2008年，對中國鈦白粉市場來說是內(nèi)憂外患的一年，美國著名的增長咨詢公司Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）持續(xù)關注該市場,，認為中國鈦白粉市場目前正處于行業(yè)整合的初級階段,，落后產(chǎn)能淘汰以及提高行業(yè)整體生產(chǎn)技術水平是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢,。
據(jù)統(tǒng)計,，2008年中國鈦白粉全年產(chǎn)量78.7萬噸,，較2007年大幅下降約21.1％,，市場表觀消費量96.3萬噸,，較2007年下跌約15.2％,。硫酸等原材料價格在前三個季度的大幅上漲促使行業(yè)整體盈利水平大幅下探，與此同時,，全球金融危機又使得主要下游行業(yè)如油漆涂料,、塑料產(chǎn)品等的客戶需求增速放緩，這兩大因素共同作用直接導致了行業(yè)整體需求量下滑,。
縱觀當前中國鈦白粉行業(yè),，低端產(chǎn)能重復建設嚴重、生產(chǎn)成本壓力巨大,、環(huán)保治理成本較高以及高端產(chǎn)品自給率偏低仍舊是整體行業(yè)面臨的主要問題,。這些問題成為整個行業(yè)長期健康發(fā)展過程中面臨的巨大挑戰(zhàn)。
低端產(chǎn)能重復建設嚴重,，行業(yè)面臨生產(chǎn)過剩
目前,，由于生產(chǎn)技術基本被國外企業(yè)所壟斷以及企業(yè)資金實力有限等問題，我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)基本采用硫酸法,，且產(chǎn)能十分分散,，相當比例的企業(yè)的生產(chǎn)能力不足1萬噸。目前僅有錦州鈦業(yè)采用氯化法,，然而由于技術以及生產(chǎn)規(guī)模等問題,，該裝置盈利情況始終較差，且產(chǎn)品質(zhì)量相較國外氯化法產(chǎn)品質(zhì)量也有一定差距,。而在產(chǎn)品種類上,，近年來金紅石型鈦白粉比例逐步提升，2008年國內(nèi)金紅石型鈦白粉銷售量約占鈦白粉總銷量的58％,，然而全球金紅石型的比例高達87.5％,，我國水平與國外仍舊有較大差距。
Frost & Sullivan的研究顯示,，截至2008年年底,，我國鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)能高達145萬噸，產(chǎn)能過�,，F(xiàn)象已經(jīng)有所突顯,，加之第四季度眾多鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)由于下游需求低迷以及生產(chǎn)成本難以負荷等原因紛紛限產(chǎn)或限產(chǎn)，全年平均開工率僅有54.3％,。然而,，目前各地仍有許多處于立項,、報批、設計,、施工等不同階段的鈦白粉新建項目,，據(jù)不完全統(tǒng)計，這些新擴建項目的總產(chǎn)能高達130－140萬噸,，若這些項目全部能夠順利通過審批且按時投產(chǎn),，在不久的將來中國將超過美國一躍成為全球第一大鈦白粉生產(chǎn)國。而面臨產(chǎn)能的快速擴張,，下游需求卻不能及時跟進,，產(chǎn)能過剩的問題將愈加嚴重。
在這些新擴建產(chǎn)能中,，幾乎所有的產(chǎn)品均為金紅石型產(chǎn)品,，這意味著未來中國金紅石型鈦白粉的比例將會快速提高。然而這些裝置采用的仍多為相對較為落后的硫酸法,，中低端產(chǎn)能的重復性建設問題十分突出,。而今年年初提出的十大行業(yè)振興規(guī)劃中，淘汰落后產(chǎn)能,、加快企業(yè)整合也是國家當前針對化工行業(yè)的主要政策之一,，鈦白粉行業(yè)在這項政策的影響下，勢必將加速行業(yè)整合的整體進程,。
原材料成本壓力難以轉(zhuǎn)嫁,，行業(yè)盈利水平大幅下降
