yè)未來發(fā)展空間很大,、復(fù)蘇跡象明顯,這為有機(jī)硅的發(fā)展提供了需求空間,。

    第四,,單體的競(jìng)爭(zhēng)為下游廠商帶來了成本優(yōu)勢(shì)。由于單體未來競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,,價(jià)格上漲動(dòng)力不足,,這為下游廠商進(jìn)行有機(jī)硅產(chǎn)品的深加工帶來了成本優(yōu)勢(shì)。

    第五,,中國(guó)有機(jī)硅發(fā)展?jié)摿Ψ浅4�,。一份統(tǒng)計(jì)資料顯示,目前,,美國(guó)人均有機(jī)硅消費(fèi)量為2千克,,日本為1.7千克,但中國(guó)只有0.3千克,。從這一點(diǎn)看中國(guó)的有機(jī)硅行業(yè)仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間,。從國(guó)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,一般有機(jī)硅行業(yè)的增長(zhǎng)速度是GDP增速的2倍以上。未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將高速發(fā)展一段時(shí)間,,相應(yīng)地,,有機(jī)硅行業(yè)也將繼續(xù)保持較高的增速。

    總體看,,雖然未來有機(jī)硅單體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈,,但由于有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆⑿枨笤黾�,、下游產(chǎn)品的成本會(huì)下降,,所以我們對(duì)2010年國(guó)內(nèi)的有機(jī)硅市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂觀。
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