近年來，硫酸,、鈦鐵礦,、鈦渣等原材料成本呈現(xiàn)直線上揚走勢，在2008年原材料價格更是急劇上漲接連突破歷史高位,，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)雖然也同步上調(diào)產(chǎn)品售價,，但是卻無法將生產(chǎn)成本的上漲完全轉(zhuǎn)嫁到終端用戶，行業(yè)整理盈利水平嚴重受到擠壓,，2008年眾多生產(chǎn)企業(yè),，特別是規(guī)模較小、生產(chǎn)技術落后的公司,，虧損狀況嚴重,。同時，從安納達,、攀渝鈦業(yè)和中核鈦白這三家鈦白粉上市公司年報及季報也可發(fā)現(xiàn),，2008年這三家公司整體盈利情況也不容樂觀,，2009年第一季度該三家公司的經(jīng)營狀況仍舊沒有明顯好轉(zhuǎn),。
進入2009年,，雖然硫酸等原材料價格回落至低位，行業(yè)整體盈利狀況較2008年有所好轉(zhuǎn),，然而由于鈦白粉產(chǎn)品價格也處于較低水平,，行業(yè)利潤仍舊偏低。而隨著今后新擴建裝置的陸續(xù)投產(chǎn),，行業(yè)內(nèi)價格競爭也將日益激烈,，這也將直接影響到行業(yè)整體的利潤水平。
高端產(chǎn)品缺乏,，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯,，生產(chǎn)技術有待提高
雖然目前我國已經(jīng)是全球主要的鈦白粉生產(chǎn)國，但是在生產(chǎn)技術上與國外企業(yè)仍然存在較大的差距,。首先,，目前我國生產(chǎn)的鈦白粉仍舊是以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品性能,，如分散性,、遮蓋性和耐候性等，仍落后于杜邦,、石原,、美禮聯(lián)等國外進口產(chǎn)品，因此我國高端鈦白粉市場仍舊基本被進口產(chǎn)品所壟斷,，2008年鈦白粉進口量達25.05萬噸,。另外，我國鈦白粉企業(yè)在產(chǎn)品細分方面也有待提高,，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴重,，這直接導致了行業(yè)內(nèi)競爭加劇。
生產(chǎn)工藝的落后直接導致了我國鈦白粉產(chǎn)品售價遠低于進口產(chǎn)品,，在當前生產(chǎn)成本壓力巨大的情況下,，除了有效控制生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品性能以爭奪高端市場同樣也是維持企業(yè)效益的重要途徑,。
環(huán)保要求日益嚴格
環(huán)保問題一直是影響鈦白粉行業(yè)發(fā)展的重要問題之一,。近年來，國家對環(huán)保法規(guī)的實施和監(jiān)管政策的出臺,，特別是2007年國務院《節(jié)能減排綜合工作方案》的出臺,，使鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展受到嚴格的約束和限制。硫酸法鈦白粉生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣,、廢渣,、廢水和廢酸對環(huán)境造成的污染是制約其發(fā)展的主要原因，一方面,，“三廢”處理的高成本給企業(yè)運營帶來了較大的經(jīng)濟壓力,，另一方面,，“三廢”處理不當，如廢渣堆放不合理,，廢水排放不達標等問題,，導致企業(yè)停產(chǎn)整頓的現(xiàn)象也時有聽聞。因此,，對“三廢"的治理和綜合利用是解決硫酸法鈦白粉環(huán)境污染和企業(yè)生存問題的一項重要工作,。目前，每噸鈦白粉產(chǎn)品的三廢治理成本達到1000元左右,，這無疑直接導致了企業(yè)成本的上升和利潤的下降,。
而目前專門針對鈦白粉和硫酸行業(yè)的“三廢”排放標準正處于起草階段，預計該標準將比現(xiàn)行的國家“三廢”排放標準更為嚴格,，鈦白粉企業(yè)在環(huán)保方面的壓力將更大,。從長遠看，這對實現(xiàn)行業(yè)的清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展具有積極的推進作用,。
綜上,，雖然中國鈦白粉行業(yè)正面臨著行業(yè)內(nèi)外的多重壓力與挑戰(zhàn)，市場整體發(fā)展將較前幾年有所下滑,。Frost & Sullivan預計中國鈦白粉銷量2009至2013年間仍將維持增長態(tài)勢,，復合增長率預計為10％左右。
據(jù)統(tǒng)計,，2008年中國鈦白粉全年產(chǎn)量78.7萬噸,，較2007年大幅下降約21.1％,，市場表觀消費量96.3萬噸,，較2007年下跌約15.2％,。硫酸等原材料價格在前三個季度的大幅上漲促使行業(yè)整體盈利水平大幅下探，與此同時,，全球金融危機又使得主要下游行業(yè)如油漆涂料,、塑料產(chǎn)品等的客戶需求增速放緩，這兩大因素共同作用直接導致了行業(yè)整體需求量下滑,。
縱觀當前中國鈦白粉行業(yè),，低端產(chǎn)能重復建設嚴重、生產(chǎn)成本壓力巨大,、環(huán)保治理成本較高以及高端產(chǎn)品自給率偏低仍舊是整體行業(yè)面臨的主要問題,。這些問題成為整個行業(yè)長期健康發(fā)展過程中面臨的巨大挑戰(zhàn)。
低端產(chǎn)能重復建設嚴重,，行業(yè)面臨生產(chǎn)過剩
目前,，由于生產(chǎn)技術基本被國外企業(yè)所壟斷以及企業(yè)資金實力有限等問題，我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)基本采用硫酸法,，且產(chǎn)能十分分散,，相當比例的企業(yè)的生產(chǎn)能力不足1萬噸。目前僅有錦州鈦業(yè)采用氯化法,，然而由于技術以及生產(chǎn)規(guī)模等問題,，該裝置盈利情況始終較差，且產(chǎn)品質(zhì)量相較國外氯化法產(chǎn)品質(zhì)量也有一定差距,。而在產(chǎn)品種類上,，近年來金紅石型鈦白粉比例逐步提升，2008年國內(nèi)金紅石型鈦白粉銷售量約占鈦白粉總銷量的58％,，然而全球金紅石型的比例高達87.5％,，我國水平與國外仍舊有較大差距。
Frost & Sullivan的研究顯示,，截至2008年年底,，我國鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)能高達145萬噸，產(chǎn)能過�,，F(xiàn)象已經(jīng)有所突顯,，加之第四季度眾多鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)由于下游需求低迷以及生產(chǎn)成本難以負荷等原因紛紛限產(chǎn)或限產(chǎn)，全年平均開工率僅有54.3％,。然而,，目前各地仍有許多處于立項,、報批、設計,、施工等不同階段的鈦白粉新建項目,，據(jù)不完全統(tǒng)計，這些新擴建項目的總產(chǎn)能高達130－140萬噸,，若這些項目全部能夠順利通過審批且按時投產(chǎn),，在不久的將來中國將超過美國一躍成為全球第一大鈦白粉生產(chǎn)國。而面臨產(chǎn)能的快速擴張,，下游需求卻不能及時跟進,，產(chǎn)能過剩的問題將愈加嚴重。
在這些新擴建產(chǎn)能中,，幾乎所有的產(chǎn)品均為金紅石型產(chǎn)品,，這意味著未來中國金紅石型鈦白粉的比例將會快速提高。然而這些裝置采用的仍多為相對較為落后的硫酸法,，中低端產(chǎn)能的重復性建設問題十分突出,。而今年年初提出的十大行業(yè)振興規(guī)劃中，淘汰落后產(chǎn)能,、加快企業(yè)整合也是國家當前針對化工行業(yè)的主要政策之一,，鈦白粉行業(yè)在這項政策的影響下，勢必將加速行業(yè)整合的整體進程,。
原材料成本壓力難以轉(zhuǎn)嫁,，行業(yè)盈利水平大幅下降
近年來，硫酸,、鈦鐵礦,、鈦渣等原材料成本呈現(xiàn)直線上揚走勢，在2008年原材料價格更是急劇上漲接連突破歷史高位,，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)雖然也同步上調(diào)產(chǎn)品售價,，但是卻無法將生產(chǎn)成本的上漲完全轉(zhuǎn)嫁到終端用戶，行業(yè)整理盈利水平嚴重受到擠壓,，2008年眾多生產(chǎn)企業(yè),，特別是規(guī)模較小、生產(chǎn)技術落后的公司,，虧損狀況嚴重,。同時，從安納達,、攀渝鈦業(yè)和中核鈦白這三家鈦白粉上市公司年報及季報也可發(fā)現(xiàn),，2008年這三家公司整體盈利情況也不容樂觀,，2009年第一季度該三家公司的經(jīng)營狀況仍舊沒有明顯好轉(zhuǎn),。
進入2009年,，雖然硫酸等原材料價格回落至低位，行業(yè)整體盈利狀況較2008年有所好轉(zhuǎn),，然而由于鈦白粉產(chǎn)品價格也處于較低水平,，行業(yè)利潤仍舊偏低。而隨著今后新擴建裝置的陸續(xù)投產(chǎn),，行業(yè)內(nèi)價格競爭也將日益激烈,，這也將直接影響到行業(yè)整體的利潤水平。
高端產(chǎn)品缺乏,，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯,，生產(chǎn)技術有待提高
雖然目前我國已經(jīng)是全球主要的鈦白粉生產(chǎn)國，但是在生產(chǎn)技術上與國外企業(yè)仍然存在較大的差距,。首先,，目前我國生產(chǎn)的鈦白粉仍舊是以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品性能,，如分散性,、遮蓋性和耐候性等，仍落后于杜邦,、石原,、美禮聯(lián)等國外進口產(chǎn)品，因此我國高端鈦白粉市場仍舊基本被進口產(chǎn)品所壟斷,，2008年鈦白粉進口量達25.05萬噸,。另外，我國鈦白粉企業(yè)在產(chǎn)品細分方面也有待提高,，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴重,，這直接導致了行業(yè)內(nèi)競爭加劇。
生產(chǎn)工藝的落后直接導致了我國鈦白粉產(chǎn)品售價遠低于進口產(chǎn)品,，在當前生產(chǎn)成本壓力巨大的情況下,，除了有效控制生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品性能以爭奪高端市場同樣也是維持企業(yè)效益的重要途徑,。
環(huán)保要求日益嚴格
環(huán)保問題一直是影響鈦白粉行業(yè)發(fā)展的重要問題之一,。近年來，國家對環(huán)保法規(guī)的實施和監(jiān)管政策的出臺,，特別是2007年國務院《節(jié)能減排綜合工作方案》的出臺,，使鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展受到嚴格的約束和限制。硫酸法鈦白粉生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣,、廢渣,、廢水和廢酸對環(huán)境造成的污染是制約其發(fā)展的主要原因，一方面,，“三廢”處理的高成本給企業(yè)運營帶來了較大的經(jīng)濟壓力,，另一方面,，“三廢”處理不當，如廢渣堆放不合理,，廢水排放不達標等問題,，導致企業(yè)停產(chǎn)整頓的現(xiàn)象也時有聽聞。因此,，對“三廢"的治理和綜合利用是解決硫酸法鈦白粉環(huán)境污染和企業(yè)生存問題的一項重要工作,。目前，每噸鈦白粉產(chǎn)品的三廢治理成本達到1000元左右,，這無疑直接導致了企業(yè)成本的上升和利潤的下降,。
而目前專門針對鈦白粉和硫酸行業(yè)的“三廢”排放標準正處于起草階段，預計該標準將比現(xiàn)行的國家“三廢”排放標準更為嚴格,，鈦白粉企業(yè)在環(huán)保方面的壓力將更大,。從長遠看，這對實現(xiàn)行業(yè)的清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展具有積極的推進作用,。
綜上,，雖然中國鈦白粉行業(yè)正面臨著行業(yè)內(nèi)外的多重壓力與挑戰(zhàn)，市場整體發(fā)展將較前幾年有所下滑,。Frost & Sullivan預計中國鈦白粉銷量2009至2013年間仍將維持增長態(tài)勢,，復合增長率預計為10％左右。
